Россия добывает меньше квот ОПЕК+

Добыча нефти в России снизилась до 8,962 млн баррелей в день в январе, сообщили источники Bloomberg. Это на 16 000 баррелей в день ниже целевого показателя России по соглашению о поставках ОПЕК+.

Россия ранее пообещала сократить добычу сырой нефти на 971 000 баррелей в день с базового уровня в 9,949 млн баррелей в день. Эта цифра сокращения не включает компенсацию за превышение квот в прошлом.

Цены на газ на двухлетнем максимуме

Европейские цены на газ достигли двухлетнего максимума в понедельник, так как холодная погода повысила спрос, ускорив отток газа из хранилищ региона. Уровень запасов газа в хранилищах Европы опустился ниже 50%.

➖Фьючерсы на европейский эталонный газ TTF в Амстердаме выросли на 4,5% до 58,50 евро за мегаватт-час, самого высокого уровня с февраля 2023 г.

➖В Великобритании контракт на ближайший месяц вырос на аналогичную сумму до 142,20 пенсов за терм, что также является двухлетним максимумом.

Ожидается, что продолжительный период холодной погоды на северо-западе Европы увеличит спрос на отопление, что приведет к дальнейшему оттоку европейских запасов газа, которые уже находятся на самом низком уровне для этого времени года с момента энергетического кризиса 2022 г.

Актуальные цифры

€ 100,50р⬇️
$ 96,78р⬇️
¥ 13,24р⬆️

Brent $76,09 (+0.33%)
WTI $72,50 (+0.25%)
Urals $65.29 (-0.12%)
ВСТО $71.02 (-0.11%)
Сокол $70.51 (-0.26%)


Данные СПбМТСБ за 10.02:
Регуляр 92 – 57 494 за тонну (+0.52%)
Премимум 95 – 59 528 (+0.67%)
ДТ летнее - 55 829 (-1.27%)
ДТ межсезонное - 57 324 (-1.72%)
ДТ зимнее - 59 554 (-0.84%)

Спрос на нефть в Европе увеличится

На фоне холодной зимы и быстро истощающихся запасов цены на природный газ в Европе в понедельник подскочили до двухлетнего максимума, превысив 100 долларов за баррель нефтяного эквивалента, что теперь делает сжигание нефти в промышленных целях более рентабельным.

Рост цен на природный газ в Европе произошел на фоне более быстрого сокращения объемов хранения, чем в последние два года. «Запасы заполнены лишь на 49% по сравнению с 67% за тот же период прошлого года», — заявили стратеги ING по сырьевым товарам.

Поскольку большая часть Европы теперь зависит от импорта СПГ для поставок природного газа, в последнее время для промышленности стало более эффективно сжигать нефть и уголь (там, где это возможно), поскольку сейчас они являются более дешевым сырьем, чем газ. Высокие цены на природный газ являются благоприятным фактором для нефти, заявил Бьярне Шилдроп, главный аналитик по сырьевым товарам в банке SEB. «Европа и Азия будут склоняться к потреблению большего количества нефти и угля, если у них появится хоть какая-то возможность это сделать».

GAIL India хочет долгосрочные поставки СПГ из США

Индия является четвертым по величине импортером СПГ в мире и стремится увеличить долю газа в энергобалансе страны до 15% к 2030 г. с 6,2% в настоящее время. GAIL является крупнейшим дистрибьютором газа в Индии.
«Их (Вашингтона) решение снять запрет улучшит поставки СПГ, и мы возобновим наши планы либо купить долю, либо покупать американский СПГ по долгосрочным сделкам», — заявил Reuters председатель GAIL India Сандип Кумар Гупта.

GAIL пришлось приостановить процесс покупки доли в размере до 26% в заводе по производству СПГ в США в 2023 г. после того, как Джо Байден приостановил одобрение текущих и будущих заявок на экспорт СПГ с новых проектов.

В Индии ожидается резкий рост спроса на природный газ в связи с ростом населения и ВВП, а также переходом на более чистую энергию. По данным Rystad Energy, проведенного в октябре 2024 года, потребление газа в Индии к 2040 году увеличится почти вдвое — до 113,7 млрд кубометров (млрд кубометров) с 65 млрд кубометров (млрд кубометров) в 2023 году.

По данным Управления энергетической информации США (EIA), к 2050 году спрос на природный газ в Индии утроится на фоне расширения промышленности и увеличения объемов переработки нефти. Ожидается, что потребление газа в Индии к 2030 г. вырастет до более чем 500 млн м3 в сутки, заявил в прошлом году министр нефти Индии Хардип Сингх Пури. Потребление газа в Индии выросло примерно на 12,5% до примерно 185 млн м3 в день в 2024 финансовом году по сравнению с предыдущим годом, согласно данным отдела нефтяного планирования и анализа министерства нефти.

