Рынки сегодня
🔷Президент США Дональд Трамп в выходные заявил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по телефону. О чем они говорили, лидер США не уточнил, но это и так понятно.
👉 Какие российские акции могут оказаться в плюсе при Трампе?
🔹 Ъ-Review проанализировал инвестиционные предпочтения российских частных инвесторов в 2024 году и выделил самые востребованные продукты:
- банковские депозиты: привлечения средств выросли за год до 9 трлн руб. (+70%), причем весь спрос пришелся на срочные вклады сроком до одного года;
- фонды денежного рынка: чистые инвестиции выросли до 777 млрд руб. (рост в 3,5 раза год к году, рекорд за 28 лет);
- золото: суммарные инвестиции в физический металл могли составить 734 млрд руб.
🔹 Интересная ситуация складывается на западных фондовых рынках. С одной стороны, инвесторы бегут в главный защитный актив — золото, с другой — покупки акций тоже идут на рекорд.
👉 В России одно другому не мешает
🔹Производство шин для легковых авто в России в прошлом году составило 34,6 млн штук (+13% год к году), информирует ЦРПТ.
👉 Кто приложил к этому руку?
🔹Сегодня ждем отчет Норникеля по МСФО и "операционку" Европлана за 2024 год.
#дайджест
@marketpowercomics
🔷Президент США Дональд Трамп в выходные заявил, что разговаривал с президентом России Владимиром Путиным по телефону. О чем они говорили, лидер США не уточнил, но это и так понятно.
👉 Какие российские акции могут оказаться в плюсе при Трампе?
🔹 Ъ-Review проанализировал инвестиционные предпочтения российских частных инвесторов в 2024 году и выделил самые востребованные продукты:
- банковские депозиты: привлечения средств выросли за год до 9 трлн руб. (+70%), причем весь спрос пришелся на срочные вклады сроком до одного года;
- фонды денежного рынка: чистые инвестиции выросли до 777 млрд руб. (рост в 3,5 раза год к году, рекорд за 28 лет);
- золото: суммарные инвестиции в физический металл могли составить 734 млрд руб.
🔹 Интересная ситуация складывается на западных фондовых рынках. С одной стороны, инвесторы бегут в главный защитный актив — золото, с другой — покупки акций тоже идут на рекорд.
👉 В России одно другому не мешает
🔹Производство шин для легковых авто в России в прошлом году составило 34,6 млн штук (+13% год к году), информирует ЦРПТ.
👉 Кто приложил к этому руку?
🔹Сегодня ждем отчет Норникеля по МСФО и "операционку" Европлана за 2024 год.
#дайджест
@marketpowercomics
💵Европлан: высокий "ключ" лизингу не товарищ
Автолизинговая компания представила операционные результаты за 2024 год
Европлан (LEAS)
👉Инфо и показатели
Результаты:
- количество единиц транспорта, переданного в лизинг: 58 тыс. (+5% год к году);
- объем нового бизнеса: ₽238,3 млрд (-0,3%);
- новый бизнес в легковом сегменте: ₽84 млрд (+2%);
- новый бизнес в сегментах коммерческого транспорта: ₽119 млрд (+1%);
- новый бизнес в сегменте самоходной техники: ₽35 млрд (-9%).
Бумаги Европлана (LEAS) растут на 1%.
🚀Мнение аналитиков МР
Отчет скорее нейтральный
Среди показателей интересно отметить падение объема нового бизнеса на 21% в 4 квартале к аналогичному периоду 2023 года. Подобное падение фиксируется уже второй квартал: в 3 квартале наблюдалась похожая динамика. Скорее всего, дело в высокой ключевой ставке, которая и отражается на лизинговом бизнесе.
Для полной картины не хватает отчета по МСФО за год, который компания представит 4 марта. Мы ожидаем, что чистая прибыль по итогам 2024-го составит около ₽13-14 млрд.
Исходя из этого, мы нейтрально смотрим на перспективу инвестирования в акции Европлана.
@marketpowercomics
Автолизинговая компания представила операционные результаты за 2024 год
Европлан (LEAS)
👉Инфо и показатели
Результаты:
- количество единиц транспорта, переданного в лизинг: 58 тыс. (+5% год к году);
- объем нового бизнеса: ₽238,3 млрд (-0,3%);
- новый бизнес в легковом сегменте: ₽84 млрд (+2%);
- новый бизнес в сегментах коммерческого транспорта: ₽119 млрд (+1%);
- новый бизнес в сегменте самоходной техники: ₽35 млрд (-9%).
Бумаги Европлана (LEAS) растут на 1%.
