Производство меди по странам в 2023 году

Медь считается важнейшим металлом для перехода на чистую энергию, поскольку она является отличным проводником электричества.

В результате правительства по всему миру поощряют строительство новых рудников, а горнодобывающие компании ищут новые проекты и приобретают существующие рудники для удовлетворения растущего спроса.

Рейтинг стран по производству меди (в миллионах тонн) выглядит следующим образом:

1. Чили — 5.0 млн тонн
2. Перу — 2.6 млн тонн
3. Демократическая Республика Конго — 2.5 млн тонн
4. Китай — 1.7 млн тонн
5. США — 1.1 млн тонн
6. Россия — 0.9 млн тонн
7. Индонезия — 0.8 млн тонн
8. Замбия — 0.8 млн тонн
9. Австралия — 0.8 млн тонн
10. Мексика — 0.7 млн тонн
11. Казахстан — 0.6 млн тонн
12. Канада — 0.5 млн тонн
13. Польша — 0.4 млн тонн
Другие страны суммарно производят — 3.1 млн тонн.

Африканские страны быстро увеличили свое производство. Например, Демократическая Республика Конго превратилась из второстепенного производителя меди в конце 1990-х годов в третьего по величине производителя к 2023 году.

Часть роста добычи меди в Африке объясняется высокими инвестициями из Китая. Китайские горнодобывающие компании обеспечивают 8% от общего объема производства Африки в горнодобывающем секторе.

Трансформация науки в Казахстане и её влияние на ГМК-сектор

📊 За последние пять лет на предприятиях ГМК (Qarmet, Kazakhmys, KAZ Minerals, Altynalmas, ERG, Kazzinc) в рамках отчисления 1% от лицензионно-контрактных условий было выделено 140,58 млрд тенге на 971 проект НИОКР.
Для сравнения, нефтегазовый комплекс Казахстана и урановая отрасль за 2023 год выделили около 20 млрд тенге.

⚖️ Дискуссии в Парламенте РК
На уровне парламента неоднократно поднимался вопрос о консолидации всех средств, которые выделяют недропользователи на науку, под управлением госорганов. Планируется, что государственный уполномоченный орган будет самостоятельно формировать приоритеты и распределять средства.

💡 Мнение о рисках такой инициативы
Я считаю, что передача всех средств под контроль госорганов может привести к неэффективному управлению. Почему?

В каждой компании есть научные советы и технические специалисты, которые понимают потребности бизнеса и могут оперативно принимать решения.

Государственный орган не обладает достаточными ресурсами, чтобы управлять научными проектами в столь узкоспециализированных отраслях.

❗ Вместо полной централизации средств целесообразнее сосредоточиться на:
- Прозрачности процессов (проекты, подрядчики, распределение средств).
- Сотрудничестве государства, университетов и бизнеса, что создаст синергию и повысит эффективность научных разработок.

🎙️ Обсуждение в подкасте
На дебютном выпуске Business PODCAST мы вместе с представителем Комитета науки МНВО обсудили:
- Проводимые изменения в научной среде Казахстана.
- Возможные последствия консолидации 1% на науку для ГМК-сектора.

👉 Смотрите подкаст по ссылке:
https://youtu.be/2tHQneCo_8g?si=n6UFkZmgnxqrSy9G

📌 Вывод: Казахстану важно сохранить баланс между интересами бизнеса и государства, делая процесс финансирования науки максимально прозрачным и ориентированным на результат.

Друзья!

Мой Telegram-канал был создан 10 ноября прошлого года, и всего за два месяца нас уже больше 1700 подписчиков! На сегодня это самый охватываемый телеграм-канал в своем отраслевом направлении по стране🎉. Это вдохновляет и подтверждает, что тема горно-металлургического комплекса, энергоперехода и ESG-трендов, рассмотренных через призму казахстанской экономики, действительно интересна.

Искренне благодарю каждого за доверие! 🙏
Со своей стороны обещаю продолжать делиться актуальными и важными новостями по этим направлениям.