Согласно годовому отчету за 2023-24 гг., GAIL заключила контракт на покупку 15,5 млн тонн СПГ в год, включая поставки из США, Катара, Австралии и от трейдеров Vitol и Adnoc. Ее долгосрочные сделки с компаниями из США включают покупку 5,8 млн тонн СПГ в год. Этот объем разделен между заводом Berkshire Hathaway Energy в Коув-Пойнте и заводом Cheniere Energy Sabine Pass в Луизиане. GAIL также заключили пятилетний договор с Катаром на покупку одной партии СПГ в месяц с апреля этого года, сообщили источники в декабре.

Суэцкий канал ожидает восстановление движения к концу марта

Глава Управления Суэцкого канала Усама Раби заявил, что ожидает постепенного восстановления движения по каналу к концу марта и полного восстановления к середине года, если будет действовать режим прекращения огня в секторе Газа.

Йеменские хуситы заявили, что прекратят атаковать американские и британские суда в ответ на паузу в боевых действиях между Израилем и ХАМАС. Однако судоходные компании заявили, что пока еще слишком рано планировать маршруты через канал. Администрация Суэцкого канала призвала судоходные компании возобновить использование египетского водного пути, соединяющего Азию и Европу, ссылаясь на снижение опасений по поводу безопасности на фоне прекращения нападений хуситов.

В настоящее время через канал проходит не более 32 судов в день, сказал Раби. До войны в секторе Газа среднее количество кораблей составляло 75. Супертанкеры по-прежнему не проходят через канал, уточнил Раби.

🛻Трамп заморозил развитие сети зарядных станций

Администрация президента США Дональда Трампа распорядилась немедленно приостановить федеральную программу по созданию в стране сети зарядных станций для электромобилей на сумму $5 млрд, пишет газета WSJ на меморандум Федерального управления автомобильных дорог США.

☑️Решение администрации Трампа может нанести серьезный удар по отрасли электромобилей, которая уже столкнулась с падением продаж и риском утраты федеральных налоговых льгот. Так, компания Ford прогнозирует убытки до 5,5 миллиарда долларов в 2025 году в сегменте электромобилей и программного обеспечения. 

☑️По данным аналитической компании Paren, на сегодняшний день в США построено лишь 55 зарядных станций в рамках программы NEVI. К примеру, в Вермонте построена только одна станция с четырьмя зарядными устройствами на сумму около $700 тыс. Все запланированные проекты приостановлены, что ставит под угрозу более $20 млн федерального финансирования. 

☑️Программа NEVI была утверждена Конгрессом в рамках закона о инфраструктуре и предусматривала 5 миллиардов долларов на развитие зарядной сети вдоль автомагистралей, а также дополнительные $2,5 млрд на установку станций в жилых районах по всей территории США. 

Mitsubishi понесла убытки в размере 340 млн долларов из-за проектов ВИЭ

Mitsubishi сообщил, что он несет убытки в размере 340 миллионов долларов в связи с ухудшением перспектив своего внутреннего портфеля проектов морской ветроэнергетики. Корпорация Mitsubishi объявила о планах реструктуризации своего портфеля офшорной ветроэнергетики в Японии, ссылаясь на сбои в макроэкономической среде. Она пересмотрит будущее трех проектов, включая проект Noshiro Mitane Oga мощностью 480 МВт у побережья префектуры Акита, ветровую электростанцию Yurihonjo City мощностью 820 МВт у побережья префектуры Акита и проект Choshi City мощностью 400 МВт у побережья префектуры Тиба.

«Вследствие пандемии и украинского кризиса бизнес-среда для офшорной ветроэнергетики существенно изменилась и продолжает меняться во всем мире из-за таких факторов, как инфляция, обесценивание иены, узкие цепочки поставок и растущие процентные ставки. Мы рассмотрим соответствующие дальнейшие шаги после тщательного изучения результатов нашего обзора», — заявила Mitsubishi.

На основных рынках инвестиции в оффшорную ветроэнергетику продолжают испытывать экономическое давление, особенно в Европе и США. В Японии также наблюдается заметное понижательное настроение рынка в отношении прибыльности проектов в области оффшорной ветроэнергетики. По данным Nikkei, в третьем аукционе по ветроэнергетике, завершившемся в декабре, не участвовало не менее 15 компаний сектора, включая Mitsubishi Corp. и Cosmo Energy Holdings. И это несмотря на то, что некоторые из этих компаний провели экологическую оценку в рамках подготовки к аукциону.

