📃 Мишустин сообщил о росте номинального ВВП в 2024 году до рекордных 200 трлн рублей

Российская экономика в 2024 году показала рост на 4,1%, в номинальном выражении ВВП страны составил рекордные 200 трлн рублей. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным.

«Российский валовый внутренний продукт вырос на 4,1%, то есть больше на 0,2%, чем то, что было в официальном прогнозе, это выше ожиданий. В декабре причём мы вышли на показатель в 4,5% роста», - цитирует сайт Кремля слова Мишустина.

«И вот в результате уточнения мы получили номинальный размер ВВП, это исторический максимум в стране – 200 трлн рублей за 2024 год. Прежде всего – за счёт интенсивного роста обрабатывающей промышленности. В целом вообще промышленное производство у нас прибавило 4,6%, что лучше всех предварительных оценок», - добавил премьер-министр.

📃 Рынок замер в ожидании событий следующей недели

Российский фондовый рынок в пятницу, 7 февраля, двигается в привычном боковике около нуля в море противоречивой информации. Немного встревожили инвесторов заявления спецпредставителя Трампа по Украине Кита Келлога о планируемом ужесточении санкций против России, которые оцениваются «всего лишь на тройку» по шкале от одного до десяти и у США есть возможность ужесточить санкции - например, в отношении добычи и экспорта нефти. Однако понятно, что эта риторика - некий «разогрев» перед будущими переговорами. Пока же, по заверениям официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, Москва и Вашингтон еще не приступали к обсуждению возможной встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.  Между тем СМИ сообщили, что Минюст США прекратит работу группы по поиску активов российских бизнесменов, подпавших под санкции.

Другой важной темой российского рынка остается денежно-кредитная политика ЦБ, и последний блок макроэкономической статистики пока что оставляет хороший шанс на то, что регулятору не придется в следующую пятницу, 14 февраля, повышать ключевую ставку. Хотя сигнал, вероятно, останется жестким.

По мнению Ольги Беленькой, руководителя отдела макроэкономического анализа, ЦБ сохранит ставку на текущем уровне 21%. При этом она не исключает, что будут рассматриваться варианты ее повышения до 22-23%, однако этот сценарий эксперту сейчас представляется маловероятным.  «ЦБ, скорее всего, сохранит направленный сигнал о возможности дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях (в более мягком варианте скажет о намерении удерживать ключевую ставку на высоком уровне в течение продолжительного времени). В нашем базовом сценарии мы прогнозируем пик ключевой ставки на уровне 21%, начало ее снижения не ранее середины 2025 г. и снижение до 17-18% к концу года. Необходимыми предпосылками для снижения ключевой ставки должны стать устойчивое замедление текущей сезонно-скорректированной инфляции и снижение инфляционных ожиданий», - отмечает эксперт.

Так или иначе, но именно следующая неделя во многом может определить динамику рынка – сможет индекс МосБиржи подняться и закрепиться выше 3000 пунктов или перед этим сначала от души скорректируется? Кроме пятничного заседания отечественного ЦБ, в конце следующей недели, 14-16 февраля, пройдет Мюнхенская конференция по безопасности, в ходе которой также могут прозвучать какие-то важные геополитические заявления. 

К 15.00 мск рублевый индикатор снижается на 0,13% - до 2966,14 пункта. 

Сильнее всех в пятницу проседают бумаги ОГК-2 (-3,28%), «Газпром нефти» (-1,54%), ВК (-1,54%), МКБ (-1,52%), «М.видео» (-1,51%), «КАМАЗа» (-1,51%), ВТБ (-1,42%), «Сургутнефтегаза» (-1,3%).

«Бычьи» настроения вернулись в акции «Позитива» (+1,85%), «Юнипро» (+0,93%), «Норникеля» (+0,63%), «Селигдара» (+0,52%).

МКПАО «ЦИАН» с сегодняшнего дня запускает оферту для держателей акций и АДР кипрской Cian Plc на обмен на обыкновенные акции МКПАО «ЦИАН». Сообщается, что коэффициент обмена составляет 1 к 1. Таким образом, владелец одной акции или АДР CIAN PLC получит одну акцию МКПАО «ЦИАН». Сбор заявок продлится до 18:00 мск 6 марта 2025 года. В обмене могут принять участие владельцы акций и АДР CIAN PLC вне зависимости от цепочки хранения и даты приобретения этих бумаг.

