🎥 Сложное, серьезное обсуждение: видекомментарий президента ВАРПЭ об итогах заседания профильного комитета Совфеда

‼️ Герман Зверев назвал закон о сроках перезаключения договоров на рыболовные участки, который сегодня поддержал Комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, компромиссом. 

В ходе очень серьезного обсуждения с участием сенаторов, депутатов, руководителей прибрежных регионов Правительство России согласилось, чтобы добросовестные пользователи рыболовных участков могли перезаключить договоры на пользование ими до 1 июня 2026 года вместо ранее запланированного срока — до конца текущего года. Поскольку изменится база расчета первый платеж за пользование участками составит ₽40 млрд, а не ₽45 млрд. 

🎙️О том, почему этот закон однозначно нужно принимать и почему альтернативное решение хуже — в видеокомментарии президента ВАРПЭ.

#регуляторика

⚡️⚡️⚡️Минсельхоз выполнил рекомендацию Совета Федерации

📑 Минсельхоз России разместил для общественного обсуждения проект изменений в постановление Правительства о требованиях к участникам программы инвестиционных квот. Документ предусматривает освобождение инвесторов от штрафов по итогам первого года работы заводов, когда идет отладка производственных процессов.  

‼️ С инициативой о внесении таких изменений выступали ВАРПЭ, региональные власти и сенаторы. Так, 14 марта в ходе «правительственного часа» с вице-премьером Дмитрием Патрушевым вопрос поднял сенатор Валерий Васильев. Он напомнил, что штрафы грозят новым береговым заводам банкротством, и предложил, ориентируясь на международный опыт, а также национальную практику, внести в законодательство норму об освобождении инвесторов от санкций в первый год работы.

«Эта практика существует. В первый год не штрафовать. Дайте им освоиться, дайте им раскрутиться», — обратилась тогда к руководству отрасли спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко. Дмитрий Патрушев в свою очередь пообещал, что вместе с Росрыболовством вопрос будет повторно проработан.

🗣️ Общественное обсуждение соответствующего проекта изменений продлится до 23 июня включительно.

#регуляторика

Рыбацкие бренды атакуют «рыбную полку»

🛒📈 Мы уже писали, что розничные продажи рыбопродукции в России растут в натуральном выражении два года подряд: к марту 2025 года они увеличились на 4% после 10-процентного роста годом ранее. 

❗️Основная причина — трансформация рыбного рынка страны, которая проявляется в увеличении в объеме продаж доли брендов полного производственного цикла (рыба и морепродукты, выловленные, переработанные и расфасованные в потребительскую упаковку одной и той же компанией) и СТМ. Так, за два года доли брендов рыбаков в розничных продажах восьми из девяти анализируемых в рамках совместного исследования ВАРПЭ и «Нильсен» категориях рыбопродукции выросли. Такие бренды стали безусловными лидерами в «чеке» за краба, а их доля в продажах консервов из сайры и мороженой трески выросла почти до 50%, мороженых минтая и кальмара – до более чем 40%. 

Доля брендов рыбаков в наиболее значимых товарных категориях разных ценовых сегментах (ранжирование по доле «в чеке»)⤵️

🔹 Замороженный краб: два крупнейших бренда полного цикла — «Новая Аляска» и Nord Mile —72% продаж.

🔹 Мороженая треска: бренды Borealis, «Новая Аляска» и «Доброфлот» — 49,2% продаж. 

🔹 Консервы из сайры: бренды «Посейдон», «Примрыбснаб», «Доброфлот», «Курильский берег», «Жемчужина Сахалина» — 48,2% продаж.

🔹 Мороженый кальмар: бренды «Доброфлот», Borealis, «Камлайн» и «Океанрыбфлот» — 42,7% продаж. При этом динамика продаж брендов от рыбаков опережает средние темпы роста категории: на 50% против 10,7% в натуральном выражении.

🔹 Мороженый минтай: бренды «Камлайн», «Океанрыбфлот», «Курильский берег», Nordeco, Borealis, «Доброфлот» — 41,8% продаж. 

🔹 Шпроты: бренды «Рыбное меню», «За Родину», «Рыбная деревня» и «Доброфлот» — 12,2% продаж. 

🔹 Мороженые креветки: бренды «Магаданрыба», Nord Mile и Borealis — 8,1% продаж.

🔹 Печень трески: АТФ, «Рыбное меню», «Примрыбснаб» и «Доброфлот» — 2,7% продаж.