Япония в значительной степени зависит от импорта энергии для удовлетворения своих потребностей в электроэнергии и ориентируется на офшорный ветер как на стабильный источник, который может быть задействован локально. Цель страны — установить 10 ГВт к 2030 году и 45 ГВт к 2040 году.

Украине приходится покупать газ у ЕС

Украина вынуждена покупать дорогое топливо у Европейского союза. «Нафтогаз» на треть сократил добычу. Стране придется импортировать около миллиарда кубометров газа.

Требуемый объем составляет менее 1% от годовой потребности самого континента. Однако в ситуации опасений по поводу поставок закупка происходит в условиях, когда фьючерсы на газ торгуются вблизи максимальных значений за последние два года. После того как в начале года поставки российского газа через Украину прекратились, запасы газа в европейских хранилищах стремительно сокращаются. Запасы заполнены лишь на 49% по сравнению с 67% за тот же период прошлого года.

По оценкам аналитика киевской компании ExPro Consulting Михаила Свищо, в 2024 г. Украина получила из-за границы 724 млн м3 газа. Это самый низкий показатель с начала ведения статистики. Около трети было реэкспортировано западным соседям, пользующимся хранилищами страны.

Согласно данным с сайта «Нафтогаза», компания, обеспечивающая около 80% всей добычи в стране, в прошлом году увеличила добычу газа на 5%. Ее показатели поднялись до 13,9 млрд м3.

Еще в ноябре прошлого года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль исключил необходимость импорта в преддверии отопительного сезона. Ранее в январе украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что под конец зимы стране могут понадобиться закупки.

У Европы не осталось друзей

Статистическое бюро ЕС озаглавило недавний релиз, не показывающий экономического роста в последнем квартале 2024 года, как «ВВП стабилен в еврозоне». «Застой» было бы точнее, отмечает The Economist.

Урсула фон дер Ляйен и Кристин Лагард, главы Европейской комиссии и Европейского центрального банка соответственно, недавно заявили, что для защиты качества жизни европейцев и их безопасности необходим более быстрый рост. Целью было подтолкнуть политиков и общественность к действию. Но откуда должен взяться рост? Стареющее население Европы не столь инновационно, как когда-то, что снижает производительность. Мировая экономика больше не будет поддерживать экспортно-ориентированный подход Европы.

ЕЦБ продолжает бороться с инфляцией, а правительства избегают сложных реформ из-за страха популистской реакции. Неудивительно, что даже оптимистичные прогнозы роста на этот год едва превышают 1%. По мере снижения инфляции ЕЦБ может вернуться к стимулированию экономики с помощью более низких процентных ставок. Политики ЕЦБ уже снизили свою основную ставку с 4% в июне до 2,75%. Рынки ожидают, что к концу года они достигнут 2%, поскольку рост заработной платы замедлится, что, в свою очередь, снизит давление издержек для компаний. Однако проблема в том, что цены по-прежнему растут на 2,5% в год. Особенно высоки цены на услуги, которые растут на 4% в год. Таким образом, надежды на более либеральную политику, вероятно, окажутся тщетными.

Лидеры континента изучили возможность использования правил ЕС о дефиците бюджета, чтобы тратить больше на оборону, чтобы защититься от возможной будущей российской агрессии. Германия, один из самых скупых членов блока, нуждается в инвестициях и имеет деньги, которые следующее правительство может использовать после предстоящих выборов. Поэтому более высокие государственные расходы должны оказать некоторую поддержку европейской экономике, но вряд ли они обеспечат большой толчок. Италии необходимо сократить расходы, чтобы стабилизировать свой долг; Франции необходимо сделать это, чтобы сократить огромный дефицит.

Внешний спрос вряд ли придет на помощь. Китай одержим идеей экспорта своих производственных излишков в мир, а не закупки большего количества в Европе. Америка больше не хочет играть роль потребителя последней инстанции и может протолкнуть больше китайских товаров в Европу, повысив торговые барьеры.

Правило ЕС о хранении газа увеличивает спрос и цены

Eurogas призвала Европейскую комиссию пересмотреть свое недавнее регулирование хранения газа, предупредив, что жесткие целевые показатели могут увеличить сезонный спрос, снизить эффективность рынка и поддержать высокие цены на энергоносители, пишет Montel.

