🏆 Очередная группа претендентов на Russia IPO Awards - 2025 перед вами! Сегодня мы рады объявить номинантов в категориях «Лучшая площадка pre-IPO» и «Размещение года на рынке pre-IPO».

«Лучшая pre-IPO площадка» (в алфавитном порядке):

⭐️ bizmall
⭐️ Finmuster
⭐️ MOEX Start
⭐️ Rounds
⭐️ Zorko
⭐️ ВТБ Регистратор
⭐️ НРК- Р.О.С.Т.

«Размещение года на рынке pre-IPO» (в алфавитном порядке):

⭐️ Lender Invest
⭐️ Neiry
⭐️ Qummy
⭐️ Ultimate Education
⭐️ Бери заряд!
⭐️ РобоПро
⭐️ Самолёт Плюс

📍Церемония награждения победителей состоится в рамках «Конференции IPO – 2025» 27 февраля 2025 года в Москве, Арткорт Москва центр (Вознесенский пер., д. 7).

☎️ По вопросам номинаций и конференции обращайтесь к Канру Лиджиеву: +7 (812) 336 97 21 доб. 141, [email protected]

🌎 В МИРЕ

🖥 Консорциум Маска хочет купить контролирующую структуру OpenAI за $100 млрд. Илон Маск и группа других инвесторов направили предложение о покупке некоммерческой организации, контролирующей ИИ-стартап OpenAI. Консорциум Маска предложил за НКО $97,4 млрд. Заявка была направлена накануне, говорит юрист бизнесмена Марк Тоберофф. Глава OpenAI Сэм Альтман в социальной сети X (бывшая Twitter) отреагировал на это предложение словами "нет, спасибо, но мы купим Twitter за $9,74 млрд, если хотите". Маск приобрел Twitter в 2022 году за $44 млрд. Группа инвесторов наряду с миллиардером включает его ИИ-стартап xAI, Valor Equity Partners, Baron Capital, Atreides Management, Vy Capital, 8VC и главу Endeavour Ари Эмануэля.

💊 Novartis купит американскую Anthos Therapeutics за сумму до $3,08 млрд. Покупатель выплатит $925 млн сразу и еще до $2,15 млрд при достижении регуляторных и коммерческих целей. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2025 года. Anthos Therapeutics была сформирована Blackstone Life Sciences и Novartis в 2019 году и специализируется на разработке препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний.

🛢 Хедж-фонд Elliott приобрел долю в BP и планирует добиваться изменений в компании. На данный момент неизвестно, какой долей BP владеет Elliott. По словам источников, инвестор призывает компанию рассмотреть более радикальные шаги, чем те, которые она предпринимала до сих пор, чтобы восстановить ее положение. Elliott, управляющий активами на сумму порядка $70 млрд, является одним из наиболее влиятельных инвесторов Уолл-стрит. Хедж-фонд известен как инвестор-активист, который вынуждает компании увольнять менеджмент, разделять операции и выделять активы, добиваясь увеличения акционерной стоимости.

🌐 Мировые M&A новости

🖥 ГК ПИК вышла из капитала IT-компании Rubetek

У компании появились новые акционеры — это инвесткомпании ERA Capital и «Основа Капитал». Акционерный капитал Rubetek, по словам ее представителя, распределился следующим образом: у ERA Capital, а также у основателя и генерального директора Rubetek Антона Мальцева по 45%, оставшиеся 10% — у «Основы Капитал». В сделке было смешанное финансирование — и кредитное, и акционерное, то есть собственное, пояснила основатель и генеральный директор ERA Capital Екатерина Лапшина. По ее словам, стоимость 45% доли Rubetek составляет 1,5 млрд рублей.

