По новостям
Definition of Done
Реальная победа в войне невозможна без ликвидации СБУ, нацполиции и другого аппарата подавления Украины, контролируемого западными спецслужбами и отбитыми бандеровцами, и держащего в страхе население.
Пока эти структуры не демонтированы, Украина останется угрозой для РФ и плацдармом для все более глубокого проникновения западных разведок в РФ. Плюс, никуда не денутся подисбушенные телефонные мошенники, выманивающие по $2-4B/год у граждан РФ, останутся террор и нарушения перемирия.
Если же они будут демонтированы, и на территории Украины будет свободно работать ФСБ, например, то где пройдет госграница - не принципиально.
В этом вопросе я не понимаю, как возможен компромисс.
Рынок
Теоретическое окончание войны означает снижение эмиссии ОФЗ триллионов на 5+ в год, снижение темпа роста денежной массы триллионов на 10+ в год (из ~18 общей) и, следовательно, снижение ключевой ставки процентов до 10. В связи с чем деньги перетекут из облигаций снова в акции - при такой ставке рыночная стоимость Сбера с дивидендом 35+ рублей на акцию - порядка 350 рублей.
Рынок уже вовсю помчался прайсить что-то подобное. Я пока не понимаю, как можно замириться без выполнения DoD по Украине. Но если как-то удастся - да, российский рынок крайне недооценен, и можно сделать иксы.
Definition of Done
Реальная победа в войне невозможна без ликвидации СБУ, нацполиции и другого аппарата подавления Украины, контролируемого западными спецслужбами и отбитыми бандеровцами, и держащего в страхе население.
Пока эти структуры не демонтированы, Украина останется угрозой для РФ и плацдармом для все более глубокого проникновения западных разведок в РФ. Плюс, никуда не денутся подисбушенные телефонные мошенники, выманивающие по $2-4B/год у граждан РФ, останутся террор и нарушения перемирия.
Если же они будут демонтированы, и на территории Украины будет свободно работать ФСБ, например, то где пройдет госграница - не принципиально.
В этом вопросе я не понимаю, как возможен компромисс.
Рынок
Теоретическое окончание войны означает снижение эмиссии ОФЗ триллионов на 5+ в год, снижение темпа роста денежной массы триллионов на 10+ в год (из ~18 общей) и, следовательно, снижение ключевой ставки процентов до 10. В связи с чем деньги перетекут из облигаций снова в акции - при такой ставке рыночная стоимость Сбера с дивидендом 35+ рублей на акцию - порядка 350 рублей.
Рынок уже вовсю помчался прайсить что-то подобное. Я пока не понимаю, как можно замириться без выполнения DoD по Украине. Но если как-то удастся - да, российский рынок крайне недооценен, и можно сделать иксы.
Анекдот от Маска
DOGE изучал американскую пенсионную систему.
Оказывается, максимальное количество людей, которое может уйти на пенсию в месяц в Пенсильвании - 10 тысяч человек. Знаете, что является лимитирующим фактором?
Все документы на пенсию оформляются вручную и в бумажном виде. Около 1000 клерков занимаются ими.
Затем эти документы отправляются на хранение… в шахту.
Это реальная шахта, где добывали известняк, которую открыли в 1955. Известняк добыли, а образовавшееся пространство использовали под архив для хранения пенсионных документов.
Так вот, пропускная способность пенсионной системы Пенсильвании лимитируется скоростью лифта, которым в эту шахту опускают и поднимают из нее документы.
Иногда лифт ломается, тогда никто не может уйти на пенсию. Само собой, при таком устройстве системы в стране полно 150-летних пенсионеров и т.д.
А вы говорите, военкомат...
DOGE изучал американскую пенсионную систему.
Оказывается, максимальное количество людей, которое может уйти на пенсию в месяц в Пенсильвании - 10 тысяч человек. Знаете, что является лимитирующим фактором?
Все документы на пенсию оформляются вручную и в бумажном виде. Около 1000 клерков занимаются ими.
Затем эти документы отправляются на хранение… в шахту.
Это реальная шахта, где добывали известняк, которую открыли в 1955. Известняк добыли, а образовавшееся пространство использовали под архив для хранения пенсионных документов.
