О приостановке покупки иностранной валюты ЦБ 💬

Друзья, вчера Регулятор принял решение — с 28 ноября и до конца 2024-го года не осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина, связанных с реализацией бюджетного правила✔️. Такое решение принято на фоне резкого подорожания доллара и евро, что мгновенно сказалось на курсе: на внебиржевом рынке Форекс рубль слегка укрепился. Так пара USDRUB вчера в моменте превышала ₽114, сегодня мы видим курс ₽110. Достаточно ли этой меры для того, чтобы остановить девальвацию рубля? Сегодня поговорим об этом...

Сам ЦБ констатировал, что решение приостановить покупку валюты приняли, чтобы снизить волатильность финансовых рынков🎢, при этом Регулятор продолжит продавать иностранную валюту на внутреннем рынке в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния. По сути решение призвано прежде всего сбить панику. Собственно, и фондовый рынок тоже воспринял это с оптимизмом. В моменте мы видим рост котировок по индексу МосБиржи и РТС выше 1,3% 📈.

При этом в целом решение ЦБ не покупать валюту не приведет к принципиальным изменениям спроса и предложения на валютном рынке. НО здесь важно и то, что Регулятор показал нам, что он будет бороться с девальвацией, которая разгоняет инфляцию. Понятно, что тем же экспортерам падение рубля только на руку, НО обычным людям от этого только хуже. Мы каждый день в реальной жизни сталкиваемся с подорожанием тех или иных товаров и услуг. Как ранее отмечали в ЦБ🏦, ослабление рубля на каждые 10% добавляет к инфляции 0,5 п.п. А продолжительные девальвационные импульсы усиливают инфляционные ожидания у населения и бизнеса.

Что ещё потенциально могло бы спасти рубль от резкого падения❓ Как вариант — повышение нормативов возврата валютной выручки экспортёрами, как это было в начале года. Тогда ситуация с курсом стабилизировалась бы ещё быстрее.

По итогу, друзья, в долгосрочной перспективе вряд ли вчерашнее решение ЦБ приостановить покупку валюты будет способствовать дальнейшему укреплению рубля, поскольку факторы, вызвавшие его ослабление, по-прежнему в силе. А главный инструмент Регулятора — процентная ставка — сегодня не особо эффективен. На более краткосрочном горизонте — в декабре рубль традиционно могут поддержать крупные налоговые выплаты со стороны экспортеров. Но и здесь у нас появились риски того, что в ближайшее время поступления валюты от экспортеров из-за адаптации ими цепочек платежей могут быть ограничены. В общем, будем наблюдать...
______________________________________
ВНИМАНИЕ! Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Если вам пишут от моего имени и предлагают заработать на крипте, купить рекламу, перевести деньги на карту или слетать в космос - блокируйте❌ - это мошенники

Подписаться на JKINVEST 🔗
Подписаться на новостной канал JKINVEST NEWS

Не пропусти самые важные новости в мире финансов. Будь в курсе вместе с 📈
#фокусдня

📈 Акции ключевых поставщиков микросхем в Азии и Европ подскочили на фоне сообщений о том, что США рассматривают возможность смягчения будущих ограничений в отношении Китая. Речь идет о расширении списка китайских компаний, с которыми будет запрещено заключать сделки поставщикам чипов и оборудования. Новые правила могут оказаться менее строгими, чем предыдущие предложения, которые изначально огорчили рынок. Под ограничения подпадут два завода корпорации Semiconductor Manufacturing International, которая входит в число партнеров Huawei по производству микросхем. И еще около 100 китайских компаний, которые производят оборудование для производства микросхем. Хотя ранее сообщалось, что под ограничения могут попасть до 200 китайских производителей. В черный список не попадет ChangXin Memory Technologies, работающая над чипами для ИИ.
Меры последовали за месяцами обсуждений чиновников США, переговоров с союзниками в Японии и Нидерландах и интенсивного лоббирования со стороны американских производителей чипового оборудования, которые предупредили, что более жесткие меры нанесут катастрофический ущерб их бизнесу.
Япония и Нидерланды отказались от самых жестких ограничений, несмотря на давление США. Ожидается, что меры будут объявлены уже на следующей неделе.