«Рубетек Рус» зарегистрирована в 2010 году. По данным Rusprofile, этой компании принадлежит ООО «Завод Приборов» из города Орел, которое занимается производством электронных печатных плат. Среди основных продуктов — система «цифровое здание», пожарная сигнализация, учет ресурсов, контроль доступа, в числе которых умные домофоны и системы видеонаблюдения, оснащенные собственной видеоаналитикой. По собственным данным, у Rubetek более 300 000 активных IoT-пользователей, более 300 сотрудников и 150 решений собственной разработки. «Рубетек Рус» также владеет компанией «Рубетек Трейд», которая занимается научными исследованиями в «Сколково». В 2023 году ООО «Рубетек Рус» выручила 1,9 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом показатель выручки вырос на 42%. В 2023 году компания получила чистый убыток в 253 млн рублей, тогда как в 2022 году она была прибыльной — чистая прибыль составила 208,5 млн рублей.

🔎 Подробнее

🔥Конференция IPO-2025, Москва, 27 февраля

Одно из самых актуальных направление на рынке акционерного капитала обсудим в сессии "Российский рынок Pre-IPO: главные тренды, риски и возможности"

👉 Зарегистрироваться

📖 Дайджест за 12 февраля 2025

🌾 ГАП «Ресурс» могла стать владельцем агрофирмы «Рубеж». ООО «Агрофирма "Рубеж"» перешло под контроль АО «Южная гавань» (30% долей в уставном капитале), ООО «Стойкий» (30%), АО «Рест» (30%) и ООО «Портгрейн» (10%), следует из раскрытия информации компании. Продавец — Павел Артемов, ранее выступавший единственным бенефициаром компании. Источник на аграрном рынке указывает, что конечным покупателем актива являются структуры ГАП «Ресурс» Виктора Наурузова. Стоимость бизнеса агрофирмы «Рубеж» он оценивает в 6 млрд руб. ООО «Агрофирма "Рубеж"» спеуиализируется на выращивании зерновых культур и разведении крупного рогатого скота. Выручка компании в 2023 году сократилась на 5,86%, до 2,05 млрд руб. Убыток составил 112 млн руб. На балансе «Рубежа» 110 тыс. га земли, 4 тыс. голов животных и 300 единиц техники.

🖥 Новости российского рынка M&A

🏦 UniCredit окончательно определится с поглощением Commerzbank примерно через год. Об этом заявил главный исполнительный директор крупнейшего итальянского банка Андреа Орчел. Германии, которая по-прежнему владеет около 12% акций Commerzbank, потребуется время для формирования правительства после внеочередных выборов в этом месяце, сказал Орчел. Кроме того, Commerzbank собирается представить новый бизнес-план, и для его реализации потребуется несколько кварталов, добавил он.

🌐 Мировые M&A новости

🗼 Оператор башен «Билайна» провел реорганизацию в ходе подготовки к IPO. АО «ГК «Сервис-телеком» - проводит реорганизацию. К АО присоединяются четыре ООО - «Сервис-телеком», «Техноресурс», «Линк девелопмент» и «Инфраструктурные инвестиции». Реорганизация нужна для «повышения прозрачности бизнеса и оптимизации корпоративного управления», рассказал представитель группы. «Текущая реорганизация компании реализуется в рамках подготовки «Сервис-телекома» к возможному IPO, но финальное решение о размещении мы будем принимать исходя из макроэкономической ситуации и соответствующего окна возможностей», - прокомментировал он изменения в структуре.

ℹ️ База IPO&SPO

🏆 Настало время узнать претендентов на премию Russia IPO Awards - 2025 в ключевой номинации «Размещение года на рынке IPO&SPO». Итак, барабанная дробь! 🥁

«Размещение года на рынке IPO&SPO» (в алфавитном порядке):

⭐️ Arenadata
⭐️ IVA Technologies
⭐️ Всеинстурменты.ру
⭐️ Группа Астра
⭐️ Группа компаний Элемент
⭐️ Делимобиль
⭐️ Диасофт
⭐️ Европлан
⭐️ МТС Банк
⭐️ Озон Фармацевтика
⭐️ Промомед
⭐️ Южуралзолото

📍Церемония награждения победителей состоится в рамках «Конференции IPO – 2025» 27 февраля 2025 года в Москве, Арткорт Москва центр (Вознесенский пер., д. 7).