Рад сообщить, что для вашего удобства теперь информация из нашего Telegram-канала Metals&ESGTrends.kz доступна и в Instagram!
Подписывайтесь на нашу страницу — Metals&ESGTrends.kz, чтобы всегда оставаться в курсе всех трендов. 🌟

👉 Ссылка на Instagram
https://www.instagram.com/esgtrends.kz/profilecard/?igsh=MTlzcHB6dWRlOXU4aw==

📌 Будьте с нами!

Казатомпром объявляет о временной приостановке добычи на участке месторождения Инкай ТОО "СП "Инкай"

«Казатомпром» сообщает о временной приостановке добычи с 1 января 2025 года на участке №1 месторождения Инкай, разрабатываемого ТОО «СП «Инкай» в Созакском районе Туркестанской области.

Согласно требованиям Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» проведение операций по недропользованию возможно исключительно при наличии утверждённого проекта разработки месторождения.

Однако по состоянию на 30 декабря 2024 года ТОО «СП «Инкай», не обеспечив своевременное предоставление требуемой документации, не получило необходимое согласование компетентных органов Республики Казахстан. В связи с этим, в целях соблюдения действующего законодательства, ТОО «СП «Инкай» временно приостанавливает добычу на месторождении.

Ожидается, что ТОО «СП «Инкай» предоставит все необходимые документы в Министерство энергетики Республики Казахстан в течение ближайших двух недель, после чего ситуация будет урегулирована. По оценкам Компании, данное обстоятельство не окажет существенного влияния на планы добычи Казатомпрома на 2025 год.

В свою очередь Cameco, озвучила, что разочарована и удивлена этой неожиданной приостановкой и будет добиваться дальнейших разъяснений относительно того, как это произошло, а также возможных производственных и финансовых последствий в 2025 и 2026 годах (включая будущие дивиденды), а также того, что Cameco может сделать, чтобы помочь Казатомпрому и СП «Инкай» возобновить добычу полезных ископаемых.

«Казатомпром» владеет 60% акций СП «Инкай», Cameco — 40%.

Токаев заявил, что геноператором в консорциуме по возведению АЭС будет казахстанская сторона

Президент страны в интервью республиканской газете "Ана тiлi", сказал, что в консорциуме генеральным оператором по проекту АЭС выступит казахская сторона как заказчик проекта.

В части строительства АЭС ведутся переговоры с Росатом, Китаем и других зарубежных корпораций.

В 2025 году «будут проведены конкурсные процедуры, после чего правительство примет окончательное решение». 

«Убежден, атомная станция большой мощности Казахстану нужна. Более того, не исключаю, что в ближайшем будущем начнем строить вторую, а возможно, и третью АЭС», - сказал он. 

Коментарии от автора: со своей стороны полагаю, что генеральным оператором проекта АЭС будет определена компания Казахстанские атомные электрические станции (КАЭС), дочернее предприятие Самрук-Казына, по-крайне мере логично было бы.

Что касается второго и третьего АЭС, то можно предположить, что будут в Курчатове и в Мангистауской области, но это мое личное мнение.

Общий мировой бюджет Battery Metals на геологоразведочные работы в 2024 году

Недавний анализ тенденций геологоразведки в 2024 году выявил резкий разрыв между металлами для аккумуляторов. Общий бюджет на разведку металлов для батарей в 2024 году: $1,70 млрд, где доля бюджета на разведку металлов для батарей от общего бюджета на разведку: 14%.

Распределение бюджета по металлам:
Литий: 65% от общего бюджета.
Никель: 31% от общего бюджета.
Кобальт: 3% от общего бюджета.

🔹 Разведка лития остается выдающимся достижением, с бюджетами, достигшими рекордных 1,1 млрд долларов, что на 30% больше по сравнению с прошлым годом. Основными участниками являются Rio Tinto, Delta Lithium Limited, Ioneer Ltd. и Azure Minerals Limited, а Канада и Австралия лидируют в глобальных усилиях. Rio Tinto заметно усилила свое внимание к Канаде и Сербии, включая возобновление своего литиевого проекта Jadar.