#аналитика

⚡️Как рыбная отрасль преодолевает шторм, что происходит с экспортом, как изменится рынок красной икры и почему прогнозы цен на красную рыбу — это шарлатанство: президент ВАРПЭ Герман Зверев дал большое интервью ТАСС

📍Сегодня, 18 июня, в Северной столице России стартовал Петербургский международный экономический форум. В преддверии ПМЭФ о ситуации в рыбной отрасли России рассказал ТАСС президент ВАРПЭ Герман Зверев.

Делимся основными тезисами⤵️

🏦 О финансовом состоянии отрасли
Рыбная отрасль работает в штормовых условиях: серьезно ухудшились финансовые показатели, стремительно растет задолженность по кредитам и займам (в 2026 г. она превысит ₽1,3 трлн), усиливается «гонка зарплат», а громадные инвестиции в судостроение заморожены в многолетний долгострой. 

🌎 Об экспорте
Темпы экспорта в 2025 году обнадеживают больше, чем в прошлом году, по итогам года ожидается рост отгрузок. Растущая динамика наблюдается по поставкам сурими и рыбной муки, большой рыночный потенциал — в нишевых продуктах, например, икре минтая. Минсельхоз поставил рыбакам задачу по дальнейшему наращиванию экспорта в Китай, по увеличению экспорта в страны СНГ, Ближнего и Среднего Востока, Северной и Экваториальной Африки, Индию, Бразилию и Чили. 

🐟 О лососевой путине 
Ученые настроены скептично: в ближайшие 10-15 лет они не видят оснований для рекордных уловов. К текущей лососевой путине предприятия подготовились очень ответственно: все от них зависящее сделано. Прогнозировать цены на уловы 2025 года Герман Зверев отказался, назвав тех, кто в начале путины предлагает ценовые прогнозы по икре и красной рыбе, «шарлатанами или азартными рыночными игроками, склонными к риску». 

🔴О сегментировании рынка красной икры 
Ценовые колебания внутри товарной категории «красная икра» будут более резкими, этот рынок в ближайшие три-пять лет изменится, произойдет сегментирование предложения. Уже этом году некоторые участники рынка начнут реализовывать новые стратегии сбыта, добытчики икры станут активнее продвигать собственные бренды (сейчас только 0,5% продаж красной икры в рознице приходится на крупные бренды полного цикла).

⚠️ О ЧС в Керченском проливе
Выстроенная система внимательного и всеобъемлющего контроля за уловами в Азово-Черноморском бассейне исключила даже случайное появление на рынке угрожающих жизни и здоровью граждан рыбы. Размер ущерба ВБР, оцененный Росрыболовством в ₽2,5 млрд, глава ВАРПЭ назвал обоснованным и в полной мере учитывающим финансовый потенциал района промысла, в котором произошел разлив нефтепродуктов.

⁉️ Когда рыбная отрасль переживет шторм, почему рекорды в вылове не всегда являются лотерейным билетом, какие факторы усилят сегментирование рынка красной икры, как санкции влияют на российский рыбный экспорт, что происходит с потреблением рыбы в России и об единственным способе обеспечить финансовую устойчивость системообразующих предприятий, реализующих проекты судостроения, — в полной версии интервью.

Совет Федерации одобрил закон о переоформлении договоров на рыболовные участки

✅ Сегодня, 18 июня, в ходе пленарного заседания Совета Федерации сенаторы одобрили закон о сроках проведения единой кампании по перезаключению договоров пользования рыболовными участками. Согласно документу, добросовестные пользователи должны будут перезаключить договоры на свои рыболовные участки не в этом году, а до 1 июня следующего года.

‼️ Одновременно с принятием закона сенаторы решили обеспечить парламентский контроль за ходом перезаключения договоров и вести мониторинг экономического состояния рыбохозяйственных организаций. Кроме того, в период осенней сессии пройдут парламентские слушания на данную тему.

#регуляторика

Что происходит на рынке атлантического лосося? 

💲📉 В мае средняя цена за килограмм свежей норвежской семги составила 75,78 норвежских крон ($7,68), что на 35% меньше, чем в том же месяце 2024 года. Такое снижение цены оказалось «самым большим падением, когда-либо зарегистрированным» и стало причиной сокращения выручки норвежского рыбного экспорта, следует из обзора Норвежского совета по морепродуктам (NSC). Причина — рост объема предложения: в мае экспорт норвежского атлантического лосося вырос на 38% в объеме (почти до 113 тыс. тонн), но снизился на 1% в деньгах (до 145 млн норвежских крон).

