Commodities очень оптимистично.
Brent за 81$
Urals выше 75$
Natural Gas +6.42%.
Вся картинка крайне позитивна!
С уважением,
М.Н.Заводов
BONUS FABULA
Телеграмма | Рутуб | Ютуб | ВКонтакте | ВК Видео
Brent за 81$
Urals выше 75$
Natural Gas +6.42%.
Вся картинка крайне позитивна!
С уважением,
М.Н.Заводов
BONUS FABULA
Телеграмма | Рутуб | Ютуб | ВКонтакте | ВК Видео
BONUS FABULA
Рынок, выросший до праздников на закрытии коротких позиций, вчера скорректировался на том, что нужны новые средства для продолжения движения вверх, санта-ралли себя исчерпало, нужны новые отчёты и корпоративные события, чтобы переоценить отдельные сектора…
На этой неделе в среду впервые в 2025 году будут опубликованы данные по инфляции, сразу за 1,5 недели с начала 2025 года. Обычно инфляция разгоняется к Новому Году и стабилизируется после праздников, чтобы не было товарных запасов. Кроме того, через неделю Трамп вступит в управление США и рынок к этому моменту должен начать некоторое ралли на ожиданиях встречи по вопросам СВО на Украине.
Кто может быть интересным в такой ситуации? Это - компании, пострадавшие от санкций, либо сильно перепроданные бумаги. Здесь интересно будет смотреться и Новатэк, и Роснефть и, даже, Сургутнефтегаз с Совкомфлотом, в паре с транспортными акциями НМТП и Группой FESCO. Косвенно, на снижении ставки, инвесторы будут подбирать Сбербанк по текущим 283 руб., так как до оценки в капитал, на уровне 290 руб., ещё есть потенциал и возможно получение дивидендов в 33-35 руб. Интересны и Т-Технологии, которые пробили 2900 руб. и идут к своей цели в 3500 руб., что, видимо, произойдёт на открытии филиалов в Китае, разрушающих монополию ВТБ в платежах.
Технологические акции: Астра, Позитив, Аренадата могут продолжить рост прошлой недели. Пока только в Позитиве достаточны объёмы для продолжения роста, появившиеся после перезаключения договора со спецслужбами по продукту передачи сообщений, ранее расторгнутого регулятором. Однако, лидером сектора является Яндекс, который уверенно идёт к своей цели, преодолев уровень 4000 руб. (цель 4500-5000 руб.) на ожидаемом росте операционыых и финансовых метрик под Новый год в числе пользователей подписочных сервисов, продаж оборудования и ТВ, а, также, продаж Яндекс Маркета.
Поддержка рынка сегодня - на 2800 п.
Сопротивление - 2900 п.
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
Кто может быть интересным в такой ситуации? Это - компании, пострадавшие от санкций, либо сильно перепроданные бумаги. Здесь интересно будет смотреться и Новатэк, и Роснефть и, даже, Сургутнефтегаз с Совкомфлотом, в паре с транспортными акциями НМТП и Группой FESCO. Косвенно, на снижении ставки, инвесторы будут подбирать Сбербанк по текущим 283 руб., так как до оценки в капитал, на уровне 290 руб., ещё есть потенциал и возможно получение дивидендов в 33-35 руб. Интересны и Т-Технологии, которые пробили 2900 руб. и идут к своей цели в 3500 руб., что, видимо, произойдёт на открытии филиалов в Китае, разрушающих монополию ВТБ в платежах.
Технологические акции: Астра, Позитив, Аренадата могут продолжить рост прошлой недели. Пока только в Позитиве достаточны объёмы для продолжения роста, появившиеся после перезаключения договора со спецслужбами по продукту передачи сообщений, ранее расторгнутого регулятором. Однако, лидером сектора является Яндекс, который уверенно идёт к своей цели, преодолев уровень 4000 руб. (цель 4500-5000 руб.) на ожидаемом росте операционыых и финансовых метрик под Новый год в числе пользователей подписочных сервисов, продаж оборудования и ТВ, а, также, продаж Яндекс Маркета.
Поддержка рынка сегодня - на 2800 п.
Сопротивление - 2900 п.
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
Власти Мали распорядились наложить арест на золотые запасы Barrick в стране
Правительство Мали издало временное распоряжение о наложении ареста на существующие запасы золота на горнодобывающем комплексе Лоуло-Гункото (Loulo-Gounkoto) компании Barrick Gold.
