🍿 Темп роста процентных ставок по вкладам в банках РФ продолжил замедляться

Индекс вкладов «Финуслуг», который рассчитывается на основе данных топ-50 банков, за период с 18 по 25 ноября 2024 года вырос на 0,17-0,22 процентных пункта (п.п.), следует из сообщения маркетплейса.

🔺 Совокупно спустя месяц после решения Банка России повысить ключевую ставку индекс вкладов вырос на 1,86–2,12 п.п. В итоге по состоянию на понедельник 25 ноября значения Индекса достигли 20,15% (по вкладам на 3 месяца), 21,30% годовых (по вкладам на 6 месяцев), 20,74% (по вкладам на 12 месяцев). На текущий момент из трех видов сроков средние ставки выше ключевой только по полугодовым вкладам (21,30%)», — отмечается в сообщении маркетплейса.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

😮‍💨 «Дочки» крупных китайских банков скрыли отчетность за 2024 год

Сразу два крупных банка с китайским капиталом скрыли свою отчетность за 2024 год, свидетельствуют данные Центробанка. «Дочка» Bank of China — российский «Банк оф Чайна» — и «АйСиБиСи банк», который принадлежит Industrial and Commercial Bank of China Limited, скрыли отчетность на своих сайтах, а также на сайте ЦБ. Последние доступные данные об их финансовом состоянии публиковались на сайте регулятора в конце октября 2024 года.

В ноябре в привычные даты, когда ЦБ анонсирует публикацию банковской отчетности (обычно регулятор публикует отчетности в конце месяца — FM), разделы на сайте ЦБ, посвященные «Банк оф Чайна» и «АйСиБиСи банк», не содержали никакой отчетности за 2024 год.

С сайта регулятора исчезла их:

🔵оборотная ведомость,
🔵данные о прибыли и капитале,
🔵данные о выполнении обязательных нормативов, которые банки раскрывают раз в месяц.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🗣 Morgan Stanley разрешал переводы в российский банк, попавший под санкции — WSJ

Один из крупнейших инвестиционных банков США, Morgan Stanley, оказался в центре расследования издания The Wall Street Journal (WSJ), в котором утверждается, что тот привлекал сомнительных и рисковых клиентов - ради того, чтобы построить свою империю по управлению капиталом.

В материале, основанном на внутренних документах банка, а также интервью с его бывшими и действующими сотрудниками, утверждается, в частности, что банк привлекал богатых и влиятельных клиентов, в том числе из стран с высоким уровнем финансовых, политических и коррупционных рисков - государств Латинской Америки, Венесуэлы, Пакистана и России. Выяснилось, что банк работал с миллиардером Евгением Швидлером, который был санкционирован Великобританией после начала российско-украинского конфликта.

Отдельно в расследовании отмечается взаимодействие с неназванным санкционированным российским банком. Так, один из документов показал, что подразделение E*Trade, цифровая торговая платформа банка, обслуживало тысячи счетов клиентов, проживающих в России, и перевело в страну значительные суммы — около $13 млн. Более того, E*Trade даже не блокировала попытки отправить деньги в российский банк, находящийся под санкциями, утверждает издание со ссылкой на документ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💻 Банки РФ нарастили чистую прибыль за октябрь всего на 4%

Чистая прибыль российского банковского сектора в октябре составила 348 млрд рублей, что всего на 4% выше результата сентября, следует из данных Банка России. Как отмечает регулятор, результат «в значительной степени» поддержали «крупные разовые доходы отдельных банков»: без них прибыль составила бы примерно 260 млрд рублей, что почти на четверть ниже, чем в сентябре.

🟡Корпоративное кредитование выросло на 2,3% после 2% в сентябре. Ипотека замедлилась до 0,7% с 0,9% в сентябре. Потребительское кредитование несколько сократилось (-0,3%) после роста в сентябре на 0,7%.

🟡Средства юрлиц продолжили расти (+1,5% против +1,8% в сентябре). Сохраняется приток средств населения (+1,3%, как и в сентябре). Росли только рублевые остатки на срочных вкладах.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

🇮🇹 Banco BPM отклонил предложение о покупке от UniCredit на 10 млрд евро

Миланский банк Banco BPM отклонил предложение о поглощении от UniCredit на сумму 10 млрд евро ($10,5 млрд), заявив, что оно занижает реальную стоимость банка, ограничивает его стратегические возможности и создает дополнительные риски для акционеров.

Cовет директоров банка пришел к выводу, что условия предложения UniCredit “никак не отражают рентабельность BPM и его потенциал к дальнейшему росту”. Озвученную премию в 0,5% в банке назвали “необычной”. Banco BPM также указал, что его акционеры сталкиваются с рисками из-за отсутствия ясности относительно будущих планов UniCredit по расширению в Германии.

Предложение UniCredit не является обязательным и должно быть подтверждено в течение 20 дней, в течение которых банк обязан представить соответствующий документ итальянскому регулятору, напоминает Reuters.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

💲💲💲💲💲Важные финансовые новости, которые вы могли пропустить вчера, 26 ноября 2024 года:

👉 Банки РФ нарастили чистую прибыль за октябрь всего на 4%

👉 «Дочки» крупных китайских банков скрыли отчетность за 2024 год

👉 Турция ведет переговоры с США об исключениях для Анкары по санкциям против ГПБ

👉 Темп роста процентных ставок по вкладам в банках РФ продолжил замедляться

👉 Минфин: неиспользованный лимит по «Семейной ипотеке» составляет 390 млрд рублей

👉 Более трети россиян, получивших кредит в III квартале, имели не менее четырех ссуд

👉 ФССП проводит проверку коллекторов

👉 Минфин планирует без суда взыскать с россиян 22 млрд рублей долгов по налогам

👉 Минэк предложил отсрочить начало действие закона об оборотных штрафах за утечки

👉 Правительство расширило возможность стабилизационных ценовых соглашений на все товары

👉 Т-банк запустил в своем мобильном приложении маркетплейс

👉 Banco BPM отклонил предложение о покупке от UniCredit на 10 млрд евро

👉 Morgan Stanley разрешал переводы в российский банк, попавший под санкции — WSJ

А также новости из мира инвестиций, которые вы можете прочитать в нашем специальном канале Frank Media Invest:

👉 В 15-м пакете санкций ЕС хочет ввести дерогацию для депозитариев Евросоюза

👉 Рост количества нефинансовых отчетов за 2023 год ускорился

👉 Правительство хочет продать в ходе IPO «Дом.pф» пакет акций до 5%

@frank_media @fm_invest

#digest

📈 Банки наращивают долю одобренных ссуд и снижают объем выданных

Банки одобрили 42% заявок физлиц на выдачу кредитов наличными по итогам октября, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ).

Это максимум в сегменте за 12 месяцев, с октября 2023 года. Последние девять месяцев уровень одобрения находился в диапазоне 33–38%.

Рост одобрений был зафиксирован на фоне снижения выдачи кредитов, которые падают пятый месяц подряд. В октябре банки выдали физлицам всего 1,94 млн кредитов наличными на 309 млрд рублей, это минимум с лета 2022 года.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

👮‍♀️ ФНС будет жестче следить за наймом самозанятых

Бизнес стал злоупотреблять режимом самозанятости, поскольку ему выгоднее работать с самозанятыми и экономить на НДФЛ, страховых взносах и социальных выплатах, пишут «Известия» со ссылкой на заявление источника в Федеральной налоговой службе (ФНС).

В итоге плательщикам налога на профессиональный доход (НПД) зачастую запрещается отражать доходы, которые были получены при трудовых отношениях.

Этой ситуацией обеспокоились в ФНС и выпустили документ «О взаимодействии с налогоплательщиками налога на профессиональный доход». В нем ФНС предупредила о проверках при обнаружении подмены трудовых отношений.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚙️ К 2030 году вся статистика будет вноситься в систему Росстата автоматически

Все статистические данные в России начнут вноситься в систему Росстата в автоматическом режиме к 2030 году, пишут «Известия» со ссылкой на предварительную версию федерального проекта «Государственная статистика». Реформа госстатистики обойдется бюджету в 13 млрд рублей.

Большую часть этих средств, почти 8 млрд рублей, планируется потратить на создание единой системы госстатистики, «Цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных» (ГИС ЦАП). Помимо автоматизации, ее внедрение приведет всю передаваемую разными ведомствами информацию к единому стандарту.

Согласно «Концепции создания цифровой аналитической платформы предоставления статистических данных», утвержденной правительством в 2019 году, в «промышленную эксплуатацию» платформу планировалось перевести к 2021 году.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📉 В 2025 году рынок ипотеки упадет почти на 17%, до 4 трлн рублей

По итогам 2025 года рынок ипотеки может снизиться на 17%, до 4 трлн рублей, прогнозируют аналитики Frank RG в исследовании «Ипотека в России 2024». В текущем году этот показатель будет на уровне 4,8 млрд рублей (-39% год к году). Таким образом, результат 2024 года будет равен показателю 2022 года, а в 2025 году он провалится ниже уровня «ковидного» 2020-го.

В 2024 году объем предложения на рынке жилья вырос на 12%, до 102,9 млн кв. Однако спрос на покупку жилья с третьего квартала 2023 года до третьего квартала 2024 года снизился на 35%. Вместе с этим росли и ставки по ипотеке. На 14 ноября 2024 года индекс минимальных и максимальных ставок предложения по рыночным программам достиг значения в 22,7% и 27,7% соответственно. Таким образом, ставки давно преодолели психологический рубеж для большинства потенциальных заемщиков.

Самыми частыми причинами того, что человек решил отложить покупку квартиры, стали высокие цены на жилье (47%) и высокие ставки по ипотеке (37%).

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

⚡️ Треть из топ-20 игроков на рынке вкладов столкнулась с их оттоком в октябре

Треть крупнейших банков на рынке вкладов в октябре зафиксировала отток вкладов, следует из отчетности банков, которую накануне опубликовал ЦБ.

🔵Так, срочные вклады в Т-банке сократились на 2,6% или на 45 млрд рублей, до 1,67 трлн рублей, а в Росбанке — на 5,8% или на 22 млрд рублей, до 360,7 млрд рублей.

