Молдавская ГРЭС может остаться без газа

⚡️ В Приднестровье 11 декабря было введено чрезвычайное экономическое положение из-за угрозы прекращения поставок газа. Причина – истечение срока соглашения о транзите российского газа по украинской ГТС (31 декабря 2024 г.).

◾️Украинская ГТС используется и для поставок российского газа в Молдавию;

◾️Практически весь газ используется для выработки электроэнергии на Молдавской ГРЭС, расположенной в Приднестровье и являющейся активом «Интер РАО»;

◾️Электроэнергия, вырабатываемая из российского газа, используется для снабжения Молдавии.

💡 Молдавия планирует присоединиться к общему рынку электроэнергии ЕС для снижения рисков энергоснабжения. Однако восточноевропейские страны – в том числе соседняя с Молдавией Румыния – используют свободные мощности для экспорта электроэнергии на Украину.

Приостановка транзита газа по украинской ГТС ударит по перспективам газовой генерации в Европе

📜 Одна из главных интриг декабря – будет ли продлено соглашение по транзиту российского газа с помощью украинской ГТС.

Договор истекает в конце нынешнего года, и при отсутствии нового соглашения без газа останутся не только Венгрия и Словакия, но и Молдавия, где доступ к электроэнергии практически полностью зависит от поставок сырья из РФ.

📌 Объем поставок по украинской ГТС в нынешнем году составляет 42-44 млн куб. м в сутки (в зависимости от месяца). Для сравнения:

◾️До 2022 г. общий импорт газа в ЕС – включая поставки СПГ – составлял свыше 1 млрд куб. м в сутки, а по итогам первых девяти месяцев 2024 г. достиг почти 800 млн куб. м в сутки;

◾️Мощность европейской нитки «Турецкого потока» составляет 43 млн куб. м/сут., а мощность украинской ГТС на границе с Евросоюзом – 390 млн куб. м в сутки;

◾️Общая мощность «Северного потока-1» и «Северного потока-2» до аварии в 2022 г. составляла 300 млн куб. м в сутки, а польского участка газопровода «Ямал Европа», находящегося под двусторонними санкциями, – 90 млн куб. м в сутки.

В целом, прекращение транзита не станет серьезным ударом по европейскому рынку газа, поскольку на долю украинского транзита приходится лишь 5% общего импорта газа в ЕС. Однако это станет еще одним негативным сигналом для развития газовой генерации в ЕС, которая и без того находится под сильным давлением со стороны ВИЭ.

💡 За первые 9 месяцев 2024 г. на долю газа пришлось 15% выработки электроэнергии в ЕС – это ниже, чем за аналогичный период 2021 г. (18%). К дальнейшему сокращению этой доли может привести бум в сфере хранения энергии: например, в США установленная мощность систем хранения энергии выросла с 1,5 ГВт в конце 2020 г. до 24 ГВт в октябре 2024 г.

Внедрение накопителей в электроэнергетике ЕС будет снижать потребность в использовании ископаемого топлива – даже в том случае, если будут восстановлены и выведены из-под санкций оба «Северных потока». Притормозить этот процесс можно за счет наращивания поставок российского газа в Европу с использованием уже существующих ниток.

❗️ Поэтому от отсутствия нового соглашения пострадают не только Венгрия, Словакия и Молдавия, но и сам «Газпром».

Экспорт электроэнергии из России в Китай сократился на 77%

⚡️ Поставки электроэнергии из России в Китай по итогам первых девяти месяцев 2024 г. снизились на 77% в сравнении с аналогичным периодом 2023 г. (до 679 ГВт*ч). По данным Главного таможенного управления КНР, доля России в структуре китайского импорта электроэнергии за тот же период снизилась вдвое – с 71% до 35%.

◾️Общий импорт электроэнергии в КНР сократился на 2185 ГВт*ч, тогда как импорт из России в отдельности – на 2263 ГВт*ч;

◾️Для сравнения: Мьянма нарастила поставки электроэнергии в КНР на 110 ГВт*ч, тогда как Северная Корея и Лаос сократили их в общей сложности на 32 ГВт*ч.

