Энвидия уверенно опустилась ниже 120-ти. Это прекрасный повод вспомнить, что вам рассказывали обо всём этом Старик с его Лошадью и что на это отвечали Песец с его Деньгами.
Трейдеры наперебой исполняют песню о том, что пробит важнейший уровень поддержки и следующий находится где-то около сотни. Но мы-то с вами знает, что теханализ - это чушь и хрень. Поэтому Лошадь со Стариком откроют вам глаза на фундаментальные причины происходящего.
1️⃣ В конце января нас потрясла история ДипСик, показывающая, что весьма продвинутые LLM могут быть быстро и дёшево натренированы на H100 GPU, и для этого не нужны более дорогие и навороченные GPU H800 и ей подобные.
Уже на этих новостях Энвидия упала со 146-ти до 125-ти. Но потом быстро отскочила на истории о том, что Хуавей, ближайший конкурент Энвидии, даже аналог Н100 сделать не может. А значит, старушка Энвидия продолжит зарабатывать.
2️⃣ Увы, неделю назад Файненшиал Таймз написали, что новый чип Хуавея Ascend 910C уже прошёл тесты независимых китайских заказчиков и продемонстрировал производительность, эквивалентную Н100. Именно на этой новости Энвидия сейчас провалилась под 120.
Забавно наблюдать, как продажные фондовые аналитики пытаются запутать розничного трейдера, рассказывая, что рынок обвалился из-за торговой войны Трампа и делу о контрабанде передовых чипов Нвидии в Китай.
На самом деле, история с контрабандой старательно подобрана и раскручена кудесниками промывания мозгов, чтобы завуалировать настоящую плохую весть: передовые чипы Энвидии больше почти никому почти низачем не нужны.
Будучи профессором инноваций, я постоянно опрашиваю разного рода экспертов, для решения каких задач нужны высокопроизводительные чипы, и эксперты не говорят ничего конкретного. Некоторое время я считал, что это они секретничают (имею право), но сейчас начинаю подозревать, что им просто нечего сказать.
3️⃣ Конечно, топовые чипы нужны для канонических AI-приложений, но ведь это смехотворно узкая ниша рынка! Рынок - это ML, а для ML Ascend 910C более, чем достаточен, как показала история с ДипСик.
Это как машина "Феррари" - выглядит хорошо, но никому конкретно низачем не нужна, кроме как парковаться у казино в Монако. А там на парковку влезает всего двадцать штук этих Феррари. А значит, невыносимо узок их рынок.
4️⃣ Кстати, никто из уважаемых аналитиков не обращает внимание на то, что у Ascend 910C Хуавей вдвое ниже электропотребление, чем у Н100. А значит, и охлаждение тоже в два раза дешевле. А электричество и охлаждение - это основные косты владения фермой GPU. Зарплата всех айтишников, считая гендиректора, раза в два-три ниже. Только из-за электричества весь мир перейдёт Хуавей, не глядя на производительность.
В общем, вы поняли. Если в конце января мы намекали, что умные люди срочно продают Энвидию, то теперь мы намекаем, что умные люди её и вовсе шортят. И всё потому, что в подвалах далёкого Шенчженя китайские подростки при свете тусклой лампочки выпиливают лобзиками чипы 910С.
Трейдеры наперебой исполняют песню о том, что пробит важнейший уровень поддержки и следующий находится где-то около сотни. Но мы-то с вами знает, что теханализ - это чушь и хрень. Поэтому Лошадь со Стариком откроют вам глаза на фундаментальные причины происходящего.
1️⃣ В конце января нас потрясла история ДипСик, показывающая, что весьма продвинутые LLM могут быть быстро и дёшево натренированы на H100 GPU, и для этого не нужны более дорогие и навороченные GPU H800 и ей подобные.
Уже на этих новостях Энвидия упала со 146-ти до 125-ти. Но потом быстро отскочила на истории о том, что Хуавей, ближайший конкурент Энвидии, даже аналог Н100 сделать не может. А значит, старушка Энвидия продолжит зарабатывать.
2️⃣ Увы, неделю назад Файненшиал Таймз написали, что новый чип Хуавея Ascend 910C уже прошёл тесты независимых китайских заказчиков и продемонстрировал производительность, эквивалентную Н100. Именно на этой новости Энвидия сейчас провалилась под 120.