☎️ По вопросам номинаций и конференции обращайтесь к Канру Лиджиеву: +7 (812) 336 97 21 доб. 141, [email protected]

🛒 «Севергрупп» вновь заинтересовалась покупкой «Азбуки вкуса»

«Азбуке вкуса» принадлежат 103 супермаркета под брендом «Азбука вкуса» и 59 мини-маркетов «Азбука daily» в Москве и Санкт-Петербурге, а также собственное кулинарное производство в этих городах. Руководитель департамента M&A в BGP Capital Иван Пешков говорит, что рыночная стоимость «Азбуки вкуса» находится в диапазоне от 25 млрд до 30 млрд руб. с учетом долга. Гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров оценивает актив в 35−40 млрд руб. в зависимости от мультипликаторов, которые будут применены, и финансовых итогов 2024 года.

«Севергрупп» уже рассматривала возможность покупки «Азбуки вкуса» еще в 2019 году, когда приобретала «Ленту». О переговорах «Яндекса» с «Азбукой вкуса» стало известно в июне 2021 года, однако сделка не состоялась. Также среди претендентов на покупку ранее называли «Магнит» и Х5 Group.

🔎 Подробнее

❤️ Дайджест за 14 февраля 2025

💻 VK приобрел 25% в разработчике офисного программного обеспечения Р7. По словам источника, близкого к VK, сумма сделки находится в диапазоне 2,5-3,5 млрд рублей. Как рассказали в интернет-холдинге, сделка реализована в рамках развития технологического направления холдинга - VK Tech, которое рассматривает возможность проведения IPO. АО "Р7" было основано в 1998 году Львом Банновым и Алексеем Рязановым в Нижнем Новгороде. Ключевой продукт - офисный пакет "Р7-Офис", который включает в себя текстовый редактор, сервис для создания таблиц и презентаций, корпоративную почту, мессенджер, сервис видеоконференций и др. По информации на сайте компании, "Р7-Офис" используют более 4 тыс. российских компаний.

🏛 Наццентр ГЧП, входящий в группу ВЭБа, стал единственным собственником "КБ Стрелка". Покупателем долей менеджмента и юрлиц-владельцев "КБ Стрелка" выступил "один из учредителей" АНО "Национальный центр ГЧП", другие детали сделки ее участники не раскрывают, говорится в сообщении центра. По словам его гендиректора Андрея Самохина, для Наццентра ГЧП сделка открывает дополнительные возможности как в части развития экспертизы проектов городской экономики, так и привлечения в них частного софинансирования. "Стрелка" - российский консультант в области городского развития. Компанией был разработан ряд стратегий пространственного развития городов и отраслевых стратегий, проведены конкурсы на такие городские объекты, как ЦПКиО имени Горького, парк "Зарядье" и здание Политехнического музея.

🖥 Новости российского рынка M&A

🚗 Nissan, Honda и Mitsubishi отказались от объединения. 13 февраля японские автоконцерны Nissan, Honda и Mitsubishi официально объявили о прекращении переговоров об объединении. Таким образом, компании подтвердили появившуюся ранее неофициальную информацию о провале переговоров. Компании уточнили, что продолжат сотрудничать в области разработки и выпуска электромобилей, это будет происходить в рамках специального соглашения о партнерстве, подписанного 1 августа прошлого года. По неофициальным данным, причинами провала переговоров об объединении могли стать слишком существенные различия в корпоративных структурах управления трех концернов, а также разногласия относительно структуры объединенной компании. Сообщается, что Honda хотела сделать Nissan лишь подразделением в новой компании, к чему Nissan не была готова.

🌐 Мировые новости M&A

💥 Конференция IPO-2025, Москва, 27 февраля - Важна каждая деталь!

IPO компании малой капитализации: до и после!
Алексей Лазутин, Генеральный директор, МГКЛ

👉 Зарегистрироваться

🔬 «Ростех» купил 25% в разработчике ИИ-технологий для диагностики рака OneCell

«Фактически мы давно являемся с OneCell партнерами, а сейчас приняли решение войти в капитал компании, приобрели 25%. Это инновационный проект, за которым мы видим большое будущее», — объяснил покупку генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Исходя из среднего мультипликатора EV/Revenue на мировом рынке медтех и выручки OneCell в 2023 году в размере 105 млн руб., стоимость 25-процентной доли может составлять примерно 100 млн руб., посчитал управляющий директор «ПСК-Решения» Сергей Нунупаров. Он отметил, что реальная оценка могла быть существенно выше этой суммы, так как, скорее всего, производилась на базе модели, учитывающей потенциал роста компании.

