Рост ставок операторов на ж/д перевозки рыбной продукции из Владивостока* по направлениям (декабрь к ноябрю):

• Москва - на 5,1%, до 27 тыс. рублей
• Калининград - на 4,1%, до 32,8 тыс. рублей
• Санкт-Петербург - на 3,7%, до 27,9 тыс. рублей
• Новосибирск - на 1,6%, до 17,7 тыс. рублей

Одна из причин - индексация тарифов РЖД с 1 декабря (+13,8%).

Рост ставок с начала года:

• Санкт-Петербург - на 22,5%
• Москва - на 22,4%
• Новосибирск - на 16,5%
• Калининград - на 4,1% (за счет прироста в декабре)

Ставки на морские перевозки с января снизились примерно на 10% по обоим основным направлениям: Пусан (Корея) и Далянь (Китай).

* За тонну груза в 40-футовом рефконтейнере.

По данным "Автостата", в ноябре продажи новых грузовиков упали на четверть (-25,6%), до 9,2 тыс. штук.

По количеству проданных машин лидирует "Камаз", но в ТОП-5 брендов четыре китайских марки:

1. Камаз - 2,12 тыс. (доля рынка - 23%).
2. SITRAK - 1,1 тыс.
3. Shacman - 986.
4. FAW - 941.
5. Dongfeng - 704.

Результаты за одиннадцать месяцев - 115,6 тыс. новых грузовиков (-11,8%).

Возобновили не железнодорожное сообщение, а "пассажирское железнодорожное". Грузовые отправки в сообщении Китай - Россия и транзитом через Россию в Европу стремительно растут и будут расти еще больше.

В конце ноября в Китае приняли план действий по развитию грузоперевозок до 2027 года. Обещают в том числе усовершенствовать расписание и механизм распределения провозной способности грузовых поездов в западном направлении.

"Ингосстрах" потребовал от владельца сгоревшего склада Ozon 6,4 млрд рублей

Иск подан к ООО "Ориентир Запад-1", структуре девелопера ГК "Ориентир", которая и отвечала за пожарную безопасность по договору аренды с Ozon.

"Ингосстрах" страховал запасы на складе и оборудование на сумму до 11 млрд рублей. Все выплаты в пользу онлайн-ритейлера он уже произвел и получил право на регрессное (обратное) требование.

За одиннадцать месяцев перевозки контейнеров по железной дороге выросли на 6%, до 7,2 млн TEU (75,4 млн тонн, +8,5%).

Главные драйверы: удобрения (рост в 1,7 раза), продукты перемола (в 1,5 раза), зерно (+20%) и строительные грузы (+19%).

Основные маршруты экспорта и транзита калийных удобрений, январь-октябрь (тыс. тонн).

В целом, минеральные удобрения в этом году остаются единственным значим грузом, чьи объемы растут и на железной дороге (+6,2%), и в портах (+19,1%).

По оценкам MMI, объем экспорта превысит 40 млн тонн, что является рекордным уровнем (при общем производстве более 60 млн тонн).

Инфографика: Metals & Mining Intelligence

О кризисе судоходства в Красном море

Ольга Корюкалова (FESCO)*: кризис привел к тому, что российские операторы получили зелёный свет на открытие своих deep sea сервисов. Конкретно для FESCO это стало импульсом к росту, в т.ч. для расширения флота.

Ничего удивительного. Зачастую логистические кризисы для самих транспортников - хорошее время. Международные линии, удлинив маршруты, смогли поддержать ставки на высоком уровне, российские - запустить новые сервисы, а ж/д транзит через Россию получил рост объемов.

* "Минеральные удобрения и сырье: рынки, производство, логистика" (MaxConference)

Поставщики цемента лоббируют через Госдуму мораторий до 2028 года на штрафы за автоперевозку с перегрузом.

В "Цемросе", крупнейшем производителе, поясняют: цемент - сыпучий продукт, нагрузка которого во время движения часто неравномерно распределяется на оси автопоезда.

При этом продукция в одной машине обычно стоит 200-250 тыс. рублей, и штраф размером в 250-400 тыс. рублей даже со скидкой в 50% (при оплате в течение 20 дней) оказывается слишком высоким.

Это может привести к сокращению объема перевозимого цемента в одном автомобиле, т.е. расходы на доставку увеличатся, что приведет к росту конечных цен .

В прошлом году на автотранспорт пришелся 61% от общего объема поставок (в 2011 году было 37,6%). Тренд на уход с железной дороги пока сохраняется.

В правительстве обсуждают возможность введения ценового регулирования на услуги стивидоров и операторов вагонов.

Причина - угольщики хотят понизить транспортную составляющую в себестоимости своей продукции в период низких мировых цен. От РЖД им нужны скидки к тарифу. Но аренда вагонов и ставки на перевалку - зона свободного ценообразования.

