Европейские инвестиции в энергопереход застопорились

Европейские политики провели большую часть прошлого года в дебатах о том, не подорвала ли их политика в области энергоперехода экономическую мощь. Но данные указывают на другой род беспокойства о конкурентоспособности: Европа теряет импульс в борьбе за низкоуглеродные отрасли будущего.

BloombergNEF опубликовала свой ежегодный отчет об инвестициях в энергопереход. На глобальном уровне картина выглядит довольно устойчивой. Мировые инвестиции – включая расходы на чистую энергию и связанные с этим улучшения сетей, электротранспорт и декарбонизацию промышленности и зданий – достигли более $2 трлн, что на 10,7% больше, чем в предыдущем году.

Авторы отчета отмечают, что годовые темпы роста замедлились по сравнению с темпами, превышавшими 20%, которые наблюдались в предыдущие три года. Но прошлогодние инвестиции были более чем вдвое больше, чем $929 млрд в 2020 г.

⬆️Высокие мировые показатели в значительной степени обусловлены Китаем. Китайские зеленые инвестиции выросли на 20% в прошлом году, составив $134 млрд. Другие азиатские развивающиеся экономики, в частности Индия, также добились больших успехов.

↔️В США инвестиции были примерно на том же уровне из года в год, поскольку стимулирующий эффект Закона Джо Байдена о снижении инфляции начал ослабевать, и инвесторы начали беспокоиться о влиянии второй администрации Трампа.

⬇️Наиболее разительное замедление наблюдалось в Европе: зеленые инвестиции сократились на 6,5% в ЕС и на 12% в Великобритании. Основная часть проблемы – инвестиции в возобновляемые источники энергии, которые упали на 10% в ЕС и на 68% в Великобритании, согласно BloombergNEF.

Актуальные цифры

€ 102,92р⬆️
$ 98,06р⬇️
¥ 13,25р⬇️

Brent $74,79 (-0.41%)
WTI $71,29 (-0.22%)
Urals $65.41 (-0.28%)
ВСТО $71.02 (-0.11%)
Сокол $70.51 (-0.26%)


Данные СПбМТСБ за 5.02:
Регуляр 92 – 55 216 за тонну (+1.67%)
Премимум 95 – 57 218 (+1.47%)
ДТ летнее - 56 921 (+1.17%)
ДТ межсезонное - 57 421 (+1.27%)
ДТ зимнее - 59 990 (+0.99%)

TotalEnergies не желает быть клиентом Venture Global LNG

TotalEnergies отклонила предложение стать долгосрочным клиентом американских терминалов Venture Global LNG, поскольку не доверяет компании, сообщил Reuters ее генеральный директор Патрик Пуянне.

«Я не хочу иметь дело с этими ребятами из-за того, что они делают. ... Я не хочу оказаться в центре спора с моими друзьями, с Shell и BP», - сказал Пуянне.
«Мы испытываем огромное уважение к Total и удивлены, услышав это. Мы продолжаем выполнять наши контракты и осуществляем строительство наших объектов безопасно и рекордными темпами», — заявил представитель Venture Global.

Venture Global, второй по величине производитель СПГ в США после Cheniere, заявила, что рассчитывает перейти от ввода в эксплуатацию к коммерческой эксплуатации проекта Calcasieu Pass к концу первого квартала 2025 года. Этот завод производит и поставляет СПГ уже почти три года. Но он продает грузы на относительно прибыльном спотовом рынке вместо того, чтобы поставлять контрактным клиентам, таким как BP, Shell, Repsol, Orlen и Edison, утверждая, что завод еще не полностью работоспособен.

Дамоклов меч ОПЕК+

Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам компании, заявил, что «Дамоклов меч ОПЕК+ навис над американскими производителями сланцевой нефти».

В отчете Шилдроп заявил, что «все производители нефти в мире знают, что ОПЕК+ располагает… пятью-шестью миллионами баррелей в день резервных мощностей», и отметил, что группа «хочет вернуть на рынок два-три миллиона баррелей в день из этого резерва, чтобы вернуться к более нормальному уровню резервов».

«Сейчас все более насущная угроза ОПЕК+ увеличить добычу «всего за пару месяцев» висит над мировыми производителями нефти, как дамоклов меч. ОПЕК+, по сути, говорит: «Производите гораздо больше, и мы сделаем то же самое, и вы получите гораздо более низкую цену», — отметил Шилдроп.