«АЛРОСА» (-0,72%) в 2024 году нарастила продажи бриллиантов инвестиционного класса в три раза по сравнению с 2023 годом, до более 1 тыс. единиц. 

ГК «Южуралзолото» (-5,7%) сообщила о снижении в 2024 году производства золота на 17% относительно 2023 года, до 10,6 тонн. Впрочем, эксперты считают, что коррекция в бумаге будет недолгой.  Руководитель направления "Анализ отраслей и финансовых рынков" ПСБ Евгений Локтюхов считает ЮГК интересной историей роста.

📃 Путин поставил правительству задачу добиться снижения инфляции в 2025 году

Текущий уровень инфляции является вызовом для российской экономики. Об этом заявил президент Владимир Путин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным. 

Путин поставил правительству задачу добиться снижения инфляции в 2025 году. «Задача на текущий год - выйти на траекторию сбалансированного роста и добиться снижения инфляции», - сказал Путин.

Мишустин напомнил, что инфляция за 2024 год составила 9,52%. Он добавил, что принятые денежно-кредитные меры уже начали замедлять кредитование экономики. «Годовые темпы снижаются шестой месяц подряд. Такой же тренд - в части кредитования и граждан, и бизнеса. Это создаёт необходимые предпосылки для снижения цен, но неизбежно может приводить к торможению экономики», - цитирует сайт Кремля слова Мишустина.

Источник: сайт Кремля

📃 Путин призвал менять структуру роста экономики России

России нужно менять структуру экономического роста. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Одним из важнейших направлений является развитие экономики предложения. Нам нужно менять структуру этого роста. Уже говорил о том, что важно повсеместно, во всех регионах нашей страны создавать новые предприятия, новые рабочие места. И работа на этих предприятиях, конечно, должна быть основана и на современных принципах управления, и на новой технологической базе», - цитирует сайт Кремля слова Путина.

Также президент призвал правительство России работать по отраслям экономики, как в период пандемии коронавируса. «Нужно понимать перспективы отдельных отраслей, приоритеты и по нужным направлениям оказывать эффективную поддержку. Повторяю ещё раз: так, как это удавалось сделать в период борьбы с коронавирусом. Соответствующие решения должны быть приняты, оценивая долгосрочные перспективы по важнейшим направлениям деятельности», - заявил Путин.

📃 «Газпром» выкупит долю немецкого партнера в «Газавтоматика диспетчерские системы»

«Газпром» выкупит долю немецкого партнера в «Газавтоматика диспетчерские системы», следует из распоряжения президента РФ Владимира Путина, опубликованного на портале официального опубликования правовых актов.

Таким образом, ПАО «Газпром автоматизация» получила специальное решение на приобретение 33% долей в уставном капитале производителя промышленного софта ООО «Газавтоматика диспетчерские системы», принадлежащих ООО «ПСИ», дочерней компании немецкой фирмы PSI Software SE, объявившей об уходе с российского рынка в 2022 году.

📃 Объем отгрузок клиентам Positive Technologies в 2024 году составил около 26 млрд рублей

Positive Technologies подводит предварительные итоги 2024 года: объем отгрузок клиентам компании составил около 26 млрд рублей.

Итоговое значение фактически оплаченных отгрузок 2024 года, по ожиданиям менеджмента, составит около 25,5 млрд рублей.

📃 Банк России повысил официальный курс доллара на 7 февраля до 97,2762 рубля

Банк России повысил официальный курс доллара на 7 февраля до 97,2762 рубля с 96,9104 рубля днем ранее, следует из данных ЦБ.

Курс евро повышен до 101,2243 рубля со 100,6751 рубля в предыдущий день, а курс юаня составит 13,2365 рубля после 13,0503 днем ранее.

