group-telegram.com/crimsondigest/1622
Last Update:
Насчёт проблем "Арктик СПГ - 2" и возмущения некоторых несознательных товарищей по поводу того что "Китайцы умоляют США снять с них санкции чтобы покупать российский СПГ - вот вам и партнёры, ну вот и всё, Америка - стронг".
Начнём с Новатека. Ваш покорный слуга писал ещё в январе 2023 (и пару раз повторял тезисы в других текстах).
Цитата от 24.01.2023:
"2. Периодически спрашивают почему не пишу про Новатэк [MOEX: NVTK], который некоторыми брокерами представляется как "неуязвимая для санкций компания", "СПГ - не запретят, он даже в ЕС идёт" и всё такое прочее.
Коллеги, Новатэк - очень уязвимая к санкциям компания. Прямо очень. Просто не на уровне "запретят СПГ", а на уровне "не сможет добыть и доставить" - просто потому что у Новатэка уже проблемы (жесточайшие и нерешаемые очевидным образом) с получением газовозов для СПГ - как раз из-за санкций против России, и найти простой обход этой проблемы - невозможно и "чёрный флот" газовозов создать невозможно, это - не нефть, где можно за год (даже если ответственные за решение задачи слегка болеют рукожопием) найти нужное количество старых танкеров. Лишних газовозов - нет, их вообще дефицит на рынке, это очень высокотехнологичные суда (намного сложнее "плавучих нефтяных бочек"), которым требуется иногда очень сложное облуживание, которые российскому чёрному газовозу не предоставит вообще никто (кстати, непонятно, как Новатэк и Совкомфлот будут обслуживать в долгосрочной перспективе свой действующий флот, но это отдельная история).
Более того, представим себе гипотетическую ситуацию - "ложится" одна из производственных линий СПГ самого Новатэка: вот как они будут чинить всё это оборудование и т.д.? Рынку ещё предстоит осознать глубину проблемы, а государству и Новатэку (вместе с Газпромом, которому развивать СПГ направление прямо очень нужно) ещё предстоит как следует заплатить (и долго потерпеть) за преодоление технологического отставания России в этом секторе - и далеко не факт, что это вообще получится сделать, или что получится сделать качественно, хорошо и эффективно. Возможно, поможет какой-нибудь "добрый" китайский партнёр/покупатель - но финансовые последствия такого технологического содействия могут сильно не понравиться акционерам, у которых, к сожалению, не будет другого выхода кроме как улыбаться, махать, благодарить за то что хоть что-то хоть как-то работает.
Если готовы сделать ставку на то что "да ладно, всё обойдётся!" - никаких проблем, моё мнение про вкус фломастеров было изложено выше по тексту."
Примерно так и реализовалось, только не на уже существующих линиях, а на строящихся - из-за этого, видимо, и объявленный Новатэком форс-мажор.
Теперь про китайцев:
1. СПГ - не нефть, СПГ на рынке сейчас много и будет ещё больше, и дело тут не только в успехах американского и катарского спг-экспорта, но ещё и в том, что с рынка тупо ИСЧЕЗ большой кусок европейского спроса, через самокастрацию европейской промышленности.
2. Китайские компании имеют огромное количество международных проектов (а ещё платят в долларах за кучу иностранного оборудования) - им не нужны вторичные санкции.
3. При этом не надо думать, что китайцы просто утрутся, если им не дадут (а вероятно, не дадут) "исключения" из санкций. Запрос на "исключение" - это (почти гарантировано) всего лишь необходимый этап для того чтобы обосновать перед российской стороной два действия:
- Ввод "прокладок"-покупателей, вместо первоначальных китайских партнёров
- Получение просто ЖИРНЮЩЕГО дисконта с Новатека за "русскую токсичность"
Се ля ви.
BY Кримсон Дайджест
Share with your friend now:
group-telegram.com/crimsondigest/1622