Краткий обзор околопромышленных новостей к этому утру:

🔹Очередной мониторинг ИНП РАН фиксирует стабилизацию ожиданий промышленности «в окрестностях своих худших значений с сентября 2022 года». Прогнозы продаж после мартовского взлета вернулись к нулевому уровню с перспективой снижения. Производственные планы избежали сильного спада, закрепившись в апреле—мае на уровне плюс 10 пунктов после плюс 13 пунктов в марте. Кроме того, в мае впервые за 15 лет опросы мониторинга зарегистрировали отрицательный баланс планов заимствований промышленности. И пока Эльвира Сахипзадовна празднует, было бы неплохо, чтобы кто-то объяснил ей простую истину: отказ от займа сегодня = отсутствие современного производства завтра.

🔹Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, запретят обратный выкуп их акций. Госдума рассмотрит законопроект сразу во втором и третьем чтении уже в июне. Речь об организациях, влияющих на социально-экономическое развитие страны. Отказаться от продажи бумаг может и новый собственник, правда, ему придется уплатить иностранцам компенсацию. Закон может затронуть как минимум 18 иностранных корпораций, которые получили опцион на обратный выкуп.

🔹Вчера на встрече с президентом бизнес говорил о снижении налоговой нагрузки и об условиях возврата иностранных компаний в Россию. Так, звучали предложения о введении каникул на уплату акциза на жидкую сталь «для вновь образованных металлургических предприятий», о предоставлении компаниям-производителям робототехники и автоматизации льгот на налог на прибыль под условия ее реинвестирования в производство, а также расширения на них текущих льгот для станкостроения. Кроме того бизнес просил усилить меры противодействия обходу требований по использованию отечественного оборудования.

🔹Путин призвал обратить внимание на работу зарубежных маркетплейсов в России. По его словам, "сейчас это дыра, через которую можно завозить что угодно". Речь идет о китайских маркетплейсах - AliExpress, 1688.com, Taobao и др, которые создают проблемы для отечественного рынка не только большим количеством контрафакта, но и отсутствием налогообложения на совершаемые на них сделки. Деньги, которые уходят из России на эти площадки, не облагаются никакими налогами – выигрывают напрямую только местные производители и маркетплейсы КНР. Скорее всего слова президента приведут к очередному снижению порога беспошлинных покупок.

🔹Размер потенциальных штрафов для маркетплейсов хотят снизить вдвое. Депутаты встали на сторону бизнеса в регулировании онлайн-торговли - в рамках подгготовленного правительством законопроекта о платформенной торговле депутаты ГД хотят заложить правки, заранее избаввляющие маркетплейсы от потенциальных миллионных штрафов и установливающие для них налоговую амнистию.

🔹В первом квартале 2025 года средние обороты продавцов на маркетплейсах увеличились на 14,2% год к году, в то время как их количество — лишь на 0,45%. Период роста онлайн-площадок за счет привлечения новых селлеров заканчивается, обороты растут в основном за счет укрупнения бизнесов существующих продавцов. При этом дальнейшая консолидация несет риски снижения товарного разнообразия.

🔹Яндекс-банк начинает кредитовать продавцов на своем маркетплейсе и уже этим летом планирует предложить кредитование продавцам на конкурирующих площадках. Другие крупные маркетплейсы предлагают аналогичные продукты через микрокредитные компании, но также тестируют их и на своих банках. Эксперты считают, что в итоге такие банки из «кошелька» при маркетплейсе смогут развиться в полноценные универсальные кредитные организации.

🔹Wildberries разрабатывает книжный сервис. В случае запуска он может занять до 5% рынка цифровых книг в течение двух лет, считают эксперты.

🔹Морской экспорт угля из России к 2030 году снизится на 10%. Низкая рентабельность будет способствовать перенаправлению поставок в восточном направлении. К 2030 году доходность среди угольных компаний сохранят только экспортеры коксующегося угля. Прибыль при поставках энергических углей и востребованного на китайском рынке антрацита останется отрицательной по большинству направлений, и за пять лет ситуация может даже ухудшиться. Обеспечить доходность поставок твердого топлива могло бы снижение железнодорожных тарифов и ставок перевалки в морских портах, стоимость которой к 2024 году по отношению к 2022 году увеличилась на 5–70%, а доходы стивидоров от угля по итогам прошлого года составили 160–240 млн руб. В РЖД предоставление каких-либо льгот и преференций на транспортировку угля считают "нецелесообразным".