Банк России с 27 декабря 2024 года устанавливает официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Как пояснил ЦБ, также предусмотрена возможность рассчитывать курсы валют посредством кросс-курса в случае, если данные торгов для отдельных валютных пар недоступны.

Покупайте валюту без биржевой комиссии. Инвестируйте грамотно с брокером «Финам», одними из первых в России получив доступ к онлайн-торговле иностранной валютой. Не требуется статус квалифицированного инвестора и прохождение дополнительного тестирования, при этом сделки совершаются с минимальными рисками блокировки валютных активов зарубежными регуляторами.

📃 Росстат оценил рост ВВП России за 2024 год в 4,1%

ВВП России в 2024 году, по первой оценке Росстата, вырос на 4,1% к предыдущему году, говорится в сообщении ведомства.

Уточненная оценка роста за 2023 год также составила 4,1%.

«Номинал ВВП за 2024 год составил 200,0 трлн руб., увеличившись практически в два раза за 4 года несмотря на ковидные ограничения и санкции. Ранее такой результат был достигнут за 10 лет. По оценке Минэкономразвития России, в декабре 2024 года рост ВВП составил 4,5% в годовом выражении после 3,6% месяцем ранее. С исключением сезонного фактора рост составил в месячном выражении (м/м SA) после нулевой динамики в ноябре», - говорится в обзоре Минэка на основе данных Росстата.

Промпроизводство по итогам 2024 года выросло на 4,6%, что выше показателя 2023 года (+4,3%). При этом в декабре 2024 года наблюдалось значительное ускорение темпов роста выпуска промышленной продукции – до +8,2% в годовом выражении после +3,5% в ноябре. С исключением сезонности в декабре промышленность выросла на на 1,8% м/м SA после 0,5% в ноябре.

📃 Безработица в России в декабре сохранилась на историческом минимуме в 2,3%

Безработица в России в декабре сохранилась на историческом минимуме в 2,3%, сообщил Росстат.

«Уровень безработицы по итогам 2024 года составлял в среднем 2,5% от рабочей силы. В декабре уровень безработицы, как и в предыдущие 2 месяца, оставался на историческом минимуме в 2,3%», - говорится в обзоре Минэкономразвития на основе данных Росстата.

📃 Реальные зарплаты в России выросли на 8,7% за 11 месяцев 2024 года

Реальные зарплаты в России выросли на 8,7% за 11 месяцев 2024 года, сообщил Росстат.

«Темпы роста заработной платы в ноябре немного выросли. В номинальном выражении рост составил 16,8% годовом выражении после 16,4% месяцем ранее, в реальном выражении – +7,3% после +7,2%, а ее размер составил 86 399 рублей. По итогам 11 месяцев 2024 года рост номинальной заработной платы составил 17,8% г/г, реальной заработной платы – 8,7%, а ее размер - 84 241 рубль», - говорится в обзоре Минэкономразвития на основе данных Росстата.

Рост реальных денежных доходов по итогам 2024 года составил 8,4%, ускорившись относительно 2023 года (+6,5%) и достигнув наибольших значений с 2008 года. В 4 квартале 2024 года реальные доходы выросли на 8,6% в годовом выражении после 12,5% в предыдущем квартале. Реальные располагаемые доходы по итогам 2024 года выросли на 7,3% (+6,1% в 2023 году), а в 4 квартале на 4,1% после 10,9% кварталом ранее.

📃 Оборот розничной торговли в России в 2024 году вырос на 7,2%

Оборот розничной торговли в России в 2024 году вырос на 7,2%, сообщил Росстат.

Как отмечается в обзоре Минэкономразвития на основе данных Росстата, потребительская активность в 2024 году была на высоком уровне. Суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению по итогам 2024 года вырос на 6,4% после +8,0% по итогам 2023 года. В декабре прирост составил 4,8% в годовом выражении после +5,4% в ноябре.

Оборот розничной торговли в 2024 году продемонстрировал прирост на 7,2% после 8,0% в 2023 году. В декабре рост оборота составил 5,2% в реальном выражении после +6,0% в ноябре.

