Россия стала пятой по объемам экспорта рыбной муки, уступая лидерам по цене📊

По результатам 9 месяцев 2024 года Россия заняла 5 место по объемам продаж рыбной муки на внешнем рынке, нарастив долю до 5,5% (133 тыс. тонн), показал проведенный Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) анализ мировой экспортной статистики. По итогам прошлого года Россия по этому показателю занимала седьмую позицию с долей 4,3%. По оценке АСРФ, экспорт муки из России за 2024 год составит не менее 160 тыс. тонн, что на 8,8% больше объемов прошлого года.

С 2017 по 2023 гг. среднегодовой темп прироста мирового экспорта муки составил 0,9%. При этом у России один из самых высоких показателей среднегодового темпа прироста за шесть лет (+13,2%). Высокие темпы отмечались также у Индии (+21%) и Вьетнама (+10,3%). Россия активно наращивает также объемы продаж рыбного жира - со среднегодовым приростом более 60% с 2017 года. Но такой рост объясняется низкой базой. Если в 2017 году объем экспорта рыбного жира составлял 157 тонн, то за 9 месяцев текущего года достиг почти 10 тыс. тонн, что все еще существенно уступает показателям конкурентов.

По доле в объеме экспорта рыбной муки в 2023 году Россию опережали (в порядке убывания доли): Перу, Индия, Вьетнам, Чили, Дания, Таиланд. По итогам 9 месяцев 2024 года Россия обогнала Данию, а также Индию, доля поставок которой резко сократилась в этот период.

Крупнейший экспортер рыбной муки - Перу. По итогам 9 месяцев Перу обеспечила 33,2% ее общемирового экспорта, что существенно выше показателя по итогам 2023 года (15,8%). За три квартала текущего года Перу уже экспортировала больше рыбной муки, чем за весь прошлый год (796 тыс. тонн по сравнению с 537 тыс. тонн за 2023 год). Это обусловлено восстановлением производства после влияния Эль-Ниньо.

По цене российский экспорт довольно заметно проигрывает крупным конкурентам: средняя цена за тонну российской рыбной муки по итогам 2023 года составила 1 586 долл. Самой дорогой рыбной мукой в 2023 году стала датская, стоимость которой превышала 2 тыс. долларов за тонну (+24% к российской), чуть дешевле стоила чилийская мука (1942 долл./т, +18% к российской) и тройку ценовых лидеров закрыла перуанская рыбная мука с ценником в 1725 долл./т (+8% к российской).

По итогам 9 месяцев 2024 года средняя цена российской муки составила 1930 долл./т, что на 30,2% ниже цены на марокканскую муку, на 7,2% дешевле датской муки и на 2,4% - чилийской.

Отметим, что помимо рыночных факторов (спрос и цена на продукцию определенных характеристик), сегодня на стоимость российского рыбного экспорта в целом существенное влияние оказывает геополитический фактор. Санкционные и прочие недружественные ограничения на внешнем рынке приводят к снижению стоимости экспорта.

Фестиваль минтая претендует на статус знакового туристического события 🐟🏆

Фестиваль минтая «О!Мега вкус» борется за победу в номинации «Лучший гастрономический фестиваль» в рамках премии «Маяки туризма» в Приморье. Звание лучшего определят по итогам онлайн-голосования. Каждый желающий может оставить свой голос до 22 декабря на странице премии.

Напомним, фестиваль «О!Мега вкус», партнером которого выступает АСРФ, прошел во второй раз с середины марта по начало июня этого года в городах центральной России, Приморском и Хабаровском краях.

🍽 В Приморье в нем приняло участие 38 кафе и ресторанов. Фестиваль посетило 200 тысяч жителей и гостей края, шеф-повара ресторанов приготовили больше 25 тысяч блюд из минтая.

🛒📈 В региональных и федеральных торговых сетях было представлено более 50 видов продукции из минтая в различных категориях. Рост продаж торговых сетей по ассортименту продукции из минтая, участвовавшему в фестивале, составил более 47% (более 100 тонн).

#БольшеМинтая

Корея продолжает снижать российский рыбный импорт 🇷🇺🐟🇰🇷

📉 Корейский импорт морепродуктов из России в ноябре сократился на 14% - до 21,1 тыс. тонн по данным Union Forsea Corp. Отставание от показателей прошлого года по итогам 11 месяцев составило 12% (до 236,6 тыс. тонн).