Забавно наблюдать, как продажные фондовые аналитики пытаются запутать розничного трейдера, рассказывая, что рынок обвалился из-за торговой войны Трампа и делу о контрабанде передовых чипов Нвидии в Китай.
На самом деле, история с контрабандой старательно подобрана и раскручена кудесниками промывания мозгов, чтобы завуалировать настоящую плохую весть: передовые чипы Энвидии больше почти никому почти низачем не нужны.
Будучи профессором инноваций, я постоянно опрашиваю разного рода экспертов, для решения каких задач нужны высокопроизводительные чипы, и эксперты не говорят ничего конкретного. Некоторое время я считал, что это они секретничают (имею право), но сейчас начинаю подозревать, что им просто нечего сказать.
3️⃣ Конечно, топовые чипы нужны для канонических AI-приложений, но ведь это смехотворно узкая ниша рынка! Рынок - это ML, а для ML Ascend 910C более, чем достаточен, как показала история с ДипСик.
Это как машина "Феррари" - выглядит хорошо, но никому конкретно низачем не нужна, кроме как парковаться у казино в Монако. А там на парковку влезает всего двадцать штук этих Феррари. А значит, невыносимо узок их рынок.
4️⃣ Кстати, никто из уважаемых аналитиков не обращает внимание на то, что у Ascend 910C Хуавей вдвое ниже электропотребление, чем у Н100. А значит, и охлаждение тоже в два раза дешевле. А электричество и охлаждение - это основные косты владения фермой GPU. Зарплата всех айтишников, считая гендиректора, раза в два-три ниже. Только из-за электричества весь мир перейдёт Хуавей, не глядя на производительность.
В общем, вы поняли. Если в конце января мы намекали, что умные люди срочно продают Энвидию, то теперь мы намекаем, что умные люди её и вовсе шортят. И всё потому, что в подвалах далёкого Шенчженя китайские подростки при свете тусклой лампочки выпиливают лобзиками чипы 910С.
group-telegram.com/DmitryMKulish/746
Create:
Last Update:
Last Update:
Энвидия уверенно опустилась ниже 120-ти. Это прекрасный повод вспомнить, что вам рассказывали обо всём этом Старик с его Лошадью и что на это отвечали Песец с его Деньгами.
Трейдеры наперебой исполняют песню о том, что пробит важнейший уровень поддержки и следующий находится где-то около сотни. Но мы-то с вами знает, что теханализ - это чушь и хрень. Поэтому Лошадь со Стариком откроют вам глаза на фундаментальные причины происходящего.
1️⃣ В конце января нас потрясла история ДипСик, показывающая, что весьма продвинутые LLM могут быть быстро и дёшево натренированы на H100 GPU, и для этого не нужны более дорогие и навороченные GPU H800 и ей подобные.
Уже на этих новостях Энвидия упала со 146-ти до 125-ти. Но потом быстро отскочила на истории о том, что Хуавей, ближайший конкурент Энвидии, даже аналог Н100 сделать не может. А значит, старушка Энвидия продолжит зарабатывать.
2️⃣ Увы, неделю назад Файненшиал Таймз написали, что новый чип Хуавея Ascend 910C уже прошёл тесты независимых китайских заказчиков и продемонстрировал производительность, эквивалентную Н100. Именно на этой новости Энвидия сейчас провалилась под 120.
Забавно наблюдать, как продажные фондовые аналитики пытаются запутать розничного трейдера, рассказывая, что рынок обвалился из-за торговой войны Трампа и делу о контрабанде передовых чипов Нвидии в Китай.
На самом деле, история с контрабандой старательно подобрана и раскручена кудесниками промывания мозгов, чтобы завуалировать настоящую плохую весть: передовые чипы Энвидии больше почти никому почти низачем не нужны.
Будучи профессором инноваций, я постоянно опрашиваю разного рода экспертов, для решения каких задач нужны высокопроизводительные чипы, и эксперты не говорят ничего конкретного. Некоторое время я считал, что это они секретничают (имею право), но сейчас начинаю подозревать, что им просто нечего сказать.
3️⃣ Конечно, топовые чипы нужны для канонических AI-приложений, но ведь это смехотворно узкая ниша рынка! Рынок - это ML, а для ML Ascend 910C более, чем достаточен, как показала история с ДипСик.
