Telegram Group Search
Китай наносит ответный удар США

Вчера Трамп взял паузу с пошлинами на товары из Мексики и Канады после разговора с лидерами этих стран. По Пекину пока все по-прежнему: плюс 10% к действующим пошлинам на китайские товары. Сегодня Китай ответил.

▪️Пекин вводит 15% сбор на экспорт угля и СПГ из США, а также 10% сбор на нефтяное и с/х оборудование.
▪️Китайские регуляторы проверят Google на предмет нарушений антимонопольного законодательства. Это забавно, учитывая, что поисковик Google не работает в Китае c 2010 года.
▪️Несколько американских компаний добавили в «черный список» — Calvin Klein, Tommy Hilfiger, а также биотехнологическую Illumina.
▪️Пекин ввел экспортный контроль на важнейшие редкоземельные металлы, включая вольфрам — 80% мирового производства приходится на Китай. Этот сверхтвердый металл важен для производства оружия и полупроводников.

Ответный удар Китая хорошо продуман — было время на подготовку. Во-первых, меры не делают хуже самому Китаю. Во-вторых, они чувствительны для отдельных американских компаний, но в целом носят умеренный характер. Сигнал понятен — мы готовы и мы будем отвечать.

🚩С другой стороны, пока вчера Трамп разговаривал с Мексикой и Канадой, Си спал. Возможно, и он сможет договориться с Трампом. На это косвенно указывают сроки вступления в силу китайских пошлин — с 10 февраля. Достаточно времени для одного телефонного звонка.

По крайней мере, в это верят на китайском рынке. Индекс Hang Seng вырос на 2,83%.

Акции в портфеле «Поднебесный дракон» нашего приложения летят выше индекса. Особенно электромобили и связанные с ИИ компании. Только на выходных
отмечали сильный потенциал Lenovo в связи с развитием ИИ, и уже за два торговых дня акции компании выросли более чем на 13%. А поставщик ИИ-решений для банковской отрасли Bairong (6608 HK) прибавил 30,6% за это же время.

#Китай

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from bitkogan⚡️HOTLINE
Аэропорт «Домодедово» может быть национализирован из-за двойного гражданства владельца. Что будет с их облигациями?

Мы провели анализ кредитного качества «Домодедово» и выяснили, что облигации компании — крайне рискованная идея даже без учета последних событий вокруг аэропорта.

💰Разбор «Домодедово» доступен подписчикам на платные портфели приложения Bitkogan.
🔥HOTLINE
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Новые вызовы и возможности для российских инвесторов на глобальном рынке

На нашей новой встрече с Юлией Хандошко, генеральным директором Mind Money, мы поговорили о ключевых изменениях в мире инвестиций для российских инвесторов за рубежом.

Мы также затронули такие аспекты, как новые налоговые условия, возможности для инвесторов на Западе и актуальные инвестстратегии.

Мы обсудили:

◽️Прекращение обменов активами: что это значит для российских физлиц? Есть ли выходы из ситуации?
◽️Какие брокеры работают с россиянами, особенности открытия счетов и переводов, ограничения. Что с ВНЖ?
◽️Инвестиционные возможности сегодня: куда вкладывать? Запад и Восток — какие инструменты интересны?

И многое другое.

➡️ Приятного просмотра на YouTube и ВКонтакте!

#видео

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Компании-лидеры по стоимости бренда

Понятие «бренд» несколько десятилетий назад прочно вошло в жизнь россиян. Я помню, что в советские времена тоже были «бренды» (например, магазины «Березка»), но, согласитесь, это несколько другое. В наше время новые имена появляются довольно часто. Другой вариант — крупные компании меняют название, и соответственно, бренд.

🚩Сегодня для той или иной компании значение узнаваемости бренда, его силы, трудно переоценить. Еще более важный момент — его стоимость. Ранее оценку стоимости российских брендов проводили крупные международные консалтинговые фирмы. Сейчас, по понятным причинам, этого не происходит. Но свято место пусто не бывает, и недавно компания BRANDLAB представила свое исследование по данному направлению.