Стоимость импорта российских морепродуктов снизилась еще существеннее, чем объемы. В ноябре она составила 73,71 млн долларов США, что на 31% меньше, чем в том же месяце 2023 года.

Россия остается безусловным лидером в поставках мороженого минтая в Корею. Доля России в общекорейском импорте этого продукта составила 99% за 10 месяцев текущего года. Однако это низкомаржинальная продукция и, кроме того, стоимость ее поставок в Корею снижается (по итогам ноября снижение средней цены за тонну ввозимого в Корею мороженого минтая снизилась на 8%).

Как ранее отмечала АСРФ, стоимость минтаевого экспорта можно было бы нарастить за счет продукции глубокой переработки, но здесь негативно влияют неконкурентные условия по сравнению с США, поставляющими минтаевую продукцию в Южную Корею по нулевой ставке ввозной пошлины, тогда как для России она составляет 10%. К ввозным пошлинам для российских поставщиков последний год добавляется еще и вывозная, привязанная к курсу доллара.

При этом Корея - одно из приоритетных направлений российского рыбного экспорта, для повышения эффективности которого сегодня внедряется электронная система по оформлению, утверждению и проверке сертификатов происхождения водных биоресурсов.

О выдаче первых электронных сертификатов для экспорта водных биоресурсов в Республику Корея в пилотном режиме 16 декабря сообщило Росрыболовство.

Россия обеспечила более 17% мирового экспорта мороженой рыбы по итогам 9 месяцев 2024 года с низкими ценовыми показателями📊

Мороженая рыба остается основным продуктом российского рыбного экспорта, ее поставки обеспечивают 50% стоимости экспорта рыбной продукции из России и 80% от тоннажа. По объему экспорта мороженой рыбы Россия традиционно занимает лидирующие позиции среди мировых экспортеров.

📊 По итогам трех кварталов текущего года Россия экспортировала более 1 млн тонн мороженой рыбы. По данным международной статистики, проанализированным Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ), российские поставки составили 17,4% от общемирового объема экспорта мороженой рыбы, что превысило долю по итогам 2023 года (16,2%). В пятерке лидеров по объемам за 9 месяцев также Китай (11,7%), Нидерланды (7,2%), Норвегия (7%), США (6,6%). Причем США потеснили Чили, занимавшую пятую строчку по итогам 2023 года. Позиции по итогам прошлого года распределились так: Россия (16,2%), Китай (7,2%), Норвегия (5,2%), Нидерланды (4,9%), Чили (4,7%).

📊 При этом доля российского экспорта в стоимости экспорта мороженой рыбы по итогам трех кварталов ниже, чем показатель по тоннажу – 13%. Это обусловлено более низкой средней ценой по сравнению с основными конкурентами. Средняя цена российской мороженой рыбы за 9 месяцев составила 1 622 долл. за тонну, а мороженой рыбы из США - 3 247 долл., что в два раза выше. Средняя цена мороженой рыбы из Норвегии составила 2 752 долл. за тонну (+69,7% к российской), из Китая - 2 211 долл. за тонну (+36,3% к российской). В целом, средняя цена тонны мороженой рыбы в общемировом экспорте за 9 месяцев составила 2 235 долл. (+37,8% к российской).

До половины по тоннажу в российском экспортном портфеле мороженой рыбы приходится на минтай, остальное распределяется между сардинами, включая иваси, сельдью, треской, лососевыми и другими видами рыб.

👉 Более низкая средняя цена российской мороженой рыбы объясняется не только преобладанием не самых дорогих видов в структуре экспорта, но и негативным влиянием геополитических факторов - санкционных и тарифных ограничений. Их действие приводит к тому, что рыба того же вида у конкурентов стоит дороже. Негативные внешние факторы усугубляет еще и курсовая вывозная пошлина, введенная с октября 2023 года. Напомним, что сохраняются риски ее продления на 2025 год, несмотря на то, что изначально она вводилась до конца 2024 года в целях стабилизации валютного курса.

Эти факторы негативно влияют и на объем российского рыбного экспорта в тоннаже. Как ранее указывали отраслевые ассоциации, по итогам 9 месяцев рыбный экспорт из России в натуральном выражении сократился на 17%.

