✔️В странах Центральной Азии реализуется ESG-повестка
 
Асель Абен, главный эксперт отдела анализа экономической политики Казахстанского института стратегических исследований, в большой статье рассказывает о достижения с области устойчивого развития пяти государств региона: Казахстана, Узбекистана, Киргизстана, Таджикистана и Туркменистана.

Страны Центральной Азии демонстрируют различные подходы и темпы в развитии ESG-политики, заключает автор. Казахстан выделяется своим прогрессом и амбициозными целями, Узбекистан – проактивными действиями в данной сфере, в то время как Кыргызстан, Таджикистан и Туркменистан находятся на стадии формирования и реализации ESG-подходов в соответствии со своими ресурсами и приоритетами.

📇Японский опыт устойчивого развития может быть полезен для России
 
Ксения Кравченко и Ярослав Грязнов из «Горизонт КФ» в статье в «Ведомостях» анализируют, что Россия может взять из опыта Японии в части внедрения принципов ESG.

В России ESG-повестка начала развиваться относительно недавно. И с самого начала – в «мягкой» форме, что заметно отличает нашу страну от ЕС, но при этом сближает с Японией.

Если подход западных стран к ESG – это жесткие регуляторные меры и строгое законодательство, то Япония, как и Россия, выбрала для себя совершенно иной путь устойчивого развития.

В Японии, как и в России, нет единого законодательного регулирования устойчивых инвестиций и раскрытия информации в сфере ESG.

При этом со своими предложениями и инициативами периодически выступают японские государственные структуры и общественные организации. В дополнение к внутренним ESG-задачам японцы активно работают в Азиатско-тихоокеанском регионе (АТР), выступив в 2023 г. с инициативой Asia Net Zero Community (AZEC).

При этом Япония является единственным поставщиком финансовых, технологических и консультационных услуг, в том числе за счет средств, полученных от облигаций климатического перехода, в эмиссии которых страна является пионером. Именно Япония первой в 2024 г. зарегистрировала этот новый биржевой ESG-инструмент.

📈Moody's прогнозирует устойчивый рынок облигаций объемом в 1 триллион долларов в 2025 году несмотря на политические трудности
 
Согласно новому прогнозу рейтингового агентства Moody's, глобальный объем эмиссии маркированных устойчивых облигаций, включая зеленые, социальные, устойчивые, связанные с устойчивым развитием и переходные облигации, как ожидается, снова достигнет около 1 триллиона долларов в 2025 году, поскольку ожидается, что сдерживающие факторы, включая политические изменения со стороны новой администрации США, будут компенсированы постоянным акцентом на устойчивом развитии во многих регионах, включая увеличение инвестиций в чистую энергетику и рост проектов по адаптации к изменению климата и природоохранных проектов.

Если прогноз будет достигнут, это будет пятый год подряд с устойчивым выпуском облигаций на уровне около $1 трлн. В то время как выпуск в 2024 году остался на уровне предыдущего года на уровне $1 трлн, объемы устойчивых облигаций отставали от сильного роста на общем рынке облигаций в этом году, а доля мирового выпуска снизилась до 11% с 15% в предыдущем году.

По типу облигаций ожидается, что зеленые облигации продолжат доминировать, при этом Moody's прогнозирует рекордный выпуск в 2025 году в размере 620 миллиардов долларов, что немного больше, чем в 2024 году.

🤝Bloomberg обещает поддержку климатическим целям ООН, восполняя пробелы в финансировании Парижского соглашения США
 
Майкл Блумберг, основатель Bloomberg LP, специальный посланник ООН по климатическим амбициям и решениям и бывший мэр Нью-Йорка, пообещал финансировать обязательства США по Парижскому соглашению. Это включает поддержку Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКИК ООН) после того, как президент Трамп издал указ о выходе США из соглашения.

США, ранее вносившие 22% в бюджет РКИК ООН, оставили существенный дефицит финансирования.

Обязательства Bloomberg Philanthropies гарантируют постоянную финансовую поддержку.

Это уже второй раз, когда Bloomberg вмешивается в решение проблемы климатического размежевания США. Во время первого срока Трампа Bloomberg совместно с тогдашним губернатором Джерри Брауном запустил «Клятву Америки», отслеживая и сообщая о нефедеральных климатических обязательствах для достижения целей Парижского соглашения.

Bloomberg подтвердил это обязательство своей постоянной поддержкой «America Is All In» — коалиции городов, штатов и предприятий США, работающих над сокращением выбросов на 61–66% ниже уровня 2005 года к 2035 году.

🖥BBC публикует план перехода к нулевому уровню выбросов
 
Британский медиахолдинг BBC опубликовала план перехода к нулевому уровню выбросов, в котором подробно описаны шаги, которые необходимо предпринять для налаживания сотрудничества, взаимодействия с поставщиками и снижения выбросов до нулевого уровня к 2050 году.

В августе прошлого года инициатива «Научно обоснованные цели» (SBTi) подтвердила, что цели BBC по сокращению выбросов соответствуют ее корпоративному стандарту Net-Zero, который требует обязательства по сокращению выбросов на 90% по всей цепочке создания стоимости к 2050 году. BBC впервые начала процесс проверки в 2022 году.

Была разработана модель декарбонизации уровней 1 и 2, чтобы показать, как организационные изменения, такие как уменьшение площади недвижимости, альтернативные методы отопления, интеграция возобновляемых источников энергии и электрификация автопарка, могут способствовать достижению требуемых уровней декарбонизации к 2030 году.

Что касается возобновляемых источников энергии, BBC разрабатывает стратегию возобновляемой электроэнергии, чтобы увеличить количество чистой энергии в своем портфеле.

Что касается электромобилей (EV), BBC планирует перевести ~700 своих автомобилей на аккумуляторные батареи и провела технико-экономические обоснования инфраструктуры зарядки на месте.

🤨Никто не хочет финансировать климатическую повестку
 
Согласно новому отчету консалтинговой компании в сфере инвестиций Morningstar, из «зеленых» фондов с самыми строгими стандартами ESG рекордными темпами уходили деньги.

Отток средств из ESG-инвестфондов достиг €7,3 млрд за последние три месяца 2024 года. Это более чем вдвое превышает уровень оттоков, наблюдавшихся в третьем квартале. Больше всего потерь у европейских инвесторов — в ЕС сосредоточено 80% ESG-фондов.

По данным Morningstar, сильнее всего пострадали инвестфонды, зарегистрированные в соответствии со статьей 9 Регулирующих норм ЕС о раскрытии информации об устойчивом финансировании, то есть такие инвесткомпании, портфель активов которых на 100% соответствует принципам ESG. Отток средств из таких фондов составил € 6,4 млрд, отмечает Bloomberg.

Инвесторы, которые в последние годы сосредоточились на самых «зеленых» активах, пока не дождались окупаемости этих активов, добавляет Bloomberg.

С начала 2022 года, когда чрезвычайные меры эпохи пандемии, включая процентные ставки на кризисных минимумах, начали сходить на нет, индекс S&P Global Clean Energy потерял примерно половину своей стоимости. За тот же период индекс S&P 500 вырос почти на 30%.

👀Мировые корпорации смягчают и сдвигают свои ESG-цели
 
Перед Рождеством компания Coca‑Cola объявила об обновлении добровольных экологических целей «с целью выполнения цели компании Refresh the World and Make a Difference».

Гигант по производству безалкогольных напитков фактически отказался от усилий, направленных на переход от одноразовой к многоразовой упаковке, сделал свои цели по переработке более гибкими и отодвинул их на более далекое будущее; сократил фактическую цифру от своей цели по сокращению выбросов парниковых газов и дал себе еще пять лет на ее достижение. Что касается управления водными ресурсами, Coca-Cola, похоже, держится твердо.

Unilever столкнулась с широкой критикой, когда изменила свои цели в апреле прошлого года.

Planet Tracker опубликовала сравнение старых и новых добровольных целей ESG производителя Marmite и Magnum; три цели были отменены, а четыре сокращены, но появилось пять новых.

Nestlé, компания, которая до сих пор была одной из самых прозрачных в отношении своих целей и реалий их достижения, также обвинялась в подобной тактике. В прошлом году Bloomberg сообщил , что владелец KitKat и Nespresso изменил формулировку в одном из своих упаковочных обещаний — шаг, который, как сообщается, придете к появлению 280 000 метрических тонн дополнительных неперерабатываемых пластиковых отходов в год.

‼️Владимир Слободян: реагировать на изменение климата необходимо независимо от его причин
 
Владимир Слободян, генеральный директор АО «Институт экологического проектирования и изысканий», заявил в большом интервью «Геоинфо», что как бы мы ни относились к вопросу антропогенного вклада в изменение климата, сами изменения уже происходят, и их последствия заметны по всему миру. Мы видим рост экстремальных погодных явлений, сдвиги в сельскохозяйственных сезонах, деградацию особо чувствительных к климатическим колебаниям экосистем. Всё это напрямую затрагивает экономики стран.

На саммитах, подобных прошедшему в 2024 году в Баку COP29, именно адаптация и митигация (смягчение последствий) становятся ключевыми темами. Всё больше стран понимают, что при любом сценарии глобального потепления необходимо адаптировать свою экономику и социальную сферу к уже идущим переменам.

В результате у ряда крупных развивающихся стран появляются целые «дорожные карты» по адаптации: от совершенствования аграрных практик до изменений в системе здравоохранения и страхования рисков. Это практический подход: даже если политические и научные споры по поводу «виноват ли человек в глобальном потеплении» ещё идут, экономика не может ждать – бизнес в любом случае начинает подстраиваться. 

💵Потребности уязвимых стран в климатическом финансировании к 2030 году возрастут до 490 млрд долларов
 
Новое исследование показало, что потребности уязвимых стран в климатическом финансировании, вероятно, превысят 490 млрд долларов США в год к 2030 году, что намного превышает обещанные на КС-29 300 млрд долларов США к 2035 году.

Сумма в 490 млрд долларов США покрывает потребности в смягчении последствий, адаптации и повышении устойчивости в группе из 70 стран с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся стран.

Об этом говорится в новом отчете, опубликованном Форумом по климатической уязвимости (CVF) и Группой министров финансов уязвимых стран (V20) совместно с Бриджтаунской инициативой.

В докладе подчеркиваются финансовые потребности развивающихся стран, которые уже пострадали от изменения климата и, вероятно, столкнутся с еще более серьезными последствиями в ближайшие годы.

В то время как 70 включенным в исследование странам потребуется 490 млрд долларов США в год на декарбонизацию, охрану природы и восстановление, а также на возмещение убытков и ущерба, потребности всех стран могут достичь 2,4 трлн долларов США, отмечается в отчете.

💼ЕС обещает «значительное упрощение» отчетности по устойчивому развитию в новой дорожной карте конкурентоспособности
 
Европейская комиссия объявила в среду о выпуске долгожданного «Компаса конкурентоспособности», в котором изложена новая дорожная карта, направленная на повышение производительности и глобальной конкурентоспособности экономики Европы посредством широкого спектра мер по содействию инновациям и инвестициям, снижению административной нагрузки на компании и снижению затрат на энергоносители в ЕС.

Среди первых инициатив, которые будут реализованы в рамках новой дорожной карты, — пакет «Омнибус», который должен быть предложен в следующем месяце и который, по словам Compass, «будет охватывать далеко идущее упрощение в областях отчетности по устойчивому финансированию, комплексной проверки устойчивости и таксономии».

К основным нормативным актам, которые, как ожидается, будут направлены на упрощение, относятсяДиректива ЕС по отчетности по корпоративной устойчивости (CSRD), Директива по комплексной проверке корпоративной устойчивости (CSDDD) и Регламент таксономии.

В новой дорожной карте обозначены цели по сокращению бремени отчетности как минимум на 25% для всех компаний и на 35% для МСП.

📣Фонд Manulife Forest Climate Fund собрал более $480 млн для инвестиций в устойчивое лесное хозяйство
 
Manulife Forest Climate Fund отдает приоритет секвестрации углерода, а не производству древесины, и ставит целью удалить более 6 миллионов тонн CO2. Фонд приобрел более 150 тыс. акров лесов и имеет обширные планы на 2025 год.

Фонд будет генерировать высококачественные углеродные кредиты, предлагая инвесторам возможность распределения углеродных кредитов в натуральной форме или компенсационные продажи.

Он также включает усилия по лесонасаждению и лесовосстановлению, чтобы расширить свое воздействие на климат.

💡Зеленые фонды: приток в Европе компенсировал отток в США
 
По данным нового отчета Morningstar Sustainalytics, потоки средств в мировые фонды устойчивых инвестиций резко восстановились в четвертом квартале 2024 года, поскольку более сильный приток средств в фонды устойчивых инвестиций в Европе более чем компенсировал возросшие темпы оттока средств в США, хотя в целом годовой приток средств остался значительно ниже уровня 2023 года.

Согласно отчету, устойчивые фонды в глобальном масштабе получили приток в размере $16 млрд в четвертом квартале, что значительно больше, чем $9 млрд в третьем квартале.

Чистый приток в Европу более чем удвоился по сравнению с предыдущим кварталом до $18,5 млрд, в то время как отток в США также более чем удвоился, достигнув $4,3 млрд.

Несмотря на ослабление годовых потоков, глобальный сектор устойчивых фондов завершил год с новым годовым максимумом в 3,2 трлн долларов активов, увеличившись на 8% по сравнению с предыдущим годом и более чем в 3 раза за последние 5 лет.

По регионам доминирование Европы на рынке устойчивых фондов усилилось, с активами почти в 2,7 триллиона долларов и более чем 5500 фондами, что составляет 84% мировых активов и 73% фондов. Доля США в активах упала с 15% до 11% за последние семь лет, имея всего 612 фондов.

🛍По итогам 2024 года лидеры ответственного бизнеса в Ленобласти увеличили финансирование благотворительных проектов на 20%
 
В сети обнародованы данные, согласно которым агрохимический холдинг «ФосАгро», чей промышленный комбинат работает в Волхове (Ленинградская область), увеличил финансирование социальных и благотворительных проектов в 2024 году на 20% по отношению к 2023-му.

Аналитики компании заявили, что объем финансирования социальных и благотворительных проектов холдинга по итогам прошлого года составил рекордные более 14 млрд рублей, что на 20% больше уровня 2023 года. Данные ESG-метрики нашли отражение в опубликованном на днях совместном индексе МосБиржи и RAEX в области устойчивого развития, возглавляемом его именно Группой «ФосАгро».

Как указано в официальном пресс-релизе, посвященном итогам оценки экспертов RAEX за 2024 год, Группа компаний не только возглавила общий список компаний, по итоговой ESG-оценке, но и подтвердила лидерство в комплексной оценке показателей социального раздела рэнкинга. Второе место в общем списке заняла компания «Норильский никель», третье - «Сбербанк».

Напомним, ESG (Environmental, Social, Governance) — это концепция устойчивого развития бизнеса, основанная на заботе об экологии планеты и социальном благополучии.

🔽АКРА: российский рынок ESG-облигаций в 2024 году упал в 2,7 раза
 
Совокупный объем выпуска ESG-облигаций на российском рынке в 2024 г. составил 52,8 млрд руб. Этот показатель на 63% меньше (падение в 2,7 раза) объема выпуска в 2023 г. и на 75% ниже показателя рекордного 2021 г. в 211,9 млрд руб. В 2025 г. объем выпуска данных инструментов на российском рынке будет находиться в диапазоне от 50 до 100 млрд руб., говорится в исследовании «Российский рынок ESG-облигаций: деление на три».

В нем отмечается, что доля ESG-облигаций в совокупном объеме новых размещений на Московской бирже в 2024 г. сократилась до 0,6% по сравнению с 3% годом ранее.

Впервые в истории российского рынка ESG-облигаций социальные облигации опередили зеленые по объему размещений – 76% общего объема размещений. На зеленые облигации пришлось 5,3% объема новых размещений, а их объем в абсолютном выражении составил всего 2,8 млрд руб.

При этом в 2024 г. впервые был выпущен новый тип финансового инструмента – облигации климатического перехода.

В исследовании говорится, что итоговый общий объем ESG-облигаций, размещенных в мире в 2024 г., превысит $1 трлн, что на 20% выше показателя 2023 г. и близко к рекордному показателю 2021 г.

📇РЭО сформировал новый состав Экспертного совета по устойчивому развитию
 
Российский экологический оператор обновил состав Экспертного совета по устойчивому развитию.

Соответствующий приказ 28 января подписал генеральный директор РЭО Денис Буцаев.

Председателем Совета назначена руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» (Платформа ИНФРАГРИН) Светлана Бик. Секретарем Совета стала директор по проектной деятельности и стратегическому развитию РЭО Екатерина Степкина.

В обновленный состав Совета вошли 13 ведущих экспертов в области устойчивого развития, представляющих крупнейшие российские компании, финансовые организации и экспертное сообщество.

Среди них руководители ESG-направлений ведущих российских компаний, включая En+ Group, СИБУР, X5 Group, «Магнит», ЭкоЛайн, представители финансового сектора, в том числе Совкомбанка, ДОМ. РФ, а также эксперты в области экологической сертификации и устойчивого развития.

📣СФС опубликовал оценку воздействия климатических рисков на финансовую стабильность
 
Совет по финансовой стабильности (СФС) опубликовал два новых доклада: о важности планов перехода для финансовой стабильности (The Relevance of Transition Plans for Financial Stability) и об оценке уязвимостей, связанных с изменением климата (Assessment of Climate-related Vulnerabilities), сообщает АЦ «Форум».

В первом документе рассматривается роль, которую планы перехода финансовых и нефинансовых компаний могут играть в оценке финансовой стабильности, в частности, как источник информации для мониторинга связанных с климатом финансовых рисков и уязвимостей и как инструмент, помогающий снижать некоторые из этих рисков.

Второй доклад содержит аналитическую основу и инструменты для оценки уязвимостей, связанных с изменением климата, особенно с трансграничной и межсекторальной точки зрения. Набор предлагаемых показателей поможет выявить драйверы климатических рисков, а также количественно оценить их финансовое воздействие.

🐂Животноводов призывают делать ставку на природу, а не на технологии, чтобы справиться с выбросами парниковых газов
 
Перенаправление инвестиций с технологических мер по сокращению выбросов в животноводстве, таких как кормовые добавки, на решения, основанные на природных ресурсах, может дать лучшие климатические результаты, а также свести к минимуму негативные компромиссы, говорится в отчете по исследованию, проведенному FAIRR, сетью инвесторов, специализирующейся на системах интенсивного животноводства и рыбоводства, и поддержанной компаниями с $75 трлн собственных и управляемых активов по всему миру.

FAIRR отрицательно оценила последствия внедрениякрупномасштабных анаэробных установок для переработки отходов животноводства, селективного разведении скота длясоздания животных с низким уровнем выбросов и внедрения синтетических добавок в корма для животных.

FAIRR подчеркивает, что особенно прибыльные вмешательства в настоящее время включают посадку живых изгородей, совмещение деревьев, севооборот, оптимизацию выпаса и использование альтернативных удобрений на основе биотехнологий.

Внедрение лесопастбищ, когда деревья и пасущиеся животные содержатся на одной земле, также считается FAIRR сильным инвестиционным предложением.