Он заявил, что «если американские производители сланцевой нефти встанут на путь устойчивого роста поставок, прислушавшись к призывам Дональда Трампа увеличить добычу и снизить цену на нефть, то у ОПЕК+ не останется другого выбора, кроме как увеличить добычу и позволить цене на нефть упасть. Трамп получит более низкую цену на нефть, как он и хотел, но не получит более высокую добычу нефти в США. Американские производители сланцевой нефти получат более низкую цену на нефть, более низкие доходы и никакого более высокого производства». Трамп может снизить налоги на добычу нефти в США, чтобы снизить ее предельную себестоимость до 10 долларов за баррель.

Если американские производители сланцевой нефти встанут на путь устойчивого роста поставок, прислушавшись к призывам Дональда Трампа увеличить добычу и снизить цену на нефть, то у ОПЕК+ не останется другого выбора, кроме как увеличить добычу и позволить цене на нефть упасть. «Трамп получит более низкую цену на нефть, как он и хотел, но не получит более высокую добычу нефти в США. Американские производители сланцевой нефти получат более низкую цену на нефть, более низкие доходы и никакого более высокого производства».

Equinor сокращает инвестиции в ВИЭ

Equinor сокращает инвестиции в возобновляемые источники энергии, чтобы повысить доходность для акционеров и адаптироваться к неравномерному переходу к новой энергетике. Equinor почти вдвое сократит свои инвестиции в возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные решения до общей суммы около 5 миллиардов долларов после финансирования проектов на 2025–2027 годы.

«Мы продолжаем инвестировать и развивать прибыльный бизнес в области возобновляемых источников энергии и низкоуглеродных решений. В прошлом году мы увеличили производство возобновляемой энергии более чем на 50%, и мы рассчитываем продолжать увеличивать этот показатель», — сказал генеральный директор Андерс Опедал. «Однако инфляция, процентные ставки, проблемы с цепочкой поставок и неопределенность регулирования замедляют темпы энергетического перехода. Мы приспосабливаемся к этой ситуации, поэтапно и приоритизируя наши инвестиции в возобновляемые источники энергии и низкоуглеродные решения, и, как следствие, снижаем наши амбициозные цели по установленной мощности возобновляемых источников энергии на 2030 год и вводим диапазон наших амбициозных показателей чистой углеродоемкости».

Equinor теперь также снижает свой целевой показатель мощности возобновляемых источников энергии до 10–12 гигаватт (ГВт) к 2030 году по сравнению с предыдущим показателем в 12–16 ГВт. Группа будет наращивать добычу углеводородов за счет разработки прибыльных проектов. «Мы ожидаем более чем 10%-ный рост добычи нефти и газа в период с 2024 по 2027 год», — сказал Опедал.

Иран прокомментировал действия Трампа

Односторонние санкции против крупнейших стран-производителей нефти угрожают стабильности мирового рынка нефти и энергоносителей и наносят ущерб потребителям во всем мире, заявил министр нефти Ирана Мохсен Пакнежад. Деполитизация нефтяного рынка имеет решающее значение для энергетической безопасности, особенно для нефтяного рынка и его заинтересованных сторон.

Пакнежад, который будет председательствовать на конференции ОПЕК в 2025 году, также предупредил, что односторонние санкции и давление на ОПЕК дестабилизируют рынки нефти и энергоносителей.

Комментарии иранского министра прозвучали через несколько часов после того, как Трамп возобновил кампанию «максимального давления» на Иран посредством Президентского меморандума о национальной безопасности (NSPM). Он поручил госсекретарю изменить или отменить исключения из санкций, особенно те, которые предоставляют Ирану какую-либо степень экономической или финансовой помощи, включая те, которые связаны с иранским проектом порта Чабахар.

Государственный секретарь также должен «реализовать активную и постоянную кампанию в координации с министром финансов и другими соответствующими исполнительными департаментами или агентствами, чтобы довести экспорт иранской нефти до нуля, включая экспорт иранской сырой нефти в Китайскую Народную Республику».

Несмотря на санкции США, действующие в настоящее время в отношении иранской нефтяной промышленности и экспорта, Исламская Республика продолжает экспортировать, по оценкам, более 1 миллиона баррелей сырой нефти в день (б/д), в основном в Китай, чьи независимые нефтеперерабатывающие заводы продолжают покупать более дешевые иранские баррели с тех пор, как президент Трамп впервые ввел санкции в 2018 году во время своего предыдущего срока полномочий.