Мировой экспорт рыбы и морепродуктов за 9 месяцев 2024 года достиг почти 86 млрд долл. и по итогам года, скорее всего, будет близок к уровню 2023 года. В 2023 году он составил 138,7 млрд. долл. США, что на 6,4% уступает показателю 2022 года. Доля России за 9 месяцев текущего года в стоимости мирового рыбного экспорта составила 4,6% (4,2% по итогам 2023 года).

Экспорт рыбы из Приморья в Китай снизился на 24% за 11 месяцев

По данным Приморского ТУ Росрыболовства за январь-ноябрь 2024 года на экспорт из Приморского края в Китай было отправлено 474,1 тыс. тонн рыбы и морепродуктов, что почти на 24% ниже показателя за 11 месяцев 2023 года. Основной объем поставок приходится на минтай.

📉 Таким образом, поставки из основного логистического хаба на Дальнем Востоке на ключевой экспортный рынок сократились к концу ноября почти на четверть в тоннаже. По данным международной статистики, проанализированным АСРФ, за 9 месяцев текущего года общий объем рыбного экспорта из России в Китай снизился на 8,4% (до 943 тыс. тонн), а стоимость почти на 9% (до 2,16 млрд долл.).

Общий объем российских рыбных поставок на экспорт в текущем году сокращается как в тоннаже, так и в денежном выражении из-за действия негативных внешних и внутренних факторов. Как ранее отмечали в АСРФ и других отраслевых ассоциациях, из-за санкционных и тарифных ограничений, а также действия вывозной экспортной пошлины по итогам 9 месяцев текущего года рыбный экспорт из России в натуральном выражении сократился на 17%, а в денежном на 14%.

При этом доля России в общемировом рыбном экспорте сохраняется на высоком уровне. Напомним, что доля российской мороженой рыбы (основная статья рыбного экспорта из РФ) по тоннажу выросла до 17,4% по итогам 9 месяцев. Но позиции по стоимости слабее (доля - 13%) из-за более низкой по сравнению с конкурентами средней цены.

Минсельхоз ослабляет ограничения на вылов сельди в Беринговом море

Согласно проекту приказа Минсельхоза РФ, запрет на вылов сельди в Западно-Беринговоморской зоне (западнее 179°00' в.д.) в 2025 году предлагается установить не на весь год, как ранее, а на период с 1 июня по 30 сентября. Проект документа размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов 18 декабря, общественное обсуждение завершится 1 января.

Таким образом, учтена позиция науки и рыбаков об ослаблении запрета, который в этом районе распространен на полный год в 2023-24 годах, что не учитывает подходы сельди из восточной части Берингова моря, где ведут промысел США. В результате российские рыбаки были лишены возможности вылавливать восточноберинговоморскую сельдь.

Напомним, что АСРФ поддержала предложения науки об ослаблении запрета на промысел сельди в ходе Дальневосточного научно-промыслового совета, а также считает целесообразным отменить ограничения и на август-сентябрь. Как следует из данных научных статей, в этот период сельдь традиционно мигрирует из восточной части Берингова моря.

📊 Сельдь - значимый продукт для экспорта и особенно для нашего отечественного рынка. Как показало недавнее исследование ВЦИОМ, это наиболее популярная рыба среди россиян. Ей отдают предпочтение половина жителей страны - это самый высокий показатель среди всех видов рыбы (в тройке лидеров по потреблению также горбуша (41%) и минтай (40%)).

По вылову тихоокеанской сельди Россия занимает лидирующие позиции в мире. По данным отраслевой системы мониторинга на 10 декабря, добыча этого вида российскими рыбаками составила 405 тыс. тонн с начала года, что почти на 40 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Россия нарастила объем и долю поставок рыбных филе и фарша на экспорт, ощутимо потеряв в стоимости

📈 По итогам 9 месяцев 2024 года объем российского экспорта основной рыбной продукции глубокой переработки (филе и фарша) составил 171 тысячу тонн, что на 19,6% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Доля в общемировых поставках рыбных филе и фарша составила 5,6%, что обеспечивает России шестую позицию среди мировых экспортеров такой продукции. По итогам 2023 года доля была чуть меньше - 5,3% (6 позиция). Это следует из данных международной экспортной статистики, проанализированных Ассоциацией судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ).

