BP может урезать цели по развитию ВИЭ

☀️ BP откажется от цели по увеличению активов ВИЭ до 50 ГВт к 2030 г. По данным Reuters, главный исполнительный директор компании Мюррей Очинклосс объявит об этом решении на Дне рынков капитала, который пройдет 26 февраля 2025 г.

К сегодняшнему дню в портфеле активов BP находится 8,2 ГВт мощности ВИЭ. Менее полугода назад компания отказалась от планов по сокращению добычи нефти и газа на 40% к 2030 г., о котором было объявлено в 2020 г.

⬛️ Решения BP, де-факто, выглядят запоздалыми. Рынки нефти и газа преодолели шоки предложения, которые были связаны с эмбарго ЕС в отношении России и сокращением поставок «Газпрома» в Европу.

В Китае происходит торможение спроса на нефть под влиянием бума в сфере электромобилей, при этом страны Северной и Южной Америки (США, Канада, Бразилия, Гайана) наращивают предложение, из-за чего станам ОПЕК+ приходится сдвигать сроки увеличения добычи нефти.

По прогнозу Минэнерго США, мощности по производству СПГ в Северной Америке увеличится более чем вдвое в период с 2024 по 2028 г. и достигнут 680 млн куб. м в сутки. Для сравнения: по данным ENTSOG, общий импорт газа в ЕС в 2024 г. достиг 790 млн куб. м в сутки (включая СПГ и трубопроводные поставки).

▶️ Рынки входят в период длительной стабилизации цен, из-за чего у нефтегазовых компаний будет всё меньше возможностей для получения сверхприбылей.

Казахстан официально утвердил место строительство АЭС

⚡️ Жамбылский район на юге Алматинской области станет местом строительства первой в постсоветской истории Казахстана атомной электростанции (АЭС). Соответствующее распоряжение подписал премьер республики Бектенов.

Ключевая интрига проекта – кто станет поставщиком атомных реакторов: помимо «Росатома», на эту роль претендуют китайская CNNC, французская EDF и южнокорейская KHNP.

▶️ Как заявлял ранее президент Токаев, мощность АЭС составит от 2 ГВт до 2,8 ГВт. Поэтому регулятору придется выбирать одно-единственного поставщика технологий.

С этим, возможно, и связано промедление с реализацией проекта: шорт-лист поставщиков был определен еще в 2023 г., а в 2024 г. большинство участников общенационального референдума поддержали идею строительства АЭС. Постановление о выборе места для энергоблоков было подписано лишь спустя два месяца после того, как был подготовлен драфт документа.

Электричество из клубники

⚡️ Использование тонкопленочных панелей из теллурида кадмия может повысить эффективность выращивания клубники. К такому выводу пришли ученые из Университета Западного Онтарио (Канада) по итогам исследования, результаты которого опубликованы в журнале Solar Energy.

В ходе эксперимента ученые воссоздали климатические условия провинции Онтарио, разместив образцы растений в помещении, где днем температура составляла 25 градусов Цельсия, а ночью – 19. Для освещения использовались лампы мощностью 600 Вт.

▶️ Контрольные кусты клубники выращивались в «естественных» условиях, а экспериментальные – под тонкопленочными панелями, которые имели одну и ту же длину (1200 мм), ширину (600 мм) и толщину (7 мм), но различались по прозрачности (от 10% до 80%) и мощности (от 16 Вт до 72 Вт).

По итогам исследования, продолжавшегося в течение 112 дней, вес плодов с контрольных кустов клубники составлял от 28,4 до 50,8 грамма. Наилучший же результат показали образцы, которые выращивались под панелями с прозрачностью 70% и мощностью 24 Вт: максимальный вес плодов в данном случае составил 51,7 грамма.