Помимо энергодефицита на российском Дальнем Востоке, к сокращению поставок могло привести снижение потребности в импорте электроэнергии на северо-востоке КНР.

◾️Речь идет о приграничной провинции Хэйлунцзян, где в дополнение к 36,4 ГВт действующих электростанций (угольных, ветровых, солнечных и биомассовых) идет строительство 5,5 ГВт новой генерации. При этом еще 16,2 ГВт мощности находится на стадии планирования.

◾️Вдобавок, в Китае используются технологии сверхвысокого напряжения (СВН) для поставок электроэнергии из энергопрофитных регионов в провинции с дефицитом мощности.

❗️ Поэтому решение проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке вовсе не обязательно приведет к росту экспорта электроэнергии в КНР.

Газ для электростанций подорожает более чем на 20%

📜 Тарифы на газ для электростанций будут повышены на 21,3% с июля 2025 г., тогда как для большинства других потребителей индексация составит 10,3%. Соответствующее решение закреплено в постановлении правительства № 1761 от 11 декабря 2024 г. Документ доступен на портале правовых актов.

Индексация станет еще одним проинфляционным фактором:

◾️Ранее ФАС одобрила индексацию тарифов на электроэнергию на 11,6% и 21,6% (в зависимости от объема потребления) с 1 июля 2025 г.;

◾️В эти же сроки тарифы «Россетей» на передачу электроэнергии будут повышены на 14%.

❗️ Для сравнения: накопленная с начала года инфляция к 9 декабря составила 8,8%; по итогам года 12-месячный прирост цен по экономике в целом может превысить 10%. В последний раз двузначная инфляция в России фиксировалась в 2022 г. (11,9%), после чего она временно пошла на спад (7,4% в 2023 г.).

Ускорение инфляции подталкивает ЦБ к повышению ключевой ставки, что ведет к удорожанию кредитов, в том числе для компаний электроэнергетики. В ответ производители газа и электроэнергии лоббируют повышение тарифов, но это неизбежно влечет дополнительные инфляционные риски.

🪙 Как итог – спираль инфляции, которая приведет к росту издержек и падению рентабельности в отрасли.

Норвегия может оставить ЕС без поставок электроэнергии

📜 Норвегия обсуждает возможность сокращения поставок электроэнергии в Данию, которая является членом Евросоюза.

Речь идет о системе передачи электроэнергии постоянного тока (HDVC) «Скагеррак», первые две линии которой на 500 МВт мощности были введены в строй в 1976 и 1977 гг. Срок эксплуатации этих линий завершается в 2026-2027 гг. Национальный сетевой оператор Statnett планировал ввести в строй две новые линии, которые позволят заменить действующие кабельные системы.

📈 Однако в южных регионах страны выступают против этого. Причина – рост цен на электроэнергию: если в северных регионах Норвегии оптовая цена не превышает 25 евро на МВт*ч, то в южных, откуда осуществляются поставки в Данию, она составляет почти 50 евро.

Несмотря на планы Statnett, министерство энергетики Норвегии пока не получило от компании официальную заявку на строительство новой инфраструктуры.

💡 На окончательное решение может повлиять интерес Норвегии к строительству АЭС: в 2026 г. специальная комиссия норвежского правительства должна будет представить отчет о возможности использования в стране атомной энергии.

Правительство Иркутской области проверяет претендентов на статус системообразующей территориальной сетевой организации.

➡️ По закону, подписанному этим летом Владимиром Путиным, главы регионов должны были определить СТСО на своих территориях до 5 сентября 2024 года. В Иркутской области одним из претендентов является АО «ИЭСК». Это коммерческая компания, которой принадлежит значительная часть электрических сетей региона.

Сейчас АО «ИЭСК» дополнительно проверяют на признаки участия в ее деятельности иностранных инвесторов, направлены запросы в компетентные органы. Проверку инициировал губернатор Игорь Кобзев с тем, чтобы статус СТСО получила организация, неподконтрольная иностранным инвесторам.