Так вот, пропускная способность пенсионной системы Пенсильвании лимитируется скоростью лифта, которым в эту шахту опускают и поднимают из нее документы.
Иногда лифт ломается, тогда никто не может уйти на пенсию. Само собой, при таком устройстве системы в стране полно 150-летних пенсионеров и т.д.
А вы говорите, военкомат...
“Центральная Азия”
Читатель, если видишь в тексте словосочетание “Центральная Азия” - знай: писал грантоед.
Русские люди так Среднюю Азию не называют (разве что девочкодизайнеры из росгосмедийки попугайничают за CNN иногда).
Это англосаксонский термин, придуманный в контексте “Большой Игры”.
Читатель, если видишь в тексте словосочетание “Центральная Азия” - знай: писал грантоед.
Русские люди так Среднюю Азию не называют (разве что девочкодизайнеры из росгосмедийки попугайничают за CNN иногда).
Это англосаксонский термин, придуманный в контексте “Большой Игры”.
Mike Benz: афганская героиновая империя ЦРУ
Майк Бенц дал феерическое интервью Таккеру Карлсону, в котором привел полдюжины примеров того, как USAID использовался ЦРУ для вмешательств как в дела государств по всему миру, так и в американскую внутреннюю политику.
Я написал было пост из нескольких частей, но потом решил, что каждая из них заслуживает вдумчивого отдельного освещения.
В этот раз - про Афганистан.
1/5
Майк Бенц дал феерическое интервью Таккеру Карлсону, в котором привел полдюжины примеров того, как USAID использовался ЦРУ для вмешательств как в дела государств по всему миру, так и в американскую внутреннюю политику.
Я написал было пост из нескольких частей, но потом решил, что каждая из них заслуживает вдумчивого отдельного освещения.
В этот раз - про Афганистан.
1/5
Пчелы против меда
США на словах долго и упорно боролись с производством наркотиков в Афганистане.
Долго сказка сказывается, а счет на табло: каждый раз, когда в Афганистан влезали США, производство героина возрастало в десятки раз. Всякий раз когда их оттуда выпроваживали, оно падало почти до нуля.
Если не считать опиумных войн, то началось все в 1970-ые, когда Бжезинский и компания сооружали из Афгана “Вьетнам для СССР”, для чего на героиновые деньги было создано движение моджахедов.
С приходом талибов производство опиума к 2001 упало в 10 раз. Когда же в страну вновь вторглись США, оно снова подскочило в 30 раз до уровня 1970-ых.
2/5
США на словах долго и упорно боролись с производством наркотиков в Афганистане.
Долго сказка сказывается, а счет на табло: каждый раз, когда в Афганистан влезали США, производство героина возрастало в десятки раз. Всякий раз когда их оттуда выпроваживали, оно падало почти до нуля.
Если не считать опиумных войн, то началось все в 1970-ые, когда Бжезинский и компания сооружали из Афгана “Вьетнам для СССР”, для чего на героиновые деньги было создано движение моджахедов.
С приходом талибов производство опиума к 2001 упало в 10 раз. Когда же в страну вновь вторглись США, оно снова подскочило в 30 раз до уровня 1970-ых.
2/5
Фюрер борется за мир
Когда в 2021 США опять удрали из Афгана, и весь опиум снова был искоренен, американский институт с трогательным названием United States Institute of Peace вдруг заявил, что не все так однозначно, и героин нужен Афганистану и миру.
Помню, в 2023 от таких откровений слегка обалдел даже я. И вот, Майк Бенц объяснил, откуда ноги растут.
Оказалось, данная богадельня сидит прямо через 23-ю street от Госдепа в DC и по решению Конгресса получает из госбюджета $56M/год на осуществление своей душеспасительной деятельности.
Таким образом, она координирует свои действия с другими usual suspects и трудится с ними рука об руку.
3/5
Когда в 2021 США опять удрали из Афгана, и весь опиум снова был искоренен, американский институт с трогательным названием United States Institute of Peace вдруг заявил, что не все так однозначно, и героин нужен Афганистану и миру.