🔹 Напротив, разведка никеля значительно пострадала, упав на 30% до 534 млн долларов, что стало трехлетним минимумом. Сокращение бюджета со стороны таких крупных игроков, как Vale и BHP, было существенным. Только ассигнования Vale сократились со 167 млн ​​долларов до 56 млн долларов. Канада, исторически доминировавшая в никеле, столкнулась с 52%-ным снижением.

🔹 Разведка кобальта упала до семилетнего минимума в 52 млн долларов, что на 35% меньше. Лидерами в этой области являются Cobalt Blue Holdings Ltd, которая выделила $11 млн на свой проект Broken Hill Cobalt в Новом Южном Уэльсе. Спад отражает продолжающееся ценовое давление и избыточное предложение, особенно в таких ключевых регионах, как Австралия, Демократическая Республика Конго и Канада.

Поскольку Австралия в настоящее время является крупнейшим центром разведки металлов для аккумуляторов, чему способствуют беспрецедентные инвестиции в литий, перспективы никеля и кобальта остаются осторожными на фоне сохраняющихся опасений по поводу избыточного предложения.

Цены на золото и серебро обычно демонстрируют корреляцию, то есть они, как правило, движутся в одном направлении. Однако эта связь не идеальна, и бывают моменты, когда их цены расходятся. В последние годы цены на серебро демонстрируют более сильное соответствие с золотом, что указывает на возросшую корреляцию между двумя драгоценными металлами.

Министерство промышленности и строительства РК информирует о ключевых показателях в сфере недропользования за 11 месяцев текущего года.

В 2024 году посредством аукциона реализовано 19 месторождений. Подписной бонус аукционов составил порядка 5,3 млрд тенге.

Напомним, что в ноябре 2024 года был объявлен аукцион по 25 месторождениям. Торги состоятся 29 января 2025 года на Единой платформе недропользования e-qazyna.kz.

KoBold Metals, горнодобывающий стартап, поддерживаемый миллиардерами Биллом Гейтсом и Джеффом Безосом, объявил об открытии огромного месторождения меди в Замбии.

Медный проект второй по величине производитель меди в Африке, содержит 247 миллионов тонн руды со средним содержанием меди 3,64%. По данным KoBold, эта цифра примерно в шесть раз превышает содержание в Чили, крупнейшей в мире стране-производителе меди.  

Предполагаемая стоимость строительства шахты оценивается примерно в $1 млрд. Строительство будет осуществляться через совместное предприятие с австралийской частной инвестиционной компанией EMR Capital и поддерживаемой государством горнодобывающей компанией ZCCM Investing Holdings.

KoBold Metals использует искусственный интеллект для создания «карты рудных тел», которая поможет найти новые месторождения таких материалов, как медь, литий, кобальт и никель. В настоящее время у компании более 60 проектов на стадии разведки в нескольких странах.

Он собирает и анализирует многочисленные потоки данных — от результатов старых бурений до спутниковых снимков — чтобы лучше понять, где могут быть обнаружены новые месторождения.  

Алгоритмы, применяемые к собранным данным, определяют геологические закономерности, указывающие на потенциальное месторождение кобальта, который в природе встречается вместе с никелем и медью. 

В ходе раунда 2024 года ее оценили дороже $1,5 млрд. В числе инвесторов также норвежская энергетическая компания Equinor и японский конгломерат Mitsubishi
KoBold Metals стал новой компанией-«единорогом» Кремниевой долины.

Методология KoBold Metal, основанная на искусственном интеллекте, позволяет увеличить скорость бурения более чем в два раза по сравнению с традиционными методами.  ИИ позволит сэкономить средства при разработке месторождения в 40 раз больше, чем бенчмарк по отрасли.

Поставки обогащенного урана в США.

В 2023 году США импортировали 71,7% обогащенного урана для гражданских ядерных реакторов из-за рубежа. Крупнейшим иностранным поставщиком оставалась Россия, обеспечившая 27,2% услуг по обогащению, затем следует Франция 12%.

Однако в ноябре 2024 года Россия временно ограничила экспорт урана в США, что создало дополнительные риски для американских ядерных реакторов, которые производят около 20% электроэнергии страны.