Что же мы там видим? Совокупная стоимость всех брендов, входящих в топ-100 в России, составила 18 трлн руб. Почти 80% этого объема пришлось на 6 отраслей:

🟡нефть и газ — 25%,
🟡банки — 20%,
🟡розничная торговля — 16%,
🟡онлайн-сервисы —9%,
🟡телекомы — 6%.

Структура рейтинга напоминает народный портфель Мосбиржи — там и нефтяники, и финансы, и ИТ. И это не простое совпадение: сила бренда имеет значение и для клиентов, и для инвесторов (особенно для розничных, которые зачастую пользуются продуктами компаний, бумаги которых покупают). Поэтому корреляция стоимости бренда с капитализацией вполне предсказуема.

Прогнозы на будущее также вполне привычные: в перечень сильнейших брендов, т.е. тех, кто будет расти дальше и будет лидером на рынке, попали компании, бумаги которых многие инвест-аналитики сейчас рекомендуют покупать. В рейтинге BRANDLAB с наивысшим индексом бренда ААА+ отмечены сразу три бигтеха: Яндекс, Т-Банк и Сбер.

Как определяется стоимость бренда?

Поскольку методология может сильно повлиять на результат, посмотрел, а как считают стоимость бренда. Есть несколько вполне надежных способов. Например, определение ставки роялти (Royalty Relief). Данный метод предполагает оценку суммы, которую компании пришлось бы заплатить за лицензию на бренд, если бы она им не владела.

🚩Второй метод — дисконтирование денежных потоков, отлично знакомый финансовым аналитикам. Вкратце этот метод сводится к прогнозированию денежных потоков компании и приведению их стоимости к сегодняшнему дню с использованием ставки дисконтирования.

В общем, собирать свой портфель из акций известных брендов, которыми пользуешься — вполне популярная сейчас стратегия. А насколько большую доходность удастся получить по такой стратегии — зависит от объективной оценки «популярности», подобные рейтинги как раз могут в этом помочь.

#российский_рынок

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Кредит уже охладел. На очереди — спрос?

Недавно мы обсуждали, что кредитование замедляется. Теперь это начинает сказываться на спросе в экономике.

➡️ В январе много общался с предпринимателями из разных сфер — и почти все жалуются на снижение спроса. Пока это только первые звоночки, но, думаю, по итогам первого квартала цифры в статистике это подтвердят.

Что видно уже сейчас?

СберИндекс за декабрь продемонстрировал снижение реальных потребительских расходов на 0,3%. Январские оперативные данные говорят, скорее, о стагнации потребления.

▪️Опросы ЦБ в начале января показали, что бизнес стал хуже оценивать перспективы спроса в ближайшие 3 месяца. Пока ожидания все еще положительные, но тренд идет вниз — ближе к историческим средним значениям.

А что дальше?

Пока регулятор проводит жесткие денежно-кредитную и макропруденциальную политики, кредитование будет продолжать остывать. А значит, снижение спроса тоже не за горами.

➡️ Больше всего это ударит по тем, кто завязан на деловой цикл: производство товаров длительного пользования, производство инвестиционных товаров, строительство, продажи непродовольственных товаров. Для этих секторов худшее еще впереди.

#кредиты

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from CryptoKogan
По крипторезервам США пока одни разговоры

Дэвид Сакс… обещает хорошее будущее для крипты.

Как вы могли уже догадаться по котировкам, распиаренная пресс-конференция оказалась пшиком. Очередной набор тезисов, которые всем были известны и до этого. На вопрос про «биткоин-резерв» уважаемые господа ответили, что президент им поручил изучить все детали по этому поводу. То есть опять никакого спроса на крипту со стороны американского государства в ближайшем будущем не предвидится. 😄

➡️ Лично мы закрыли лонг в эфире уже на первых минутах выступления самого Сакса, т. к. стало понятно, что ничем особенным это мероприятие не запомнится. А впереди у нас по-прежнему тарифные качели, весь ситуационный позитив (Канада+Мексика) в цене уже заложен, как и негатив. Несмотря на плюсующие американские индексы, кажется, что иссякло топливо, чтобы пампить дальше крипту. И нас снова ждет небольшой поход вниз. Не такой, конечно, как был в ночь с воскресенья на понедельник. Тем не менее есть основания подождать более приятных цен для открытия длинных позиций.
Вместе с тем шортить очень опасно, так как сейчас мы находимся в зоне, когда проблемы уже частично учтены рынком. Поэтому какая-нибудь новость от Трампа, что он «поговорил с Си, и решил повременить с тарифами», опять даст резкий импульс вверх, который снесет стопы. В итоге у нас максимально неприятный рынок без тренда.