Помню, в 2023 от таких откровений слегка обалдел даже я. И вот, Майк Бенц объяснил, откуда ноги растут.
Оказалось, данная богадельня сидит прямо через 23-ю street от Госдепа в DC и по решению Конгресса получает из госбюджета $56M/год на осуществление своей душеспасительной деятельности.
Таким образом, она координирует свои действия с другими usual suspects и трудится с ними рука об руку.
3/5
Бизнес-модель
Схема была отработана с 1970-ых:
1. USAID, прикрываясь гуманитарными целями, спонсирует выращивание героина в Афгане.
2. Героин продают врагам США (у нас вот в 90-ые умерло от этой отравы несколько миллионов человек, в Екатеринбурге до сих пор продолжительность жизни ужасающая).
3. Доходы от наркоторговли идут на финансирование моджахедов и тому подобных террористических формирований (вы же не можете написать в бухгалтерии USAID, что потратили деньги на ИГИЛ).
4. Часть героиновых денег отмывается через специальный пакистанский банк BCCI и идет на взятки в самих США, например - ближнему кругу Джимми Картера.
5/5
Схема была отработана с 1970-ых:
1. USAID, прикрываясь гуманитарными целями, спонсирует выращивание героина в Афгане.
2. Героин продают врагам США (у нас вот в 90-ые умерло от этой отравы несколько миллионов человек, в Екатеринбурге до сих пор продолжительность жизни ужасающая).
3. Доходы от наркоторговли идут на финансирование моджахедов и тому подобных террористических формирований (вы же не можете написать в бухгалтерии USAID, что потратили деньги на ИГИЛ).
4. Часть героиновых денег отмывается через специальный пакистанский банк BCCI и идет на взятки в самих США, например - ближнему кругу Джимми Картера.
5/5
Три года СВО
Сегодня заканчивается третий год СВО.
Все идет к тому, что четвертый должен стать последним.
Контуры переговоров, кажется, более-менее определились, они будут основаны на реальной политике. Урон, понесенный сторонами, будет обратно пропорционален политико-экономической силе этих сторон. То есть главными победителями стали США и Китай. Для РФ итоги разнонаправленные. Малыми проигравшими стали младшие страны OECD, продолжающие уходить в штопор. Украина вне зависимости ни от чего понесла фатальный ущерб и вновь исчезает из истории, vae victis.
Сегодня заканчивается третий год СВО.
Все идет к тому, что четвертый должен стать последним.
Контуры переговоров, кажется, более-менее определились, они будут основаны на реальной политике. Урон, понесенный сторонами, будет обратно пропорционален политико-экономической силе этих сторон. То есть главными победителями стали США и Китай. Для РФ итоги разнонаправленные. Малыми проигравшими стали младшие страны OECD, продолжающие уходить в штопор. Украина вне зависимости ни от чего понесла фатальный ущерб и вновь исчезает из истории, vae victis.
Экономика
Экономика РФ более чем успешно выдержала экзамен, достигнув ВВП ППС $7T и вытеснив с четвертого места в мире Японию и Германию.
Хотя средние темпы роста в гражданских секторах не поражают воображение - 1.3-1.4% в год - это уверенный рост, а не “пушки вместо масла”.
По секторам все еще лучше. Добыча полезных ископаемых чуть снизилась - в основном за счет угля с его нулевой маржой, которым были забиты все железные дороги, и умеренного сокращения добычи нефти в рамках квот ОПЕК+. Чуть снизилось производство металлов в связи с экспортными запретами, несильно.
Большинство отраслей обрабатывающей промышленности выросли на 10-30% за 5 лет. Есть просадка в текстиле, обуви и мебели; еще не на 100% восстановился выпуск автомобилей. Все остальное - быстро расширяется, лидеры - фарма, электрооборудование, машины, одежда и пищепром.
Все, что связано с оборонкой, электроникой, оптикой и транспортом, удвоилось-утроилось за несколько лет.
Экономика РФ более чем успешно выдержала экзамен, достигнув ВВП ППС $7T и вытеснив с четвертого места в мире Японию и Германию.
Хотя средние темпы роста в гражданских секторах не поражают воображение - 1.3-1.4% в год - это уверенный рост, а не “пушки вместо масла”.
