М.Н. Заводов 👍

Сравнительно мягкий пакет санкций, наложенных на 2 нефтяных компании, работавших на рынках Индии и Пакистана, а также на транспортную составляющую теневого флота на том же направлении, не затронув Китай, как и перенос даты банкротства Северного потока-2, в котором заинтересованы США, говорит о новых возможностях по достижению соглашений во взаимной торговле между Россией и США при следующей администрации. Поскольку Правительство США заинтересовано в получении доступа к энергоресурсам Канады, минеральной базе Гренландии и контролю над будущими углеводородными месторождениями в Арктике (за счёт Канады и Гренландии доля США может почти сравняться с долей России), то будет крайне заинтересовано в удержании собственных энергоресурсов на территории США, чтобы поддерживать дешёвой энергией строящиеся ЦОДы для обработки данных и развития крипто-бизнеса.

В такой ситуации, если поставки российского углеводородного сырья в ЕС пойдут под контролем США (по Северному потоку-2, в виде СПГ с арктических проектов РФ, о чём недавно ездила договариваться с лоббистами представительная делегация Новатэка), то взамен США может и должна ослабить давление на другие экспортные отрасли России. С нашей экспертной точки зрения, речь может пойти о снятии санкций с сектора удобрений (потребитель газа, в ЕС и на мировом рынке - есть дефицит предложения после остановки производства из-за высоких цен в Европе), где цены в 2024 году выросли на 25-30% выше цен в 2023. Единственным интересным публичным активом в секторе в такой ситуации будет Фосагро, максимально отыгрывающее рост цен из-за возможности поставок сложных удобрений на экспорт по конкурентным ценам, близким к азотным удобрениям западного производства.

Ещё одним сектором, где возможно выгодное для США открытие рынка - это поставка авиазапчастей. Корпорация Boeing нуждается в $10 млрд. новых инвестиций после скандала с Boeing 737 MAX и забастовок. Снятие запрета на поставки запчастей может решить часть финансовых проблем оборонной и гражданской корпорации, поставив европейский Airbus, вернувшегося на доковидные уровни по поставкам, в невыгодное конкурентное положение. В выигрыше, из числа российских публичных компаний, будет Аэрофлот, отказавшийся от закупок всех Ту-214, в пользу МС-21, самолёта, аналогичного модели 737 у Boeing.

$NVTK $SIBN $SNGS $PHOR $AFLT

BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео

www.group-telegram.com/in/mikko_plant.com/9561

569 viewsJan 11 at 20:41

Сравнительно мягкий пакет санкций, наложенных на 2 нефтяных компании, работавших на рынках Индии и Пакистана, а также на транспортную составляющую теневого флота на том же направлении, не затронув Китай, как и перенос даты банкротства Северного потока-2, в котором заинтересованы США, говорит о новых возможностях по достижению соглашений во взаимной торговле между Россией и США при следующей администрации. Поскольку Правительство США заинтересовано в получении доступа к энергоресурсам Канады, минеральной базе Гренландии и контролю над будущими углеводородными месторождениями в Арктике (за счёт Канады и Гренландии доля США может почти сравняться с долей России), то будет крайне заинтересовано в удержании собственных энергоресурсов на территории США, чтобы поддерживать дешёвой энергией строящиеся ЦОДы для обработки данных и развития крипто-бизнеса.

В такой ситуации, если поставки российского углеводородного сырья в ЕС пойдут под контролем США (по Северному потоку-2, в виде СПГ с арктических проектов РФ, о чём недавно ездила договариваться с лоббистами представительная делегация Новатэка), то взамен США может и должна ослабить давление на другие экспортные отрасли России. С нашей экспертной точки зрения, речь может пойти о снятии санкций с сектора удобрений (потребитель газа, в ЕС и на мировом рынке - есть дефицит предложения после остановки производства из-за высоких цен в Европе), где цены в 2024 году выросли на 25-30% выше цен в 2023. Единственным интересным публичным активом в секторе в такой ситуации будет Фосагро, максимально отыгрывающее рост цен из-за возможности поставок сложных удобрений на экспорт по конкурентным ценам, близким к азотным удобрениям западного производства.

Ещё одним сектором, где возможно выгодное для США открытие рынка - это поставка авиазапчастей. Корпорация Boeing нуждается в $10 млрд. новых инвестиций после скандала с Boeing 737 MAX и забастовок. Снятие запрета на поставки запчастей может решить часть финансовых проблем оборонной и гражданской корпорации, поставив европейский Airbus, вернувшегося на доковидные уровни по поставкам, в невыгодное конкурентное положение. В выигрыше, из числа российских публичных компаний, будет Аэрофлот, отказавшийся от закупок всех Ту-214, в пользу МС-21, самолёта, аналогичного модели 737 у Boeing.

$NVTK $SIBN $SNGS $PHOR $AFLT

BONUS FABULA
Telegram | Rutube | YouTube | ВКонтакте | VK Видео

BY М.Н. Заводов 👍