В преддверии третьей годовщины с начала СВО на Украине представляем результаты традиционного мониторинга уровня поддержки и оценки успешности проведения спецоперации #ВЦИОМ_Опрос

Уровень поддержки решения о её проведении остаётся стабильно высоким.
Это решение поддерживают 67% наших сограждан, 19% — не поддерживают. В феврале 2024 показатели были приблизительно такими же (68% и 19% соответственно)

Доля несогласных с решением в первый год проведения СВО снизилась до 20% (янв.2023) и стабилизировалась на уровне 19% в последующие два года.

Стабильно высоким остаётся и уровень положительной оценки успешности проведения спецоперации — 65% россиян оценивают ход СВО как успешный для российских войск, что соответствует прошлогодним показателям за аналогичный период (февраль 2024 — 65%).

Скорее не успешным ход спецоперации считают 16% россиян, за год этот показатель практически не изменился (февраль 2023 г. — 15%).

Источник: ВЦИОМ

➡️ Больше данных во ВЦИОМ-Навигатор

Цели по хранению газа в ЕС могут быть смягчены

Группа государств-членов ЕС, обладающих крупнейшими мощностями по хранению природного газа, провела неофициальные обсуждения о возможном смягчении обязательных целевых показателей заполнения после 2025 года.

В 2022 году после прекращения поставок российского трубопроводного газа в большинство стран ЕС Европейская комиссия приняла целевой показатель для уровней хранилищ природного газа ЕС, который должен быть заполнен на 90% к 1 ноября каждого года. Существуют также промежуточные целевые показатели на 1 февраля, 1 мая, 1 июля и 1 сентября 2025 года.

Политики в группе стран ЕС, включая Германию, Италию и Нидерланды, обеспокоены тем, что высокие форвардные цены на газ в летние месяцы сделают хранение газа невыгодным для газовых компаний и продавцов.

Федерико Боски, глава энергетического департамента Министерства окружающей среды и энергетики Италии, сообщил Bloomberg, что Италия рассмотрит запросы других стран-членов ЕС, включая Германию. Италия может поддержать смягчение целевых показателей, добавил Боски.

Питер тен Брюггенкате, представитель министерства энергетики Нидерландов, сообщил, что Нидерланды поддержат скорее амбициозную цель, чем цель по хранению газа. По данным тен Брюггенкате, Франция, Германия и Чешская Республика также входят в группу стран, обсудивших смягчение целевых показателей.

Европейский союз рассматривает возможность продления обязательных целевых показателей по хранению природного газа для государств-членов ЕС как минимум еще на год после того, как текущие цели истекут в конце 2025 года, сообщили дипломаты ЕС.

В преддверии этой зимы к крайнему сроку 1 ноября газовые хранилища ЕС были заполнены примерно на 95%. Однако более холодная зимняя погода (в отличие от двух предыдущих более мягких зим) и периоды слабых ветров на большей части северо-запада Европы привели к истощению хранилищ ЕС самыми быстрыми темпами за последние восемь лет. Подземные хранилища газа в Европе в среднем заполнены на 52%.

План Трампа по снижению цен на бензин проваливается

Обещание президента Дональда Трампа снизить цены на бензин подвергается проверке как со стороны американских, так и международных производителей энергоносителей. Хотя мантра Трампа определяла энергетическую платформу президента во время его кампании, она замалчивает тот факт, что американские сланцевые компании уже выкачивают рекордные объемы нефти.

На этом этапе рост бурения и рост поставок нефти могут поставить под угрозу прибыльность. Аналитики Goldman Sachs отмечали, что США будут производить 340 000 баррелей сырой нефти в день в 2024 году и «все еще устойчивые» 270 000 баррелей в день в 2026 году. По их ожиданиям, добыча нефти в Пермском бассейне останется высокой до конца 2026 года. Количество действующих нефтяных вышек в регионе сократилось на 30% по сравнению со средним показателем, зафиксированным в 2018 и 2019 годах, и, вероятно, продолжит сокращаться до конца 2026 года.

Источники сообщили The Wall Street Journal, что советники Белого дома понимают это и не ожидают, что сланцевая промышленность США увеличит добычу. «Поскольку цены на сырую нефть падают, мы ожидаем, что доходы отрасли упадут, а прибыль упадет», — заявил генеральный директор ExxonMobile Даррен Вудс.

По данным Федерального резерва Канзас-Сити, для того, чтобы американские компании значительно увеличили бурение, средняя цена на нефть марки WTI должна составить $84 за баррель. Это примерно на 15% выше текущих цен.