➡️ Мы бы посоветовали нашим читателям повременить с открытием позиций. Потом, конечно, может быть ФОМО (“хотел же вот тут открыть шорт/лонг”), однако в настоящий момент ситуация максимально неопределенная. И лучше предполагайте, что вы откроете позицию в ту или иную сторону, а ночью Трамп подкинет вам новость с противоположным вектором.

Сейчас нет никаких фундаментальных ориентиров. А по ТА мы как раз в зонах сопротивления по большинству активов (уже даже пошли ниже, пока писался текст). Поэтому лонговать тут нерационально.

✔️Лучше отдохнуть от рынка. Он никуда не убежит.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🏡Напечатай мне дом…

На днях акции Stratasys (SSYS) нехило удивили рынок, взлетев более чем на 20%. Напомним, что компания является одним из ведущих игроков в области 3D-печати и аддитивных технологий. Кстати, бумага была включена в один из портфелей в нашем мобильном приложении😉

➡️ Причина, как обычно, деньги. Фонд Fortissimo Capital вложил в компанию $120 млн, путем приобретения около 14% обыкновенных акций SSYS.

Для компании с выручкой порядка $600 млн и отрицательным свободным денежным потоком (FCF) приход крупного институционального инвестора — очень сильный позитивный триггер. Это позволит больше денег вкладывать в развитие и в будущем вывести FCF в плюсовую зону.

Так что неудивительно, что бумага буквально ракетой взмыла в небеса. «У нее такой мотор! Как у моей Сонечки!» (с)

▪️Но и это еще не все. На фоне роста Stratasys подорожали акции ее конкурента 3D Systems (DDD), который также присутствует в нашем портфеле. Здесь рост был, скорее, спекулятивным, что, однако, не отменяет факта его приятности.

Вместе с тем, есть один момент, о котором хотелось сказать отдельно. В каждом портфеле, у каждого инвестора всегда есть зависшие позиции, особенно при стратегии long only. Это закон рынка. Кто-то такие позиции режет (не дожидаясь перитонита), а кто-то терпеливо ждет лучших времен.

➡️ Право на существование имеет и первое, и второе. Если вы закрыли убыток, купили идею, которая выросла и компенсировала потери — честь вам и хвала. Если вы долгосрочный инвестор, и вам неважно, что за полгода бумага упала на 20-30% или больше. Вы сидите до конца.

💭 К чему об этом? Акции 3D Systems — как раз из таких историй. Да, изначально идея оказалась неудачной, и мы долго ее держали в минусе. Однако постепенно с течением времени ситуация выправлялась, а триггер SSYS привел к тому, что позиция DDD резко вышла в плюс. Это — классика!

#инвестиции

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
💚 В Сбере выгодно! Максимальные ставки по вкладу Лучший % на самых популярных сроках: от 3 до 6 месяцев!

Клиенты Нового СберПремьера могут получить до 23% годовых, а клиенты без премиального обслуживания — до 22,5% годовых. Для этого нужно выполнить всего одно условие — перевести на вклад 50% новых денег, которые до этого не хранились в Сбере, и тогда на всю сумму вклада вы получите повышенную ставку.

Открыть вклад за несколько минут можно в приложении СберБанк Онлайн, а перевести деньги без комиссии из другого банка — по номеру телефона с помощью СБП. Подробности по ссылке!
📹 Какими будут следующие 4 года с Трампом?

Второй срок Трампа напоминает раскрученный блокбастер, который в итоге оказывается далеко не шедевром. Он обещал остановить войны, сократить госдолг и торговый дефицит — словом, стать тем самым «светом в конце туннеля».

