#ИтогиРазмещения
🔥ГазТрансСнаб, БО-01

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 112.470 млн руб.
Купон: 27% годовых

Количество сделок на бирже: 662
Самая крупная сделка: 30 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (31%) заняли сделки объёмом от 10 тыс. руб. до 1 млн руб., второе место заняла сделка объёмом 30 млн руб. (27%).

📝Организатором выступила ИВА Партнерс. ПВО — Регион Финанс.

#ИтогиРазмещения
🛢Сибнефтехимтрейд, БО-03

Итоги первичного размещения
Объем размещения: 223.407 млн руб.
Купон/Доходность: 26% годовых/19.56% годовых
Дюрация: 0.91

Количество сделок на бирже: 6533
Самая крупная сделка: 3.284 млн руб.

Наибольшую долю в структуре размещения (33%) заняли сделки объёмом от 100 до 500 тыс. руб., второе место заняли сделки объёмом от 500 тыс. руб. до 2 млн руб. (32%).

📝Организатором выступил GrottBjorn. ПВО — Волста.

#СеминарыCbonds
⚡️Запись онлайн-семинара «Первый флоатер от Selectel» уже доступна!

На наших видеоплощадках уже опубликована запись онлайн-семинара с представителями Selectel (эмитент ООО “Селектел”) — одного из ведущих независимых провайдеров сервисов IT-инфраструктуры для бизнеса (входит в топ-3 крупнейших поставщиков IaaS-решений), который возвращается на рынок облигаций с новым выпуском - первым в своей истории с плавающим купоном.

В ходе семинара спикеры рассказали подробнее о полученных результатах за 9 месяцев 2024 года и о том, как новый выпуск встраивается в стратегию развития Selectel.

👉Смотреть видео на странице СбондсТВ!

📌 Подписывайтесь на наш канал в ВК, а также на Rutube и Youtube!
Полезного просмотра! 👀

#РейтингиСНГ
🗂Присвоение / Изменение рейтинга или прогнозов в странах СНГ за 26 ноября

🇷🇺Россия

🛠 РЕСУРСЫ АЛБАЗИНО – Эксперт РА,🆕 присвоен "ruA+", "стабильный"

«Рейтинг присвоен в соответствии с методологией оценки внешнего влияния на основе рейтинга консолидированной группы, рейтинга АО «Полиметалл» (100% дочерняя компания группы). Рейтинг АО «Полиметалл» обусловлен умеренно сильной оценкой риск-профиля отрасли, умеренно высокими рыночными и конкурентными позициями, комфортной долговой нагрузкой, средней оценкой ликвидности и высокой оценкой рентабельности».

💎Сибстекло – АКРА, "BB-(RU)",прогноз⬇️с "позитивный" на "развивающийся"

«Прогноз отражает, с одной стороны, проведенную Компанией в 2022 и 2023 годах работу по передаче в ее собственность имущества, участвующего в производственной деятельности и ранее ею арендованного, а с другой — неопределенность, связанную с претензиями со стороны правоохранительных органов к конечному бенефициару Компании, которые, по информации от Компании, не имеют к ней отношения».

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 27 ноября:

🧱Девелопер АПРИ опубликовал отчетность по МСФО за III кв. Чистая прибыль составила 2,1 млрд руб., а показатель EBITDA - 6,3 млрд руб. Выручка по всем проектам составила 14,1 млрд руб.(+135% г/г), объем продаж вырос на 31% и составил 13,45 млрд руб.

😁Вымпелком рассматривает возможность выхода на биржу до конца 2026 года для привлечения средств на обслуживание долга, который образовался после выкупа компании менеджментом у материнского холдинга Veon. (Forbes) ➡️Подробнее в нашем канале про IPO и SPO.

🏦 Московская биржа с 2 декабря запускает на срочном рынке мини-фьючерсы на нефть Брэнт и микро-фьючерсы на природный газ Генри Хаб.

👥 Хэдхантер объявил о завершении редомициляции дочерних компаний Headhunter Group PLC (теперь АО «Хэдхантер Груп ПИЭЛСИ») и Headhunter FSU Limited (ООО «Хэдхантер ФСЮ») с Кипра в Россию.

#Премаркетинг
🌱Акрон, БО-001Р-06

Сбор заявок – 3 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 6 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 22 млрд рублей, 1.5 млрд CNY

#Премаркетинг
🚚АО «МОНОПОЛИЯ», 001Р-02 (300 млн)

Сбор заявок – 4 декабря с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 9 декабря.

Обеспечение – Внешняя публичная безотзывная оферта от ООО «МОНОПОЛИЯ.Онлайн».

📝Облигационный долг (вкл. ЦФА) Эмитента: 434 млн рублей.

#МинфинРФ #ОФЗ
🇷🇺 Минфин РФ разместил ОФЗ-ПД 26245 (дата погашения – 26 сентября 2035 года) на 5.243 млрд рублей при спросе в 32.712 млрд рублей.

Цена отсечения составила 76.9%, доходность по цене отсечения – 17.36% годовых. Средневзвешенная цена – 76.9109%, доходность по средневзвешенной цене – 17.36% годовых.

#Премаркетинг
💰 Амурская область, 24001 (до 2.93 млрд)

Сбор заявок – 9 декабря с 11:00 до 14:00 (мск). Размещение запланировано на 12 декабря.

Ориентир спреда будет определен позднее.

📝 У Эмитента отсутствует облигационный долг.

🤯📈Тем временем курс доллара превысил 112 рублей, евро — 118 рублей.

С начала недели курс доллара к рублю вырос на 5,4%, с начала месяца — примерно на 12,5%.

#Аналитика #Консенсус_Cbonds
📈📉Research Hub Cbonds: Индекс Мосбиржи на минимальных отметках с апреля 2023 года

Наиболее обсуждаемой темой аналитических обзоров, опубликованных в Research Hub Cbonds на этой неделе, стал индекс Мосбиржи.

📩 Консенсус-прогноз Cbonds: эксперты считают, что значение индекса MOEX на конец 3-го кв. 2024 составит 2 700.

Ниже — мнения аналитиков о причинах падения индекса и прогнозы по фондовому рынку. С полной версией комментариев, опубликованных в Research Hub Cbonds, можно ознакомиться, перейдя по ссылкам. 😉

🔴«Навигатор рынка акций» от Газпромбанка: «Российский рынок акций вчера ушел в еще более крутое пике: индекс Мосбиржи упал еще на 2,6% до 2 464 п. – самого низкого уровня с марта прошлого года. Резко вырос при этом оборот – до 139,8 млрд руб. на фоне дальнейшего ослабления рубля (-2,0% до 14,67 руб./юань)».

🔴«Утренний СОК» от Промсвязьбанка: «Ожидаем, что индекс Мосбиржи сегодня будет двигаться в диапазоне 2450-2500 пунктов. Даже в условиях крайне негативного рыночного настроения индекс не может снижаться безостановочно. Поэтому вполне допускаем, что сегодня можем вновь увидеть попытки инвесторов выкупить просадку».

🔴«Ежедневный обзор российского рынка акций» от БКС Мир Инвестиций: «Рынок открыл себе путь вниз к следующим историческим уровням поддержки. Теперь, вероятнее всего, котировки найдут опору около 2400 пунктов по Индексу Мосбиржи».

🔴«Индекс Мосбиржи скоро будет нащупывать "дно"» от АЛОР+: «Пока сложно говорить о том, где произойдет остановка. Ближайшая техническая поддержка расположена в районе 2400 пунктов, а если она будет пробита, то цель падения сместится в район 2260».

Консенсусы по значению индекса MOEX:
🟡конец 4-го квартала 2024 года: 2 850
🟡конец 1-го квартала 2025 года: 3 000

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-04 (от 7 млрд)

Сбор заявок запланирован на 28 ноября с 11:00 до 15:00 (мск), размещение – 5 декабря.

📝Облигационный долг Эмитента: 195 млрд рублей.

УТРЕННИЙ ДАЙДЖЕСТ

Cbonds-GBI RU YTM
17,91% (⬆️5 б.п.)
IFX-Cbonds YTM
25,43% (⬆️42 б.п.)
Cbonds-CBI RU High Yield YTM
39,75% (⬆️144 б.п.)

📝 Календарь событий

Сбор заявок
🔋РусГидро, БО-002Р-04 (от 7 млрд)
💰Новосибирская область, 34024 (доразмещение, до 10.3 млрд)
💳Газпромбанк, 004P-13 (400 млн)

Размещения
🔋РусГидро, БО-002Р-02 (20 млрд), БО-002Р-03 (5 млрд)
🚚ГТЛК, 002Р-06 (4 млрд)
💵Мираторг Финанс, КО 01 (3 млрд)
💵Томск, 34009 (1.2 млрд)

Оферты
📝АФК Система, 001P-18 (5 млрд)

Размещения ЦФА – по ссылке.

@Cbonds

#НовостиКомпаний
📝 Российские компании: основные события, 28 ноября:

💿 Чистая прибыль НЛМК по РСБУ за 9 мес. снизилась в 4 раза, до 42,4 млрд руб. Выручка выросла на 6,7% г/г и составила 560 млрд руб., валовая прибыль снизилась на 27% г/г, до 123,7 млрд руб., прибыль от продаж уменьшилась в 2,3 раза, до 49,4 млрд руб.

⛏ Селигдар увеличил EBITDA по МСФО за 9 мес. на 31%, до 19,3 млрд руб, рентабельность по EBITDA составила 45%. Консолидированная выручка выросла на 16%, до 43 млрд руб. Чистый убыток составил 10,1 млрд руб. по сравнению с 8,96 млрд руб. годом ранее.

💳 Чистая прибыль ВТБ по МСФО за январь - октябрь 2024 г. составила 404,7 млрд руб. (+0,4% г/г), в октябре она составила 29,7 млрд руб. (+10,4% г/г).

🏦 Т-технологии ожидают роста чистой прибыли группы по итогам 2024 г. более чем на 40%. Чистая прибыль группы за III кв. 2024 г. выросла на 60% г/г, до 37,8 млрд руб. Компания подтвердила намерение ежеквартально распределять до 30% чистой прибыли на выплату дивидендов.

🛴 Акционеры ВУШ Холдинга утвердили выплату дивидендов по результатам 9 мес. в размере 2,11 руб. на обыкновенную акцию. Компания ожидает запуск весной 2025 г. новой программы выкупа своих акций для программы долгосрочной мотивации сотрудников.

💵 О1 Пропертиз Финанс подала заявление о собственном банкротстве. Компания размещала облигации, поручителем по которым выступала O1 Properties — один из крупнейших собственников офисов класса А в Москве. Эмитент с 2018 г. допустил серию дефолтов по своим облигациям. В сентябре 2024 г. «Регион траст», инвестиционная УК, подала иск к «О1 Пропертиз Финанс» и O1 Properties Limited на 12,8 млрд руб., следующее заседание которому состоится в феврале 2025 г. (РБК)

💰🇰🇬Министерство финансов Кыргызстана анонсировало проведение серии non-deal roadshow в Гонконге, Шанхае и Пекине 2-6 декабря, став первым эмитентом из СНГ, выступающим с подобным в Китае

Представителями Кыргызстана выступят заместитель министра финансов Умутжан Аманбаев и начальник управления государственного долга Абдыбапов Абданбек.

📝В качестве организаторов roadshow привлечены China CITIC Bank International и TF International.

В мае этого года агентство Moody's присвоило Кыргызстану кредитный рейтинг на уровне B3 / Стабильный, повысив его с предыдущего B3 / Негативный. В 2025 году Кыргызстан ожидает дальнейшего повышения рейтинга перед планируемым выпуском еврооблигаций.

💼 Ранее, Кыргызстан уже размещал облигации на внешних рынках. Так, в декабре 2023 года было успешно размещено два выпуска на Московской бирже — выпуск в рублях объёмом 342 млн руб и выпуск в кыргызских сомах объёмом 519 млн сомов.

#Премаркетинг
🔋«РусГидро», БО-002Р-04 (от 7 млрд)

❗️Финальный ориентир ставки купона — 23% годовых (доходность - 25.59% годовых).

⚡️ UPD: Объем размещения зафиксирован и составит 11.5 млрд рублей.

Размещение запланировано на 5 декабря.

📝Организатор – Газпромбанк.

#Премаркетинг
💰Новосибирская область, 34024 (до 10.3 млрд)

❗️Финальный ориентир по цене – 82.5% + НКД (доходность - 28.75% годовых), что соответствует эквиваленту ежемесячного купона в 25.54% годовых.

Размещение запланировано на 3 декабря.

📝Организаторы – Газпромбанк, Sber CIB, Совкомбанк.

🏢✅АКРА подтвердило кредитный рейтинг ГК «А101» на уровне А(RU), прогноз «стабильный»

В конце 2023 года рейтинговое агентство АКРА впервые присвоило ГК «А101» свой кредитный рейтинг - А(RU), прогноз стабильный. Сейчас, год спустя, рейтинг остается столь же высоким – девелопер подтвердил свою позицию.

💬 По мнению АКРА, стратегия ГК «А101» успешна, последовательна и позволяет укреплять ее позиции на рынке. Планы Группы предполагают сохранение объема продаж в 2024 году в физическом и денежном выражении на уровне 2023 года.

📝В течение первых девяти месяцев 2024 года объем продаж ГК «А101» составил 428 тыс. кв. м, что на 26% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Продажи Группы в денежном выражении увеличились за отчетный период на 29%, до 111 млрд рублей.

Подробнее