Загрузки дейтинг сервисов в 2024 в РФ 🫶

Я собрал топ-12 популярных приложений знакомств (Android+iOS) в РФ по Sensor Tower и посмотрел, как менялся рынок загрузок дейтинг аппов в 2024 году и за прошлые годы. Много интересных изменений.

Основные выводы

🔹Объем рынка установок по годам (это топ-12 игроков, а не рынок все же, но думаю, что эти игроки аккумулируют 80-90% всех инсталлов):

2021 - 13.7М
2022 - 15.8M
2023 - 17.5М (драйвер - уход тиндера)
2024 - 16.7M

можно сказать, что рынок падает после ухода Tinder, но его «поддерживают» новые игроки.

🔹Кто сильнее всего сдулся во втором полугодии или у кого откусили долю конкуренты? Если сравнить Q1+Q2 с Q3+Q4, то видно, что больше всего пострадали Tabor (-34%), Мята (-38%), Фотострана (-27%), Друг Вокруг (-10%), Теамо (-5,9%), Twinby (-5,8%), Beboo (-5,6%). Часть из этих сервисов уже морально устарела и им сложно будет изменить тренд в 2025 году без существенных изменений в продукте.

🔹Росли во втором полугодии всего четыре приложения: VK Знакомства (+199%), Mamba (+15%), Loveplanet (+12%), Pure (+7%). Pure немного устали бороться с модерацией гугла и эпла, поэтому пытаются стать белыми и пушистыми. Считаю, что это своего рода поражение маркетинга и отстутствие идей, где брать трафик для секс-дейтинга.

🔹VK Знакомства начиная со второго полугодия стали самым загружаемым приложение знакомств в Google Play и Appstore. Доля на рынке в Q4 25%, это больше чем у Tinder в лучшие периоды.

🔹По абсолютам VK Знакомства также обогнали Tinder в РФ. В Q4’24 у VKЗ более 1М установок, Tinder в самый пиковый квартал получал 865к установок (Q3’22). Для понимания, у ближайшего конкурента в Q4'24 Mamba - 691k установок по отчету Sensor Tower. Пропасть огромная. Но помним про Install base, Mamba все-таки очень давно на рынке. Хотя у "молодого" Twinby в Q4 еще меньше: 381k установок.

🔹В тотале по количеству установок в 2024 VK Знакомства вторые, не хватило несколько сотен тысяч установок, чтобы обогнать Друг Вокруг. При этом в 2023 году VK Знакомства не были и в топ-10 по установкам. Получается, что новый игрок получил четверть рынка установок за год.

🔹Честно говоря, Друг Вокруг, я никогда не считал классическим дейтингом, это скорее что-то в сегменте social с элементами дейтинга. Грубо говоря, Одноклассники на минималках (гэп по аудитории на порядок). Основной трафик ДВ это органика и автофичеры из категории social в Google Play. Своего рода окно возможностей, которое закрылось для других. Еще из особенностей Друг Вокруг - это теплое комьюнити для мигрантов. При этом динамика установок у них уходит в неконтроллируемое Пике. Очевидно, что в 2025 году им будет сложно попасть даже в топ-3.

🔹Больше всего загрузок приложений знакомств приходится на Q3. Июль, август, сентябрь. Если выделять конкретный месяц, то я бы назвал август. Заканчивается лето и надо успевать знакомиться.


В следующем посте напишу о более значимых изменениях рынка dating- сервисов в 2024 году, которые были не такими очевидными.

@itiscoolmarketing

Что изменилось в рынке дейтинга и в маркетинге 2024?

В прошлом посте мы посмотрели на динамику новых установок приложений знакомств. Сейчас хочу поделиться изменениями по итогам 2024, которые случились с учетом тех инсайтов, которые я писал по итогам 2023 (еще не работая в VK Знакомствах).

Поехали:

▪️Крупные международные игроки в 2024 году не вернулись на рынок РФ.
Я все еще считаю, что им никто не мешает вернуться на рынок в конце 2025. И это будет стресс-тест для многих сервисов, ведь у нас любят западные решения. Впервую очередь «модная и продвинутая аудитория», которая может потянуть за собой «пролетариев». А крупные игроки есть на рынке, например китайский TanTan. Но он пока без проявления интересов к рынку РФ. Кто знает, может проснется в 2025?