Но говорить о светлом будущем — одно, а строить его — совсем другое. И рынки потихоньку это осознают. Массовые депортации, торговые войны — кажется, решения принимаются исходя не из здравого смысла, а ради эффектных заголовков.

▪️Трамп — благо или беда для рынков?
▪️Война с Маском — неизбежна?
▪️Политика Трампа — хаос или стратегия?
▪️Как будут строиться отношения с Россией?
▪️Сможет ли Трамп закончить конфликт на Украине?
▪️Что Трамп будет делать с Китаем?

Эти и многие другие вопросы обсудили с Павлом Руслановичем Палажченко — советским и российским переводчиком, дипломатом, политическим аналитиком, работавшим с Михаилом Горбачевым и Эдуардом Шеварднадзе.

Смотрите эфир ВКонтакте и на YouTube.

#видео

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Немного про российский рынок акций

Вот уже почти месяц индекс Мосбиржи торгуется в боковике диапазона 2890–2990 пунктов. Мы склоняемся к тому, что полноценное пробитие важнейшего уровня 3000 пунктов произойдет только после каких-то позитивных новостей касательно переговоров об окончании конфликта.

▪️Сейчас рынок дает возможность спокойной ребалансировки портфеля. Например, можно подумать о фиксации акций закредитованных компаний, которые выстрелили на 40-50%. Для них картина практически не меняется, процентные расходы будут продолжать давить на весь бизнес.

➡️ По-прежнему остается достаточное количество компаний, которые оценены рынком дешево по своим историческим меркам. Поэтому нам кажется, что сейчас подходящее время для сделок по портфелю. Также не стоит забывать про денежный рынок, который никуда не делся и продолжает приносить достаточно высокую доходность.

Вывод. Считаю, что оставаться в акциях сейчас нужно, особенно если учитывать позитивный сценарий в переговорах. Правда, исключительно в качественных бумагах, избегая относительно слабых эмитентов.


#российский_рынок

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Что делать со счетом в Interactive Brokers?

С начала 2022 года многие зарубежные брокеры прислали уведомления российским клиентам о принудительном закрытии счета из-за санкций.

▫️IB до сих пор остается одним из самых лояльных для россиян иностранных брокеров из недружественных стран. Хотя, надо признать, некоторые «гайки» все же продолжает закручивать. К примеру, пополнение счета из России сейчас не только очень сложно в исполнении, но и не слишком выгодно ввиду комиссий.

В прошлом году прошла волна «писем счастья» от IB, в которых говорилось о просьбе закрыть счет и перевести активы другому брокеру.

Из возможных причин:

➡️ Низкая активность по счету
➡️ Мелкие суммы
➡️ Страна резидентства

❗️Важно: IB не блокировал и не блокирует средства, если клиент не в санкционных списках.

Если вы получили уведомление от IВ о прекращении сотрудничества, то речь идет не о блокировке счета: клиент может только продать активы или перевести их к другому брокеру, а увеличить позиции не получится.

В процентном соотношении таких пользователей оказалось очень мало, но некоторые то и дело сталкиваются с комплаенсом со стороны брокера, которому что-то не понравилось в операциях клиента.

Что делать?

◽️Точно не паниковать. IB — это надежный и качественный зарубежный брокер с отличными комиссиями. К тому же, это одна из немногих финорганизаций из недружественной страны, которая до сих пор открывает счета лицам с российским гражданством.

Но всегда нужно иметь запасной план и, как минимум, несколько счетов в разных юрисдикциях. Если есть вопросы или вы столкнулись с проблемами у иностранного брокера — всегда можно написать нам @IaBitkoganBot.

#инвестиции

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Осталось 3 дня, чтобы испытать свою удачу

Наш розыгрыш близок к финалу — 9 февраля Евгений Коган подведет итоги в эфире передачи «Неделя. Отражение» на YouTube и в VK Видео.

▫️Что разыгрываем? Денежный приз, равный 1 м² апартаментов в Дубае. По данным одного из застройщиков, сейчас это $5800.

Победитель сможет получить приз через год — за это время он может еще вырасти в цене!