В 2024 году грузооборот транспорта увеличился на 0,4% после снижения на 0,6% в 2023 году. В декабре грузооборот транспорта увеличился на 4,1% после роста на 2,2% в ноябре. По итогам 2024 года отмечается рост грузооборота по большинству видов транспорта. Так, по автомобильному был зафиксирован рост на 6,5%, по морскому – на 5,5%, по воздушному – на 11,0%.

📃 Путин принял отставку губернатора Новгородской области Никитина

Президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области Андрея Никитина. Об этом сообщил Кремль.

"Принять отставку губернатора Новгородской области Никитина А.С. по собственному желанию в связи с переходом на другую работу", - сказано в документе.

Андрей Никитин возглавил Новгородскую область в сентябре 2017 года, а в 2022 - избран повторно. Его полномочия истекали в сентябре 2027 года.

📃 За неделю до заседания ЦБ рынок застрял в "боковике"

До заседания ЦБ РФ осталась ровно неделя, инвесторы предпочитают дождаться решения регулятора и не спешат с покупками. Хотя аналитики почти в один голос говорят о том, что ключевая ставка в этот раз останется неизменной. По итогам торгов индекс Мосбиржи просел на 0,12% и опустился до 2966,53 п., индекс РТС упал на 0,5% и составил 960,69 пункта.

Давит на рынок и геополитика. В следующую пятницу состоится Мюнхенская конференция, и инвесторы надеются услышать хоть какие-то новости по разрешению конфликта России и Украины. Хотя, как сообщают СМИ со ссылкой на спецпосланника Трампа по Украине Келлога, конкретный план по урегулированию конфликта представит сам Трамп после 20 февраля, а до этого необходимо провести ряд переговоров.

Акции «Позитива» сегодня обвалились более чем на 6% после выхода операционных результатов за 2024 года и продолжают падение на вечерней сессии. Отгрузки «Группы Позитив» выросли лишь на 2% и составили 26 млрд рублей, в то время как компания прогнозировала рост отгрузок до 45 млрд рублей. «По нашему мнению, причиной такого результата стал перенос запуска флагманского продукта PT NGFW и тяжёлая экономическая обстановка, которая заставила некоторые компании отказаться от решений кибербезопасности на ближайшее время. Мы считаем, что 2025 год может быть лучше для Позитива на фоне низкой базы 2024 года, но при условии восстановления спроса на продукты компании. Однако в данный момент считаем акции компании дорогими, и ждём финансового отчёта за 2024 год, исходя из которого можно будет строить дальнейшие прогнозы по компании», - рассказывает Никита Степанов, аналитик ФГ «Финам».

В лидерах остаются золотодобытчики: «Селигдар» (+1,6%), «Полюс» (+0,6%). А вот котировки ЮГК сегодня подкосили производственные результаты за 2024 год: компания сократила производство золота в 2024 году на 17%, и акции на этом фоне упали на 6%. «У рынка почему-то были ожидания хорошего отчета или прогноза на 2025 год. У нас после отчета за 1 полугодие 2024 года иллюзий больше нет. Вместо роста добычи снижение, вместо снижения капитальных расходов рост, вместо дивидендов дивиденды одному акционеру, вместо снижения долга рост займов связанным сторонам. Поэтому сегодняшние результаты неудивительны. С учетом обновленного прогноза по добыче (а он занижен еще на 2027 год, не только на 2025), у нас справедливая цена выходит на уровне 0,9 рублей за акцию на 2025 год. Но к покупке эту бумагу не рекомендуем, «Полюс» даже по текущим ценам выглядит выгоднее», - отмечают аналитики «Солид Брокер».

Лучше рынка сегодня выглядели также «Северсталь» (+1,1%), «РУСАЛ» (+0,95%), НЛМК (+0,6%). «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть» прибавили чуть менее 0,5%, а «Сургутнефтегаз» просел на 1,5%.

Не хотите полагаться только на собственную интуицию? Мгновенно получить прогноз по выбранной бумаге, сравнить финансовые показатели, и принять верное инвестиционное решение поможет умный сервис «Финам AI-скринер». 