Моё мнение:
На последней трансляции, в беседе и с инвестором в junior проекты, как раз поднимал тему, что "отжим" активов это не только практика России .
Что такие практики характерны для многих рынков.
Сегодня же подтверждение.
С уважением,
М.Н.Заводов.
BONUS FABULA
Телеграмма | Рутуб | Ютуб | ВКонтакте | ВК Видео
Правительство Мали издало временное распоряжение о наложении ареста на существующие запасы золота на горнодобывающем комплексе Лоуло-Гункото (Loulo-Gounkoto) компании Barrick Gold.
Моё мнение:
На последней трансляции, в беседе и с инвестором в junior проекты, как раз поднимал тему, что "отжим" активов это не только практика России .
Что такие практики характерны для многих рынков.
Сегодня же подтверждение.
С уважением,
М.Н.Заводов.
BONUS FABULA
Телеграмма | Рутуб | Ютуб | ВКонтакте | ВК Видео
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Важное:
6 вещей, которые можно считать роскошью в жизни
Вдохновляющие мысли от Джейд Бонакольта, лидера по маркетингу в Google и автора рассылки Quiet Rich.
Она собрала список вещей, которые можно считать настоящей роскошью — не всё из них можно купить за деньги, но именно они делают нашу жизнь наполненной:
• Время
• Здоровье
• Спокойный разум
• Неторопливое утро
• Возможность путешествовать.
• Дом, полный любви.
Я бы добавил:
* Человек живёт в социуме, поэтому важно иметь хорошее окружение, без токсичных людей.
* Иметь увлечения-особенно круто, если это совпадает с вашей деятельностью.
* Быть
Добрым и Сильным.
Добро и Сила!
* Подумать над тем , что в среднем у нас всего около 30 000 дней на жизнь.
Сколько из них вы уже прожили и довольны ли вы тем, как вы проживаете эту жизнь?
*Важно : здоровье близких.
А что из этого списка вы считаете своей роскошью?
Пишите, пожалуйста , под этим постом, если вам есть что сказать.
Спасибо.
С уважением,
М.Н.Заводов.
BONUS FABULA
Телеграмма | Рутуб | Ютуб | ВКонтакте | ВК Видео
6 вещей, которые можно считать роскошью в жизни
Вдохновляющие мысли от Джейд Бонакольта, лидера по маркетингу в Google и автора рассылки Quiet Rich.
Она собрала список вещей, которые можно считать настоящей роскошью — не всё из них можно купить за деньги, но именно они делают нашу жизнь наполненной:
• Время
• Здоровье
• Спокойный разум
• Неторопливое утро
• Возможность путешествовать.
• Дом, полный любви.
Я бы добавил:
* Человек живёт в социуме, поэтому важно иметь хорошее окружение, без токсичных людей.
* Иметь увлечения-особенно круто, если это совпадает с вашей деятельностью.
* Быть
Добрым и Сильным.
Добро и Сила!
* Подумать над тем , что в среднем у нас всего около 30 000 дней на жизнь.
Сколько из них вы уже прожили и довольны ли вы тем, как вы проживаете эту жизнь?
*Важно : здоровье близких.
А что из этого списка вы считаете своей роскошью?
Пишите, пожалуйста , под этим постом, если вам есть что сказать.
Спасибо.
С уважением,
М.Н.Заводов.
BONUS FABULA
Телеграмма | Рутуб | Ютуб | ВКонтакте | ВК Видео
Уважаемые подписчики!
Трансляция от 12.01.2025 г.
Темы эфира:
1. Интересные события 2024 года.
2. Что ждать от 2025 года?
3. Сергей Сенюшкин, блогер и автор телеграм канала "Кенгуру Капитал", снова у нас в гостях.
Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии!
Для просмотра переходите по ссылкам:
https://vk.com/video-226930875_456239135
https://rutube.ru/video/4ca5b6785dba9efcb2fee09718f535da/?r=a/
https://youtu.be/kAdlGpjAz_8?si=WuTa6B3TKdAp9j3z
С уважением, команда телеграм канала!
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
Трансляция от 12.01.2025 г.
Темы эфира:
1. Интересные события 2024 года.
2. Что ждать от 2025 года?
3. Сергей Сенюшкин, блогер и автор телеграм канала "Кенгуру Капитал", снова у нас в гостях.
Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите комментарии!
Для просмотра переходите по ссылкам:
https://vk.com/video-226930875_456239135
https://rutube.ru/video/4ca5b6785dba9efcb2fee09718f535da/?r=a/
https://youtu.be/kAdlGpjAz_8?si=WuTa6B3TKdAp9j3z
С уважением, команда телеграм канала!