🔹Биржевая стоимость дизтоплива постепенно восстанавливается после падения в середине мая. С 21 мая котировки выросли на 0,7%, но остаются ниже пиковых значений начала апреля. Участники рынка говорят об избытке дизтоплива на внутреннем рынке из-за снижения экспорта и об ухудшении экономики продажи этого нефтепродукта.

🔹Samsung прекратила использовать в своих дисплеях российские металлы. Согласно отчётности, ранее южнокорейский производитель работал с 11 поставщиками из РФ, но в 2024 году отказался от закупок у них.

🔹Райффайзенбанк подал в Арбитражный суд Москвы иск к компаниям «Р-фарм» и «Р-фарм холдинг» о взыскании 29,4 млн евро (2,7 млрд рублей). Иск может быть связан с кредитом, выданным в 2021 г. «Р-фарму» на организацию производства в немецком Иллертиссене вакцин против COVID-19 и препаратов на основе моноклональных антител.

🔹СП рекомендовала Росморречфлоту оптимизацировать (= сократить) планы по строительству спасательных судов, предусмотренные программой развития Севморпути. Мотивировал свое предложение аудитор СП Валерий Богомолов «значительным ростом стоимости производства судов». "Мы сейчас воюем, нам деньги нужны".

🔹РФПИ даст 2,5 млрд рублей на стройку 435-метровой «Ахмат Тауэр» в Грозном. На судостроение денег нет, а на 80-этажную башню в городе с 300 тысячами жителей - конечно же есть. С избытком.

🔹Общедоступный спутниковый интернет должен заработать по всей территории России уже через два года. На реализацию проекта создания спутниковой системы связи, включенного в новый нацпроект по космической деятельности, правительство выделит 107 млрд руб.

🔹Удаленные деревни получат высокоскоростной интернет за счет телекомоператоров. Правительство разрешило тратить эти средства на прокладку волоконно-оптических сетей.

🔺ЕС пытается интенсифицировать американо-европейские торговые переговоры. При этом США и ЕС сохраняют разные приоритеты, которые могут стать препятствием для быстрого соглашения. ЕС по-прежнему рассчитывает, что обе стороны могут снизить тарифы на промышленные товары до нуля, продолжая параллельно работу над комплексном ответных мер на случай провала переговоров. Администрация Трампа настаивает на том, чтобы европейские страны изменили свою систему налога на потребление и ключевые правила цифровой экономики, на что европейские чиновники идти не готовы.

🔺Европейские власти планируют изучить влияние потенциального рыночного кризиса на финансовую систему в целом, включая пенсионные фонды и страховщиков. Регуляторы ЕС планируют проведение первого стресс-теста для поиска уязвимостей в финансовой системе за пределами банковского сектора. Это решение обусловлено опасениями по поводу быстрого роста менее регулируемых групп, таких как хедж-фонды и частный капитал.

🔺Несмотря на пошлины США, рост выручки и прибыли промсектора Китая ускоряется. Промышленные предприятия Китая в апреле зафиксировали рост прибыли на 3%, что стало возможно благодаря реализации правительственной программы субсидирования модернизации парка промышленного оборудования. Благодаря продуманным мерам господдержки по итогам апреля в лидеры по доходности вышла обрабатывающая промышленность, и в частности такие ее высокотехнологичные сектора, как робототехника и производство с применением ИИ.

🔺Законопроект Трампа о тарифах и налогах может подорвать американскую аккумуляторную промышленность. Американские производители оказались слишком зависимыми от китайских комплектующих и федеральных субсидий.

🔺Гонконг принял закон о возможности «входящей» редомициляции, став для российского бизнеса еще одной «дружественной» территорией для переезда из «недружественных» юрисдикций. Этот специальный административный район КНР выгодно отличается наличием действующего соглашения с РФ об избежании двойного налогообложения, льготами для бизнеса и низкими издержками на администрирование компаний. Однако редомициляция в Гонконг сопряжена и с рядом рисков — от отсутствия устоявшейся практики применения этого режима до возможных ограничений со стороны банков.