Вышли отчеты:

#SELG
Селигдар за 9 месяцев увеличил скорр. EBITDA на 31%, до 19,3 млрд руб.

#VTBR
Отчёт ВТБ по МСФО за октябрь 2024г: чистая прибыль Р29,7 млрд (+10,4% г/г), за 10 мес 2024г: чистая прибыль Р404,7 млрд (+0,4% г/г)

#VSEH
"ВсеИнструменты.ру" нарастил выручку за 9 месяцев на 29% - до 120,3 млрд рублей

#T
Т-Технологии по МСФО отчитались за 3 кв 2024г: чистая прибыль Р37,8 млрд (+60% г/г), рентабельность капитала 37,8%, 9 мес 2024г: чистая прибыль Р83,5 млрд (+39% г/г)

#NLMK
НЛМК по РСБУ за 9 мес 2024г: выручка Р560,11 млрд (+6,7% г/г), прибыль Р42,39 млрд (снижение в 4,3 раза)

#AKRN
Акрон по МСФО за 9 мес 2024г: выручка Р143 млрд (+9,5% г/г), прибыль Р20,16 млрд (-21,3% г/г), EBITDA Р44.9 млрд (-13% г/г) 3 кв: выручка Р47,3 млрд (+11% г/г), прибыль Р1,48 млрд (снижение в 4,4 раза)

#HYDR
Русгидро по МСФО за 9 мес 2024г: выручка Р411,39 млрд (+11,8% г/г), прибыль Р23,51 млрд (снижение в 2,4 раза), 3 кв: выручка Р128,42 млрд (+19,8% г/г), убыток Р0,13 млрд против прибыли Р9 млрд годом ранее

Дивиденды 🪙:

#WUSH
Акционеры ВУШ Холдинг одобрили дивиденды за 9 месяцев 2024 г. в размере 2.11 руб./акцию, дивдоходность 1,5%, отсечка - 6 декабря

#T
"Т-Технологии" подтверждают планы распределять 30% прибыли на дивиденды

🔍Интересное:

🇷🇺 Министр финансов Антон Силуанов сообщил, что за девять месяцев 2024 года федеральный бюджет был исполнен с профицитом 0,4% от ВВП. Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что профицит оценивается в 580 млрд руб. За указанный период в бюджет поступило 26,3 трлн руб., что на 6,6 трлн руб. больше, чем за девять месяцев 2023 года:
- Нефтегазовые поступления – 2,8 трлн рублей;
-Ненефтегазовые – 3,8 трлн рублей.
Уровень профицита вызван устойчивым ростом поступлений от несырьевых отраслей и нефтегазового сектора. Это дин из лучших показателей исполнения бюджета за последние годы. На исполнение бюджета повлияла ситуация в экономике - темпы роста экономики сложились на уровне 4,2%, что выше первоначальных прогнозов. При внесении проекта бюджета на следующую трехлетку Минфин оценил возможное 🔮 исполнение бюджета в текущем году с дефицитом 3,296 трлн рублей, или 1,7% ВВП.

____________
ВНИМАНИЕ! Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Если вам пишут от моего имени и предлагают заработать на крипте, купить рекламу, перевести деньги на карту или слетать в космос - блокируйте❌ - это мошенники

Подписаться на JKINVEST🔗
Подписаться на новостной канал JKINVEST NEWS

Утро, что нового? 🤩
#утреннийобзор

🇷🇺 Российский рынок акций на открытии торгов в пятницу снижается:

Индекс МосБиржи — 2541.35 -0,25%
РТС — 730.72 -0,18%
Индекс голубых фишек — 16292,9 -0.24%
Индекс волатильности — 62.46 +2,34%🔺

В фокусе — геополитика и курс рубля. Перед выходными инвесторы будут сдержаны в покупках.

