ГОСТы не сделают обязательными (формально) — выбрали главное про FMCG из интервью главы Росстандарта Антона Шалаева в преддверии ПМЭФ.

Новые ГОСТы

Мы уже писали про планы Росстандарта разработать или обновить стандарты на растительные продукты, детское питание и икру. Также ведомство планирует вести деятельность в следующих направлениях:

- обновление ГОСТов на базовые термины и определения в сегменте спортпита;

- развитие стандартов в сфере методики исследования меда;

- внедрение первых ГОСТов на продукцию из амарантовой муки;

- в сумме — разработка около 50 новых ГОСТов на продукты и методы их испытаний.

При этом Шалаев не ответил прямо на вопрос о введении ГОСТа, аналогичного таковому на винные карты, для другого алкоголя. Он заявил, что не ожидает роста цен в результате принятия новых ГОСТов, зато прогнозирует постепенное снижение доли фальсификата на рынке.

ТУ и ГОСТы

- Росстандарт не планирует делать ГОСТы обязательными и отменять ТУ.

- При этом Шалаев, говоря о поправках в закон о стандартизации, почему-то упоминает только норму о госрегистрации ТУ и СТО.

- По его мнению, техусловия "должны разрабатываться тогда, когда производитель хочет повысить требования ГОСТа или ввести свои дополнительные требования".

- В результате мы можем предположить, что Росстандарт в лице главы хотя бы концептуально поддерживает инициативу Минпромторга об установке стандартов ТУ не ниже уровня ГОСТов.

™️ FMCG Report

Hochland может купить "Сиртаки".

- Российская структура немецкого холдинга ООО "Хохланд Руссланд" планирует приобрести бренд рассольного сыра "Сиртаки", принадлежащий ГК "Нева Милк".

- Инвестбанкир Илья Шумов оценивает бренд в 350-400 млн руб. при выручке "Хохланд" 54 млрд руб. за 2024, а ГК "Нева Милк" — менее 17 млрд.

- Покупателю может потребоваться разрешение правкомиссии, поскольку он подконтролен структуре из "недружественной" страны.

Зачем сделка Hochland

- Немецкая компания развивает в России свою марку рассольного сыра — "Фетакса".

- Оба бренда входят в топ-3 своей категории: "Сиртаки" занимает там 8%, а "Фетакса" — 6,5% (данные NTech).

- Hochland скупает конкурентов по всему миру с целью снижения давления на материнскую компанию при сохранении позиций на локальных рынках.

Зачем сделка ГК "Нева Милк"

- Совладелец группы Альберт Суфияров сообщил, что вырученные от неё средства будут инвестированы в основную деятельность "Нева Милк".

- В том числе речь о перезапуске фабрики в Рыльске Курской области и развитии других брендов в портфеле — "Тысяча озер", "Золото Европы", Dolce Granto и др.

Рынок сыра

- Спрос на самый крупный сегмент — твёрдый сыр — просел на 0,8% год к году, но мягкий сыр нарастил натуральные продажи на 7,9% (данные "Нильсен" с мая 2024 по апрель 2025).

- В январе-апреле производство сыра сократилось на 1,8% год к году до 272 тыс. т из-за значительных запасов, но к концу 2025 оно может показать прирост (данные "Союзмолоко").

- Там также уточнили, что потребление сыра растет в среднем на 7% в год, и потенциал еще не исчерпан.

™️ FMCG Report

Индейка наращивает пенетрацию (данные "Ромир").

- В целом по итогам 2024 рынок охлажденного и замороженного мяса вырос на 7% год к году в натуральном выражении.

- Рост произошел исключительно за счет среднего чека, в то время как частота покупок мяса сократилась.

- При этом индейка показала рост покупательской базы на 4 п.п. до 59% и среднего чека на 19%.

- Объемы продаж в натуральном выражении выросли не так заметно — всего на 6%.

- Основные точки роста тут — стейковая группа и продукция в маринаде и специях.

- Последняя категория выросла в объеме на 17% при стабильно высоком среднем чеке, но ее пенетрация не превысила 7%.

Ключевые выводы

- Индейка закрепилась в корзине распробовавших ее домохозяйств.

- Потенциал расширения рынка за счет увеличения пенетрации остается.

- В особенности это касается высокомаржинальных товарных групп внутри сегмента.

™️ FMCG Report

Кадровый голод – он такой: хочешь найти экономного, внимательного, а главное – лояльного бренду сотрудника – клей QR на упаковку своего товара.

Кто знал, что самый горячий источник кандидатов теперь в отделе с охлаждёнкой?

🔍 Кадры

Очень дешёвые яйца появились на полках.

- Пользователи соцсетей стали делиться постами с необычно низкими ценами на куриные яйца.

- Они находили десяток яиц С1 за 35 руб. в "Дикси", за 40 руб. в "К&Б", а также шесть штук за 50 руб. в "Пятерочке".

- В АКОРТ подтверждают, что стоимость яиц у отдельных сетей-участников начинается от 35 руб. за десяток.

- Также там приводят данные о снижении отпускной стоимости продукта на 35% с начала года до 68 руб. на неделе 2-8 июня.

- Всего за месяц с марта по апрель у ритейлеров-членов АКОРТ яйца подешевели на 11%, что стало рекордом среди социально значимых товаров.

Причины динамики

- Птицеводы преодолели кризис, связанный с вспышками птичьего гриппа, и стабилизировали работу (данные Росптицесоюза).