⏲ В сложившейся международной обстановке это имеет особое значение. Доступ иностранных акционеров к стратегически важной информации в сфере энергетики грозит ее утечкой, что может повлиять на вопросы жизнеобеспечения, экономику региона и Российской Федерации.

Тем не менее, компания обратилась в суд до окончания проверки и принятия официального решения. Тем самым создан громкий прецедент противодействия коммерческой структуры обоснованным действиям властей в вопросе государственной важности.

Что происходило в электроэнергетике на минувшей неделе? Об этом в нашем обзоре.

Что у компаний

◾️«Газпром энергохолдинг» продаст угольный актив в Казахстане за 23 млрд руб. Компания планирует найти покупателя до конца декабря: сделка, возможно, станет предтечей продажи нескольких ТЭС за Уралом, спроектированных под уголь Экибастузского бассейна.
◾️«Интер РАО» ищет новую штаб-квартиру: компания выкупила у девелопера Sminex часть делового квартала «Московский шелк» на Саввинской набережной в Хамовниках.
◾️Одна из «дочек» Росатома перезапускает в Ульяновске завод по производству лопастей, который ранее принадлежал Vestas. Проект дополнит технологическую цепочку Росатома, в активах которого также есть завод в Волгодонске, выпускающий оборудование для ветроустановок.

Про госрегулирование

◾️Тарифы на газ для электростанций будут повышены на 21,3% с июля 2025 г. Индексация станет еще одним проинфляционным фактором: ранее ФАС одобрила двузначную индексацию тарифов на покупку и передачу электроэнергии.
◾️Правительство перевело в «цифру» выдачу разрешений на эксплуатацию энергообъектов: теперь всю процедуру – от подачи заявлений до включения в реестр – можно будет пройти в электронной форме.
◾️Регулятор расширил перечень затрат, которые смогут включать сетевые организации в стоимость техприсоединения к электрической сети. Теперь в него входят расходы на подготовку и проверку выполнения техусловий, а также установку счетчиков электроэнергии и мощности.

Аналитика

◾️Темпы закрытия старых угольных ТЭС в России опережают ввод новых электростанций. Поэтому российские производители угля не смогут компенсировать экспортные риски за счет поставок на внутренний рынок
◾️Решение проблемы энергодефицита на Дальнем Востоке вовсе не обязательно приведет к росту экспорта электроэнергии в КНР. Приграничные районы Китая вводят в строй новые мощности, из-за чего потребность в импорте будет снижаться.
◾️Основным инструментом поддержки ВИЭ остается программа ДПМ, однако регулятору нужно подключать и другие механизмы, которые бы удешевляли стоимость электроэнергии для потребителей, а не приводили к дополнительным издержкам.

За рубежом

◾️Украина в нынешнем году увеличила импорт электроэнергии в четыре с лишним раза. Ровно 85% поставок обеспечили Венгрия, Словакия, Румыния и Польша, остальные 15% приходились на Молдавию и Бельгию.
◾️Несмотря на военно-политическое присутствие России в Сирии, российские энергокомпании за последнее десятилетие не успели осуществить в стране значимые инвестпроекты. Причина – не только в высоких рисках, но и в дефиците сырья для газовых ТЭС.
◾️Молдавская ГРЭС может остаться без газа в случае прекращения поставок по украинской ГТС. Это грозит дефицитом электроэнергии в Молдавии, особенно с учетом того, что восточноевропейские страны используют свободные мощности для экспорта электроэнергии на Украину.

Бонус-трек

◾️Дефицит квалифицированных работников не обошел стороной электроэнергетику. В нашей подборке – ключевые вакансии «Интер РАО», «Россетей», «Росатома» и других лидеров отрасли.

Турция может сократить импорт газа на 40% за счет строительства АЭС

📜 В 2025 г. Турция примет окончательно решение по проектам АЭС в Синопе и Фракии. Об этом сообщил министр энергетики страны Алпарслан Байрактар.

