How to Berlin

Налоговая декларация и фантастические вычеты

Горячий топик всех вечеринок — налоги. Разберёмся, когда и как подавать и что за волшебные вычеты. Говорить будем больше про наёмных работников, для фрилансеров есть свои нюансики. Всё, что ниже, конечно not a tax advice ни в каком виде, а мы не консультанты. Но надеемся, поможем вам немного сориентироваться.

📆 Когда
Стандартный срок подачи декларации за предыдущий год — с начала текущего года до конца июля, если самостоятельно. На 7 месяцев дольше, если с официальным (!) консультантом (они называются Steuerberater или Lohnsteuerhilfeverein).

Сроки для подачи декларации 2022:
- до 2го октября 2023 самостоятельно
- и до 31 июля 2024 с консультантом

2023:
- до 2 сентября 2024 самостоятельно,
- и до 2 июня 2025, с консультантом.

🧑🏻‍💼Как
Если декларация не сложная, то часто вполне бывает достаточно простого приложения. Самые популярные — Taxfix и SteuerGo, ещё очень рекомендуют Wiso. Все умеют предварительно считать возможный вычет, кто-то умеет учитывать фриланс и иностранные доходы, кто-то нет. Сервисы берут около 30-60 евро за подачу декларации в зависимости от вашей ситуации.

Если вы фрилансите или если у вас много источников дохода, тут уже сложнее и часто имеет смысл пользоваться услугами налогового консультанта. Это такие редкие магические существа, которых фиг найдёшь, особенно если есть специфика в доходах, всякие там патреоны или крипта со стейкингом.

Консультанты стоят дорого, стоимость декларации как правило зависит от дохода, легко может начинаться от 500 евро. Зато потом консультант сам общается с налоговой в случае вопросиков.

И самый хардкорный вариант — самостоятельно через электронную налоговую ELSTER. Что тут сказать, если хочется интересного опыта, то это может быть он.

🧾 Что можно учитывать
Стандартные категории, которые учитывает налоговая:
- всё, что связано с работой и что не покрывает работодатель: книжки, курсы, девайсы, дорога до работы или наоборот, хоумофис
- косты на релокацию, причём не только из другой страны, но и между городами: билеты, муверы, брокеры, репетиторы для детей, наши услуги тоже можно — всё это как раз то, что обеспечивает самые большие вычеты за первый год
- благотворительность, но только внутри германии
- медицинские расходы, типа очков или зубов, но часто такие расходы начинают считаться от определенной суммы, которая зависит от дохода
- поддержка родителей и алименты
- уход за ребёнком, питомцем, уборка — короче, официальный найм людей, которые помогают по дому
- фрилансеры ещё могут вычитать всякие там корпоративные походы в рестики, бизнес-поездки, расходы на рекламу, подарки, корреспонденцию, комнату для работы, интернет и прочее (что-то можно вычитать и в найме, но часто сложнее)

Вам не обязательно отправлять в налоговую пачку чеков на всё это, но сохранить их стоит, и в бумажном, и в цифровом виде, на случай если налоговой будет интересно, зачем вы купили себе десять айфонов.

💸 Как работает
Вы отправляете декларацию в свою налоговую и ждёте. Спустя ~8 недель страха, получаете (или ваш консультант получает) письмо из налоговой, где они либо просят объясниться, либо говорят, сколько вам денешек куда придёт (или сколько вы должны доплатить, такое тоже бывает).

В год переезда, как правило, просят доказательство доходов за этот год, так что мы всегда очень советуем нашим ребяткам захватить с собой в трактор свои переведённые на немецкий 2-НДФЛки.

🤷🏻‍♀️ А надо ли вообще?
Не обязательно, и если вы работаете в найме и у вас 1й или 4й налоговый класс, то подавать или не подавать декларацию — ваш выбор. Как правило, это всё же имеет смысл, стандартный возврат где-то около 1000 евро, а декларацию можно подать в течение 4х лет.

Но если у вас 3/5й (и оба получают доход), или есть какие-то пособия или другой доход, в том числе иностранный (а в год переезда он часто есть, если вы работали не в Германии 🚜), то декларировать всё это обязательно.

🎤 Если у вас остались вопросики, хотите рассказать прикольные истории, или (о боги) вы готовы отдать на растерзание своих консультантов — велкам в коменты.