🇳🇴 По данным статистического управления Норвегии, со 2 по 8 июня экспортная цена свежего лосося составила 72,42 норвежских кроны за кг ($7,32), что на 2,8% больше, чем за предыдущую неделю. Но, как пишет SalmonBusiness, «высокое предложение в сочетании с подавленным аппетитом покупателей» вновь толкает цены вниз. Кроме того, на торговле уже сказывается ситуация на Ближнем Востоке: речь и о спросе в Израиле (важном экспортном рынке), и о закрытии воздушного пространства в ряде стран региона. «Мы вступаем в сложный период ценообразования — в этом нет никаких сомнений», — заявил один из опрошенных экспертов.

⚠️ О серьезных изменениях в секторе еще в середине мая писали аналитики Manolin — ведущей платформы управления данными в сфере аквакультуры. Там заявили о «новом виде ценовой волатильности» на мировом рынке атлантического лосося, которая стала вызовом для всех участников цепочки поставок. «И главный риск — не в том, что цены падают, а в том, что это происходит непредсказуемо».

Делимся основными тезисами⤵️

▶️Волатильность цен на семгу больше не является сезонной тенденцией — это новая норма отрасли. После периода относительно стабильных условий производства по всему миру, отрасль переживает не по сезону раннее падение цен (не в конце лета, а в конце весны). Более того, в этом году цены начали снижаться еще в январе, чего ранее не происходило. В марте ситуация вызвала тревогу в оптовом сегменте: трейдеры не успевали реализовывать закупленную по более высоким ценам рыбу.

▶️ Избыточное предложение — не единственная причина волатильности. Помимо роста объема норвежского экспорта лосося (который наблюдался и в другие периоды) на ситуацию влияет усиление международной конкуренции. В частности, Шотландия вернулась на рынок с большими объемами и более низкими ценами. Цена формируется и под влиянием других быстро меняющихся переменных — поведение покупателей, торговая и тарифная политика, узкие места в логистике, эластичность мирового спроса. 

▶️ Модели прогнозирования, на которые отрасль полагалась раньше, ограничены. Ранее Kontali прогнозировал рост производства на 4% в 2025 году и относительно стабильную среднюю цену в размере 100 норвежских крон/кг в первой половине года. Но уже по итогам первого квартала цена рухнула до 85 норвежских крон/кг. Попытка предсказать точные ценовые границы может оказаться проигрышной стратегией. 

#аналитика
#вмире

В продолжении нашего обзора ситуации в секторе атлантического лосося. Делимся занятной инфографикой о динамике цен на норвежский лосось за последние 25 лет⤴️

Manolin разделил общий ценовой тренд на три периода:

▶️ 2000–2016 гг.: относительно стабильный период, цены медленно росли с 20 до 40 норвежских крон/кг.

▶️ 2016–2021 гг.: Заметный сдвиг. Цены выросли до среднего значения около 60 норвежских крон/кг, но что еще важнее, появилась сезонная волатильность. Годовые колебания теперь могут достигать 30 норвежских крон/кг. 

▶️2021–2025 гг: Волатильность усилилась. Колебания цен стали резче и быстрее. В последние годы колебания на 20–30% происходили в течение недель, а не месяцев.

#аналитика
#вмире

Период высоких цен на уникального рачка, добываемого в России, подходит к концу

💲📉 Цены на российскую продукцию из артемии — яйца(цисты) жаброногих рачков, применяющиеся в качестве кормов для аквакультуры, — на мировом рынке начали снижаться на фоне профицита предложения из-за роста вылова в Азии. При этом в минувшем году цены на самые популярные товарные позиции — сухие и сырые цисты — достигли пика в 37,1 $/кг. (+28% к 2023 году) и 16,4 $/кг. (+ 46%) соответственно, подсчитали в ВАРПЭ. 

Напомним, корма из цист артемии используют при выращивании 85% морских организмов, в первую очередь креветки. Редкого рачка добывает лишь несколько стран — Россия, Казахстан, Узбекистан, Китай и США. При этом на Россию приходится до четверти мирового вылова.

По информации ВАРПЭ, рост цен на артемию, продолжавшийся с 2022 по 2024 годы, был связан с невысокими объемами добычи в Азии (на этот регион приходится около половины всего мирового улова рачка). Но в 2024 году закупщики начали откладывать спрос до момента, когда большой «урожай» скорректирует расценки, что привело к снижению торговли артемией. Так, российский экспорт в натуральном выражении сократился на 30% к 2023 году. За счет высоких цен снижение в деньгах было не столь значительным — 9%.  