📺Сегодняшняя вишенка на торте - видео от главы Чечни Рамзана Кадырова, которое не нуждается в комментариях. Новое художественное слово в жанре балета "Лебединое озеро". Enjoy.

Доброе утро!

За последние три года цена на основные виды самоходных машин для сельского хозяйства увеличилась на 40-90%, сообщила глава Минсельхоза Оксана Лут.
По оценкам ассоциации «Росспецмаш», отгрузки российской сельхозтехники на внутренний рынок в первом квартале упали на 32,9%, до 38,3 млрд руб. Больше всего снизились поставки зерноуборочных комбайнов — на 58,3%, до 437 штук, и сельскохозяйственных тракторов - на 39%, до 709 штук.

Одной из причин такого резкого снижения спроса на сельхозтехнику называют высокие ставки по кредитам. Но значительная часть сельхозпроизводителей, особенно крупных (кто и формирует основной спрос) сидит на льготных кредитах (под 0-10%) и льготном лизинге (под 6-12%). Так что главной причиной надо называть всё же удорожание техники. К ней привели импортозамещение российских производителей и санкции на западную технику (которые в ряде случаев обходятся, но за счёт роста расходов).

Без санкций аграрии могли бы сейчас покупать сельхозтехнику на 15% дороже, чем в 2021 году, а не на 40-90%, как сейчас (среднегодовой курс доллара в 2021-м был 71 рубль, сегодня – 80-82 рубля). Очевидно, что и китайская сельхозтехника не выручила: даже если она стоит дешевле западной, то уступает ей по техническим показателям и по затратам на обслуживание (попросту говоря, она чаще ломается).

Российские производители сельхозтехники тоже стали жертвой санкций, так как лишены прямого (более дешёвого, чем обходного) доступа к западным станкам, технологиям, расходникам.

Краткий обзор околопромышленных новостей к этому утру:

🔹Стоимость самолета «Байкал» составит от 220 млн до 340 млн рублей. Цена «Байкала» соответствует рынку, она сопоставима со стоимостью американского одномоторного самолета Cessna Grand Caravan. УЗГА уже изготовил три опытных образца самолета и планирует получить сертификат типа на «Байкал» с российским двигателем и винтом до конца 2026 года. Напомним, что уже с 2024 года самолет должен был быть запущен в серию с производством не менее 30 самолетов в год.

🔹Крупнейшее в стране производство ПВХ - АО «Саянскхимпласт» стоимостью более 92 млрд рублей - по иску Генпрокуратуры изъято в доход государства. Хамовнический суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ к фактическому владельцу предприятия, бывшему главе Законодательного собрания Иркутской области Виктору Круглову, а также членам его семьи. Принятое решение обращено к немедленному исполнению.

🔹Минфин выносит регулирование работы таможенников в отдельный закон, регламентируя в нем информационную закрытость сотрудников службы. В частности, речь идет о введении режимных требований на таможенных объектах, ограничениях для сотрудников в использовании смартфонов и соцсетей, а также о проведении «психофизиологических» исследований при поступлении на службу. В сочетании с объявленным Банком России увеличением до 45 дней отсрочки публикации месячных данных платежного баланса происходящее выглядит ужесточением режима «крепости Россия» в ожидании новых внешнеторговых ограничений.

🔹ЕС досрочно исчерпал квоту на импорт чугуна из России. В декабре 2023 г. ЕС утвердил 12-й пакет антироссийских санкций, включающий постепенный запрет экспорта чугуна в европейские страны. Допустимый объем поставок в прошлом году составил 1,14 млн т. Квота была исчерпана к сентябрю. На этот год квота снижена до 700 000 т. С 2026 г. импорт российского чугуна в Евросоюз будет полностью запрещен. В дальнейшем экспорт может продолжиться через транзитные страны, говорят эксперты.

🔹В Канаде разворачивается новый виток судебных разбирательств вокруг самолета Ан-124 российской авиакомпании «Волга-Днепр», который удерживается в этой стране с 2022 года. Сейчас канадский генпрокурор требует конфискации воздушного судна в пользу государства. В ответ авиакомпания просит в качестве временной меры запретить канадским властям конфисковывать самолет до вынесения решения трибунала. Оба эти обращения пока не рассмотрены. Решение по делу «Волга-Днепр» может повлиять на подход других стран к санкционному регулированию и конфискации российского имущества.