В 2022 году после прекращения поставок российского трубопроводного газа в большинство стран ЕС Европейская комиссия приняла целевой показатель для уровней хранилищ природного газа ЕС, который должен быть заполнен на 90% к 1 ноября каждого года. Существуют также промежуточные целевые показатели на 1 февраля, 1 мая, 1 июля и 1 сентября 2025 года.

Чтобы смягчить эти риски, Eurogas рекомендовала снизить общие целевые показатели заполнения хранилищ и исключить ряд промежуточных целей для повышения гибкости рынка. Регулирование также должно гибко применяться к отдельным странам, особенно к тем, у которых есть альтернативные источники поставок, такие как СПГ и биометан, в то время как рыночные механизмы должны быть приоритетными, чтобы избежать искажения цен, заявила Eurogas.

Ранее высокопоставленный чиновник итальянского министерства энергетики сообщил, что Италия поддерживает усилия по «разумному» снижению целевых показателей заполнения европейских газовых хранилищ, поскольку текущие требования могут привести к неоправданному росту расходов.

Европейские компании предупреждают о неопределенности из-за тарифных угроз США

Европейские компании готовятся к финансовому удару из-за потенциальной торговой войны с США, а некоторые руководители высшего звена предупреждают, что неопределенность относительно торговой политики Дональда Трампа уже влияет на их инвестиционные планы, пишет Financial Times.

Президент США отложил введение высоких тарифов против Канады и Мексики в начале этой недели, но по-прежнему держит ЕС под прицелом, заставляя руководителей гадать о масштабах и последствиях любых действий Трампа.

Маркус Креббер, генеральный директор немецкой RWE, сказал, что угроза тарифов замедляет инвестиции его группы в ветровые и солнечные проекты в США. Потенциальные пошлины создали огромную неопределенность относительно того, «что вы можете ввезти в США», сказал Креббер. Некоторые товары, такие как лопасти ротора и аккумуляторы, «нужно импортировать, потому что в США пока нет местного производства».

Аналитики Goldman Sachs заявили, что «сами тарифы не обязательно имеют ключевое значение, на рынки влияет именно неопределенность, которая бьет по экономическому росту и инвестициям». Банк уже ожидает некоторого влияния торговых барьеров, он прогнозирует рост европейской прибыли на акцию всего на 3% в 2025 г. – значительно ниже консенсусных прогнозов других аналитиков.

Новый план ЕС по захвату судов «теневого» флота России

В ходе операции в декабре финские власти захватили судно Eagle S по подозрению в обрыве электрокабеля между Эстонией и Финляндией. Арест судна с 100 000 баррелями нефти из Санкт-Петербурга на борту стал поворотным моментом и, по-видимому, открыл новый фронт невидимой войны между Россией и Западом.

Теперь европейские страны ведут закулисные переговоры о более масштабных арестах нефтеналивных танкеров Москвы на Балтике. В настоящее время также разрабатывается новое законодательство, чтобы заложить юридическую основу для этих действий.

Для этих целей есть планы воспользоваться законодательством в области экологии, а также борьбы с пиратством. Если это не удастся, страны могут действовать на национальном уровне и сообща ввести новые законы для захвата большего количества судов в открытом море.

«Около 50% подсанкционной российской морской нефти проходит через Финский залив, – сказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна. – Мы видим и экологические угрозы, и нападения на нашу подводную инфраструктуру».

«Теперь вопрос в том, что мы сможем сделать с этими судами? – сказал он. – Перекрыть все море мы не сможем, но зато можем усилить контроль… Есть масса возможностей».

Сомалийские пираты возвращаются в море

Британская консалтинговая компания по морской безопасности Ambrey разослала клиентам уведомление с подробным описанием предполагаемой пиратской группировки, замеченной в море, отплывающей из Маррейи, Эйл, к северо-востоку от Сомали. Торговым судам рекомендуется усилить бдительность и по возможности привлекать вооруженную охрану, если судно имеет допустимый надводный борт.

Вчера операция ATALANTA Военно-морских сил Европейского союза (EUNAVFOR) сообщила, что в воскресенье пиратами было захвачено доу под флагом Йемена. Теперь, вероятно, доу используется пиратами в качестве плавучей базы для организации нападений на торговые суда. 

Россия увеличила морской экспорт нефти

В январе Россия увеличила морской экспорт сырой нефти, используя танкеры, работающие за пределами ценового лимита стран G7.

Данные S&Р GlоЬаl и Маrіtіmе lntеllіgеnсе RіsК Suіtе показали, что 80,1% российского морского экспорта сырой нефти в январе, или 2,7 млн баррелей в день, было перевезено танкерами, не застрахованными западными клубами защити.