Ввод ВИЭ в России остается скромным

🔌 Установленная мощность ВИЭ в России – без учета крупных гидроэлектростанций – по итогам 2024 г. увеличилась лишь на 400 МВт (до 6,52 ГВт). По данным АРВЭ, крупнейшими проектами прошлого года стал ввод двух Белопорожских малых ГЭС в Карелии, Богдинской СЭС в Астраханской области и Труновской ВЭС в Ставрополье.

Для сравнения: установленная мощность ЕЭС России к январю 2025 г. составляла 263,7 ГВт.

☀️ О темпах развития отрасли красноречиво говорит сравнение с США и Китаем – даже на уровне регионов или отдельных секторов-потребителей:

Так, в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, одном из беднейших и малонаселенных регионов КНР, установленная мощность солнечных панелей к февралю 2025 г. достигла 39,1 ГВт, а ветроустановок – 54,9 ГВт (данные Global Energy Monitor).

Мощность солнечных панелей, используемых в жилищном секторе США, по итогам января 2025 г. составила 36,9 ГВт.

Не только БРЭЛЛ: откуда 20-кратная разница в ценах на электроэнергию в Финляндии и Эстонии?

⚡️ Биржевая цена на электроэнергию в Эстонии по итогам торгов 25 февраля 2025 г. достигла 135,2 евро за МВт*ч. По данным Ember, это в 27 раз выше стоимости электроэнергии в соседней Финляндии (5 евро за МВт*ч).

Речь идет о рынке «на сутки вперед». С учетом суточных колебаний, более репрезентативным является сравнение среднемесячных цен, но и здесь разница является существенной: средняя цена на электроэнергию в Эстонии за неполный февраль 2025 г. достигла 148,1 евро за МВт*ч, а в Финляндии – 47,8 евро за МВт*ч.

▶️ Выход стран Балтии из БРЭЛЛ стал для рынка шоком предложения, за которым, как правило, следует всплеск цен.

При этом после ввода в строй третьего энергоблока АЭС «Олкилуото», крупнейшего в ЕС атомного реактора «чистой» мощностью 1,6 ГВт, Финляндия стала энергопрофицитной страной, что привело к снижению цен. Отсюда – такая разница с ценами в Эстонии.

Дайджест

🟣 «Квадра» завершила ремонт газовой турбины LM6000 производства General Electric, установленной на Воронежской ТЭЦ-2. Это первый в России случай, когда ремонт турбины такого класса был осуществлен без привлечения компании-изготовителя. Специалисты из сервисного центра АО «Квадра» и сторонних российских компаний заменили и восстановили свыше полутора тысяч компонентов и комплектующих.

🟣 Первая в постсоветской истории атомная электростанция Казахстана может быть оснащена реакторами ВВЭР-1200 – точно такими же, как и на Ленинградской АЭС «Росатома». Согласно заявлению Минэнерго Казахстана, в пул реакторов также входят HPR-1000 китайской CNNC, EPR-1200 французской EDF, а также APR-1000 и APR-1400 южнокорейской KHNP. В своем коммюнике от 26 февраля 2026 г. регулятор так и не озвучил сроки окончательного выбора.

🟣 «Россети Юг» в 2024 г. потратили на инвестпрограмму 6,6 млрд руб. – на 21% больше, чем годом ранее. За счет этих средств компания построила и реконструировала 1,4 тыс. км линий электропередач. Две трети инвестиций пришлась на Ростовскую область, а остальная треть – на Калмыкию, а также Астраханскую и Волгоградскую области.

🟣 «СГК» открыла в Кемерово первые зарядные станции для электромобилей (ЭЗС) под брендом «Сибирь заряжает». Аналогичные ЭЗС уже действуют в Красноярске (63 единицы) и Новосибирске (39). В Кузбассе «СГК» планирует установить в общей сложности 55 ЭЗС, из них 46 будут приходиться на Новокузнецк, а 9 – на Кемерово.

🟣Структура «Интер РАО» – ООО «Энергетическое строительство» – сменила генерального директора. Вместо Александра Скопинцева, проработавшего на этой должности чуть меньше года, пост занял Иван Ружун. Под его руководством компания продолжит проектирование, реконструкцию и строительство подстанций и ЛЭП.

Крупный подрядчик «Росатома» выкупил бизнес-центр в центре Москвы

⬛️ Компания «НЭПТ» («Новая Эра Промышленных Технологий») приобрела бизнес-центр «Легион I» на Большой Ордынке, в одном из корпусов которого сейчас находится офис «НЛМК».

По данным Ъ, компания заплатила за объект 4,2 млрд руб. при стартовой цене 3,6 млрд руб. По информации издания, «НЛМК» в ближайшее время переедет в другой офис.

▶️ «НЭПТ» специализируется на проектировании и строительстве систем безопасности. Согласно порталу компании, в число ее основных заказчиков входят «Росатом», «РусГидро» и «Газпром».

Австралия построит первое подземное хранилище энергии

⚡️ Компания Hydrostor получила разрешение австралийского штата Новый Южный Уэльс на строительство подземного хранилища энергии мощностью 200 МВт и емкостью 1,6 ГВт*ч. В проекте стоимостью $415 млн будет использоваться заброшенная шахта недалеко от города Брокен-Хилл, расположенного на западе штата.

Речь идет о технологии CAES (compressed air energy storage), которая используется в два этапа:

🟣Сначала компрессоры нагнетают сжатый и охлажденный воздух в подземное хранилище, где он находится под давлением;

🟣При снижении давления воздух высвобождается из хранилища, нагревается и подается на турбину.

Обустройство хранилища займет от трех до четырех лет, после чего оно будет использоваться для стабилизации местной сети в периоды неблагоприятной погоды для ВИЭ.

Выработка электроэнергии в России снизилась на 3,5%

⚡️ Производство электроэнергии в России в январе 2025 г. составило 114 млрд кВт*ч. По данным Росстата, это на 3,5% меньше, чем в январе 2025 г.

Ключевую роль могла сыграть теплая зима и общее сокращение спроса на электроэнергию, которое привело к снижению ее выработки на теплоэлектростанциях (на 2%);

Из-за ухудшения погодных условий гидроэлектростанции сократили выработку на 8,9%;

™️ Производство электроэнергии на атомных реакторах снизилось на 5,1%, в том числе из-за отключения второго энергоблока Курской АЭС (31 января 2024 г.).

Российским поставщикам турбин стоит готовиться к возвращению западных конкурентов

🏭 Ремонт импортных турбин без привлечения лицензиаров становится нормой: вслед за «Квадрой», осуществившей ремонт турбины LM6000 производства General Electric, аналогичные работы завершила «Интер РАО», которая привлекла для этой цели компанию «СТГТ»: подрядчик осуществил инспекцию турбины SGT5−2000Е производства Siemens на Калининградской ТЭЦ-2.

Однако в случае урегулирования российско-украинского конфликта генерирующие компании, скорее всего, вновь получат возможность привлекать услуги поставщиков из США и стран ЕС.

⬛️ Одна из причин – стагнация в развитии газовой генерации в Европе. Единственной страной Евросоюза, планирующей масштабный ввод газовых ТЭС, является Германия: основной кандидат на пост канцлера Фридрих Мерц в одном из предвыборных интервью заявил о необходимости строительства 30 новых газовых электростанций.

Германия уже отказалась от «атома», а к 2038 г. планирует завершить вывод из эксплуатации угольных ТЭС. Поэтому единственным балансирующим источником будут газовые электростанции.

⚫️ Однако у других стран ЕС нет серьезных планов по увеличению газовой генерации, в том числе из-за последствий газовых войн: потребители закладывают риски дефицита сырья в проекты развития электроэнергетики.

Поэтому компании-производители турбин большой мощности будут лоббировать возвращение на российский рынок, где доступность сырья будет увеличиваться благодаря развитию газотранспортной инфраструктуры.

▶️ В ноябре 2024 г. правительство утвердило перечень газопроводов, строительство и ремонт которых может осуществлять «Газпром». Список возглавил проект «Восточной системы газоснабжения» мощностью 28,5 млрд куб. м в год, который позволит транспортировать сырье Ямала в регионы Сибири и Дальнего Востока. Реализация этого проекта обеспечит доступным сырьем новые газовые ТЭС.

Регионы развивают сети электрозаправок

⚡️ «Сетевая компания» Татарстана в 2024 г. подключила 20 электрических зарядных станций (ЭЗС) суммарной мощностью 3 МВт. Количество подключенных за последние три года ЭЗС достигло 152-х, а их мощность – 20,7 МВт.

На этой неделе «Сибирская генерирующая компания» объявила о вводе первых ЭЗС в Кемерово. Речь идет о проекте «Сибирь заряжает», в рамках которого «СГК» уже ввела в строй 63 ЭЗС в Красноярске и 39 ЭЗС в Новосибирске. В Кузбассе «СГК» планирует установить в общей сложности 55 электрозаправок, из них 9 будут приходиться на Кемерово, а 46 – на Новокузнецк.

⬛️ Электротранспорт – новый рынок для генерирующих и сетевых компаний, потенциал которого можно оценить на примере США, где в 2023 г. спрос на электроэнергию со стороны электрокаров и подключаемых гибридов достиг 7,6 млрд кВт*ч, превысив объем потребления в железнодорожном транспорте.

Для сравнения: по оценке Ember, общий спрос на электроэнергию в Латвии в 2024 г. достиг 7,5 млрд кВт*ч.

«РусГидро» зафиксировала убыток по итогам 2024 года

⚡️ «РусГидро» представила аудированную отчетность по РСБУ за 2024 г.: чистый убыток компании достиг 13,4 млрд, при том что годом ранее компания получила прибыль в 32,7 млрд руб.

Ключевой причиной стал почти двукратный прирост платежей по кредитам: если в 2023 г. «проценты к уплате» составили 17 млрд руб., то в 2024 г. – 33,4 млрд руб.

🔼 Другой причиной стал резкий рост платежей по налогу на прибыль (с 13,7 млрд до 26,3 млрд руб.), в том числе из-за погашения отложенных обязательств.

В нынешнем году компании не будет легче – как из-за повышения базовой ставки налога на прибыль (с 20% до 25%), так и ужесточения политики Центрального банка, который для нивелирования инфляционных рисков может сохранить ключевую ставку на отметке в 21% до конца 2025 г.

▶️ Неслучайно правительство обсуждает мораторий на выплату дивидендов «РусГидро» – недавно это признал вице-премьер Новак.

Ренессанс угля в США временно отменяется

⚡️ Несмотря на реверансы министра энергетики США в адрес угольной генерации, Управление энергетической информации (EIA) подтвердило свой прошлогодний прогноз, согласно которому в 2025 г. в стране будет выведено из эксплуатации 8,1 ГВт угольных ТЭС.

Для сравнения: в 2023 г. установленная мощность газовых электростанций в США снизилась на 10,9 ГВт, а в 2024 г. – на 3,2 ГВт.

⬛️ Уголь не выдерживает конкуренцию с газом, доступность которого резко выросла в результате сланцевой революции. По данным Energy Institute, добыча газа в США выросла вдвое в период с 2000 по 2023 гг. (с 519 млрд до 1035 млрд куб. м), а доля газовой генерации – с 16% до 42%, тогда как доля угольной – снизилась с 52% до 16%.

В ближайшие годы в Штатах произойдет еще один скачок в развитии газовой генерации. По прогнозу S&P Global Platts, спрос на электроэнергию со стороны дата-центров в США увеличится более чем на 700 ТВт*ч в год в период с 2023 по 2035 гг. Это больше годового объема электропотребления в Германии (502 ТВт*ч в 2024 г.).

▶️ По оценке МЭА, средняя стоимость ввода парогазовых установок в США в пять раз ниже, чем для атомных реакторов ($1000 VS $5000 на кВт мощности). Поэтому операторы большинства дата-центров будут делать ставку на газовую генерацию, тогда как «атом», скорее всего, станет нишей для IT-гигантов, которым нужны красивые цифры в экологической отчетности.

«Интер РАО» нарастила чистую прибыль на 8,5%

⚡️ «Интер РАО» опубликовала аудированную отчетность по МСФО. Выручка компании по итогам 2024 г. увеличилась на 13,9% (до 1,55 трлн руб.), а чистая прибыль – на 8,5% (до 147,5 млрд руб.).

В отличие от многих компаний отрасли, «Интер РАО» смогла избежать резкого роста долговой нагрузки. Процентные расходы группы выросли «лишь» на 12% (до 11,7 млрд руб.), что выглядит вполне умеренно на фоне резкого роста ключевой ставки ЦБ.

🔼 Рост выручки был зафиксирован не только в сбыте, тепло- и электрогенерации, но и в таких сегментах, как «Инжиниринг» и «Энергомашиностроение»: в первом случае сказалась реализация крупных проектов в электроэнергетической отрасли, а во втором – покупка компаний, осуществляющих выпуск энергооборудования.

Более 600 майнеров включены в реестр ФНС

⚡️ Реестры Федеральной налоговой службы (ФНС) к концу февраля 2025 г. насчитывали 518 майнеров и 91 оператора майнинговой инфраструктуры. Оба реестра были учреждены 1 ноября 2024 г.

Согласно действующим нормам, майнеры в статусе ИП и юрлица должны проходить регистрацию с помощью специального сервиса на сайте ФНС России, а затем предоставлять данные о «добыче» криптовалюты и адресе-идентификаторе ее зачисления. Адреса-идентификаторы могут предоставляться федеральным властям, органам прокуратуры и оперативного розыска.

▶️ В конце прошлого года регулятор установил полный запрет на майнинг в новых регионах и на Северном Кавказе, а частичный – в Иркутской области, Забайкалье и Бурятии. По оценке Минэнерго, сезонные запреты снизили нагрузку на ОЭС Сибири на 300 МВт.

Бразилия построит исследовательский реактор

™️ В бразильском штате Сан-Паулу прошла церемония закладки многоцелевого реактора, на котором будет осуществляться производство молибдена-99 – изотопа для изготовления радиофармпрепаратов.

Реактор станет частью комплекса, в состав которого также войдут лаборатории для исследований в области ускорения частиц и термоядерного синтеза. Общие капзатраты составят $500 млн, срок строительства составит пять лет.

▶️ Это не первый подобный проект для Латинской Америки. «Росатом» сейчас ведет строительство исследовательского реактора в Боливии: в прошлом году ПАО «НЗХК», топливная «дочка» госкорпорации, изготовила ядерное топливо для стартовой загрузки, а в нынешнем году должна состояться поставка партии тепловыводящих сборок.

Госдеп США прекратил поддержку энергосистемы Украины

⚡️ Госдепартамент США прекратил поддержку восстановления энергосистемы Украины, которая оказалась по линии Агентства по международному развитию (USAID). К началу 2025 г. объем поддержки составил несколько сотен миллионов долларов.

После 2022 г. энергосистема Украины стала сильно зависеть от трех крупных АЭС – Хмельницкой, Ровенской и Южно-Украинской. При этом разрушение сетевой инфраструктуры усиливало риски безопасности на атомных электростанциях.

▶️ Ремонт сетевой инфраструктуры также был важен для поставок электроэнергии из ЕС. По данным таможенной статистики, Украина увеличила импорт электроэнергии втрое в период с 2022 по 2024 гг., c 1,7 млрд до 5,2 млрд кВт*ч.