- Производство яиц только в январе-апреле выросло на 5,5% до 13,1 млрд шт., что привело к избытку предложения (данные Agrifood Strategies).

- При этом импорт яиц, начавшийся в конце 2023 на фоне дефицита, все ещё продолжается, пусть и в небольших количествах.

- Запрет ритейлерам требовать бонусы за приобретение определённых объёмов яиц снизил их цену на тендерах (а дешёвые яйца, как правило, — тендерные позиции).

- На цены мог повлиять и постепенный переход на долгосрочные контракты между поставщиками и сетями.

- Яйца также дешевеют из-за того, что лето для продукта — низкий сезон.

Птицеводы утверждают, что стоимость яиц продолжает снижаться. При этом, по их мнению, низкие отпускные цены не всегда транслируются в ценники на полке.

™️ FMCG Report

Дефицит площадок по производству готовой еды понемногу решается.

- Общее количество таких предприятий в России — около 430 (данные TestFirm).

- При этом более 40% из них расположены в Центральной России.

- В 26 регионах страны либо нет производителей готовой еды, либо есть всего одно предприятие.

- Это при том, что категория растёт на 10% в год и может достичь объёма продаж 4 трлн руб. по итогам года.

- Сильнее всего нехватка предприятий ощущается на густонаселённом Юге, где их расположено всего 20 штук.

- Поэтому каждая новая площадка влияет на доступность кулинарии в макрорегионе — одна из них откроется там уже в этом году.

- Это один из филиалов фабрики-кухни Mr. Food, которая входит в топ-20 производителей готовой еды в России.

™️ FMCG Report

Что Роскачество проверит в ближайшее время — выбрали главное из интервью руководителя организации Максима Протасова ТАСС в рамках ПМЭФ.

Ранее мы публиковали выдержки из этого разговора — про винные карты, ГОСТ на шаурму и снижение доли фальсифицированного меда. Теперь стали известны новые планы и текущие задачи Роскачества:

- подготовка веерных федеральных проверок вареников и оливкового масла;

- создание национальной системы сертификации продуктов без глютена;

- проверка БАДов с омега-3 на фактическое содержание действующего вещества и соответствие маркировки составу;

- завершение анализа сыров с плесенью и оглашение результатов уже в августе;

- мониторинг рынка пицц, в половине которых недавно был обнаружен сыр с признаками фальсификата;

- участие в разработке определения русской кухни и создании на базе ISO стандарта для ресторанов русской кухни;

Планов по проверке набирающих популярность продуктов, таких как малина в шоколаде и виноград "шайн-мускат", пока нет.

™️ FMCG Report

Ванильное и шоколадное мороженое все еще вне конкуренции (данные "ЮMoney" и "Эвотор").

Самые продаваемые вкусы мороженого:

- ванильное (23%);

- шоколадное (16%);

- с шоколадной крошкой (6%);

- крем-брюле (4%);

- сливочное (3%);

- пломбир, черничное, фисташковое, клубничное (по 2%);

- малиновое, с вареной сгущенкой (по 1%).

Как часто россияне покупают мороженое:

- редко — 30%;

- несколько раз в месяц — 25%;

- раз в неделю — 15%;

- несколько раз в неделю — 25%;

- каждый день — 5%.

Сколько потребители тратят на мороженое:

- до 200 руб./мес. — 35%;

- 200-500 руб. — 30%;

- 0,5-1 тыс. руб. — 19%;

- более 1 тыс. руб. — 6%.

Где они приобретают мороженое:

- в магазине у дома — 54%;

- в супермаркете — 25%;

- онлайн — 10%;

- у уличных продавцов — 5%;

- в автоматах на работе — 4%;

- в кафе и ресторанах — 3%.

Стоимость мороженого

- В период с 1 по 25 мая десерт стоил 946 руб./кг, что на 18% дороже год к году.

- Наиболее популярный вид — вафельный стаканчик — подорожал на 20% до 65 руб./шт.

- Самое дорогое мороженое — на Чукотке (125 руб. за стаканчик), в Магаданской области (117 руб.) и на Камчатке (111 руб.).

- Бюджетнее всего оно в Тыве (40 руб.), Саратовской (43 руб.) и Оренбургской области (44 руб.).

- В Москве стаканчик стоит 106 руб. (+20%), в Петербурге — 87 руб. (+5%).

Продажи мороженого

- В мае они снизились год к году на 19% в объеме и 4% в деньгах из-за прохладной погоды.

- Жаркое лето может стимулировать как реализацию, так и производство десерта.

™️ FMCG Report

Кофе продолжит дешеветь, прогнозирует CEO Illycaffe Кристина Скоккиа.

- В феврале стоимость зеленого необжаренного кофе достигла рекорда — $4 за фунт ($8,8 тыс./т).

- За следующие 15 месяцев она может снизиться до $2,5-3 за фунт ($5,5-5,6 тыс./т).

- Сейчас цены на кофе все еще вдвое выше, чем четыре года назад, что оказывает давление на маржу компаний.

- Illycaffe удалось принять на себя основную часть подорожания, подняв цены всего на 8-10%.

- Благодаря этому объемы продаж компании остались стабильными, в то время как в целом по Италии они упали на 1,5% с начала года, а в США — на 2%.

- Даже после снижения цены стабилизируются на более высоком уровне, чем ранее, из-за чего продолжат страдать как производители, так и потребители.

™️ FMCG Report