🔹Страны ЕАЭС заключат соглашения о зонах свободной торговли с Монголией и ОАЭ в июне 2025 года. Подписание пройдет в Минске на IV Евразийском экономическом форуме. С Индонезией ЕАЭС нацелен подписать договор в конце года, а также готовится начать переговоры с Тунисом.

🔹Правительство утвердило план мероприятий по реализации стратегии развития отрасли связи до 2035 г.

🔹Банки начинают автоматизировать финансовые услуги для физлиц, основываясь на привычках и особенностях поведения каждого отдельного клиента. Сейчас они уже внедряют ИИ для облегчения пользовательских сценариев — например, в день зарплаты предлагают готовые варианты, как лучше раскидать средства между долгами и счетами для сбережений.

🔹Правительство РФ может ввести запрет до 2031 года на майнинг криптовалют в южных частях Забайкальского края и Бурятии, как это уже произошло со связанным с ними энергосистемой югом Иркутской области. Предложенное региональными властями введение ограничений в Хакасии, Карелии и Пензенской области регуляторы сочли нецелесообразным. Участники рынка предупреждают, что запрет на легальный майнинг может стимулировать незаконную добычу криптовалют.

🧬Самые точные в мире портативные атомные часы, микростенты для лечения глаза и белки-антивирусы — эти и другие разработки российских ученых вошли в доклад о достижениях отечественной науки в 2024 году.

🔺Почти $3 млрд грантовых средств, ранее предназначенных для Гарварда, могут быть распределены между американскими профессиональными училищами (аналог российских ПТУ). Большая часть этих средств ранее предназначалась для финансирования биомедицинских исследований. Логика решений Трампа по факту означает отказ от гуманитарных дисциплин в пользу технических в качестве важного элемента политики реиндустриализации американской экономики.

🔺План США по возрождению американского судостроения сталкивается с препятствиями: строительство американских кораблей обходится в 5 раз дороже, чем на азиатских верфях. Осложняет ситуацию и текущая нехватка судостроительных мощностей. Одна из самых крупных в стране - Филадельфийская верфь - не сможет разместить новые заказы до 2027 года, а другие американские верфи настолько заняты выполнением заказов для ВМФ, что у них нет возможности строить коммерческие суда. Строительство кораблей в США занимает гораздо больше времени, чем в Азии: Филадельфийская верфь строит примерно полтора корабля в год, по сравнению с примерно одним кораблем в неделю на крупных азиатских верфях.

🔺Хроники войны за чип: новая госкомпания по развитию ИИ Саудовской Аравии (Saudi AI company) запускает венчурный фонд в размере $10 млрд, через которое планируется осуществлять финансирование проектов в рамках планов по превращению королевства в глобальный центр искусственного интеллекта. Генеральный директор Saudi AI company уже ведет переговоры о совместных проектах с ведущими американскими технологическими группами, такими как OpenAI, xAI Илона Маска и Andreessen Horowitz.

🔺В текущем году страны-заемщики должны выплатить правительству Китая рекордную сумму задолженности. 75 самых бедных стран должны выплатить $21,6 млрд. Скорее всего рассчитаться странам по долгам не удастся и Китай, по давно уже применяемой им схеме, сможет получить как компенсацию национальные инфраструктурные объекты. Так, например, в Лаосе в обмен на невыплаченные долги по проектам строительства 20 ГЭС китайцы взяли под свой контроль 90% акций главной энергетической компании страны, по сути подчинив себе ее энергосистему. В Малайзии китайцы частично контролируют построенные ими железные дороги. Все больше зависит от Китая и Пакистан. Долговые практики Пекина, называемые «долговой дипломатией», не раз критиковались не только в западных, но даже в ряде российских СМИ. Однако иных вариантов привлечения средств на развитие инфраструктуры у беднейших стран нет.

🔺Министерство обороны Индии 27 мая одобрило концепцию создания истребителя-невидимки пятого поколения Advanced Medium Combat Aircraft (AMCA). В настоящее время подобные машины производят лишь Россия (Су-57) и Китай (J-20 и J-35).