По секторам все еще лучше. Добыча полезных ископаемых чуть снизилась - в основном за счет угля с его нулевой маржой, которым были забиты все железные дороги, и умеренного сокращения добычи нефти в рамках квот ОПЕК+. Чуть снизилось производство металлов в связи с экспортными запретами, несильно.
Большинство отраслей обрабатывающей промышленности выросли на 10-30% за 5 лет. Есть просадка в текстиле, обуви и мебели; еще не на 100% восстановился выпуск автомобилей. Все остальное - быстро расширяется, лидеры - фарма, электрооборудование, машины, одежда и пищепром.
Все, что связано с оборонкой, электроникой, оптикой и транспортом, удвоилось-утроилось за несколько лет.
Армия
У меня нет данных по ВС РФ, но по анекдотическим свидетельствам в телеграме сложилось впечатление, что дела обстоят не блестяще.
Однако, у меня есть данные по ВСУ. Там - экспоненциальная фаза распада. И пока толстый сохнет, худой - сдохнет.
Данные по СОЧам за декабрь оказались не выбросом. В январе у ВСУ - 15.5 тысяч СОЧ и 2.5 тысячи дезертирств.
Выросли санитарные потери: если в 2022-23 солдаты ВСУ часто на ногах переносили легкие и средние ранения, то теперь они гораздо чаще отправляются в госпиталь.
Наконец, потери ВСУ безвозвратными продолжают составлять ~10 тысяч человек в месяц, включая 4-4.5 тысячи убитых.
По потерям считаю, что суммарно число погибших с обеих сторон ~300 тысяч человек. Невозвратные потери в ~2.7 раза выше, 800 тысяч. Общие потери - под 1.5 млн человек.
У меня нет данных по ВС РФ, но по анекдотическим свидетельствам в телеграме сложилось впечатление, что дела обстоят не блестяще.
Однако, у меня есть данные по ВСУ. Там - экспоненциальная фаза распада. И пока толстый сохнет, худой - сдохнет.
Данные по СОЧам за декабрь оказались не выбросом. В январе у ВСУ - 15.5 тысяч СОЧ и 2.5 тысячи дезертирств.
Выросли санитарные потери: если в 2022-23 солдаты ВСУ часто на ногах переносили легкие и средние ранения, то теперь они гораздо чаще отправляются в госпиталь.
Наконец, потери ВСУ безвозвратными продолжают составлять ~10 тысяч человек в месяц, включая 4-4.5 тысячи убитых.
По потерям считаю, что суммарно число погибших с обеих сторон ~300 тысяч человек. Невозвратные потери в ~2.7 раза выше, 800 тысяч. Общие потери - под 1.5 млн человек.
Переговоры по Украине: объяснительная бригада
Почему так дико укрепился рубль?
Что за требование Трампа к Украине на $500B/$100B/…?
В чем состоят контуры мирных переговоров?
По-видимому, сейчас происходит следующий схематоз.
Прошлая администрация, “демократы-глобалисты” - союз демпартии США (Сорос, Клинтоны, Обама и т.п.), американских спецслужб, бигтехов, WEF, европейских капиталистов и неизбираемых евробюрократов - предвидели, что вместо них американцы могут выбрать Трампа, а тот может закрыть их проект последних 12-13 лет “снесем Путина через Украину-анти-Россию и распилим РФ”.
Поэтому, предвидя этот сценарий, они постарались заранее перетащить весь контроль над Украиной, какой могли, из чисто американских институтов в глобалистские типа НАТО, EUSSR и т.п., недоступные Трампу. Помощь Украине была оформлена так, что США выдавали гранты (невозвратные), а ЕС - кредиты. И формально сейчас Украина ничего не должна США, а все должна ЕС. Украденные российские $300B - почти все тоже в руках демократов-глобалистов в ЕС, в основном - в Бельгии.
Дальше оказалось, что демократы правильно боялись: на выборах действительно победил Трамп и PayPal-мафия, стоящая за ним (Маск, Тиль, Андриссен и т.п. суровые мужики из Долины, гораздо более правых взглядов, чем соевые бигтехи типа Гуглов-Фейсбуков-Амазонов, добровольно и с песнями легшие в постель с ЦРУ и Соросом).