🗣️ «Несмотря на снижение отгрузок, в прошлом году добытчики артемии внесли ощутимый вклад в общий результат российского рыбного экспорта: поставки достигли $16,4 млн. Общий объем экспорта продукции из солоноводного рачка составил чуть менее 704 тонн. При этом доля сомнительного экспорта (поставки компаний, не имеющих квоты на добычу) – около 5-6%. Это говорит о существенных достижениях российской рыбной отрасли в предотвращении незаконного промысла артемии и закрытии лазеек для вывоза браконьерской продукции», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев.   

🇷🇺 Структура российского экспорта артемии в 2024 году

➡️Сырые цисты: поставлено 412 тонн на $6,77 млн. Основные рынки сбыта: Бельгия (39%), Китай (27%), Эквадор (24%).
➡️Сухие цисты: поставлено 240 тонн на $8,9 млн. Основные рынки сбыта: Таиланд (46%), Эквадор (16%), Индия и Турция (по 13%).
➡️Декапсулированные цисты: поставлено 51,7 тонны на $0,76 млн. Основные рынки сбыта: Чехия (89%).
 
#аналитика
#итоги2024

Новый поворот в «рыболовных» отношениях ЕС и Великобритании после Brexit
 
🇪🇺🇬🇧 20 июня Специализированный комитет по рыболовству Евросоюза и Великобритании (SCF, создан для управления общими рыбными промыслами, в том числе согласования допустимых уловов, в рамках Соглашения о торговле и сотрудничестве после Brexit) утвердил решение, предусматривающее полный взаимный доступ рыбаков к водам обеих сторон до 30 июня 2038 года (прошлые договоренности заканчиваются в 2026 году). Документ формализует договоренности, достигнутые сторонами в ходе саммита ЕС-Великобритания, состоявшегося в мае, обеспечивает правовую определенность для рыбаков по обе стороны Ла-Манша, гарантируя, что суда ЕС и Великобритании продолжат пользоваться полным доступом к исключительным экономзонам (ИЭЗ) и терводам друг друга, отмечается в пресс-релизе Еврокомиссии. 
 
‼️ Примечательно, что формализованное на прошлой неделе соглашение между ЕС и Великобританией некоторые страны Евросоюза открыто называли «необходимой предпосылкой для дальнейшего углубления отношений» между сторонами, в том числе в сфере обороны и безопасности и торговли. Как отмечает в своей колонки старший научный сотрудник UK in a Changing Europe (UKICE, академический аналитический центр при Королевском колледже Лондона) Джоэл Реланд, французское правительство, в частности, неоднократно подчеркивало, что не подпишет никаких новых соглашений, пока не будет решен вопрос о правах на рыболовство.
 
Как объясняет Реланд, несмотря на небольшую и к тому же сокращающуюся долю рыболовства и аквакультуры в экономиках Великобритании и ЕС (0,4% и 0,1% от общего объема производства соответственно), отрасль высоко концентрирована, поэтому ее регулирование остается «деликатным вопросом». Только на Испанию приходится четверть работников рыболовной отрасли ЕС, в то время как Италия, Греция, Франция и Португалия формируют еще 50%. Во Франции крупнейшие производства находится в политически важных регионах. А с учетом особенностей географического распределения основной части электората вопросы регулирования рыболовства остаются не менее значимыми и для властей Великобритании.
 
🚨Контроль над британской политикой в ​​области рыболовства был одним из главных оснований для Brexit, напоминает Реланд. Местные рыбаки считали правила распределения квот несправедливыми, а власти обещали им сделать Великобританию «независимым прибрежным государством».

Между тем накануне заключения нового соглашения ЕС оспорил в третейском суде введенный Великобританией запрет на ловлю песчанки (местные рыбаки не добывает эту рыбу, а датские рыбаки используют ее для производства жира и в качестве корма). В начале мая коллегия арбитров установила, что запрет на промысел в английских водах, введенный Великобританией для сохранения запасов песчанки, играющей важную роль в пищевой цепочке хищных видов рыб и птиц, не был «соразмерным» и нарушил обязательство государства по обеспечению доступа судов ЕС к своим водам. О намерении подать официальную жалобу сообщала также Бельгия, которая считает что с ее рыболовецкими судами «обращались как с пиратами».
 