🔺Илон Маск резко раскритиковал флагманский налоговый законопроект Трампа, заявив, что он «подрывает» работу, проделанную его правительственной командой по сокращению расходов. На прошлой неделе Палата представителей США приняла законопроект с перевесом в один голос, открыв путь к первому крупному законодательному успеху второго срока Трампа.

🚀Космический корабль Starship компании SpaceX потерял управление в космосе и развалился во время девятого испытательного полета.

Доброе утро!

Теперь понятно, почему, находясь фактически в заложниках у французских правоохранителей, Дуров так смело рассказал о требованиях французской разведки влиять на политику других стран. Причем сразу ощутив на себе последствия (ни в США на встречу с инвесторами, ни в Норвегию на форум "опасного преступника" Дурова не пустили). Благородный риск стоил таки гешефта.

"Ты мне, я тебе, [Илон]".

📊 Россия значительно отстает по производительности труда от ведущих экономик, напоминает ЦМАКП. В машиностроении показатель составляет лишь 10% от уровня США, 17% – Западной Европы, 28% – Южной и 54% – Восточной. В автомобилестроении – 14%, 17%, 39% и 48% соответственно. Схожие цифры наблюдаются в легкой и пищевой промышленности. Единственные сферы, где РФ опережает европейские страны – добыча полезных ископаемых, коммерческие услуги и ИТ.

Россия – торговая страна, в которой активно растут сектора коммерции и ИТ. Рынок e-com за последние пару лет быстро рос благодаря быстрому развитию цифровых сервисов и платформ – именно здесь потенциал за счет отложенного спроса населения (недопотребления). Сюда же нужно добавить финтех, который находится на мировом уровне качества. Логика как раз идет в сторону объединения в единые экосистемы банковских и торговых услуг. Например, маркетплейсы развивают свои кредитные продукты на основе собственных банков. Здесь и будет настоящая автоматизация за счет высокой конкуренции и дефицита кадров – именно эта сфера больше всего похожа на реальный рынок в отличие от прогосударственного сектора обрабатывающей промышленности.

Джоан Роулинг грызет локти, сообщество фантастов рвет на груди последние волосы, и все от сознания своей бездарности и вторичности на фоне нашего наиталантливейшего рассказчика и сторителлера Молодого Министра Алиханова.

А что случилось, спросите вы? А случился год в должности и конкретно выставка "Металлобработка-2025", на которой нашему талантливому и многогранному срочно понадобилось продемонстрировать результат. И результат таки был продемонстрирован.

По словам Алиханова, которые опрометчиво были продублированы премьер-министром Мишустиным (эх, Михайла Владимыч, ну вы же опытный человек, знали с кем имеете дело) "доля российской продукции станкостроения на рынке составила почти 30%". Интересная получается картина. По итогам 2024 года российские предприятия совокупно приобрели 693 тысячи станков. Учитывая, что эта цифра значительно ниже пикового значения 2023 года, будем условно считать это за средний показатель годового объема рынка станков в РФ. При этом с учетом всех мер поддержки российские производители в 2024 году произвели всего 11,4 тысячи станков. То есть меньше 2 % от потребности рынка. И это еще объем производства станков за последние 5 лет вырос вдвое. В 2020 году в России было произведено 5,3 тысячи станков. Считайте нас предвзятыми, но не складывается у нас из этих четырех букв "О", "П", "Ж" и "А" Алихановская "Вечность".

Но, конечно, больше всего повеселили данные по уровню роботизации. Сегодня, 28 мая 2025 года Алиханов заявил, что "на конец 2024 года он составил 29 роботов на 10 тыс. человек". При этом 21 марта 2025 года, каких-то 68 дней назад, тот же самый Минпромторг уверял, что уровень роботизации в РФ составляет 19 роботов на 10 тыс человек.

Как, спросят дорогие читатели, КАК можно умудриться задним числом увеличить показатель в полтора раза?

МАГИЯ и никакого мошенничества.

Директор департамента регулирования внешней торговли Владислав Бармичев настаивает, что не надо читать все, следует прочитать только нужное.

Не смея спорить с очевидным, на будущее лишь просим Владислава Олеговича более ответственно подходить к книжным ТГ-рекомендациям - нам тут даже похихикать не над чем. Остается лишь молча восторгаться и завидовать.

#КнижнаяПолкаМПТ