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
BONUS FABULA
На этой неделе в среду впервые в 2025 году будут опубликованы данные по инфляции, сразу за 1,5 недели с начала 2025 года. Обычно инфляция разгоняется к Новому Году и стабилизируется после праздников, чтобы не было товарных запасов. Кроме того, через неделю…
Вчера, несмотря на 13 число, российский рынок вырос выше 2860 п., что создаёт ситуацию, при которой станет реален рост выше 2970 п. ещё на этой неделе. Видимо, ближе к четвергу, до фиксации прибыли участниками перед назначением Трампа.
Завтра выйдут данные по инфляции, которые могут скорректировать позитивный настрой, хотя после НГ, внимание инвесторов больше сосредоточено на словах команды Трампа в части снятия санкций и проведения встреч. Выросшая цена на газз после атаки КС Турецкого потока и рост нефти на санкциях против 180 из 600 судов "теневого флота", создающем дефицит предложения (есть ожидание выпадения 800 000 тыс. барр./сут., что на уровне профицита, ожидавшегося МЭА).
Газпром пока, маловероятно, что сможет вырасти до целевой цены в 180-200 руб., так как для выплаты дивидендов мало экономии на администрации в 50 млрд. руб., так как эта сумма пойдёт на мотивацию оставшегося персонала. Надо ждать Дня Победы, когда прошедший, в виде исключения, перенос банкротства Северного потока-2, позволит инвесторам из США выкупить проект и открыть поставки газа в Германию. А вот у Новатэка, после завершения ходовых испытаний танкеров класса Arc7, появится возможность круглогодичной отправки СПГ на экспорт с Арктик СПГ-2, что может стать катализатором переоценки. Это - спекулятивные истории ближайших месяцев.
Кроме экспортёров, скоро Яндекс должен показать выросшие темпы роста от высокой базы и достичь цели 4500-5000 руб. И, спекулянтам могут быть интересны другие 3 уникальные и сложно повторимые технологические компании: Астра Позитив и Аренадата с темпами роста выше рынка, выше 30% за 2025 год. Также хорошие темпы роста и ставка на снижение ключевой ставки в 2025 году делают интересными Сбербанк и Т-Технологии. Из ритейлеров наш приоритет - это X5, где также будет опережающий рост в 2025.
Поддержка рынка сегодня - на 2800 п.
Сопротивление - 2860 п.
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
Завтра выйдут данные по инфляции, которые могут скорректировать позитивный настрой, хотя после НГ, внимание инвесторов больше сосредоточено на словах команды Трампа в части снятия санкций и проведения встреч. Выросшая цена на газз после атаки КС Турецкого потока и рост нефти на санкциях против 180 из 600 судов "теневого флота", создающем дефицит предложения (есть ожидание выпадения 800 000 тыс. барр./сут., что на уровне профицита, ожидавшегося МЭА).
Газпром пока, маловероятно, что сможет вырасти до целевой цены в 180-200 руб., так как для выплаты дивидендов мало экономии на администрации в 50 млрд. руб., так как эта сумма пойдёт на мотивацию оставшегося персонала. Надо ждать Дня Победы, когда прошедший, в виде исключения, перенос банкротства Северного потока-2, позволит инвесторам из США выкупить проект и открыть поставки газа в Германию. А вот у Новатэка, после завершения ходовых испытаний танкеров класса Arc7, появится возможность круглогодичной отправки СПГ на экспорт с Арктик СПГ-2, что может стать катализатором переоценки. Это - спекулятивные истории ближайших месяцев.
Кроме экспортёров, скоро Яндекс должен показать выросшие темпы роста от высокой базы и достичь цели 4500-5000 руб. И, спекулянтам могут быть интересны другие 3 уникальные и сложно повторимые технологические компании: Астра Позитив и Аренадата с темпами роста выше рынка, выше 30% за 2025 год. Также хорошие темпы роста и ставка на снижение ключевой ставки в 2025 году делают интересными Сбербанк и Т-Технологии. Из ритейлеров наш приоритет - это X5, где также будет опережающий рост в 2025.
Поддержка рынка сегодня - на 2800 п.
Сопротивление - 2860 п.
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
Такая работа, вот такая работа.. или как работают активы компании
Делюсь занимательным видео, которое снято от первого лица лоцманом в процессе швартовки судна FESCO Qing Xiang 6 (работает на линии Пусан-Владивосток) к ВМТП.