Рубль к концу недели вернулся к более привычным уровням. По итогам сегодняшнего дня курс юаня на бирже подрос на 0,24% и составил 13,274 рубля. Фьючерс на доллар снизился на 0,01% и достиг 100 190. На межбанке доллар прибавил 0,29% - до 97,0293, евро потерял 0,33% и составил 100,121. Официальный курс доллара ЦБ на 8 февраля – 97,2762 рублей за доллар, курс евро 101,2243. «Позиции рубля могут краткосрочно оставаться сильными, но в дальнейшем курс доллара, вероятнее всего, стабилизируется в коридоре 100-105 руб. Этому могут способствовать отложенные эффекты от недавних санкций, а также неопределенность по поводу геополитических условий. Не исключено, что ослабление рубля начнется уже в ближайшие недели», - полагает Наталья Ващелюк, старший аналитик УК «Первая».

К 20.00 мск нефть марки Brent растет на 0,3% и стоит $74,51, бочка» Light стоит $70,83 (+0,3%). «Цены на нефть Brent за неделю потеряли 1,5%, ближайший фьючерс остался ниже $75/барр. Поводов для улучшений настроений на рынке нефти пока не видно: США намерены наращивать добычу нефти, а торговая война с Китаем становится лишь острее. В отсутствие...

📃 Чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ за 2024 год составил 3,4 млрд рублей

Чистый убыток «КАМАЗа» по РСБУ за 2024 год составил 3,35 млрд рублей против прибыли в размере 11,89 млрд рублей годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка в январе-декабре снизилась на 8,8% до 323,38 млрд рублей.

Валовая прибыль в отчетном периоде сократилась на 31% до 24,16 млрд рублей.

Прибыль от продаж упала за 12 месяцев на 93% до 909,38 млн рублей.

Убыток до налогообложения составил 868,49 млн рублей против прибыли в размере 13,175 млрд рублей годом ранее.

📃 Экс-губернатор Никитин назначен замминистра транспорта

Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин назначен замминистра транспорта России, сообщило РИА «Новости»  со ссылкой на пресс-службу правительства. В этой должности он сменит Дмитрия Баканова, который ранее был назначен руководителем «Роскосмоса» вместо Юрия Борисова.

Замглавы Минтранса РФ Никитин займется темой цифровизации, подтвердила РИА «Новости» помощник министра транспорта РФ Анастасия Рубанова.

📃 Калининградская энергосистема перешла на автономный режим работы

Энергосистема Калининградской области с 8 февраля начала работу в автономном режиме после выхода Латвии, Литвы и Эстонии из единого энергетического кольца с Российской Федерацией и Республикой Беларусь, говорится в сообщении Минэнерго.

В пресс-релизе отмечается, что энергетическая система Калининградской области была заблаговременно подготовлена к автономной работе. Сегодня суммарная мощность калининградских электростанций составляет 1,88 ГВт, что более чем в два раза превышает пиковое энергопотребление региона и позволяет в любых обстоятельствах обеспечить энергоснабжение граждан.  

В 2016-2020 годах в Калининградской области были построены 4 новых объекта генерации – Маяковская, Талаховская, Прегольская и Приморская ТЭС. Также был реализован масштабный проект по строительству и реконструкции сетевой инфраструктуры.

Ежегодные комплексные испытания работы энергосистемы региона в автономном режиме, проводившиеся в течение 5 лет, подтвердили техническую готовность энергооборудования к автономной работе.

📃 Субботние торги на СПБ Бирже проходят с умеренным позитивом

В субботу, 8 февраля, на «СПБ Бирже» в первый час торгов большинство допущенных к торгам акций торгуются позитивно.

К 11.00 мск подрастают акции «Норникеля» (+1,51%)«Системы» (+1,22%), «НОВАТЭКа» (+0,67%), «Татнефти» (+0,66), «Элемента» (+0,43%), «Газпрома» (+0,23%), «Т-Технилогии» (+0,23%), «Сургутнефтегаза» (+0,12%), «Сбера» (+0,28%), ВТБ (+0,14%).

В «красном поле» пребывают бумаги «ЛУКОЙЛа» (-0,38%), «СПБ Биржи» (-0,07%).

По другим бумагам нет изменений.

Объем торгов невысокий, но наибольшая активность наблюдается в акциях "Элемента".