Так вот, теперь эти парни вместе с Трампом проворачивают умный схематоз. Трамп вызывает Зеленского на ковер и говорит: подписывай, что Украина должна США столько, сколько я скажу, иначе я останавливаю всякую военную поддержку, спутниковые данные и т.д., и русские просто вас выносят за полгода без нашей военной помощи.
Дальше Зеленский, деваться некуда, отпишет Трампу столько, сколько тот скажет. И тогда окажется, что Трамп просто взял под контроль половину всех финансовых потоков, всего экспорта с Украины, около $1.5B в месяц.
Дальше к Трампу сейчас стоит очередь из американских бизнесов, которые очень хотят вернуться в Россию и продолжить зарабатывать как раньше (отчего так укрепился курс рубля и вырос IMOEX - стоит очередь желающих купить активы РФ, они дико недооценены).
И Трамп становится решалой для этих американских компаний: все вот эти МакДональдсы, Соса-Солы, Морганы-Гольдманы и т.д., которые жаждут скорее порешать, вернуться в РФ и начать зарабатывать тонны денег, хотят вернуть с помощью Трампа свои конфискованные в РФ активы. Но в обмен Трампу нужно как-то вернуть РФ ее конфискованные ЗВРы, которые держат демократско-глобалистские евробюрократы в Бельгии и не отдадут. Так вот, Трамп просто забирает у Украины половину ее экспорта, и из этих денег возвращает ЗВРы РФ в обмен на активы МакДональдсов.
Итого: Трамп и PayPal-мафия в плюсе, они теперь - самые главные решалы. Путин и РФ в плюсе - инвестиции возвращаются. Американские бизнесы в плюсе - они снова зарабатывают. Российские инвесторы в плюсе - активы снова подорожали.
Американские демократы-глобалисты, евробюрократы со стоящими за ними европейскими капиталистами и ОПГ-95 остаются стоять сбоку известно с чем в руках и смотреть, как их враги делают бизнес и отлично зарабатывают, пока их экономики продолжают год за годом уходить в минуса. Бывайте, ихтиандры.
Почему так дико укрепился рубль?
Что за требование Трампа к Украине на $500B/$100B/…?
В чем состоят контуры мирных переговоров?
По-видимому, сейчас происходит следующий схематоз.
Прошлая администрация, “демократы-глобалисты” - союз демпартии США (Сорос, Клинтоны, Обама и т.п.), американских спецслужб, бигтехов, WEF, европейских капиталистов и неизбираемых евробюрократов - предвидели, что вместо них американцы могут выбрать Трампа, а тот может закрыть их проект последних 12-13 лет “снесем Путина через Украину-анти-Россию и распилим РФ”.
Поэтому, предвидя этот сценарий, они постарались заранее перетащить весь контроль над Украиной, какой могли, из чисто американских институтов в глобалистские типа НАТО, EUSSR и т.п., недоступные Трампу. Помощь Украине была оформлена так, что США выдавали гранты (невозвратные), а ЕС - кредиты. И формально сейчас Украина ничего не должна США, а все должна ЕС. Украденные российские $300B - почти все тоже в руках демократов-глобалистов в ЕС, в основном - в Бельгии.
Дальше оказалось, что демократы правильно боялись: на выборах действительно победил Трамп и PayPal-мафия, стоящая за ним (Маск, Тиль, Андриссен и т.п. суровые мужики из Долины, гораздо более правых взглядов, чем соевые бигтехи типа Гуглов-Фейсбуков-Амазонов, добровольно и с песнями легшие в постель с ЦРУ и Соросом).
Так вот, теперь эти парни вместе с Трампом проворачивают умный схематоз. Трамп вызывает Зеленского на ковер и говорит: подписывай, что Украина должна США столько, сколько я скажу, иначе я останавливаю всякую военную поддержку, спутниковые данные и т.д., и русские просто вас выносят за полгода без нашей военной помощи.
