🐷 Российский рынок сервисов рассрочки вырос в 1,6 раза за 2024 год и достиг значения в 300 млрд рублей, а уже в этом году объём продаж может превысить 400 млрд. По крайней мере, такую оценку
дали специалисты одного из новых представителей сегмента BNPL (от англ. buy now, pay later) — «Долями» от Т-банка.
Прирост объясняют увеличением числа магазинов, подключающих оплату частями. Вырос и в целом рынок e-commerce:
по разным оценкам, на значения от 25 до 36%, до примерно 10,7 трлн рублей.
↗️ Первые BNPL-сервисы в России появились только в 2021 году, а теперь доля покупок с ними составляет уже в районе 1,8% от всего e-commerce. Ключевыми для роста такой рассрочки стали последние два года — в условиях инфляции и растущей ставки, когда обычные кредиты стали менее доступны.
Поставищики BNPL предложили пользователям альтернативу: покупки на небольшую сумму, которую обычно делят на 4 части и предлагают выплатить в течение 2 месяцев. За нарушение срока платежей, очевидно, следовал штраф — но такие сделки не считались кредитным договором, а информация о них не передавалась в Бюро кредитных историй (БКО).
❓В российских условиях даже уже известные сервисы начали развиваться по новым правилам. Например, Яндекс со своим Сплитом выкинул очень интересный трюк: в отличие от конкурентов, лимит покупок у него не ограничен суммой в районе 30 тысяч рублей и сроком в два месяца.
Некоторым пользователям лимит сразу устанавливают до 150 тысяч рублей, а с небольшой комиссией «растянуть» покупку можно на полгода. Но, при этом всём, пользователь всё ещё не заключает кредитный договор. Его ему предложат, если он решит подключить «улучшенную» версию Сплита — по сути, полноценную карту рассрочки со всеми вытекающими.
Выгода бизнеса от таких программ очевидна: они оказывают положительное внимание на продажи. А крупные платформодержатели, вроде Яндекса или маркетплейсов Ozon и Wildberries, дополнительно замыкают на себе все финансовые потоки — деньги не проходят через сторонние организации со своими условиями и комиссиями.
ℹ️Но рынок ещё могут ждать свои потрясения. В августе в Госдуму внесли закон, в котором в том числе предложили обязать BNPL передавать данные пользователя в БКО, если сумма его «неисполненных обязательств» превысит 15 тысяч рублей. Ещё законодатели предложили сократить срок такой рассрочки сначала до шести, а потом и до максимум четырёх месяцев.
Рынок отреагировал на новую регуляторику резко негативно. А аналитики теперь предполагают, что принятие таких мер может снизить темпы роста сегмента BNPL: его доля в e-commerce может опуститься до 1,3% против роста до 3% к 2028 году, если регулирование будет умеренным.
🔤🔤Cегмент BNPL-покупок в последние пару лет
растёт во всём в мире. Но потребители таких продуктов чаще оказываются теми, кто
сталкиваются с финансовыми трудностями. Регуляторикой в прошлом году озаботились и в США, приравняв сервисы к поставщикам кредитных карт. Так законодатели предоставили потребителям дополнительные права: например, оспаривать платежи и требовать возврата средств после отказа от покупки.