Это как машина "Феррари" - выглядит хорошо, но никому конкретно низачем не нужна, кроме как парковаться у казино в Монако. А там на парковку влезает всего двадцать штук этих Феррари. А значит, невыносимо узок их рынок.
4️⃣ Кстати, никто из уважаемых аналитиков не обращает внимание на то, что у Ascend 910C Хуавей вдвое ниже электропотребление, чем у Н100. А значит, и охлаждение тоже в два раза дешевле. А электричество и охлаждение - это основные косты владения фермой GPU. Зарплата всех айтишников, считая гендиректора, раза в два-три ниже. Только из-за электричества весь мир перейдёт Хуавей, не глядя на производительность.
В общем, вы поняли. Если в конце января мы намекали, что умные люди срочно продают Энвидию, то теперь мы намекаем, что умные люди её и вовсе шортят. И всё потому, что в подвалах далёкого Шенчженя китайские подростки при свете тусклой лампочки выпиливают лобзиками чипы 910С.
Трейдеры наперебой исполняют песню о том, что пробит важнейший уровень поддержки и следующий находится где-то около сотни. Но мы-то с вами знает, что теханализ - это чушь и хрень. Поэтому Лошадь со Стариком откроют вам глаза на фундаментальные причины происходящего.
1️⃣ В конце января нас потрясла история ДипСик, показывающая, что весьма продвинутые LLM могут быть быстро и дёшево натренированы на H100 GPU, и для этого не нужны более дорогие и навороченные GPU H800 и ей подобные.
Уже на этих новостях Энвидия упала со 146-ти до 125-ти. Но потом быстро отскочила на истории о том, что Хуавей, ближайший конкурент Энвидии, даже аналог Н100 сделать не может. А значит, старушка Энвидия продолжит зарабатывать.
2️⃣ Увы, неделю назад Файненшиал Таймз написали, что новый чип Хуавея Ascend 910C уже прошёл тесты независимых китайских заказчиков и продемонстрировал производительность, эквивалентную Н100. Именно на этой новости Энвидия сейчас провалилась под 120.
Забавно наблюдать, как продажные фондовые аналитики пытаются запутать розничного трейдера, рассказывая, что рынок обвалился из-за торговой войны Трампа и делу о контрабанде передовых чипов Нвидии в Китай.
На самом деле, история с контрабандой старательно подобрана и раскручена кудесниками промывания мозгов, чтобы завуалировать настоящую плохую весть: передовые чипы Энвидии больше почти никому почти низачем не нужны.
Будучи профессором инноваций, я постоянно опрашиваю разного рода экспертов, для решения каких задач нужны высокопроизводительные чипы, и эксперты не говорят ничего конкретного. Некоторое время я считал, что это они секретничают (имею право), но сейчас начинаю подозревать, что им просто нечего сказать.
3️⃣ Конечно, топовые чипы нужны для канонических AI-приложений, но ведь это смехотворно узкая ниша рынка! Рынок - это ML, а для ML Ascend 910C более, чем достаточен, как показала история с ДипСик.
Это как машина "Феррари" - выглядит хорошо, но никому конкретно низачем не нужна, кроме как парковаться у казино в Монако. А там на парковку влезает всего двадцать штук этих Феррари. А значит, невыносимо узок их рынок.
4️⃣ Кстати, никто из уважаемых аналитиков не обращает внимание на то, что у Ascend 910C Хуавей вдвое ниже электропотребление, чем у Н100. А значит, и охлаждение тоже в два раза дешевле. А электричество и охлаждение - это основные косты владения фермой GPU. Зарплата всех айтишников, считая гендиректора, раза в два-три ниже. Только из-за электричества весь мир перейдёт Хуавей, не глядя на производительность.
В общем, вы поняли. Если в конце января мы намекали, что умные люди срочно продают Энвидию, то теперь мы намекаем, что умные люди её и вовсе шортят. И всё потому, что в подвалах далёкого Шенчженя китайские подростки при свете тусклой лампочки выпиливают лобзиками чипы 910С.
BY Старик и Лошадь 塞翁失馬
Share with your friend now:
group-telegram.com/DmitryMKulish/746