🚀Мнение аналитиков МР
Отчет скорее нейтральный
Среди показателей интересно отметить падение объема нового бизнеса на 21% в 4 квартале к аналогичному периоду 2023 года. Подобное падение фиксируется уже второй квартал: в 3 квартале наблюдалась похожая динамика. Скорее всего, дело в высокой ключевой ставке, которая и отражается на лизинговом бизнесе.
Для полной картины не хватает отчета по МСФО за год, который компания представит 4 марта. Мы ожидаем, что чистая прибыль по итогам 2024-го составит около ₽13-14 млрд.
Исходя из этого, мы нейтрально смотрим на перспективу инвестирования в акции Европлана.
@marketpowercomics
Главный индекс страны перешагнул ту самую отметку в 3000 пунктов
❓Почему это произошло?
В последние три года российский рынок — под давлением санкций. И вот уже год — под давлением высокой ставки. Прямо сейчас уникальный момент, когда оба этих фактора могут значительно ослабеть: инвесторы закладывают снижение ставки в этом году и деэскалацию украинского конфликта.
🚀Мнение аналитиков МР
Если ожидания инвесторов не оправдаются, то, вероятно, рост IMOEX остановится. Стоит быть готовым к тому, что быстрых и спокойных переговоров не будет, а потому рынок ждет повышенная волатильность.
В этом году, в отличие от прошлого, акции — главный инструмент для инвестора. Не иметь их в портфеле — неразумно: относительно истории бумаги топовых компаний стоят дешево, и это на фоне прогнозов об относительно скором развороте ДКП и намерениях Трампа урегулировать трехлетний конфликт.
Однако не стоит сгоряча скупать все подряд. При имеющихся рисках даже дешевые российские акции — это не тот актив, в который нужно вкладываться "на всю котлету".
👉 Какие российские акции могут оказаться в плюсе при Трампе?
@marketpowercomics
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 3012 пунктов (+1,55%);
- РТС: 980 пунктов (+2,1%);
- RGBI: 103,3 пункта (без изменений).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Норникель отчитался по МСФО за прошлый год. Выручка составила ₽1,16 трлн (-5%), чистая прибыль снизилась до ₽169 млрд (-32%). EBITDA компании упала до $5,2 млрд (-25%). Менеджмент Норникеля также заявил, что будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за прошлый год.
🚀Завтра мы подробнее разберем отчет компании
🔹Правительство Египта предоставит Лукойлу права на разработку концессионного участка в западной части Суэцкого залива.
🔹Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый, 16-й пакет санкций.
👉А что было в 15-м пакете?
🔹Объем торгов на СПБ Бирже в минувшие выходные увеличился почти в 2 раза по сравнению с выходными 1 и 2 февраля, до ₽51,4 млрд.
🔹Страны ЕС разрабатывают закон, согласно которому они смогут задерживать суда РФ, которые входят в "теневой флот", в Балтийском море, сообщает Politico. Он будет распространяться на те танкеры, которые наносят ущерб окружающей среде и повреждают важную инфраструктуру в море.
👉Как санкции США повлияют на нефтяников?
🔹Камаз занял 27% рынка тяжелых грузовиков в РФ в январе этого года.
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3012 пунктов (+1,55%);
- РТС: 980 пунктов (+2,1%);
- RGBI: 103,3 пункта (без изменений).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Норникель отчитался по МСФО за прошлый год. Выручка составила ₽1,16 трлн (-5%), чистая прибыль снизилась до ₽169 млрд (-32%). EBITDA компании упала до $5,2 млрд (-25%). Менеджмент Норникеля также заявил, что будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за прошлый год.
🚀Завтра мы подробнее разберем отчет компании
🔹Правительство Египта предоставит Лукойлу права на разработку концессионного участка в западной части Суэцкого залива.
🔹Постпреды стран ЕС планируют на неделе согласовать новый, 16-й пакет санкций.
👉А что было в 15-м пакете?
🔹Объем торгов на СПБ Бирже в минувшие выходные увеличился почти в 2 раза по сравнению с выходными 1 и 2 февраля, до ₽51,4 млрд.
🔹Страны ЕС разрабатывают закон, согласно которому они смогут задерживать суда РФ, которые входят в "теневой флот", в Балтийском море, сообщает Politico. Он будет распространяться на те танкеры, которые наносят ущерб окружающей среде и повреждают важную инфраструктуру в море.
👉Как санкции США повлияют на нефтяников?
🔹Камаз занял 27% рынка тяжелых грузовиков в РФ в январе этого года.
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔷Дональд Трамп ввел пошлины в 25% на поставки в США стали и алюминия из всех стран без исключения. Если производство будет перенесено в США, то пошлинами оно облагаться не будет.
👉Как дела у Русала?
🔹Правительство предлагает решить финансовые проблемы Русгидро за счет отказа от выплаты дивидендов до 2028 года, узнал Ъ.
👉Какие проблемы есть у компании?
🔹Падение продаж новостроек потянуло вслед за собой и объемы выводимых на рынок новых объектов, пишет Ъ. За два месяца количество выставленных лотов снизилось на 7%, хотя с июля прошлого года этот показатель стабильно рос.
👉"Операционка" Эталона за прошлый год
🔹ОАК ведет испытания беспилотников для создания смешанной системы управления на базе Су-57.
#дайджест
@marketpowercomics
🔷Дональд Трамп ввел пошлины в 25% на поставки в США стали и алюминия из всех стран без исключения. Если производство будет перенесено в США, то пошлинами оно облагаться не будет.
👉Как дела у Русала?
🔹Правительство предлагает решить финансовые проблемы Русгидро за счет отказа от выплаты дивидендов до 2028 года, узнал Ъ.
👉Какие проблемы есть у компании?
🔹Падение продаж новостроек потянуло вслед за собой и объемы выводимых на рынок новых объектов, пишет Ъ. За два месяца количество выставленных лотов снизилось на 7%, хотя с июля прошлого года этот показатель стабильно рос.
👉"Операционка" Эталона за прошлый год
🔹ОАК ведет испытания беспилотников для создания смешанной системы управления на базе Су-57.
#дайджест
@marketpowercomics
🚀Лучшие облигации недели. Выбор Market Power
Индекс Мосбиржи растет, инвесторы активно покупают акции... Но мы уже говорили: составлять портфель из одних только акций – не лучшая идея. А вот разнообразить его бондами ー определенно да! Традиционно подобрали бумаги с хорошей доходностью
🔹Флоатер: ВИ.ру
ISIN: RU000A109VJ2
Компания, которая управляет крупнейшим онлайн-гипермаркетом обоудования и инструментов. И, как вы помните, в прошлом году она стала новичком на Мосбирже после того, как провела неплохое IPO
ВИ.ру – лидер онлайн-рынка DIY в РФ по объему онлайн-выручки.
🔹Фикс: МТС
ISIN: с 14 февраля
Всем известный телеком-оператор, поэтому в подробно представлении он не нуждается. На этот раз – горячее размещение на первичном рынке, да еще и в День всех влюбленных!
Все помнят, что материнская компания МТС – АФК Система, которая, естественно, поддержит "дочку" в трудную минуту. При этом оператор сейчас чувствует себя не так уж и плохо, относительно периода высоких ставок.
🔷 "Замещайка": Газпром
ISIN: RU000A105JH9
Эмитент в представлении не нуждается, но все же напомним, что это крупнейшая в мире газодобывающая компания (16% мировых запасов газа) с самой низкой в мире себестоимостью добычи и гигантской сетью собственных трубопроводов.
‼️ Собрали также для вас подборку в удобном приложении Bondana, где вы можете найти еще больше параметров по этим бумагам, включая объемы торгов.
👉 Смотреть параметры в Bondana
@marketpowercomics
Индекс Мосбиржи растет, инвесторы активно покупают акции... Но мы уже говорили: составлять портфель из одних только акций – не лучшая идея. А вот разнообразить его бондами ー определенно да! Традиционно подобрали бумаги с хорошей доходностью
🔹Флоатер: ВИ.ру
ISIN: RU000A109VJ2
Компания, которая управляет крупнейшим онлайн-гипермаркетом обоудования и инструментов. И, как вы помните, в прошлом году она стала новичком на Мосбирже после того, как провела неплохое IPO
ВИ.ру – лидер онлайн-рынка DIY в РФ по объему онлайн-выручки.
🔹Фикс: МТС
ISIN: с 14 февраля
Всем известный телеком-оператор, поэтому в подробно представлении он не нуждается. На этот раз – горячее размещение на первичном рынке, да еще и в День всех влюбленных!
Все помнят, что материнская компания МТС – АФК Система, которая, естественно, поддержит "дочку" в трудную минуту. При этом оператор сейчас чувствует себя не так уж и плохо, относительно периода высоких ставок.
🔷 "Замещайка": Газпром
ISIN: RU000A105JH9
Эмитент в представлении не нуждается, но все же напомним, что это крупнейшая в мире газодобывающая компания (16% мировых запасов газа) с самой низкой в мире себестоимостью добычи и гигантской сетью собственных трубопроводов.
‼️ Собрали также для вас подборку в удобном приложении Bondana, где вы можете найти еще больше параметров по этим бумагам, включая объемы торгов.
👉 Смотреть параметры в Bondana
@marketpowercomics
⚙️Норникель: цены и ставка продолжат давление
Металлургический гигант представил отчет за 2024 год по МСФО
Норникель (GMKN)
👉Инфо и показатели
Результаты:
- выручка: $12,5 млрд (-13%);
- EBITDA: $5,2 млрд (-25%);
- чистая прибыль: $1,8 млрд (-37%);
- капзатраты: $2,4 млрд (-20%);
- FCF: $1,9 млрд (-31%);
- чистый долг: $8,6 млрд (+6%);
- чистый долг/EBITDA: 1,7х (против 1,2х за 2023 год).
По итогам 2024 года менеджмент Норникеля будет рекомендовать не выплачивать дивиденды, так как главным приоритетом компании является поддержание финансовой устойчивости.
🚀Мнение аналитиков МР
Результаты компании в целом ожидаемы. Основной эффект на показатели оказали цены на металлы, а также высокие проценты по кредитам
Решение не выплачивать дивиденды рационально. Компания делает упор на финансовую устойчивость, тем более когда на горизонте 2025 года планируются погашения кредитов в размере $3 млрд. Конечно, финальное слово по дивидендам остается за акционерами, но вероятность того, что они вдруг все же решат их выплатить, крайне мала.
Мы считаем, что давление на финансовые показатели в этом году также продолжится за счет высоких процентных платежей. В то же время результаты могут оказаться несколько лучше, чем в этом году, поскольку Норникель снизит САРЕХ до $2,1 млрд и планирует уменьшить оборотный капитал до $1 млрд.
Исходя из этого, мы смотрим на акции Норникеля осторожно, как и на акции компаний металлургического сектора в целом. Считаем, что пока инвестору стоит понаблюдать за ценами на металлы и дождаться сигналов ЦБ по ключевой ставке.
@marketpowercomics
Металлургический гигант представил отчет за 2024 год по МСФО
Норникель (GMKN)
👉Инфо и показатели
Результаты:
- выручка: $12,5 млрд (-13%);
- EBITDA: $5,2 млрд (-25%);
- чистая прибыль: $1,8 млрд (-37%);
- капзатраты: $2,4 млрд (-20%);
- FCF: $1,9 млрд (-31%);
- чистый долг: $8,6 млрд (+6%);
- чистый долг/EBITDA: 1,7х (против 1,2х за 2023 год).
По итогам 2024 года менеджмент Норникеля будет рекомендовать не выплачивать дивиденды, так как главным приоритетом компании является поддержание финансовой устойчивости.
🚀Мнение аналитиков МР
Результаты компании в целом ожидаемы. Основной эффект на показатели оказали цены на металлы, а также высокие проценты по кредитам
Решение не выплачивать дивиденды рационально. Компания делает упор на финансовую устойчивость, тем более когда на горизонте 2025 года планируются погашения кредитов в размере $3 млрд. Конечно, финальное слово по дивидендам остается за акционерами, но вероятность того, что они вдруг все же решат их выплатить, крайне мала.
Мы считаем, что давление на финансовые показатели в этом году также продолжится за счет высоких процентных платежей. В то же время результаты могут оказаться несколько лучше, чем в этом году, поскольку Норникель снизит САРЕХ до $2,1 млрд и планирует уменьшить оборотный капитал до $1 млрд.
Исходя из этого, мы смотрим на акции Норникеля осторожно, как и на акции компаний металлургического сектора в целом. Считаем, что пока инвестору стоит понаблюдать за ценами на металлы и дождаться сигналов ЦБ по ключевой ставке.
@marketpowercomics
Рынок после закрытия
- Мосбиржа: 3018 пунктов (+0,2%);
- РТС: 992 пункта (+1,2%);
- RGBI: 103,1 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Норникель находится в активной фазе переговоров о создании совместного медного производства в Китае, сообщила компания.
👉Сегодня разобрали отчет металлурга за прошлый год
🔹Владимир Путин призвал поддержать внутреннюю лесоперерабатывающую промышленность из-за сложностей с экспортом. Акции Сегежи после этого заявления перешли к росту, однако затем он снизился.
👉Какие проблемы у Сегежи?
🔹Экономика РФ сейчас находится в периоде "управляемого охлаждения", заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние недели темпы инфляции замедляются, а значит, меры жесткой ДКП уже сказываются.
🚀Напомним, что заседание ЦБ РФ по "ключу" состоится уже в эту пятницу
👉Что делать инвестору в этом году на фоне высокой ставки?
🔹Чистая прибыль Сбера по РСБУ в январе выросла на 16%, до ₽132,9 млрд. Чистые процентные доходы увеличились на 9,4% год к году, до ₽231,5 млрд, комиссионные ー на 2,6%, до ₽50 млрд.
👉Отчет банка по РСБУ за прошлый год
🔹Рост пассажиропотока группы Аэрофлот в январе замедлился до 2% после 7,4% в декабре и 16,8% за прошлый год, до 3,9 млн человек. Пассажирооборот увеличился на 3,4%, до 11,1 млрд пассажиро-километров.
👉Какая прибыль у авиакомпании в прошлом году?
🔹Мосбиржа подготовит инфраструктуру к торгам на выходных к 1 марта.
🔹Добыча угля в РФ в этом году планируется на уровне прошлого, сообщает Минэнерго. В 2024 году показатель составил 443,5 млн тонн.
🔹Совет директоров Черкизово 12 февраля (уже завтра) рассмотрит вопрос о дивидендах за прошлый год.
👉Отчет компании за 9 месяцев прошлого года
@marketpowercomics
- Мосбиржа: 3018 пунктов (+0,2%);
- РТС: 992 пункта (+1,2%);
- RGBI: 103,1 пункта (-0,2%).
👉Индексы в реальном времени
📌Главное к этому часу
🔹Норникель находится в активной фазе переговоров о создании совместного медного производства в Китае, сообщила компания.
👉Сегодня разобрали отчет металлурга за прошлый год
🔹Владимир Путин призвал поддержать внутреннюю лесоперерабатывающую промышленность из-за сложностей с экспортом. Акции Сегежи после этого заявления перешли к росту, однако затем он снизился.
👉Какие проблемы у Сегежи?
🔹Экономика РФ сейчас находится в периоде "управляемого охлаждения", заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, в последние недели темпы инфляции замедляются, а значит, меры жесткой ДКП уже сказываются.
🚀Напомним, что заседание ЦБ РФ по "ключу" состоится уже в эту пятницу
👉Что делать инвестору в этом году на фоне высокой ставки?
🔹Чистая прибыль Сбера по РСБУ в январе выросла на 16%, до ₽132,9 млрд. Чистые процентные доходы увеличились на 9,4% год к году, до ₽231,5 млрд, комиссионные ー на 2,6%, до ₽50 млрд.
👉Отчет банка по РСБУ за прошлый год
🔹Рост пассажиропотока группы Аэрофлот в январе замедлился до 2% после 7,4% в декабре и 16,8% за прошлый год, до 3,9 млн человек. Пассажирооборот увеличился на 3,4%, до 11,1 млрд пассажиро-километров.
👉Какая прибыль у авиакомпании в прошлом году?
🔹Мосбиржа подготовит инфраструктуру к торгам на выходных к 1 марта.
🔹Добыча угля в РФ в этом году планируется на уровне прошлого, сообщает Минэнерго. В 2024 году показатель составил 443,5 млн тонн.
🔹Совет директоров Черкизово 12 февраля (уже завтра) рассмотрит вопрос о дивидендах за прошлый год.
👉Отчет компании за 9 месяцев прошлого года
@marketpowercomics
Рынки сегодня
🔹Россия по итогам прошлого года сохранила второе место по производству золота в мире выпустив порядка 330 тонн.
👉Наш обзор золотодобытчиков на Мосбирже
🔷Поставки газа по Турецкому потоку из РФ в Европе обновили недельный рекорд, составив 390 млн кубометров.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Оператор башен Билайна ГК "Сервис-телеком" провел реорганизацию в ходе подготовки к IPO, пишут Ведомости.
🔹Экспортные цены на большинство российских сырьевых товаров заметно выросли в январе, что может помочь укреплению рубля в ближайшие месяцы, считают опрошенные Ведомостями эксперты.
#дайджест
@marketpowercomics
🔹Россия по итогам прошлого года сохранила второе место по производству золота в мире выпустив порядка 330 тонн.
👉Наш обзор золотодобытчиков на Мосбирже
🔷Поставки газа по Турецкому потоку из РФ в Европе обновили недельный рекорд, составив 390 млн кубометров.
👉Как дела у Газпрома?
🔹Оператор башен Билайна ГК "Сервис-телеком" провел реорганизацию в ходе подготовки к IPO, пишут Ведомости.
🔹Экспортные цены на большинство российских сырьевых товаров заметно выросли в январе, что может помочь укреплению рубля в ближайшие месяцы, считают опрошенные Ведомостями эксперты.
#дайджест
@marketpowercomics