▫️Как участвовать? Проверьте, что у вас есть подписка на 3, 6 или 12 месяцев в приложении Bitkogan, а затем заполните небольшую анкету.

Это может быть подписка на любой портфель, активная на 8 февраля. Участвовать могут резиденты РФ старше 18 лет.

▫️Можно присоединиться сейчас? Нужно! Вы еще успеваете. Если у вас нет подписки, оформите ее на любой пакет портфелей со скидкой до 70% прямо сейчас.

Пакет «Весь РФ» — от 4 900₽
Пакет «Глобальные рынки» — от 7 690₽
Пакет «Все включено» — от 12 500₽

Но время мчится — успейте подписаться и поучаствовать! А мы держим кулачки за вашу победу 😉

Реклама. Рекламодатель ООО «ФИНАНСЫ.АНАЛИТИКА.НОВОСТИ». ОГРН 1227700077373
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
США «кормят» Канаду и Мексику?

Трамп в своей соцсети пишет, что США якобы «субсидируют» Канаду и Мексику. Тут причина в торговом дефиците: США покупают у Канады и Мексики больше, чем те у США. Но я бы не сказал, что так США «кормит» Мексику с Канадой… Тут только половина картины. Давайте разберемся, что на самом деле происходит.

🚩Представьте, что у вас есть любимый магазин рядом с домом, где вы каждый день покупаете продукты. Если смотреть только на одну сторону бухгалтерского учета — то выходит, что магазин постоянно «отдает» вам товары. Но разве это значит, что он вас субсидирует? Конечно, нет! Вы ведь платите за все покупки 😉

То же самое с торговым дефицитом США. Да, Америка покупает больше товаров, чем продает, но это всего лишь одна часть платежного баланса. Вторая — движения капитала и доходов: деньги за товары обратно возвращаются в США, но уже в виде:

◾️инвестиций — иностранцы вкладываются в американские активы;
◾️займов — заработанные доллары идут на покупку американских облигаций;
◾️оплаты цифровых услуг и технологий.

По сути, США меняют свои доллары на товары, а взамен получают приток капитала и возможность зарабатывать на финансовых услугах, технологиях и брендах. Это очень даже выгодный обмен: Америка предоставляет миру услуги с высокой добавленной стоимостью, а взамен получает много дешевых товаров.

Но, конечно, это не мешает Трампу делать популистские заявления, грозить пошлинами и пользоваться зависимостью Канады и Мексики, чтобы выбить для США ещё более выгодные условия.

#США

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
✈️ Инвесторы сохраняют веру в «Самолет»

Недавно «Самолет», один из ведущих девелоперов РФ, объявил выкуп рублевых облигаций (всего 4 выпуска). Вчера компания подвела итоги этого важного и показательного мероприятия.

▪️Основное — значительная часть инвесторов предпочли остаться в бумагах. На наш взгляд, это говорит о том, что рынок в целом верит в компанию и не сомневается в ее способности обслуживать взятые на себя обязательства.

➡️ Немного цифр в подтверждение данного тезиса: на выкуп было подано бондов всего на 2 млрд руб. из общего объема к выкупу на сумму 10 млрд руб.

Так что, в целом, у «Самолета» сейчас стабильная финансовая ситуация, и компания продолжает проактивно управлять долгом. Идут процессы оптимизации его структуры, а также девелопер стремится к снижению долговой нагрузки, что является позитивным фактором для любой компании.

➡️ Кстати, напомним, что приближается оферта по облигациям серии БО-П11, где «Самолет» установил размер фиксированного купона 26% на 2 года. Это как отражение текущего рынка, почти в 2 раза выше, чем прежняя ставка (12,7%).

💭 На наш взгляд, это весьма привлекательные цифры. Особенно, с учетом того, что ЦБ в текущем году с большой долей вероятности снизит ключевую ставку. В таких условиях купон в размере 26% на 2 года — отличная инвестиция.

▪️Подводим итоги Марлезонского балета. На данный момент способность «Самолета» обслуживать долговые обязательства сомнений не вызывает. Второй момент — компания продолжает оставаться нашим фаворитом в российском секторе Real Estate.