Акционерам компании полагаю будет интересно увидеть как работают их активы.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=hWknfDGCGSc
#FESH
С уважением, Михаил Иванов.
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
Делюсь занимательным видео, которое снято от первого лица лоцманом в процессе швартовки судна FESCO Qing Xiang 6 (работает на линии Пусан-Владивосток) к ВМТП.
Акционерам компании полагаю будет интересно увидеть как работают их активы.
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=hWknfDGCGSc
#FESH
С уважением, Михаил Иванов.
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
В акциях Порта Ванино движение в префах. Забирают по 46т. При цене 30-35 в декабре. По нашей информации ЦБ предписал Ванино финанс выставить оферту в связи с превышением 75%, но остается вопрос цены и будет ли Зюзин выполнять это предписание!
В целом Порт Ванино с падающими обьемами перевалки.
Зюзин не инвестирует в Порт.
В акциях Порт Ванино обыкновенные, было 3 выкупа ранее: 214 000₽ , 214 000₽ и ~215 000₽, на тот момент это соответствовало 6000$.
В привилегированных акциях выкупа не было никогда.
Но структуры Мечела и Ванино-Финанс, проводили необьявленную покупку акций с рынка на средства компании
Далее Порт Ванино судился по разным вопросам с миноритариями.
В прошлом году Мечел продал Порт Камбарка на реке Кама.
С уважением,
М.Н.Заводов
BONUS FABULA
Телеграмма | Рутуб | Ютуб | ВКонтакте | ВК Видео
В целом Порт Ванино с падающими обьемами перевалки.
Зюзин не инвестирует в Порт.
В акциях Порт Ванино обыкновенные, было 3 выкупа ранее: 214 000₽ , 214 000₽ и ~215 000₽, на тот момент это соответствовало 6000$.
В привилегированных акциях выкупа не было никогда.
Но структуры Мечела и Ванино-Финанс, проводили необьявленную покупку акций с рынка на средства компании
Далее Порт Ванино судился по разным вопросам с миноритариями.
В прошлом году Мечел продал Порт Камбарка на реке Кама.
С уважением,
М.Н.Заводов
BONUS FABULA
Телеграмма | Рутуб | Ютуб | ВКонтакте | ВК Видео
Пришёл вопрос.
Что я думаю насчёт сделки Мошковича с активами Level group.
Учитывая, что Мошкович владелец #AGRO, а у меня там сохраняется коммерческий интерес, я , конечно, слежу за активами.
Эта сделка техническая.
Не несёт никаких для нас новых знаний.
Зачем он это делает, я не знаю, но это не продажа бизнеса.
Ждем переезда #AGRO и начала торгов.
С уважением,
М.Н.Заводов.
Что я думаю насчёт сделки Мошковича с активами Level group.
Учитывая, что Мошкович владелец #AGRO, а у меня там сохраняется коммерческий интерес, я , конечно, слежу за активами.
Эта сделка техническая.
Не несёт никаких для нас новых знаний.
Зачем он это делает, я не знаю, но это не продажа бизнеса.
Ждем переезда #AGRO и начала торгов.
С уважением,
М.Н.Заводов.
👆👆👆
Краткий комментарий по ситуации с #FESH.
А так же комментарий по обновлению взгляда "Синара" и новостей Интерфакс.
Взгляд "Синара' приложен в комментарии.
С уважением,
М.Н.Заводов.
BONUS FABULA
Телеграмма | Рутуб | Ютуб | ВКонтакте | ВК Видео
Краткий комментарий по ситуации с #FESH.
А так же комментарий по обновлению взгляда "Синара" и новостей Интерфакс.
Взгляд "Синара' приложен в комментарии.
С уважением,
М.Н.Заводов.
BONUS FABULA
Телеграмма | Рутуб | Ютуб | ВКонтакте | ВК Видео
В транспортном секторе произошло важное событие - АО "НСРЗ", входящее в стивидорную компанию ПАО "НМТП", объявило о выкупе собственных акций по цене 1215,61/996,81 руб. за обыкновенную/привилегированную акцию, из-за необходимости одобрения крупной сделки. Заявления на выкуп будут приниматься с 11.01.2025 по 24.02.2025. Все акционеры, которые были в реестре на 17.12.2024, не голосовали или голосовали против, смогут предъявить свои акции к выкупу и получат денежные средства к 26.03.2025.