🪙На форексе доллар к этой минуте стоит 107,99 рублей, а евро — 114,27 рублей.

🇺🇸 Фьючерсы на американские индексы торгуются в зеленой зоне:

SP500 — 6031.75 +0.28%
DJIA — 44951.00 +0.27%
Nasdaq — 20910.00 +0.47%

Сегодня рынки США будут работать только половину дня — до 21:00 мск

🛢Нефть растет: Brent в моменте поднимается на 0,15% и стоит $72,89. Два источника из группы производителей сообщили Reuters во вторник, что члены ОПЕК+ обсуждают дальнейшую отсрочку запланированного повышения добычи нефти, которое должно было начаться в январе. Встреча назначена на 5 декабря.

💸 Золото дорожает: цена декабрьского фьючерса поднимается к этой минуте на 1,02% до $2.688,24. В центре внимания — процентная ставка ФРС и украинские риски

🪙 Биткоин торгуется на отметке $96.230, поднимаясь в моменте на 0,9%

🌍 В Азии разнонаправленная динамика. Индекс Nikkei 225 опустился на 0,52%, до 38148,5 пункта — инвесторы оценивают инфляцию в Японии; корейский KOSPI в минусе на 1,99% до 2454,2 пункта, Hang Seng поднялся на 0,04% до 19377,0 пунктов, CSI300 в плюсе на 1,15% до 3917,5 пунктов на фоне спекуляций о том, что Пекин предоставит большую поддержку экономике на ключевом политическом совещании в декабре.

🗓 События:
— Банк России опубликует «Обзор финансовой стабильности» и «Обзор ключевых показателей негосударственных пенсионных фондов». Пройдет пресс-конференция ЦБ по обзору финансовой стабильности.
— АФК Система опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г.
— Аэрофлот опубликует финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2024г. и за 9 месяцев 2024г.
— Сбербанк опубликует отчетность по МСФО за 9 месяцев 2024г.
— Henderson ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 2023г. и за 9 месяцев 2024г.

💰 Дивиденды:

— Инарктика: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 20 руб., а текущая дивдоходность составляет 3,25%
— АКБ Авангард: сегодня последний день для покупки под дивиденды. Размер дивиденда на одну акцию: 49,57 руб., а текущая дивдоходность составляет 6,29%
______________________________________
ВНИМАНИЕ! Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Если вам пишут от моего имени и предлагают заработать на крипте, купить рекламу, перевести деньги на карту или слетать в космос - блокируйте❌ - это мошенники

Подписаться на JKINVEST 🔗
Подписаться на новостной канал JKINVEST NEWS

💬🇷🇺 Россия не сможет долго продержаться при инфляции в 50%, в отличие от Турции. Такой рост цен приведёт к серьезному снижению уровня жизни населения и сокращению инвестиционной деятельности, отмечают эксперты. Кроме того, инвестпрограммы в Турции в значительной степени финансируются зарубежными банками и международными финансовыми организациями. Поэтому все инвестпроекты номинируются не в турецкой лире, а в долларе — и в этом случае обеспечивается сходимость финансовых моделей.
ПОДПИСАТЬСЯ ➡️ Jkinvest_news

Как дела у банковского сектора России❓

Друзья, согласно свежим данным ЦБ, совокупная прибыль банковского сектора в октябре составила 348 млрд руб. — это на 4% выше результата сентября, тогда было 336 млрд рублей. Основная прибыль (т.е доходы по кредитам, комиссии и проч.) выросла на 8% до 236 млрд руб. Чем обусловлен текущий рост и какие перспективы у банков в ближайшем будущем? Давайте разбираться.