#российский_рынок

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🚑 К компании «Борец» «вызвали доктора». Что будет с ее облигациями?

Генеральная прокуратура РФ подала иск против структур компании «Борец» в Арбитражный суд Калининградской области.

➡️ Генпрокуратура требует взыскать в доход РФ 100% основной структуры — ООО «Производственная компания "Борец"». Речь идет о том, что холдинг был выведен из-под государственного контроля и удерживается под иностранным управлением в обход необходимых процедур.

Что это значит для инвесторов?

▪️«Борец» — важный игрок в нефтяной отрасли и является лидером в производстве электроцентробежных насосов (ЭЦН) и нефтепромыслового оборудования. Продукцией компании пользуется большинство крупнейших нефтяников в России. Так что вряд ли держателям облигаций угрожают большие неприятности.

Поэтому даже в случае самых серьезных последствий (например, если компанию передадут под государственный контроль), по своим долгам она, скорее всего, будет рассчитываться.

➡️ На фоне новостей облигации компании резко подешевели. Замещенный выпуск Борец Капитал ЗО-2026 снижался в цене до 70% от номинала. Но затем облигации немного восстановились до 80% от номинала. Это делает их очень доходными (около 21% годовых), но и риски остаются высокими.

Стоит ли покупать или продавать облигации?

▪️Пока нет полной информации о деле, я не планирую увеличивать позицию в портфелях нашего приложения. Но и продавать не тороплюсь. Сейчас важно дождаться новых данных, чтобы понять, насколько серьезны возможные последствия.

#российский_рынок

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📺 Евгений Коган отвечает на ваши вопросы

➡️ Почему укрепляется рубль и надолго ли?
➡️ На рынке РФ боковик, что делать?
➡️ Золото или акции золотодобытчиков?
➡️ Что будет с «Борец Капитал»?

Обсудим эти и другие горячие темы сегодня в 19:00 МСК.

❗️Внимание: передача пройдёт полностью через приложение.

🔗 Вы сможете задать свои вопросы, подключившись через аккаунт Яндекс. Ссылка на эфир будет доступна на главном экране приложения.

#видео

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🌿 Канадские «экологи» играют в паровозик

Вчера американский фондовый рынок взбудоражил квартальный отчет Aurora Cannabis (ACB). Напомним, что это канадский производитель рекреационного и медицинского каннабиса. Один из лидеров своего рынка.

➡️ В ходе торговой сессии в среду акции компании взлетели на 45%. Вслед за бумагой паровозиком подтянулись и остальные представители сектора: Canopy Growth +22%, Tilray +7%.

Итак, что же хорошего мы увидели в отчете Aurora?

▫️⁠Рост совокупной выручки на 37% г/г, который был обеспечен, в основном, увеличением экспортных продаж медицинского каннабиса (+112% г/г).
▫️⁠Показатели EBITDA и чистой прибыли продемонстрировали трехзначный рост (+316% и 282% соответственно) и достигли рекордных величин за всю историю.
▫️⁠Свободный денежный поток оказался в плюсе и составил $27,4 млн.
▫️⁠Сильный баланс: компания раскрыла, что имеет на счетах порядка $180 млн денежных средств.

Прекрасно! Однако, есть и проблемы, которые рынок вчера на радостях проигнорировал. Так, например, компания снизила выручку от продаж рекреационного каннабиса: на 15% г/г до $9,9 млн. Основная причина — сокращение потребления в Канаде и высокая конкуренция, а также регуляторные проблемы с экспортными поставками.

▪️Подводим итог. Результаты Aurora — в целом сигнал позитивный для самой компании. Поддержат ли ее соседи по сектору? Вопрос пока остается открытым. Подождем и посмотрим, насколько сильные (или слабые) отчеты представят конкуренты. По данным Bloomberg, Canopy Growth обнародует свои цифры завтра, 7 февраля, а Tilray придется подождать чуть дольше — до 4 апреля. Продолжаем наблюдение.

#инвестиции

💰bitkogan
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
2025/02/07 00:32:38
Back to Top
HTML Embed Code: