Трамп, Харрис и нефть

Если подумать, кто из кандидатов лучше для нефти... Точнее, цен. Думаю, Харрис. Три момента:

1) Харрис более левая, чем Байден (не Squad, но почти). Плюс недавно выдвинула экономическую программу с кучей трат (отсюда "Kamunism"). А дефицит бюджета и так, без всего этого великолепия, около 6% ВВП. Если он еще и увеличится - коммодитиз, как это всегда происходит, станут хеджем от ультрамягкой бюджетной политики и, в перспективе, инфлирования долга.

2) Трамп более лоялен к нефтяному сектору. То есть, это новые возможности добычи на федеральных землях, лицензии и т.п. Харрис такие плюшки отрасли вряд ли будет раздавать.

3) Ближневосточный сюжет. Тонкий момент. Харрис более скептично настроена к Израилю по сравнению с Трампом. Насколько скептична непонятно, все таки она, опять таки, не Squad. Но, как заметил тот же Трамп на дебатах, Харрис демонстративно пропустила выступление Нетаньяху в конгрессе. Это серьезный знак. А без поддержки США Израиль может либо а) ударить по Ирану еще до выборов в США, если будет уверен, что победит Харрис, б) получить неприятности со стороны Ирана уже при Харрис (потому что она вряд ли заступится так же энергично, как Байден). Иными словами, победа Харрис изменяет очень хрупкий баланс на Ближнем Востоке. Ну а серьезный, полномасштабный конфликт в этом регионе - это существенная премия к цене на нефть.

@NewGosplan

Госсовет: корректировка формата

Мы уже писали, что Государственный совет Российской Федерации окончательно становится «мозговым центром» страны, местом, где обсуждаются и принимаются решения по стратегическим, наиболее важным вопросам развития российского государства.

Как и в большинстве других коллегиальных органов, особая роль в работе Госсовета отведена комиссиям.
Именно здесь формулируются подходы к решению тех или иных насущных проблем страны, намечаются контуры стратегий развития целых отраслей экономики.   

На состоявшейся на днях встрече Главы Якутии Айсена Николаева с вице-премьером правительства России Александром Новаком одним из вопросов стало обсуждение ближайших планов работы комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», председателем которой Николаев является.

Решено, что очередное заседание комиссии состоится уже в конце сентября, в ходе Российской энергетической недели.
Предполагается, что участие в мероприятии примут помощник Президента страны, Секретарь Госсовета России Алексей Дюмин, сам Александр Новак и министр энергетики Сергей Цивилёв.

Это будет второе заседание комиссии Госсовета по направлению «Энергетика», в котором Глава Якутии участвует в статусе её председателя.
Первое заседание прошло также в этом месяце, на полях Восточного экономического форума.

В ходе нового совещания планируется обсудить вопросы надёжности и эффективности электросетевого комплекса страны, модернизации объектов электроэнергетики территориальных сетевых организаций, а также совершенствование тарифного регулирования в отношении территориальных сетевых организаций, оплату резерва сетевой мощности, вопросы компенсации выпадающих доходов сетевых организаций и оптимизации затрат предприятий энергетики.

Названия тем скучноватые, а вот содержание очень острое. Для многих регионов страны.
Не случайно инициаторами обсуждения именно этих вопросов выступили власти Новгородской области, Республики Бурятия и Забайкальского края.

Энергетика - понятие ёмкое. Включает в себя не только выработку и транспортировку электроэнергии.
Поэтому в ближайших планах профильной комиссии Госсовета обсуждение вопросов развития внутреннего рынка газа и газификации, вывоза угольной продукции на экспорт, повышения уровня промышленной безопасности на объектах топливно-энергетического комплекса, ряд других важных для экономики страны тем.

В том числе по предложению представителей Республики Карелии, Республики Тыва и Новосибирской области планируется обсудить механизмы формирования стоимости угля на внутреннем рынке.

И да - по предложению Якутии намечено обсуждение вопросов гарантированного и надёжного обеспечения доступной электроэнергией за счёт развития распределенной генерации, в том числе на основе возобновляемых источников энергии, в удалённых и изолированных энергорайонах Сибири и Дальнего Востока.

Плотно перекликается с этой темой и вопрос механизмов поддержки модернизации объектов локальной генерации в изолированных посёлках на территории Дальневосточного федерального округа и Арктической зоны Российской Федерации.

Так что будет много интересного, в том числе для дальневосточников.
Особенно учитывая заявление министра энергетики Сергея Цивилёва на Восточном экономическом форуме, что энергетика может стать как драйвером, так и тормозом для темпов развития Дальнего Востока. 

Мы постараемся следить за ходом событий.
   
#Госсовет #ВЭФ #энергетика #ДальнийВосток #АлексейДюмин #АлександрНовак #Сергей Цивилев #АйсенНиколаев

Экс-министр энергетики Николай Шульгинов одержал победу на довыборах в Госдуму и возглавит профильный комитет, сменив на этом посту Павла Завального. Таким образом он получит новые возможности и ресурсы для внедрения инноваций в отрасли и лоббизма.

Однако через два года нас ждут новые выборы в Госдуму, и Шульгинов может оказаться не единственным интересным для энергетической сферы парламентским «новичком».

Помогут разобраться в этом вопросе семинары «Минченко консалтинг»: «Лоббизм в России в условиях рутинизации Холодной войны» и «Подготовка к выборам в Госдуму-2026: новые политические технологии», которые пройдут 3-4 и 5-6 октября соответственно.

В рамках семинаров пройдут лекции, тренинги и деловые игры. Перерывы можно выгодно использовать для установления новых контактов и укрепления старых.

Записаться на семинары можно по почте [email protected]

@gazmyaso

Анонс

Ближайшие открытые семинары «Минченко консалтинг»

3-4 октября - «Лоббизм в России в условиях рутинизации Холодной войны». Стоимость - 80 000 рублей
5-6 октября - «Подготовка к выборам в Госдуму-2026: новые политические технологии». Стоимость - 70 000 рублей.

При покупке двух семинаров стоимость - 130 000 рублей.

Место проведения - Москва. Площадка уточняется (зависит от размера групп).

Запись по почте [email protected]

@MinchenkoConsulting

Как и ожидалось Trafigura назначила Ричарда Холтума. Джереми Вейр, возглавлявший Trafigura с 2014 года, останется в компании на должности председателем совета директоров.

В 2014 году Вейр занял пост основателя компании Клода Дофина, который оставался председателем совета директоров до своей смерти в 2015 году.

Холтум - бывший офицер британских вооруженных сил. В 2014 году он перешел в Trafigura из Glencore, где до последнего времени возглавлял сегмент газа, электроэнергии и ВИЭ.

Возможные сценарии продолжения транзита российского газа через Украину

Институт энергетики и финансов проанализировал возможные варианты продолжения транзита российского газа через Украину после декабря 2024 года.

На наш взгляд, существует, по меньшей мере, три таких сценария:

1. «Status quo без «Газпрома» – общие условия транзита и передачи прав собственности на газ не меняются, но вместо «Газпрома» бронирование мощностей формально будет осуществлять не аффилированная с ним европейская компания или консорциум таких компаний.

2. «Покупка газа на границе» – точка передачи прав собственности на газ переносится на российско-украинскую границу, от которой в ГТС Украины поступает уже формально не российский газ.

3. «Свопы с третьей страной» – в ГТС Украины физически продолжит поступать российский газ, но юридически страной его происхождения будет считаться, в зависимости от договоренности, Азербайджан (это наиболее вероятный, базовый вариант) или Казахстан. Взамен «Газпром» сможет продать пропорциональные объемы газа на другом рынке – внутреннем рынке Азербайджана/Казахстана или, например (что менее вероятно), Турции.

