group-telegram.com/boominru/7541
Last Update:
Главное на рынке облигаций на 25.12.2024
🏬 АПРИ 25 декабря начнет размещение выпуска четырехлетних облигаций серии БО-002P-08 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-08-12464-K-002P. Установлены фиксированные ежемесячные купоны со ставкой до оферты через год — 34% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация по 8,37% от номинальной стоимости в даты окончания 38-49 купонных периодов.
Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне ВВВ-.ru со стабильным прогнозом от НКР и НРА.
🕳 «Новые технологии» 26 декабря начнут размещение двух выпусков двухлетних облигаций серий 001Р-01 объемом 600 млн рублей и 001Р-02 объемом 1,15 млрд рублей. Купоны ежемесячные. Регистрационный номер выпуска 001Р-01 — 4B02-01-00069-L-001P, выпуска 001Р-02 — 4B02-02-00069-L-001P. По выпуску 001Р-01 установлена ставка купона в размере КС + 6,5%, облигации предназначены только для квалифицированных инвесторов. По выпуску 001Р-02 — 27,5% на весь срок обращения, облигации доступны неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Эмитент имеет действующие кредитные рейтинги на уровне А-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА и на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📱 «Селлер» (бренд «Техпорт») допустил техдефолт при выплате 9-го купона облигаций серии БО-03. Регистрационный номер —4B02-03-00104-L. Размер неисполненных обязательств — 8,22 млн рублей. Причина неисполнения обязательств — «отсутствие своевременной выплаты дебиторской задолженности от контрагента». Двухлетний выпуск на 500 млн рублей был размещен в июле текущего года. Ставка ежемесячных купонов — 20% годовых до погашения. Ранее «Эксперт РА» продлило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности ООО «Селлер», что означало высокую вероятность рейтинговых действий в ближайшее время. Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ruC с развивающимся прогнозом.
🚙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Рафт Лизинга» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Повышение рейтинга отражает органический рост бизнеса компании при усилении практик корпоративного управления на фоне сохранения высокой рентабельности деятельности и адекватной достаточности капитала. Рейтинг обусловлен ограниченными рыночными позициями, адекватной достаточностью капитала, высокой эффективностью деятельности, умеренной оценкой качества лизингового портфеля и комфортной ликвидной позицией, а также приемлемым уровнем корпоративного управления.
🚙 «ДельтаЛизинг» завершил размещение коммерческих облигаций серии КО-001 объемом 4,8 млрд рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00154-L от 10 декабря 2024 г. Ставка купона переменная: ключевая ставка Банка России + спред 3% годовых. Купоны ежемесячные. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги — 1000 рублей. Цена размещения — 100% от номинала. По выпуску предусмотрены частичное досрочное погашение по усмотрению эмитента в каждый рабочий день периода обращения облигаций и амортизация. Компания имеет рейтинг кредитоспособности на уровне ruA+, прогноз — «стабильный» от «Эксперта РА».
#дайджест #АПРИ #Новые_технологии #Селлер #Рафт_Лизинг #ДельтаЛизинг
Продолжение