Всего для торгов по субботам и воскресеньям допущены акции 15 российских компаний. Среди них: ВТБ, «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Магнит», «НОВАТЭК», «Норникель», «Полюс», «Сбербанк», АФК «Система», «СПБ Биржа», «Сургутнефтегаз», «Татнефть», «Т-Технологии», «Элемент» и «Яндекс».

📃 Трамп сообщил, что поговорил по телефону с Путиным

Президент США Дональд Трамп поговорил с президентом РФ Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине. Об этом Трамп сообщил в интервью New York Post.

«У меня всегда были хорошие отношения с Путиным», — заявил Трамп. По его словам, Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать».

Трамп сказал, что у него есть конкретный план по прекращению конфликта. «Я надеюсь, что это будет быстро... Я хочу положить этому конец», - подчеркнул он.

Интервью проходило на борту президентского самолета. Обращаясь к советнику по национальной безопасности Майку Уолтцу, который также присутствовал, Трамп сказал: «Давайте начнем эти встречи. Они хотят встречаться».

Президент США также сообщил, что хочет заключить сделку на 500 миллионов долларов с президентом Украины Владимиром Зеленским о доступе к редкоземельным минералам и газу на Украине в обмен на гарантии безопасности при потенциальном мирном урегулировании.

фото - официальный сайт Кремля

📃 Российские акции торгуются на «СПБ Бирже» с умеренным позитивом после разговора Путина с Трампом

Российские акции в ходе воскресных торгов на «СПБ Бирже» торгуются с умеренным позитивом после информации о телефонном разговоре президентов РФ и США, свидетельствуют данные торгов.

Ранее Дональд Трамп в интервью New York Post сообщил, что поговорил с Владимиром Путиным по телефону, чтобы попытаться договориться о прекращении конфликта на Украине. Трамп сказал, что у него «всегда были хорошие отношения с Путиным». По его словам, Путин «хочет, чтобы люди перестали умирать». Трамп также заявил, что у него есть конкретный план по прекращению конфликта.

Сегодня в ходе торгов на «СПБ Бирже» к 11:20 мск акции самой биржи растут на 1,61%. Акции «Т-Технологий» повышаются на 0,10%, «Газпрома» - на 0,49%, «Норникеля» - на 0,11%, АФК «Система» - также на 0,11%, «Магнита» - на 0,46%, «Сбера» - на 0,74%, «Сургутнефтегаза» - на 0,29%, «Татнефти» - на 0,53%, «Элемента» - на 0,74%. При этом акции «НОВАТЭКа» снижаются на 0,09%, ВТБ – на 0,38%, а по акциям «ЛУКОЙЛа» изменений нет.

Если вы интересуетесь инвестициями, начать просто – открыть брокерский счет можно дистанционно за 3 минуты. Станьте совладельцем успешных компаний. Инвестируйте в акции российских и мировых гигантов из разных секторов на Московской бирже, СПБ Бирже, NYSE, NASDAQ и HKEX.

📃 Утренние торги на российском рынке проходят позитивно на ожиданиях геополитической разрядки

Российский рынок открыл торги утренней сессии в понедельник, 10 февраля, повышением Индекса МосБиржи на 0,74% до 2988,36 пункта. Объем торгов при этом составляет 7,32 млрд рублей. 

Рынок отыгрывает сообщения СМИ о телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным. Стоит отметить, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не подтвердил и не опроверг информацию о беседе двух лидеров, как сообщает «Интерфакс».

Лидируют бумаги «Юнипро» (+3,59%), «Мечела» (ап +2,07%, ао +1,67%), ВК (+1,9%), «Транснефти» (ап +1,52%).

В числе аутсайдеров - акции «Позитива» (-1,42%), которые отыгрывают данные по отгрузкам за 2024 год, оказавшиеся хуже ожиданий, а также «Селигдара» (-0,02%).

Сделайте первые шаги в инвестициях с гарантированным пассивным доходом — и получайте ежедневную премию 36,6% годовых от «Финама» на ваши активы. Идеальное финансовое здоровье с «Финамом» в 2025 году!