Участники рынка реагируют негативно. Например, портовики напоминают, что вместе с федеральными ведомствами много лет добивались (и добились) дерегулирования рынка стивидорных услуг, что обеспечило постоянный приток частных инвестиций в отрасль.

При этом крупные угольные компании сами являются владельцами морских терминалов и вагонных парков и совершенно не заинтересованы в жестком госрегулировании в этих сегментах.

Такая дискуссия возникает уже не первый раз (при ухудшении конъюнктуры на внешних рынках), и будем надеяться, как и ранее, закончится ничем.

РБК со ссылкой на участников рынка пишет о существенном росте ставок на доставку контейнеров из Китая в Москву.

Например, в ГК "Дело" сообщили, что перевозка 40-футового контейнера обходится в $8-8,5 тыс. (+65-80% к прошлому декабрю).

В ЦЦИ отметили, что с $5,5 тыс. в декабре 2023-го до $8,6 тыс. ставки выросли еще в августе, а во время пикового периода в октябре превышали $9 тыс.

Причины самые разные, но, в целом, базовой можно назвать дисбаланс контейнерных грузопотоков в торговле с Китаем. Импорт обходится дороже экспорта, поскольку владельцы контейнеров закладывают в стоимость возврат порожнего оборудования в КНР.

Впрочем, как верно отмечено, в контейнерах транспортируются высокомаржинальные грузы, которые не сильно чувствительны к изменениям стоимости логистики.

Яндекс рассказал о том, как в компании разрабатывали автономный грузовик. Историей создания поделился Кирилл Зуев, руководитель проектов по разработке платформ в направлении автономного транспорта Яндекса

Подразделение, занимающееся автономным транспортом в Яндексе существует с 2017 года. Компания уже собрала и проверила 12 грузовиков, а до конца года планирует запустить еще 6.

Автономные грузовики Яндекса уже ездят по трассе М-4 от Москвы до Тулы

Wildberries планирует построить 11 логистических комплексов общей площадью свыше 2,2 млн кв. м

Склады от 100 до 270 тыс. кв. м должны появиться в Подмосковье, Оренбурге, Перми, Красноярске, Челябинске, Смоленске, Уфе, Сургуте и Иванове. Объем инвестиций эксперты оценивают в диапазоне от 130 до 176 млрд рублей.

Сейчас у маркетплейса более 2,5 млн кв. м складов. Если планы реализуются, он станет их крупнейшим собственником. Конечно, при условии, что Ozon (3,7 млн кв. м) не будет расти, а этом маловероятно.

Новые грандиозные планы могут быть связаны с задержкой в завершении строительства других логистических проектов из-за разногласий с "ВБ девелопментом" Владислава Бакальчука.

Но масштабная экспансия в регионы в любом случае неизбежна - e-commerce требует развитой логистической инфраструктуры. А поскольку крупные города в России расположены по всей территории на большой удаленности друг от друга, логопарки приходится открывать буквально в каждом из них.

Инфографика: CORE.XP

Логистика - главное направление инвестиций маркетплейсов. Отсюда желание минимизировать все связанные с ней расходы.

Месяц назад мы писали, как Wildberries запускает собственную сеть АЗС. Сегодня стало известно, что компания готовится выпускать изотермические полуприцепы.

В компании утверждают, что собственный полуприцеп обойдется на 30% дешевле, а потенциальная экономия может составить до 3 млн рублей на единицу техники. Но эксперты сомневаются в целесообразности этого решения в условиях высококонкурентного рынка.

Сейчас в парке Wildberries около 1,4 тыс. полуприцепов производства российского "Центртранстехмаша" и немецкой Schmitz Cargobull.

Вчера работу РЖД обсуждали участники тесно связанных с монополией рынков: стивидорного и операторского. Настроение, прямо скажем, не новогоднее.

АСОП: в среднем РЖД на четверть не выполняют согласованные ежемесячные планы на перевозку внешнеторговых грузов в/из морских портов, в результате чего за январь-октябрь грузопоток не досчитался не менее 80 млн тонн грузов.

ИПЕМ: рост ж/д тарифов вынуждает грузовладельцев уходить на автотранспорт. Доля перевозок по железной дороге (2003/2023): строительные грузы - 49%/14%, лесные - 66%/25%, зерновые - 68%/30%, цемент - 71%/38%.

Объединение вагоностроителей: на фоне жесткого регулирования порожнего парка РЖД отказываются принимать у заводов на свою инфраструктуру 4,2 тыс. новых вагонов.

Промжелдортранс: 93% предприятий сталкивается со сверхнормативным простоем вагонов (в 2022 году - 67%, в 2023-м - 87%). РЖД подолгу не принимают грузы в т.ч. из-за дефицита локомотивной тяги и нехватки работников на станциях.

В целом же, и участниками рынка, и экспертным сообществом ситуация описывается так: РЖД пытаются убирать уголь с дороги, но другие грузы при этом тоже не едут. Проблемы у всех.