В декабре флот стран, не входящих в G7, в основном состоящий из санкционированных судов или судов, которые считаются перевозящими санкционную нефть в силу особенностей их эксплуатации, но еще не занесены в черный список, погрузил 78,9% российского экспорта, или 2,5 млн баррелей в сутки.

⤴️России удалось увеличить общий морской экспорт сырой нефти с 3,1-3,2 млн баррелей в сутки в декабре до более 3.3 млн баррелей в сутки в январе после того, как Министерство финансов США ввело санкции против почти 160 нефтяных танкеров в последние дни администрации Байдена. Министерство финансов разрешило судам, попавшим под санкции, разгружать грузы до 27 февраля, если нефть была загружена до 10 января. Однако анализ данных САS и МІRS показывает, что 15 из них погрузили 12,8 млн баррелей российской сырой нефти после установленного срока.

➖Рlаtts оценила нефть марки Urаls на условиях FОВ Приморск со скидкой в $15/баррель к Dаtеd Вrеnt 6 февраля, что на $З.70/баррель больше оценки от 9 января, за день до объявления недавних санкций США.

➖На тихоокеанском побережье скидка на российскую нефть марки ЕSРО на условиях FОВ Козьмино до Дубая упала почти на $10/баррель до $11,50/ баррель 20 января, а затем восстановилась до $7/баррель 6 февраля.

ЮАР открывает свой первый терминал по импорту СПГ

Национальное портовое управление Transnet (TNPA) подписало два стратегических соглашения с операторами терминалов для развития первого в стране терминала по импорту СПГ и терминала для наливных грузов в районе Саут-Дюнс порта Ричардс-Бей.

Подписанное соглашение с Zululand Energy Terminals сроком на 25 лет соответствует целям правительства по внедрению проектов по переработке газа в электроэнергию общей мощностью не менее 6000 МВт для удовлетворения ограниченных и истощающихся запасов энергии в стране.

Первая очередь терминала СПГ будет обеспечивать мощность 2 млн тонн в год с потенциалом увеличения до 5 млн тонн.

Терминал для наливных грузов будет управляться компанией FFS Tank Terminals и будет обслуживать растущий спрос на бункерное топливо в регионе.

🌐Специально для "Кремлевского безБашенника" -

Телеграм-канал Небуровая

Обзор ситуации на рынке нефти

🛢Нисходящий импульс на рынке нефти постепенно теряет силу. К концу прошлой недели цены консолидировались вблизи $71-74,6 за барр. по WTI и Brent, соответственно.

🗺Торговое противостояние с Китаем, спровоцированное США, стало фактором долговременного действия. Ответные меры Китая, поднявшего пошлины на американские газ и нефть на 10-15%, повысили вероятность эскалации конфликта. Рынок воспринимает обмен пошлинами в качестве действий, ведущих к замедлению мировой экономики и сжатию спроса. Также на мировое предложение оказывают влияние новые санкции против Ирана и декларация CША о полном вытеснении ближневосточной страны с рынка.

🇷🇺Продолжает оказывать давление на рынок и последний пакет санкций против России. Из-за переоценки сложности транспортировки размер недопоставок российской нефти на мировой рынок повышается от 0,3 млн до 0,7 млн барр. в сутки. По данным Argus, из 435 судов, перевозивших российскую нефть, 265 танкеров попали под санкции. На их долю приходилось около 45% всех российских поставок. Следствием санкций стал рост простоя судов и удорожание фрахта. По данным Argus, дисконт Urals к Brent достиг $16 за барр. на базисе FOB в индийских портах.

⚖️Балансовые параметры мирового рынка нефти оставались в положении тонкого рынка вблизи нулевых значений c минимальным сдвигом в сторону профицита. Ослабление спроса проявляется сильнее падения предложения. Влияние на баланс оказали вывод в ремонт части европейских НПЗ и низкий уровень задействования НПЗ Китая. Со стороны предложения сокращение экспорта РФ, Бразилией и Ираном уравновешивалось увеличением добычи в Саудовской Аравии и США.

🤝ОПЕК обнародовал предварительные итоги добычи в январе, подтвердив приверженность соблюдению добровольных ограничений. Констатировалось снижение до 26,53 млн барр. в сутки, что на 50 тыс. барр. ниже значения декабря. Ценовые ожидания альянса в феврале существенно меняются. Флагманская цена на Arab Light повышена на $2,4 для азиатских стран, на $3,2 - для Западной Европы и на $0,3 - для рынка США.

Полная версия обзора - по ссылке.