При этом во всех трех сценариях доступ к мощностям украинской ГТС будет осуществляться на основе кратко- (на сутки вперед) или среднесрочного (на месяц, квартал, год) бронирования мощностей на основе участия в аукционах ОГТСУ. Существует также возможность долгосрочного бронирования на срок не менее 5 лет и не более 15 лет.

При этом во всех сценариях мы ожидаем постепенного сокращения объемов такого транзита (13,6 млрд м3 в 2023 г.) в среднесрочной перспективе с полным его обнулением в 1 сценарии с 2028 г., во 2 сценарии - с 2030 г. и возможностью сохранения небольших объемов прокачки газа по украинской трубе после 2030 г. лишь в случае реализации 3 сценария.

Продолжаем следить за развитием событий...

Первый заместитель министра энергетики Павел Сорокин:
У нас уже сейчас половина месторождений нефти относится к трудноизвлекаемым. К 2030 году будет две трети.
Природная рента сократится в 2 раза.

#ЭнергетическаяНеделя

@politburo2

Замминистра финансов Алексей Сазанов:
Налоговые льготы - это вишенка на торте, а не сам торт.
Импортозамещения надо делать от души, от сердца. Ментальность надо менять.

#ЭнергетическаяНеделя

@politburo2

Сергей Кудряшов, «Зарубежнефть»:
У России 6 % мировых запасов углеводородов и 10 % от мировой добычи. Значит, эффективно работаем.

#ЭнергетическаяНеделя.

@politburo2

Андрей Клепач, ВЭБ.РФ:
Сокращение ренты уже произошло.
Экономика нефтегаза уже поменялась. Для газа драматически.
До 2019 года государство забирало до 9 % от ВВП от нефтяной ренты. Сейчас 5,8 %. А запланировано 3,9 %.
Рентабельность нефтяников была 40 %, у Газпрома - 14 %. Сейчас это соответственно 30 % и ноль.
Нефтегазовый комплекс снизился с 25 % от ВВП до 17 %.
У компаний должно быть стратегическое видение технологий. Еще лет 7-10 наше будущее - Западная Сибирь. Но надо готовиться к работе на шельфе, в том числе и во всем мире.

#ЭнергетическаяНеделя

@politburo2

Рецепты первой сессии РЭН:
Бурить и бурить в Западной Сибири.
Ударим позитивно и морально ориентированно.
Отрасль работает на конкурентном рынке.
Венчурный бизнес на геологии.
Здоровые амбиции.
У отрасли огромный потенциал. Главное - не мешать.

Губернатор Югры Руслан Кухарук:
Нужны прозрачные правила взаимодействия власти и бизнеса.

#ЭнергетическаяНеделя

@politburo2

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев:
Золошлаки по проблематике очень похожи на тему ТКО.
Есть позитивный опыт по ликвидации накопленного вреда в Иркутской области (Усолье-Сибирское, Байкальск).
Доля угля в энергетическом балансе будет расти.

#ЭнергетическаяНеделя

@politburo2

Александр Новак:
Нам надо на четверть нарастить производство энергии.
Не сможет солнце и ветер обеспечить глобальный рост энергопроизводства.
Атомная энергия теперь признана чистой.
Углеводороды продолжают играть свою роль и будут обеспечивать доминирование в мировом потреблении.
Ни для нефти, ни для газа в ближайшее десятилетие мы не видим пика спроса. Даже до 2050 года. Прирост составит до 120 млн баррелей нефти в год.
По газу темпы будут еще выше.
Нам бы не пропустить точку дефицита мощностей.
3 основных направления, глобально меняющих экономический уклад:
1. Внедрение цифровых технологий и ИИ. Цифра, включая ЦОБД и поисковики, потребляют до 8-10 % энергии. В ближайшее время рост в 2 раза;
2. Электрификация транспорта;
3. Развитие систем накопления энергии.

#ЭнергетическаяНеделя

@pooitburo2