Если строящаяся АЭС «Аккую» расположена на юге Турции, то два новых заявленных проекта должны быть реализованы на севере и северо-западе страны.

📌 Лицензиаром технологий для обеих АЭС может стать Росатом, хотя за это право Госкорпорации придется побороться с корейской KHNP, которая была поставщиком реакторов для первой на Ближнем Востоке АЭС «Барака» (ОАЭ).

«Атом» вместо газа

Однако ввод новых АЭС может привести к сокращению спроса на российский газ, основным каналом поставок которого является одна из двух ниток «Турецкого потока» мощностью 15,75 млрд куб. м в год.

◾️Оценить потери можно на примере Белорусской АЭС, два энергоблока которой общей мощностью 2,4 ГВт позволяют экономить 5 млрд куб. м газа в год;

◾️Четыре энергоблока АЭС «Аккую» на 4,8 ГВт должны позволить Турции экономить 10 млрд куб. м газа в год. При удвоении мощности АЭС объем потенциальной экономии достигнет 20 млрд куб. м газа в год;

◾️Для сравнения: по данным турецкого регулятора, в 2023 г. общий импорт газа в Турцию, включая трубопроводные поставки и СПГ, достиг 50,5 млрд куб. м.

Тем самым, за счет строительства новых АЭС Турция может сократить импорт газа, по меньшей мере, на 40%.

❗️ При этом фактическое сокращение импорта может оказаться еще более серьезным, поскольку часть импорта будет замещаться с помощью поставок с месторождения Сакарья в турецком секторе Черного моря, где к 2028 г. добыча газа может достигнуть 9 млрд куб. м в год.

Главный бестселлер 2024 года в США и Великобритании в жанре нон-фикшн - уже на русском языке!

📖 В издательстве Fortis Press (книжный проект ИД НОМ) вышла книга Энни Джейкобсен «Ядерная война. Сценарий». В основе лежат десятки документальных источников и рассекреченных материалов. Книга стала сенсацией на Западе и моментальным бестселлером.

Энни Джейкобсен рисует шокирующую картину практически мгновенного разворачивания ядерного конфликта и ставит под сомнение устоявшиеся мифы о сдерживании и «ограниченном применении». Это по-настоящему отрезвляющее чтение, которое равнодушным не оставит никого.

🕐 72 минуты – ровно столько времени нужно на практически полное уничтожение человеческой цивилизации. В книге описан каждый этап эскалации, от обнаружения запуска ракет и принятия решений мировыми лидерами в условиях цейтнота до последствий первых взрывов и мирового финала.

"Ядерная война" стала "Лучшей книгой 2024 года" Amazon, бестселлером New York Times и LA Times, номинирована на самую авторитетную британскую премию Baillie Gifford за лучший нон-фикшн.

📍 Книгу уже можно купить на Ozon, другие электронные книги издательства – в телеграм-боте @fortispress_bot

#реклама ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ФОРТИС ПРЕСС»

Почему российским производителям газовых турбин нужен субсидируемый экспорт?

❗️ Российский рынок газовых турбин столкнулся с дефицитом после ухода зарубежных поставщиков. «Силовые машины» задерживают поставку паросилового оборудования, что уже привело к переносу сроков модернизации Новочеркасской ГРЭС, которая должна была быть переведена с угля на газ. Это помогло бы решить проблему энергодефицита ОЭС «Юга».

В России на сегодняшний день есть, как минимум, две модели газовых турбин большой мощности: ГТЭ-170, которую планируется установить на Нижнекамской ТЭЦ в Татарстане, и ГТД-110М, с помощью которой должна была быть переоснащена Новочеркасская ГРЭС. Однако эти турбины только начинают получать коммерческое применение. Одним из первых примеров стала ТЭС «Ударная» в Краснодарском крае, на третьем энергоблоке которой установлена ГТД-110М.