Текущая оценка - на уровне выкупа в 2016 году, когда НМТП получила контроль над дочерним терминалом по оценке 843 руб. за бумагу за акцию обоих типов (5,248 млрд. руб. за актив). Однако интересны мультипликаторы, по которым сейчас государственная Транснефть выкупает актив. Капитализация НСРЗ, торгующегося на внебиржевом рынке, на выкупе составляет 7,228 млрд. руб. Исторически, EBITDA НСРЗ составлет около 0,550-0,600 млрд. руб., 2023 год был исключением и эту разовую прибыль не учитываем. Тогда получится, что выкуп будет идти по оценке EV/EBITDA = 12-13.
Известно, что планируется приватизация 20-25% НМТП и выход на IPO/SPO около 30 российских компаний, в том числе и с госучастием. Поэтому установленный мультипликатор может быть использован не только для приватизации ПАО "НМТП", но и при оценке стоимости других российских активов транспортного сектора - Группы Дело (при вхождении ТМХ) и Группы FESCO (при получении доли DP World).
С уважением, Илья Губер и Дмитрий Кумановский
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
Текущая оценка - на уровне выкупа в 2016 году, когда НМТП получила контроль над дочерним терминалом по оценке 843 руб. за бумагу за акцию обоих типов (5,248 млрд. руб. за актив). Однако интересны мультипликаторы, по которым сейчас государственная Транснефть выкупает актив. Капитализация НСРЗ, торгующегося на внебиржевом рынке, на выкупе составляет 7,228 млрд. руб. Исторически, EBITDA НСРЗ составлет около 0,550-0,600 млрд. руб., 2023 год был исключением и эту разовую прибыль не учитываем. Тогда получится, что выкуп будет идти по оценке EV/EBITDA = 12-13.
Известно, что планируется приватизация 20-25% НМТП и выход на IPO/SPO около 30 российских компаний, в том числе и с госучастием. Поэтому установленный мультипликатор может быть использован не только для приватизации ПАО "НМТП", но и при оценке стоимости других российских активов транспортного сектора - Группы Дело (при вхождении ТМХ) и Группы FESCO (при получении доли DP World).
С уважением, Илья Губер и Дмитрий Кумановский
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
BONUS FABULA pinned «В транспортном секторе произошло важное событие - АО "НСРЗ", входящее в стивидорную компанию ПАО "НМТП", объявило о выкупе собственных акций по цене 1215,61/996,81 руб. за обыкновенную/привилегированную акцию, из-за необходимости одобрения крупной сделки.…»
BONUS FABULA
Вчера, несмотря на 13 число, российский рынок вырос выше 2860 п., что создаёт ситуацию, при которой станет реален рост выше 2970 п. ещё на этой неделе. Видимо, ближе к четвергу, до фиксации прибыли участниками перед назначением Трампа. Завтра выйдут данные…
Индекс Московской биржи остаётся бычим и попытки скорректироваться пока выкупаются и, вполне, можно дойти до 2980-3000 п. на волне оптимизма, в ожидании прихода администрации Трампа. Сейчас наблюдается волна покупателей и их оптимизм создаёт отличные объёмы торгов, что стало заметным ещё с рождественских выходных, когда объёмы торговли сравнялись с летними. Сегодня выйдет 1,5 недельная инфляция в РФ, которая сформирует настроение спекулянтов.
По-прежнему, ещё много интересного на рынке, но в 1 квартале 2025 года сильные результаты покажут только банки, нефтегазовые компании, медицинский бизнес на волне сезонного роста заболеваний и ритейл, фиксирующий результаты праздничных продаж. Новые метрики роста должны дать технологические компании. Остальные сектора могут пострадать от высокой ключевой ставки и потому тянуть вверх, как и сейчас, будут крепкие экспортёры и финансовый блок на ожидании выплат дивидендов летом из выросшей прибыли.
Поддержка рынка сегодня - на 2820 п.
Сопротивление - 2880-2900 п.
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео
По-прежнему, ещё много интересного на рынке, но в 1 квартале 2025 года сильные результаты покажут только банки, нефтегазовые компании, медицинский бизнес на волне сезонного роста заболеваний и ритейл, фиксирующий результаты праздничных продаж. Новые метрики роста должны дать технологические компании. Остальные сектора могут пострадать от высокой ключевой ставки и потому тянуть вверх, как и сейчас, будут крепкие экспортёры и финансовый блок на ожидании выплат дивидендов летом из выросшей прибыли.
Поддержка рынка сегодня - на 2820 п.
Сопротивление - 2880-2900 п.
BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео