Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний

Разбор компании Лукойл #LKOH
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Последний раз я делал разбор компании Лукойл 12 июня 2023 года. Тогда цена была 5077 р. за акцию. Я ожидал коррекции к 4730, после чего ожидал рост к хаям 6500-7500. По факту мы скорректировались до 4975 и доходили до 7540. Т.е. прогноз по Лукойлу оказался верным 😎Теперь давайте посмотрим, что сейчас.

Новостной фон

1. Заводу ЛУКОЙЛа в Болгарии мощностью около 9 млн тонн с 2 марта 2024 года запретят использовать в качестве сырья российскую нефть.

2. «ЛУКОЙЛ» и Китайская компания «Севен» (CC-7) заключили соглашение о сотрудничестве по проекту создания газохимического комплекса (ГХК) в городе Буденновск. В компании рассчитывают, что проект позволит эффективно монетизировать газ месторождений группы «ЛУКОЙЛ» на Северном Каспии через производство карбамида.

3. Лукойл подписал с Ираком соглашение по Западной курне-2 по улучшению условий и продлению сервисного контракта на 10 лет.

4. Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽638,58 млрд, что на 1,4% ниже по сравнению с ₽647,93 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 11,6% до ₽2,063 трлн против ₽2,335 трлн годом ранее.

Если сделать выводы по новостям Лукойла, то наблюдаются проблемы компании в "Западном мире" и развитие с дружественными для России странами. Вероятна эта тенденция может продолжится.

Фундаментал
Последний отчет на официальном сайте компании опубликован за 4 кв 2021 года.Из того, что известно, это отчет за 1 полугодие 2023 года:

Выручка 3606 млрд. руб.
Опер прибыль 611 млрд. руб.
Чистая прибыль 565 млрд. руб.
Денежные средства и их эквиваленты 1 020 064 млн. руб.
Обязательства 1 868 718 млн. руб.

Таким образом долг в 1,8 раза больше, чем кэша. В предыдущие периоды, когда разбирал Лукойл, тогда кэша было больше, чем кэша. Поэтому в этом плане ситуация стала несколько хуже, но не могу сказать, что у компании есть проблемы. Весь финансовый отчет за II полугодие 2023 прикрепляю к комментариям.

Технический анализ

На дневном ТФ индикаторы за коррекцию. На недельном ТФ за глубокую коррекцию. Здесь и сейчас покупка крайне опасная, есть перекупленность, техника за корркцию как на дневном. так и, что более важно, на недельном ТФ. Акции находятся на хаяк за всю историю торгов за последние годы. 

Выводы

У компании ухудшилась ситуация с финансовым здоровьем, но у компании идёт рост выручки, по сравнению с предыдущими периодами.Технический момент - за коррекцию. При том самая важная - на недельном ТФ. Значит, что можем даже пару месяцев попадать, со временными витками роста.  Сама компания хорошая, но в моменте не лучшая точка входа.
Отчет и график в комментариях 👇

www.group-telegram.com/ms/ShumilovPavel.com/3018

1.5K viewsedited  Nov 21, 2023 at 12:16

Разбор компании Лукойл #LKOH
Сектор: Энергетика - Добыча нефти; газа и потребляемого топлива

Последний раз я делал разбор компании Лукойл 12 июня 2023 года. Тогда цена была 5077 р. за акцию. Я ожидал коррекции к 4730, после чего ожидал рост к хаям 6500-7500. По факту мы скорректировались до 4975 и доходили до 7540. Т.е. прогноз по Лукойлу оказался верным 😎Теперь давайте посмотрим, что сейчас.

Новостной фон

1. Заводу ЛУКОЙЛа в Болгарии мощностью около 9 млн тонн с 2 марта 2024 года запретят использовать в качестве сырья российскую нефть.

2. «ЛУКОЙЛ» и Китайская компания «Севен» (CC-7) заключили соглашение о сотрудничестве по проекту создания газохимического комплекса (ГХК) в городе Буденновск. В компании рассчитывают, что проект позволит эффективно монетизировать газ месторождений группы «ЛУКОЙЛ» на Северном Каспии через производство карбамида.

3. Лукойл подписал с Ираком соглашение по Западной курне-2 по улучшению условий и продлению сервисного контракта на 10 лет.

4. Чистая прибыль «Лукойла» по РСБУ за 9 месяцев 2023 года составила ₽638,58 млрд, что на 1,4% ниже по сравнению с ₽647,93 млрд в предыдущем году. Выручка сократилась на 11,6% до ₽2,063 трлн против ₽2,335 трлн годом ранее.

Если сделать выводы по новостям Лукойла, то наблюдаются проблемы компании в "Западном мире" и развитие с дружественными для России странами. Вероятна эта тенденция может продолжится.

Фундаментал
Последний отчет на официальном сайте компании опубликован за 4 кв 2021 года.Из того, что известно, это отчет за 1 полугодие 2023 года:

Выручка 3606 млрд. руб.
Опер прибыль 611 млрд. руб.
Чистая прибыль 565 млрд. руб.
Денежные средства и их эквиваленты 1 020 064 млн. руб.
Обязательства 1 868 718 млн. руб.

Таким образом долг в 1,8 раза больше, чем кэша. В предыдущие периоды, когда разбирал Лукойл, тогда кэша было больше, чем кэша. Поэтому в этом плане ситуация стала несколько хуже, но не могу сказать, что у компании есть проблемы. Весь финансовый отчет за II полугодие 2023 прикрепляю к комментариям.

Технический анализ

На дневном ТФ индикаторы за коррекцию. На недельном ТФ за глубокую коррекцию. Здесь и сейчас покупка крайне опасная, есть перекупленность, техника за корркцию как на дневном. так и, что более важно, на недельном ТФ. Акции находятся на хаяк за всю историю торгов за последние годы. 

Выводы

У компании ухудшилась ситуация с финансовым здоровьем, но у компании идёт рост выручки, по сравнению с предыдущими периодами.Технический момент - за коррекцию. При том самая важная - на недельном ТФ. Значит, что можем даже пару месяцев попадать, со временными витками роста.  Сама компания хорошая, но в моменте не лучшая точка входа.
Отчет и график в комментариях 👇

BY Павел Шумилов - инвестиции, разборы компаний