🔄 Переход от штучного к серийному выпуску – пожалуй, самый трудный этап в производстве газовых турбин. Производителю нужно «набить руку», чтобы обеспечить надежные сроки поставок и должное постпродажное обслуживания. Для этой цели лучше всего иметь «полигон», где можно было бы опробовать новые решения без ущерба для основных потребителей.

◾️Самый простой пример – китайские производители авто на ДВС, которые сейчас могут опробовать новые модели на российском рынке, а затем предлагать самые эффективные решения на рынках с более высоким уровнем конкуренции.

◾️В случае с энергооборудованием таким полигоном могли бы стать рынки развивающихся стран, где Россия субсидирует установку атомных реакторов: например, строительство АЭС в Египте и Бангладеш осуществляется за счет госкредитов, покрывающих до 90% капзатрат.

Почему бы не использовать эти решения и для газовой генерации? Тем более что строительство газовых ТЭС кратно дешевле, чем ввод атомных реакторов: по оценке МЭА, ввод мощности АЭС в Китае сейчас обходится в пять раз дороже, чем ввод парогазовых установок ($2800 VS $560 на кВт).

🪙 Субсидируемый экспорт обеспечил бы эффект масштаба, за счет которого российские компании могли бы экономить издержки в производстве турбин высокой мощности. Это подготовило бы их к росту конкуренции на внутреннем рынке, который произойдет в случае возвращения зарубежных производителей.

Три энергоблока на 1,96 ГВт будут модернизированы до 2028 года

📜 «Системный оператор» опубликовал результаты конкурентного отбора проектов по модернизации мощности (КОММод). В предварительный перечень проектов, которые будут модернизированы до 2028 г., вошли:

◾️Два проекта «Юнипро»: замена паровых турбин на пятом энергоблоке Сургутской ГРЭС-2 (ХМАО) и первом энергоблоке Березовской ГРЭС (Красноярский край), которые работают на газе и угле соответственно;

◾️Девятый энергоблок Среднеуральской ГРЭС (Свердловская область), находящейся в собственности «ЭЛ5-Энерго»: здесь планируется замена паровой турбины и генератора, а также автоматических систем управления и других видов оборудования.

Общая мощность трех энергоблоков составляет 1,96 ГВт. Все они расположены на территории ОЭС Урала и ОЭС Сибири, где установленная мощность электростанций к началу 2024 г. достигла 53,3 ГВт и 52,4 ГВт соответственно.

Для сравнения: суточный пик потребления мощности в ОЭС Урала в 2023 г. составил 38,8 ГВт, а в ОЭС Сибири - 34,8 ГВт.

На АЭС в Казахстане будет построено не более двух энергоблоков

⚡️ Мощность АЭС в Алматинской области составит от 2 ГВт до 2,8 ГВт. Об этом сообщило Минэнерго Казахстана в сводке по итогам 2024 г.

Для сравнения: мощность каждого из четырех блоков АЭС «Эль-Дабаа», которую сейчас в Египте строит Росатом, составляет 1,2 ГВт. Поэтому АЭС на юге Казахстана будет насчитывать не более двух энергоблоков. Это затруднит создание международного консорциума, о котором ранее говорил президент Токаев.

📜 На поставку технологий для новой АЭС сейчас претендуют Росатом, китайская CNNC, французская EDF и южнокорейская KHNP. Скорее всего, Казахстану придется выбрать одного-единственного поставщика, а это навредит имиджевой составляющей проекта.

Как решить проблему неплатежей за электроэнергию на Северном Кавказе?

🪙 Северный Кавказ остается регионом с низкой платежной дисциплиной. Это видно по отчетности компании «Россети Северный Кавказ», которая наделена статусом гарантированного поставщика, обязанного продавать электроэнергию любым обратившимся потребителям.

Компания вынуждена формировать крупные резервы под «обесценение дебиторской задолженности», т.е. под долги за электроэнергию, которые будет сложно взыскать. По итогам первых 9 месяцев 2024 г. компания была вынуждена направить в резерв 6 млрд руб. Для сравнения: убыток по МСФО за тот же период составил почти 8,5 млрд руб.