На первый взгляд, результаты выглядят хорошо. Однако значительная часть прибыли была получена не от операционной деятельности. Так, банки снизили отчисления в резервы на 45 млрд руб. или на 26%⬇️. Около 114 млрд руб. (что на уровне сентября) пришлось на неосновные доходы. В частности, примерно 90 млрд руб. прибыли было получено от переоценки инвестиций. После исключения этих операций чистая прибыль снизилась бы по сравнению с результатами сентября на 23% — до 258 млрд руб. Сам Регулятор отмечает, что часть убытков банки отразили в капитале, минуя чистую прибыль, в частности, от переоценки ценных бумаг (−242 млрд руб.) и субординированных кредитов (−29 млрд руб.). С их учётом результат сектора составил совсем скромные 77 млрд руб😐.

Проще говоря, доходы по большей части были сформированы разовыми факторами, основным из которых является переоценка ценных бумаг; определенное влияние оказали и доходы, полученные от восстановления резервов.

Что ещё интересного❓

🟫Совокупный ипотечный портфель банков подрос на 0,7% до 19,9 трлн руб. по сравнению с приростом на 0,9% в сентябре и августе. Выдачи в октябре оцениваются в 367 млрд руб. против 373 млрд руб. в сентябре.
🟫 Сегмент розничного кредитования начинает умеренно замедляться. Так, портфель потребительских кредитов сократился на 0,3% после роста на 0,7% в сентябре. Это происходит благодаря росту ключевой ставки Банка России и ужесточение макропруденциальной политики.
🟫 Темпы роста автокредитования уменьшились до 1,9% с 5,2% в сентябре.
🟫 Продолжается активный рост корпоративного кредитования: прирост корпоративного портфеля составил значительные 1,9 трлн руб. (+2,3% , что даже выше, чем в сентябре +2,0%).
🟫 Объем остатков средств частных клиентов в банках в октябре возрос на 0,7 трлн руб. или 1,3% до 52,9 трлн руб. — что соответствует темпу в сентябре.
🟫 Средства юрлиц в рублях увеличились на 0,8 трлн руб. (+1,5% против +1,8% в сентябре) .

В целом можно говорить, что жесткая денежно-кредитная политика Банка России начала приносить плоды, в частности — в области охлаждения спроса населения на заёмные средства. По потребкредитам отрицательная месячная динамика в этом году наблюдается впервые. В корпоративном кредитовании дела обстоят не так позитивно, как хотелось бы Регулятору. Набиуллина говорила, что ожидает замедление этого направления в ближайшее время, что приведёт к замедлению текущей инфляции, а затем — мы увидим перелом в показателях годовой инфляции. Что ж, ждём. По автокредитам динамика положительная, но это худший рост в 2024 году, по ипотеке уже наблюдалась столь же слабая динамика. Что касается чистой прибыли банковского сектора, с начала года, то есть, за 10 месяцев, она составила — 3,33 трлн руб. и это уже чуть больше, чем за весь 2023 год. По сути это в пределах прогноза ЦБ на 2024 год — 3,1-3,6 трлн руб. Однако, по некоторым оценкам, по итогам 2024 года показатель может превысить 4 трлн рублей. При этом на днях глава ВТБ Андрей Костин призвал "не завидовать банковскому сектору, поскольку наступающий 2025 год для него может оказаться очень непростым" …
______________________________________
ВНИМАНИЕ! Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Если вам пишут от моего имени и предлагают заработать на крипте, купить рекламу, перевести деньги на карту или слетать в космос - блокируйте❌ - это мошенники