К чему привел Brexit⤵️
 
🇬🇧 Для Великобритании выход из ЕС не привел к резкому увеличению улова, но привел к существенному сокращению экспорта на ключевой рынок— ЕС (на 29% в объеме и на 10% деньгах). Доля квот в собственных водах увеличилась на 10%, в результате чего на 60% вырос вылов пелагики, но снизилась добыча донной рыбы и моллюсков, которые стоят дороже. Из-за бюрократии выгрузки в британских портах сократились более чем на 60%.
 
🇪🇺 Сокращение квот в водах Великобритании обошлось рыбакам ЕС в €107 млн в период с 2021 по 2023 гг. Наблюдается резкое падение экспорта рыбы в Великобританию — примерно на четверть с момента окончания переходного периода после Brexit, эти поставки заместил импорт из других стран.

#аналитика
#вмире

Россия в 2024 году сохранила лидерство на мировом рынке краба
 
🦀 🛒 По данным FAO, общий объем мирового импорта краба в 2024 году составил 454 тыс. тонн, что примерно соответствует показателю предыдущего года. 18% мирового импорта или 81 тыс. тонн — это поставки краба из России, это наибольший показатель среди всех стран, следует из данных базы международной торговли OOН UN Comtrade.
 
🗣️ «Россия несмотря на санкции и закрытие важных экспортных рынков сохранила лидерство в мировом секторе краба. Это, к слову, не мешает российским рыбакам развивать и внутренний рынок: в прошлом году рекордные поставки», — рассказал президент ВАРПЭ Герман Зверев. 
 
Как следует из недавно опубликованного обзора FAO, в последние 4-5 лет спрос на краба на мировом рынке резко возрос благодаря росту интереса потребителей к морепродуктам премиум-класса.  
 
📊 Главным покупателем краба в прошлом году стал Китай. Страна импортировала 134 тыс. тонн, что на 10% больше, чем годом ранее.  США, уступившие Поднебесной первое место, импортировали 105 тыс. тонн.  За ними следует Республика Корея (данные FAO не приводит). 
 
 «Россия является лидером по поставкам в КНР и Республику Корея с долями 34% и 42% соответственно в общем объеме импорта этих стран. Также в прошлом году российские краболовы поставляли краб в Сингапур, Индонезию, Таиланд, ЮАР, Бруней, Саудовскую Аравию и в другие дружественные страны», — рассказал Герман Зверев. 
 
‼️ Дальнейшие усилия рыбаков по переориентации экспорта на дружественные рынки при содействии государства позволит России сохранить сильные позиции на мировом рынке: как показало исследование ВАРПЭ, потенциал российского экспорта краба к 2030 — почти $3,6 млрд (вдвое больше, чем по итогам 2023 года).

#аналитика
#итоги2024

⚡️Победители крабовых аукционов 2025 года смогут приступить к промыслу уже в этом году
 
✅ Сегодня, 24 июня, Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в закон о рыболовстве, которые помимо прочего содержат норму об освоении аукционных квот, приобретенных в этом году. Владельцы таких квот на краба смогут приступить к промыслу, не дожидаясь следующего года. 
 
Указанная поправка была предложена группой депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым и председателем комитета по аграрным вопросам Владимиром Кашиным в ходе доработки пакета поправок в закон о рыболовстве ко второму чтению. 
 
Текст закона прикрепляем к посту⤴️
 
#регуляторика

⚡️⚡️⚡️Глава государства подписал закон о переоформлении договоров на рыболовные участки

✍️ Сегодня, 24 июня, Президент России Владимир Путин подписал закон о сроках проведения единой кампании по перезаключению договоров пользования рыболовными участками. Согласно документу, добросовестные пользователи должны будут перезаключить договоры на свои участки до 1 июня 2026 года.

Закон вступает в силу с 1 сентября — с этого момента начнут действовать положения о сроках единой кампании по перезаключению договоров и о предварительном уведомительном порядке при невнесении платы за участки в установленный срок, а также юридикотехнические правки в части терминологии. При этом большинство положений нового закона начнут действовать с 1 марта 2026 года.

Напомним, в 2023 году был принят закон, который дал право перезаключать договоры на рыболовные участки без проведения торгов, но при условии добросовестности их арендаторов. Также они должны взять на себя дополнительные обязательства по производственному контролю и социально-экономическому развитию регионов присутствия. В России 9192 рыболовных участка, из которых 2175 — для добычи лососевых. Пользователям последних возможность продолжить работу обойдется в ₽161 млрд. Совет Федерации ранее принял решение обеспечить парламентский контроль за ходом перезаключения договоров, провести мониторинг экономического состояния рыбохозяйственных организаций и парламентские слушания на эту тему.

#регуляторика