Если Трамп настроен на снижение цен на энергоносители, его советники ожидают, что потребуется внешняя помощь. Лучшая ставка президента — Организация стран-экспортеров нефти. Президент, похоже, это понимает, призвав ОПЕК помочь снизить цены. На обзорном заседании в понедельник коалиция ОПЕК+ подтвердила планы увеличить добычу в апреле, удерживая предложение под контролем до конца этого квартала. Картель будет постепенно отменять ограничения на добычу, выводя 2,1 млн баррелей к концу 2026 года.

Ценовая война между Трампом и Саудовской Аравией вполне вероятна.

Suncor Energy отчиталась за квартал

➖Канадская Suncor Energy сообщает, что заработала 818 миллионов долларов в четвертом квартале 2024 года, что меньше, чем 2,82 миллиарда долларов годом ранее.

➖Прибыль составила 65 центов на обыкновенную акцию, что ниже показателя в 2,18 доллара за тот же квартал прошлого года.

➖Скорректированная операционная прибыль составила 1,57 млрд долларов США, что ниже показателя в 1,64 млрд долларов США годом ранее. Снижение скорректированной операционной прибыли было обусловлено снижением объемов реализации нефтепродуктов, ростом роялти из-за роста цен на тяжелую сырую нефть и другими факторами.

➖Добыча за квартал составила около 875 000 баррелей нефтяного эквивалента в день, что выше примерно 808 100 баррелей в день в аналогичном квартале предыдущего года.

➖Производительность ее НПЗ по переработке сырой нефти увеличилась до 486 200 баррелей в день, а загрузка НПЗ составила 104% по сравнению с 455 900 баррелями в день и 98% годом ранее.

Средняя цена марки Urals выросла в январе

Минэкономразвития России сообщило, что в январе текущего года средняя цена марки Urals для расчета нефтяных налогов выросла на 5,5 процента, достигнув отметки в $67,66 за бар по сравнению с январём предыдущего года, когда она составляла $64,14. Согласно данным министерства, в декабре прошлого года стоимость барреля Urals была $63,44, что означает рост на 6,7 процентов за месяц. Основной причиной этого изменения, которое способствует увеличению доходов федерального бюджета от нефти и газа при неизменной цене на нефть и объёмах поставок, стало включение в стоимость премиального сорта нефти ESPO.

Министерство финансов вчера сообщило, что дополнительный доход от продажи нефти и газа в январе оказался на 34,7 млрд руб меньше, чем планировалось.

TotalEnergies увеличил торговлю СПГ

Показатели СПГ TotalEnergies в четвертом квартале выросли на 8%, однако годовая чистая прибыль упала на 21% до 18,3 млрд долларов из-за резкого снижения маржи переработки.

Интегрированный чистый доход и денежный поток от СПГ составили $1,4 млрд в четвертом квартале, что на 35% и 63% соответственно больше по сравнению с третьим кварталом. Торговля вернулась к уровню четвертого квартала 2023 года, воспользовавшись более высокой волатильностью рынка. За весь год СПГ принес скорректированную чистую прибыль, а денежный поток составил $4,9 млрд.

Генеральный директор Патрик Пуянне заявил, что инвестировал $17,8 млрд в 2024 году, треть в новые нефтегазовые проекты, $4,8 млрд в низкоуглеродную энергетику и $3,9 млрд в интегрированную энергетику.

Индонезия намерена увеличить резервы энергоресурсов

Индонезия, недавно вступившая в БРИКС, планирует увеличить национальные резервы энергоресурсов с 21 до 51 дня за счет создания нефтехранилища. Энергетические запасы Индонезии относительно невелики по сравнению с другими странами, такими как Япония, Китай, Южная Корея и Индия, которые способны удовлетворять потребности более трех месяцев. Между тем, в Европе и США они могут поддерживать резервы до шести месяцев, пишет Indonesia Business Post.

Существует три типа резервов буфера энергии (CPE): первый — это бензиновое топливо для транспортных средств с более экологически чистыми характеристиками.

Во-вторых, СУГ как топливо для промышленности, транспорта, крупных, средних и малых коммерческих предприятий, фермеров, рыбаков и домохозяйств.

В-третьих, нефть используется в качестве сырья для нефтеперерабатывающих заводов.

Текущие национальные энергетические резервы эквивалентны 70 триллионам рупий (4,3 миллиарда долларов США), при этом объем CPE бензинового топлива составляет 9,64 миллиона баррелей, сжиженного нефтяного газа — 525,78 тысячи тонн, а нефти — 10,17 миллиона баррелей.