Подписаться на JKINVEST 🔗
Подписаться на новостной канал JKINVEST NEWS

Что интересного в мире финансов произошло сегодня 🌍
#фокусдня

🏦О чем сегодня рассказал зампред ЦБ Филипп Габуния❔
1️⃣Во-первых, он заверил, что ослабление рубля носит временный характер и волатильность, вызванная санкциями, может привести к кратковременному дисбалансу на рынке. А если всё-таки волатильность из-за проблем с платежами будет создавать риски для финансовой стабильности, у ЦБ есть инструменты, которые будут применяться. Ну а сейчас регулятор не видит угроз финансовой стабильности.
2️⃣Во-вторых он анонсировал, что Банк России готовится объявить новые меры регулирования для борьбы с ипотечными схемами на рынке жилья. В отношении различных схем, выстраиваемых на рынке жилья, уже принят ипотечный стандарт, который станет обязательным для банков с 1 января 2025 года. А с 1 июля 2025 года впервые установить макропруденциальные лимиты в ипотеке и автокредитовании.
3️⃣Еще сообщил, что долговая нагрузка россиян составляет 11% от совокупных доходов населения и это комфортный уровень по мнению регулятора. И вообще ситуация в корпоративном секторе с точки зрения обслуживания долгов и кредитов сохраняется стабильной.
4️⃣А вот дискуссию о торгах в выходные ЦБ продолжает. Он отметил, что есть определенные вызовы, которые необходимо урегулировать, прежде чем подобные эксперименты проводить и запускать.
5️⃣ Так же он успокоил, что у российских банков сегодня точно есть источники дохода, чтобы платить высокие проценты по долгосрочным вкладам.
Делая вывод из выступления представителя регулятора, всё находится под контролем, очень хочется в это верить. И паническое настрое на рынке носит временный характер.

Вышли отчеты:

#IRAO
Чистая прибыль Интер РАО по МСФО за 9 месяцев составила 110,9 млрд руб. против 97,2 млрд руб. годом ранее

#MSRS
Чистая прибыль РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН по МСФО за 9 месяцев составила 22,41 млрд. руб. против 23,08 млрд. руб. годом ранее

#AFLT
Отчёт Аэрофлот по МСФО 9 мес 2024г: выручка Р636,55 млрд (+44,3% г/г), скорр EBITDA +31,6% г/г до Р184,25 млрд, прибыль Р59,93 млрд, скорр прибыль Р48,58 млрд

#GAZP
Газпром МСФО 9 мес 2024г: выручка Р7,5 млрд (+20% г/г), прибыль Р1,05 млрд (рост в 2,57 раза), 3кв: выручка Р2,41 млрд (+13,7% г/г), убыток Р38,22 млрд против прибыли в Р79,2 млрд годом ранее

Дивиденды 🪙:

#MGNT
СД Магнита рекомендовал дивиденды за 9 мес 2024г в размере 560 руб/акция, дивдоходность 12,3%, ВОСА - 26 декабря, отсечка - 9 января 2025г

#DIAS
Диасофт планирует платить в 2024 финансовом году дивиденды в размере не менее 80% EBITDA

🔍Интересное:

🪙ЦБ в Обзоре финансовой стабильности представил данные о использовании криптовалюты россиянами. В котором указал, что россияне последнее время активно выводили деньги из криптоактивов и остатки россиян на кошельках криптобирж по состоянию на сентябрь составляют 651 млрд рублей, что почти на 16% меньше, чем по итогам марта. Но при этом объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок во втором-третьем квартале вырос на 56,5%. Россияне активно пользуются криптовалютой для вывода средств за рубеж. А вовлеченность банков в высокорисковые операции, связанные с криптоактивами, снизилась в 2,8 раза по сравнению с 2023 годом. Снижение вовлеченности банков в высокорисковые операции напрямую способствует снижению оборота криптовалют, связанного с нелегальной деятельностью, заявил ЦБ. А отток активов с криптобирж может быть связан со стабилизацией рынка после его значительного роста в четвертом квартале 2023 – первом квартале 2024 года, считает ЦБ.
Так же ЦБ отмечает, что рост использования криптовалют в экономике может ограничить возможности центробанков по борьбе с инфляцией и вынудить их устанавливать повышенные ключевые ставки. ЦБ сообщил, что постоянно взаимодействует с банками в этой сфере, в том числе оказывает методологическую помощь.
____________
ВНИМАНИЕ! Я НИКОГДА НЕ ПИШУ В ЛИЧНЫЕ СООБЩЕНИЯ! Если вам пишут от моего имени и предлагают заработать на крипте, купить рекламу, перевести деньги на карту или слетать в космос - блокируйте❌ - это мошенники

Подписаться на JKINVEST🔗
Подписаться на новостной канал JKINVEST NEWS