Остается наблюдать, как будет складываться перераспределение поставщиков обогащенного урана в США в текущем году.

Как разработать рудник: организация горнодобывающего предприятия

Разработка рудника — это сложный и многоэтапный процесс, требующий тщательного планирования, экспертизы и внимания к экологическим, экономическим и безопасным факторам. Вот краткий обзор основных этапов, необходимых для перехода горнодобывающего проекта от стадии разведки к стадии производства:

Разведка 🔍
Путешествие начинается с выявления и оценки месторождений полезных ископаемых. Геологи проводят геологические изыскания, отбор проб и бурение, чтобы определить размер, качество и местоположение минеральных ресурсов.

Технико-экономическое обоснование 📈
После обнаружения перспективного месторождения проводится технико-экономическое обоснование. Это исследование оценивает технические, экономические и экологические аспекты, чтобы определить, является ли проект финансово жизнеспособным и устойчивым.

Разрешения и согласования ✅
Горнодобывающие проекты требуют различных государственных одобрений, экологических разрешений и соглашений о землепользовании. Этот этап гарантирует соответствие проекта правовым и экологическим нормам.

Проектирование и планирование месторождения 🏗️
Инженеры проектируют планировку шахты, принимая во внимание безопасность, эффективность и воздействие на окружающую среду. Планирование включает выбор типа добычи (открытой или подземной), оборудования, инфраструктуры и графика эксплуатации.

Строительство 🚧
После получения всех разрешений начинается строительство инфраструктуры рудника. Это включает прокладку подъездных путей, строительство перерабатывающих заводов, объектов утилизации отходов и жилья для рабочих.

Операции по производству ⚙️
После завершения строительства начинаются горнодобывающие работы. Это включает добычу руды, её транспортировку и переработку для отделения ценных минералов от пустой породы.

Ликвидация и рекультивация 🌱
По окончании срока службы рудника начинаются мероприятия по закрытию и рекультивации. Это гарантирует восстановление земли до её естественного или продуктивного состояния, что помогает решить вопросы окружающей среды и безопасности.

Разработка рудника требует значительных инвестиций, планирования и сотрудничества между инженерами, геологами, экологами и регулирующими органами. При грамотном управлении добыча полезных ископаемых может стать источником устойчивого экономического роста, минимизируя при этом воздействие на окружающую среду. Например, в мировой медной отрасли весь описанный процесс занимает около 17 лет.

Ситуация в Казахстане
В Казахстане ввод в эксплуатацию месторождений в среднем занимает 16 лет (от стадии разведки до начала добычи).

Таким образом, учитывая длительный цикл реализации проектов в горно-металлургической отрасли, любые дополнительные регуляторные изменения в законодательстве могут привести к оттоку инвестиций — как со стороны отечественного бизнеса, так и зарубежных компаний.

Доля вклада ВВП ГМК по отношению к общей доли ВВП Казахстана демонстрирует своё снижение  

Горно-металлургический комплекс (ГМК) – важнейший после нефтегазового сектора экономики.

Если посмотреть на расчеты Kursiv Research по данным БНС РК, то диаграмма показывает динамику валовой добавленной стоимости (ВДС) по секторам ГМК и их долю в ВВП Казахстана за период с 2019 по 2023 годы.

Вклад ГМК (горно-металлургического комплекса) в экономику РК в 2023 году составила - 9,1%.

• 2019 год: примерно 8.5%
• 2020 год: около 9.5%
• 2021 год: пик примерно 10.2%
• 2022 год: около 9.7%
• 2023 год: снижение до 9.1%

Доля горнодобывающих и металлургических компаний (ГМК) в ВВП увеличилась к 2021 году, достигнув пика в 10,2%. Однако в 2022 году она снизилась на 5%, а в 2023 году — на 10,7% по сравнению с показателями 2021 года.

Вышеуказанная динамика показывает, что ГМК страны нуждается в позитивном государственном реформировании, учитывая колебания мировых цен на металлы, налоговой нагрузки и фин. соц. обязательств.