🔵Среди других банков из топ-20 сопоставимый отток наблюдался у банков: "Россия"(-0,9%), УБРиР (-1,6%), РНКБ, (-3,9%), "Ак барса" (-4,1%) и "Хоум банка" (-5%). Два банка — Дом.pф и Почта-банк — напротив, показали рост портфеля срочных вкладов на 10,7% каждый.

Рынок депозитов в октябре прибавил 1,3%, достигнув отметки 52,9 трлн рублей, следует из данных ЦБ. Такая же динамика наблюдалась и в сентябре. Таким образом, вкладчики не были особо активными после октябрьского повышения ключевой ставки.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

Норма для МФО «один заем в одни руки» начнет действовать с 2027 года

Ограничение для микрофинансовых организаций (МФО), согласно которому гражданину будет выдаваться «один заем в руки до погашения», вступит в силу с 2027 года, сообщает РБК со ссылкой на директора департамента небанковского кредитования Банка России Илью Кочеткова.

Он уточнил, что изменения для МФО будут вводиться в три этапа:

🔵 С июля 2025 года вступит в силу требование, согласно которому максимальная сумма переплат, начисляемая заемщику, не должна будет превышать 100% от основного долга.

🔵 Также летом следующего года начнет действовать мера по ограничению «новации договора потребительского кредитования», то есть заемщик больше не сможет взять новую ссуду для погашения другого долга.

🔵 С января 2026 года вступят в силу ограничения на количество «дорогих» займов на одного клиента.

🔵 С января 2027 года начнет действовать запрет на выдачу «одного заема в одни руки» с ПСК от 100%. Также будет введен трехдневный «период охлаждения» для таких займов.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

😀Исполняющим обязанности главы МКБ стал Максим Коржов

Максим Коржов, занимающий должность заместителя председателя правления Московского кредитного банка (МКБ), стал исполняющим обязанности главы банка, рассказали Frank Media два источника, близких к банку. В банке официально подтвердили эту информацию.

Максим Коржов до прихода в МКБ в 2019 году работал в Евразийском банке развития, в группе ВТБ (в том числе и как куратор развития бизнеса группы в Казахстане), в Deutsche Bank в России, а также в Shell Gas&Power и Lukoil Overseas.

Николай Каторжнов, который возглавлял банк более двух лет, покинул должность председателя правления МКБ 25 ноября. Тогда же банк в своих материалах раскрыл, что наблюдательный совет проголосовал за назначение с 26 ноября временно исполняющим обязанности главы МКБ, однако имя его было засекречено.

👉Николай Каторжнов продолжит работу в МКБ в качестве советника по вопросам, связанным с развитием международного бизнеса и внешнеэкономической деятельности, заявили в МКБ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️ЦБ до конца года не будет покупать валюту на внутреннем рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина

Банк России 28 ноября и до конца 2024 года не будет осуществлять покупку иностранной валюты на внутреннем валютном рынке в рамках зеркалирования регулярных операций Минфина России, связанных с реализацией бюджетного правила.

Отложенные покупки будут осуществлены в течение 2025 года. Решение принято в целях снижения волатильности финансовых рынков, говорится в сообщении ЦБ.

При этом Банк России продолжит продавать валюту в рамках пополнения и использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в объеме 8,4 млрд рублей в день.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

😐 Мировые ЦБ перестают верить в цифровые валюты центральных банков — OMFIF

Доля мировых ЦБ, считающих цифровые валюты центральных банков (ЦВЦБ) перспективным решением для трансграничных платежей, упала с 31% до 13% за год. Об этом говорится в отчете «Будущее платежей», подготовленным Институтом цифровых денег, подразделением Официального форума кредитно-денежных и финансовых институтов (OMFIF). Согласно опросу, только 10% центральных банков продолжают работать над направлением ЦВЦБ, тогда как в 2023 году им занимались 21% опрошенных.

🔺 Снижение доверия [к ЦВЦБ - FM] происходит, несмотря на анонсы таких проектов, как Agorá от Банка международных расчетов (BIS) <…> и mBridge, разработанного Народным банком Китая. Это падение, вероятно, связано с растущим осознанием сложностей реализации концепции, особенно в области управления”, — говорится в отчете OMFIF. Центробанки считают, что наиболее перспективным направлением для улучшения трансграничных платежей является согласование систем мгновенных платежей -эту идею поддержали 47% участников опроса.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

📦 Ozon запускает пилот по продаже страховок в пунктах выдачи заказов

Ozon запустил пилот по оформлению страховых продуктов для физических лиц через пункты выдачи заказов маркетплейса. В пилотном проекте будет участвовать около 150 ПВЗ в нескольких городах России, уточнили агентству в холдинге.

🔺 Мы оцениваем спрос и удобство предложения для клиентов. В случае успеха в 2025 году планируем масштабирование проекта с теми партнерами, которые захотят принять в нем участие», — отметил представитель Ozon.

Партнерами Ozon в сфере страхования являются страховые компании «Ингосстрах», ВСК и «Зетта Страхование».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media