Хуситы в центре внимания Maersk

Крупнейшая датская судоходная компания Maersk сообщила о третьем лучшем финансовом году за всю историю с EBIT за 2024 год в размере $6,5 млрд. Датский перевозчик прогнозирует рост объема контейнерных перевозок в мире в 2025 году на уровне около 4%. Однако, по словам Maersk, самая большая разделительная линия между прибылью и убытком в этом году будет сосредоточена вокруг Красного моря.

Прогноз EBIT Maersk на 2025 год варьируется от нуля до $3 млрд в зависимости от того, откроется ли Красное море в середине года или в конце года. Компания добавила, что ее прогноз на 2025 год зависит от «значительной макроэкономической неопределенности», влияющей на рост объема контейнерных перевозок и фрахтовые ставки.

По данным Jefferies, транзит через Суэцкий канал в прошлом году для контейнерного сектора в целом сократился на 90% по сравнению с 2023 годом.

По данным S&P Global, основным экономическим эффектом потенциального повторного открытия маршрутов Красного моря станет возвращение пропускной способности в систему контейнерных перевозок, эквивалентной примерно 6–8 % существующих судов за счет более быстрого плавания. В течение 3 лет будут запущены новые контейнеровозы, добавляющие почти 24 % новой пропускной способности.

Добыча ОПЕК снизилась в январе

Добыча нефти ОПЕК снижалась в январе второй месяц, показал опрос Reuters, поскольку падение экспорта из Нигерии и Ирана компенсировало восстановление в Объединенных Арабских Эмиратах.

Организация стран-экспортеров нефти добывала 26,53 млн баррелей в сутки в январе, что на 50 000 баррелей в сутки меньше пересмотренного общего показателя за декабрь, при этом наибольшее снижение зафиксировано в Нигерии и Иране.

Добыча в Нигерии снизилась на 60 000 баррелей в сутки, что отражает снижение экспорта, хотя внутреннее потребление растет по мере наращивания нефтеперерабатывающего завода в Данготе.

Добыча нефти в Иране, которая достигла самого высокого уровня с 2018 года в прошлом году, несмотря на санкции США, также упала на 60 000 баррелей в сутки, показал опрос.

Добыча в двух крупнейших производителях нефти ОПЕК, Саудовской Аравии и Ираке, снизилась. Наибольший рост добычи ОПЕК, на 90 000 баррелей в сутки, пришелся на ОАЭ.

Добыча в Ливии выросла на 40 000 баррелей в сутки. Страна освобождена от соглашений ОПЕК+ об ограничении добычи.

Венесуэла увеличила экспорт нефти

Экспорт венесуэльской нефти вырос на 15%, примерно до 867 000 баррелей в день в январе, отмечает Reuters.

Администрация бывшего президента
США Джо Байдена в прошлом году не продлила широкое разрешение Венесуэле, попавшей под санкции, на свободный экспорт своей нефти, но предоставила индивидуальные лицензии некоторым партнерам и клиентам PDVSA, что позволило экспорту поступать на такие рынки, как США, Европа и Индия.
Президент Дональд Трамп заявил, что США не нуждаются в венесуэльской нефти, но не предпринял никаких действий по изменению или отзыву лицензий.

В январе Chevron увеличила экспорт венесуэльской нефти до 294 000 баррелей в сутки, что является максимумом с тех пор, как производитель в США начал поставки по своей лицензии в начале 2023 года. Все грузы Chevron направлялись в США для переработки на собственных нефтеперерабатывающих заводах и продажи другим компаниям.

Китай оставался крупнейшим рынком сбыта венесуэльской нефти - 442 000 баррелей в сутки, что на 21% выше 364 000 баррелей в сутки, отправленных в это направление в декабре.

Экспорт Венесуэлы в Европу удвоился до 63 000 баррелей в сутки с 30 500 баррелей в сутки в декабре.

Поставки в Индию составили в среднем 60 100 баррелей в сутки, что соответствует предыдущим месяцам.

Экспорт в Кубу сократился до менее чем 10 000 баррелей топлива в сутки с 29 000 баррелей в сутки в декабре.

Запасы тяжелой нефти в Венесуэле, которая необходима для экспорта, упали до 6,2 млн баррелей с 7,5 млн баррелей в конце декабря.

Венесуэла также экспортировала 360 000 тонн побочных продуктов нефтепереработки в январе, что на 209 000 тонн больше, чем в декабре.