Топ-10 мировых экспортеров рыбных филе и фарша по итогам 9 месяцев 2024 года возглавляет Китай с долей 16,3%. Далее в порядке убывания доли следуют Вьетнам (15,9%), США (9,7%), Норвегия (8,2%), Чили (7,7%), Россия (5,6%), Нидерланды (5,4%), Исландия (3,7%), Индонезия (2,9%), Индия (1,2%).

За пять лет (с 2017 по 2023 год) Россия более, чем в два раза нарастила поставки филе и фарша рыбы на внешний рынок (с 84 до 219 тыс. тонн в год) с самым высоким среднегодовым темпом прироста в 14,7%, что обусловлено развитием внутренней глубокой переработки рыбы. Самый быстрорастущий продукт - сурими, выпуск которого в России начат в 2021 году. За четыре неполных года доля сурими в экспорте рыбных филе и фарша выросла почти до трети.

Основные продукты в экспорте рыбных филе и фарша из России - филе минтая (48,5% по итогам 9 месяцев 2024), сурими из минтая (31%) и филе трески (13,5%). Еще 7% пришлось на филе пикши, сельди, филе других рыб и рыбный фарш.

📉 В отличие от объема стоимость российского экспорта филе и фарша за три квартала текущего года сократилась - на 11,5% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года (до 547,9 млн долл.), что объясняется влиянием как геополитических, так и внутренних факторов.

В частности, существенное влияние оказывают ограничения и барьеры на традиционно ключевом рынке рыбной продукции глубокой переработки - в странах ЕС, а также со стороны Великобритании. Дополнительно осложняет ситуацию значимый внутренний фактор - вывозная экспортная пошлина, которая действует с октября 2023 года и была отменена в части филе минтая только в конце года, почти с середины ноября. Сохраняется риск продления вывозной пошлины на 2025 год, несмотря на то, что изначально она вводилась до конца 2024 года для стабилизации курса.

Средняя цена рыбных филе и фарша, экспортированных за 9 месяцев из России, была одной из самых низких среди мировых экспортеров и составила 3,2 тыс. долларов за тонну. Самая высокая цена - у продукции из Чили (13,2 тыс. долл. за тонну) и Норвегии (10,2 тыс. долл.). Тонна рыбных филе и фарша из Китая, где в том числе осуществляется переработка российского сырья, в среднем стоила 4,8 тыс. долларов (+51% к российской цене).

С американскими поставщиками наблюдается острая конкуренция по цене, которая балансирует на сходном с РФ уровне. Поставщики филе и фарша из США, основного конкурента России по минтаю, по итогам трех кварталов 2024 года получили в среднем 3,4 тыс. долл. за тонну филе и фарша (+5% к российской цене). По итогам 2023 года средняя цена российских филе и фарша была на 7% выше, чем продукция из США (почти 4 тыс. долл. за тонну против 3,7 тыс. долл.).

Первый дальневосточный ярусолов передан заказчику 🛥🐟

Сегодня, 20 декабря, на «Восточной верфи» подписан приемо-сдаточный акт на судно-ярусолов «Наггет» проекта 03142.

Накануне предприятие успешно завершило морскую часть заводских ходовых испытаний. Все параметры судна и его систем соответствуют заявленным характеристикам.

Судно «Наггет» стало первым ярусоловом, построенным на Дальнем Востоке, и третьим судном, сданным Восточной верфью заказчику в 2024 году.

«Наггет» будет использоваться для добычи рыбы ярусным ловом — максимально щадящим для водной экосистемы. В проект заложена концепция универсального модульного комплекса, который позволяет проводить разделку рыбы прямо на борту, хранить ее в замороженном виде до транспортировки в порт.

#флот_инвестквоты

Завершилось строительство траулера «Лев» 🪝

Российский морской регистр судоходства (РС) выдал 23 декабря комплект судовых документов на средний рыболовный морозильный траулер «Лев». Судно проекта 1701 построено для ГК «Норебо» (участник АСРФ) на собственном судостроительном заводе компании «Отрадное» (Ленинградская область).

⚙️ Выдаче документов Регистра предшествовал комплекс ходовых и швартовных испытаний – все механизмы и системы судна отработали штатно.

🚢 Траулер «Лев» предназначен для донного и пелагического промысла рыбы (трески, пикши, сайды, палтуса, зубатки, камбалы и окуня).

2️⃣ Это второе судно проекта 1701, сданное верфью в этом году: первым был головной траулер «Орион», строительство которого завершилось в середине ноября.

#флот_инвестквоты