▪️Что стало с Тиндером в РФ?
Доля Тиндера окончательно упала в 2024 году. MAU упало в 15-20 раз, сейчас он установлен у 50-70к пользователей в РФ. Я думаю это люди, которые путешествуют или летают в бизнес-трипы. И если я писал в конце 2023 (год ухода Tinder), что замена не случилась. То на конец 2024 можно сказать уверенно, что аудитория Tinder нашла новый сервис знакомств где-то в РФ.

▪️Новых ЛГБТ* сервисов знакомств с громкими запусками не появилось.
Хотя не отрицаю, что где-то что-то пыталось запускаться очень нишевое. Pure внешне стал чуть более "пушистым". Pure своего рода феномен и проект, который зашел в открытое окно, которое через некоторое время закрылось. Создать что-то подобное с текущей модерацией в Appstore и Google Play практически невозможно. По этой же причине все проекты в серой и черной зоне по-старинке живут на сайтах и в мобильном вебе. (*-Экстремистское движение, запрещено в России).

▪️Про консолидацию рынка
Аудиторно падают устаревающие сервисы. Крупные игроки консолидируют рынок, мелкие игроки (даже свежие) теряют долю. По инсайдерской информации знаю минимум три проекта, которые пытались продаться в 2024 году. Покупателями могут стать экосистемы или гиганты, которые хотят добавить еще один сервис в свою копилку. Еще есть вариант покупки непрофильным инвестором. Тот же Bumble (Magic Lab) в свое время как раз купил непрофильный хедж фонд. Twinby изначально создавался как инвестиция под продажу. Новый раунд (+500М рублей) означает, что потенциальный покупатель есть. Думаю, что в 2025 году нас могут ожидать новости о покупках и продажах.

▪️Про цену установки и каналы
С ростом конкуренции в прошлом году выросла и цена установки/регистрации. Оцениваю рост в 30%. Можно ожидать, что и в 2025 трафик будет дорожать. Канал блогеров теперь не такой эффективный как в 2023, особенно после блокировки Youtube и пополнения списка иноагентов.

▪️Про качество продукта и редизайны
Очень ярким событием 2024 года стал редизайн Mamba, на мой взгляд получилось неплохо. Не уверен, что в моменте это даст рост аудитории, но стратегически решение верное. Аудитория в РФ привыкла к качественным сервисам. У нас очень удобные банковские приложения, карты, мессенджеры. Даже взрослые люди в сегменте 40+ это отлично понимают. Игрокам из 2000-х будет очень сложно удерживать аудиторию. Ведь купить инсталлы еще не значит их удержать. Смотрю в отчет по retention rate дейтинг приложений и вижу, что новые игроки имеют лучшие показатели удержания. Это значит, сколько трафика ты не наливай, если у тебя продукт слабый (не удобный, устаревший, завешан рекламой и не генерит встречи), то из него все уйдут.

▪️Про конкуренцию в широком смысле слова
Не многие это осознают, но сейчас очень много индустрий работает на одиночество. Недавно читал статью, что в России число одиночек впервые превысило количество семей. Считать своими конкурентами только других игроков на рынке дейтинг-сервисов неправильно. Мы конкурируем с играми, доставкой еды, клининговыми компаниями, видеосервисами. Все эти сервисы заменяют необходимость иметь пару. Поэтому мне кажется, что сейчас важна синергия рынка и каждый игрок может внести свой вклад в то, чтобы количество образованных пар в обществе только росло.

Всем мэтч 👩‍❤️‍👨

@itiscoolmarketing

Мама, я в подкасте

Дорогой бро Сергей Крылов пригласил меня на интервью. Поговорили про рынок знакомств, маркетинг и немного про личную жизнь.

Получилось 🔥🔥🔥
https://www.youtube.com/watch?v=qrDeSDsyGHo
https://vkvideo.ru/video-228821067_456239019

@itiscoolmarketing