#htb_лайфхак

www.group-telegram.com/de/howtoberlin.com/569

9.9K viewsLena, edited  Mar 1, 2023 at 11:16

Налоговая декларация и фантастические вычеты

Горячий топик всех вечеринок — налоги. Разберёмся, когда и как подавать и что за волшебные вычеты. Говорить будем больше про наёмных работников, для фрилансеров есть свои нюансики. Всё, что ниже, конечно not a tax advice ни в каком виде, а мы не консультанты. Но надеемся, поможем вам немного сориентироваться.

📆 Когда
Стандартный срок подачи декларации за предыдущий год — с начала текущего года до конца июля, если самостоятельно. На 7 месяцев дольше, если с официальным (!) консультантом (они называются Steuerberater или Lohnsteuerhilfeverein).

Сроки для подачи декларации 2022:
- до 2го октября 2023 самостоятельно
- и до 31 июля 2024 с консультантом

2023:
- до 2 сентября 2024 самостоятельно,
- и до 2 июня 2025, с консультантом.

🧑🏻‍💼Как
Если декларация не сложная, то часто вполне бывает достаточно простого приложения. Самые популярные — Taxfix и SteuerGo, ещё очень рекомендуют Wiso. Все умеют предварительно считать возможный вычет, кто-то умеет учитывать фриланс и иностранные доходы, кто-то нет. Сервисы берут около 30-60 евро за подачу декларации в зависимости от вашей ситуации.

Если вы фрилансите или если у вас много источников дохода, тут уже сложнее и часто имеет смысл пользоваться услугами налогового консультанта. Это такие редкие магические существа, которых фиг найдёшь, особенно если есть специфика в доходах, всякие там патреоны или крипта со стейкингом.

Консультанты стоят дорого, стоимость декларации как правило зависит от дохода, легко может начинаться от 500 евро. Зато потом консультант сам общается с налоговой в случае вопросиков.

И самый хардкорный вариант — самостоятельно через электронную налоговую ELSTER. Что тут сказать, если хочется интересного опыта, то это может быть он.

🧾 Что можно учитывать
Стандартные категории, которые учитывает налоговая:
- всё, что связано с работой и что не покрывает работодатель: книжки, курсы, девайсы, дорога до работы или наоборот, хоумофис
- косты на релокацию, причём не только из другой страны, но и между городами: билеты, муверы, брокеры, репетиторы для детей, наши услуги тоже можно — всё это как раз то, что обеспечивает самые большие вычеты за первый год
- благотворительность, но только внутри германии
- медицинские расходы, типа очков или зубов, но часто такие расходы начинают считаться от определенной суммы, которая зависит от дохода
- поддержка родителей и алименты
- уход за ребёнком, питомцем, уборка — короче, официальный найм людей, которые помогают по дому
- фрилансеры ещё могут вычитать всякие там корпоративные походы в рестики, бизнес-поездки, расходы на рекламу, подарки, корреспонденцию, комнату для работы, интернет и прочее (что-то можно вычитать и в найме, но часто сложнее)

Вам не обязательно отправлять в налоговую пачку чеков на всё это, но сохранить их стоит, и в бумажном, и в цифровом виде, на случай если налоговой будет интересно, зачем вы купили себе десять айфонов.

💸 Как работает
Вы отправляете декларацию в свою налоговую и ждёте. Спустя ~8 недель страха, получаете (или ваш консультант получает) письмо из налоговой, где они либо просят объясниться, либо говорят, сколько вам денешек куда придёт (или сколько вы должны доплатить, такое тоже бывает).

В год переезда, как правило, просят доказательство доходов за этот год, так что мы всегда очень советуем нашим ребяткам захватить с собой в трактор свои переведённые на немецкий 2-НДФЛки.

🤷🏻‍♀️ А надо ли вообще?
Не обязательно, и если вы работаете в найме и у вас 1й или 4й налоговый класс, то подавать или не подавать декларацию — ваш выбор. Как правило, это всё же имеет смысл, стандартный возврат где-то около 1000 евро, а декларацию можно подать в течение 4х лет.

Но если у вас 3/5й (и оба получают доход), или есть какие-то пособия или другой доход, в том числе иностранный (а в год переезда он часто есть, если вы работали не в Германии 🚜), то декларировать всё это обязательно.

🎤 Если у вас остались вопросики, хотите рассказать прикольные истории, или (о боги) вы готовы отдать на растерзание своих консультантов — велкам в коменты.

#htb_лайфхак

BY How to Berlin