group-telegram.com/ShumilovPavel/3917
Last Update:
🧠 Выводы
Здесь я решил поговорить еще о нескольких моментах, которые некуда было вставить выше. Во-первых, это как раз те самые регуляторные ириски 🍬Захотят власть имущие попиариться - компания мелкая, слабая, беззащитная. Да, у Яндекса и у МТС есть бизнес в этом секторе. Да, скорее всего не будет прям запрета. Но какие-то ограничения, которые повредят бизнесу, из-за чего это станет не растущая ракета, а не особо развивающаяся компания - очень даже себе это представляю. Условно в России когда-то запретили ларьки во всех городах, так как это некрасиво и т.д и т.п. Возможно ли здесь такое? Да, возможно. Второй момент - это то, где зарегистрирована компания - «Сколково», компания не платит НДС и налог на прибыль. В этом году ожидается отмена этих льгот, что может существенно повлиять на прибыль компании. Немаловажным моментом является и конкуренция. Компанию могут купить другие - например Сбербанк - и это был бы еще хорошим вариантом развития событий. А могут и просто выжить конкуренты, которые начнут работать в убыток, так как у них есть большие возможности и кэш. Поэтому возможны разные негативные сценарии для компании. Если вдруг мы представим, что ничего из этого не происходит, тогда да - компания мощно растущая, развивающая, показывая и рост собственно капитала. Компания прибыльная, что редко для стартапов. Вообщем красавчики со всех сторон, но у меня есть опасения как у инвестора, что у них нет так называемого защитного рва или широкий ров, который ограждает от конкурентов. Из-за этого лично я бы не стал сюда инвестировать. Среднесрочно я жду коррекцию, долгосрочно - вижу варианты разных проблем для бизнеса. Это тот редкий случай, когда я вижу, что компания классная, но я не буду её советовать покупать.
Как вам разбор и вывод?
👍 - согласен
График отправляю в комментарии 👇