⚡️ Одним из решений этой проблемы могло бы стать развитие автономной солнечной генерации. Для этого на Северном Кавказе есть два благоприятных условия: высокое среднегодовое количество ясных дней и наличие обширного частного сектора.

Во сколько обойдется переход на автономное энергоснабжение?

◾️По данным «Системного оператора», установленная мощность электростанций на Северном Кавказе составляет 7 ГВт;

◾️По оценке МЭА, ввод мощности PV-панелей в Китае – стране с самой низкой стоимостью оборудования для солнечной энергетики – составляет $670 на кВт;

◾️Соответственно, ввод 7 ГВт солнечных панелей обойдется в $4,69 млрд, или 483 млрд руб. (по текущему курсу).

На первый взгляд, достаточно внушительная сумма. Однако нужно учитывать, что:

◾️Ввод солнечных панелей приведет к снижению затрат компании «Россети Северный Кавказ» на покупку электроэнергии для последующей продажи потребителям: за первые 9 месяцев 2024 г. такие расходы составили 21,2 млрд руб.;

◾️Эти расходы более эффективны, чем та «скрытая» дотация потребителей, которая осуществляется сейчас: заказ на выпуск солнечных панелей обеспечит создание новых рабочих мест в российском энергомашиностроении.

Алексей Петренко возглавил «Техническую инспекцию ЕЭС»

📜 Алексей Петренко стал генеральным директором АО «Техническая инспекция ЕЭС». На этой позиции он заменил Павла Голубева, который теперь в должности исполнительного директора займется внедрением научно-технических разработок на объектах энергосистемы.

Петренко родился в 1977 г. в Екатеринбурге. Большую часть карьеры провел в Свердловском РДУ – филиале «Системного оператора», где прошел путь от специалиста службы электрических режимов до первого заместителя директора – главного диспетчера.

📌 В 2018 г. Петренко был назначен техническим директором АО «Техническая инспекция ЕЭС» и оставался в этой должности до декабря 2024 г.

Минэнерго: к 2050 году ископаемое топливо обеспечит свыше 80% первичного энергоспроса

📜 Доля нефти, газа и угля в глобальной структуре первичного потребления энергии к 2050 г. составит 82%, на долю ВИЭ будет приходиться 10%, а на долю «атома» - 8%. Это базовый сценарий, который заложен Минэнерго в проект Энергостратегии-2050.

Согласно прогнозу Минэнерго, «ВИЭ будут расти опережающими темпами», однако потребление энергии из возобновляемых источников к 2050 г. составит лишь 2,5 млрд тонн условного топлива (т.у.т.). Для сравнения: потребление нефти к 2050 г. достигнет 8,3 млрд т.у.т., газа – 6,5 млрд т.у.т., угля – 5,7 млрд т.у.т., а атомной энергии – ровно 2 млрд т.у.т.

❗️ Проектировки Минэнерго существенно более консервативны, чем прогнозы зарубежных компаний и агентств:

◾️Согласно инерционному сценарию BP, к 2050 г. общая доля нефти, газа и угля в первичном потреблении энергии составит 67%, а доля ВИЭ и «атома» – 31% и 2% соответственно;

◾️Сценарий «чистого нуля» (Net Zero 2050) предполагает, что доля нефти, газа и угля к 2050 г. сократится до 32%, тогда как доля ВИЭ достигнет 63%, а атомной энергии – 5%.

Несмотря на влияние энергетической моды на прогнозы BP, риски сокращения спроса на ископаемое топливо нельзя сбрасывать со счетов. Самый наглядный пример – электротранспорт: в августе 2024 г. спрос на автомобильный бензин в КНР снизился на 14% (год к году), в том числе из-за распространения электромобилей, доля которых в продажах новых легковых авто превысила 50%.

⚡️ При этом в Китае скачок в развитии ВИЭ происходит на фоне торможения темпов ввода угольных ТЭС и снижения доли угольной генерации, которая по итогам нынешнего года впервые за многие десятилетия опустится ниже 60%.