Дальше Зеленский, деваться некуда, отпишет Трампу столько, сколько тот скажет. И тогда окажется, что Трамп просто взял под контроль половину всех финансовых потоков, всего экспорта с Украины, около $1.5B в месяц.
Дальше к Трампу сейчас стоит очередь из американских бизнесов, которые очень хотят вернуться в Россию и продолжить зарабатывать как раньше (отчего так укрепился курс рубля и вырос IMOEX - стоит очередь желающих купить активы РФ, они дико недооценены).
И Трамп становится решалой для этих американских компаний: все вот эти МакДональдсы, Соса-Солы, Морганы-Гольдманы и т.д., которые жаждут скорее порешать, вернуться в РФ и начать зарабатывать тонны денег, хотят вернуть с помощью Трампа свои конфискованные в РФ активы. Но в обмен Трампу нужно как-то вернуть РФ ее конфискованные ЗВРы, которые держат демократско-глобалистские евробюрократы в Бельгии и не отдадут. Так вот, Трамп просто забирает у Украины половину ее экспорта, и из этих денег возвращает ЗВРы РФ в обмен на активы МакДональдсов.
Итого: Трамп и PayPal-мафия в плюсе, они теперь - самые главные решалы. Путин и РФ в плюсе - инвестиции возвращаются. Американские бизнесы в плюсе - они снова зарабатывают. Российские инвесторы в плюсе - активы снова подорожали.
Американские демократы-глобалисты, евробюрократы со стоящими за ними европейскими капиталистами и ОПГ-95 остаются стоять сбоку известно с чем в руках и смотреть, как их враги делают бизнес и отлично зарабатывают, пока их экономики продолжают год за годом уходить в минуса. Бывайте, ихтиандры.
Текст договора о фонде восстановления Украины
В появившемся тексте сделки о создании фонда восстановления Украины формулировки максимально выкручены в интересах 95-ых.
1. В счет фонда идут доходы только будущих полезных ископаемых и портовой инфраструктуры, а не уже существующих.
То есть сначала корову постройте, а потом доите. Взять под контроль существующие финансовые потоки - нельзя.
2. В доходы идут ресурсы “под прямым или непрямым контролем Украины”
То есть явный замах на то, чтобы расплатиться с Трампом утерянными ресурсами Донбасса.
3. Что-то там про невозможность использования фонда для обхода санкций
То есть Трамп не сможет расплатиться с РФ за возврат российских активов американских корпораций доходами из фонда, если сам же санкции против РФ не отменит (не исключено).
Посмотрим, пока формулировки сильно выхолощенные и в пользу 95-ых. Вообще-то одно только взятие под контроль портовой инфраструктуры Украины, на которой происходит толлинг доходов от импорта/экспорта, могло бы дать Трампу возможность распоряжаться ~20% всех финансовых потоков Украины. Нынешняя формулировка этого, вроде бы, не предусматривает.
В появившемся тексте сделки о создании фонда восстановления Украины формулировки максимально выкручены в интересах 95-ых.
1. В счет фонда идут доходы только будущих полезных ископаемых и портовой инфраструктуры, а не уже существующих.
То есть сначала корову постройте, а потом доите. Взять под контроль существующие финансовые потоки - нельзя.
2. В доходы идут ресурсы “под прямым или непрямым контролем Украины”
То есть явный замах на то, чтобы расплатиться с Трампом утерянными ресурсами Донбасса.
3. Что-то там про невозможность использования фонда для обхода санкций
То есть Трамп не сможет расплатиться с РФ за возврат российских активов американских корпораций доходами из фонда, если сам же санкции против РФ не отменит (не исключено).
Посмотрим, пока формулировки сильно выхолощенные и в пользу 95-ых. Вообще-то одно только взятие под контроль портовой инфраструктуры Украины, на которой происходит толлинг доходов от импорта/экспорта, могло бы дать Трампу возможность распоряжаться ~20% всех финансовых потоков Украины. Нынешняя формулировка этого, вроде бы, не предусматривает.
Європейська правда
The full text of the "Minerals Deal", agreed by Ukraine and the United States
European Pravda publishes the final text of the “Minerals Deal,” an intergovernmental arrangement that Ukraine and the United States are set to sign this week...