Медицинский стартап OneCell создан в 2016 году, компания проводит цифровую аналитику биоматериалов онкобольных с использованием инструментов ИИ. Разработка OneCell анализирует гистологические микропрепараты (стекло с биоматериалом), что, по словам его создателей, позволяет врачам ставить диагнозы в разы быстрее. В 2021 году НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова сообщил, что начал внедрять в клиническую практику разработанную стартапом систему. Как заявляли тогда в пресс-службе онкоцентра, OneCell позволит врачам ставить диагноз в десять раз быстрее. Кроме того, патологоанатомам не нужно будет сверять данные, полученные на основании биологического материала, с профессиональными справочниками и данными аналогового архива.

🔎 Подробнее

💵 Конференция IPO-2025, Москва, 27 февраля - Важна каждая деталь!


IPO: только ли это про деньги? Как соблюсти баланс интересов всех участников процесса
Юрий Коптелов, Заместитель генерального директора по финансово-инвестиционным сервисам, Реестр-Консалтинг

👉 Зарегистрироваться

📖 Дайджест за 17 февраля 2025

🖥 Фонд “Сайберус” завершил сделку по покупке активов компании F.A.C.C.T. В результате сделки по продаже бизнеса фонду «Сайберус» на базе технологий и экспертизы F.A.C.C.T. была создана новая компания F6, которая сфокусируется на борьбе с киберпреступностью и разработке технологий и сервисов для предотвращения и расследования киберпреступлений в России и за рубежом. Акционерами новой компании стали фонд «Сайберус» (47%) и частные инвесторы (53%), акционеры F.A.C.C.T. в новую акционерную структуру компании не вошли. Сумма сделки не разглашается. В ноябре источник на рынке кибербезопасности говорил, что у F.A.C.C.T. была не самая простая ситуация с финансами, а «Сайберус» — не единственный, кто рассматривал эту компанию для покупки. «Эти активы они уже предлагали крупнейшим игрокам примерно за 5–5,5 млрд рублей», — отмечал источник, полагая, что сумма сделки «близка к этому диапазону». F.A.C.C.T. была образована после того, как российские акционеры и топ-менеджеры в апреле 2023 года выкупили активы международной компании по кибербезопасности Group-IB в России.

🛒 «Газпром» продаст офисы в Москве и санатории в Подмосковье и Тверской области. К реализации запланированы следующие объекты: деловой центр по адресу: г. Москва, пос. Газопровод, д. 101, общая площадь 91 937 кв. м; имущественный комплекс учебно-производственного центра «Зименки» (г. Москва, пос. Сосенское); санаторий «Приокские дали» (Московская обл.); база отдыха «Селигерские зори» (Тверская обл.). Имущество будет реализовано отдельными лотами на открытых торгах на «Электронной торговой площадке ГПБ» с привлечением ООО ЭТП ГПБ в качестве организатора торгов.

🧪 "Росхим" стал управляющим владельца Находкинского завода минудобрений. C января 2019 года АО "Химпроект" руководил Николай Сабитов (в апреле 2019 - октябре 2020 годов компанию возглавлял Тарас Ганага). С 14 февраля 2025 года управляющей компанией стал "Росхим". АО "НЗМУ" в 2021 году раскрывало, что "Химпроект" является его материнской компанией с долей 99,998%. АО "НЗМУ" является якорным резидентом ТОР "Находка". Возведение первой очереди завода началось в сентябре 2021 года, ее мощность составит 1,8 млн тонн метанола в год, второй очереди - 3 млн тонн карбамида в год. Объем частных инвестиций запланирован в размере 445 млрд рублей. В 2023 году НЗМУ начал строить терминал для экспортных поставок продукции, в октябре 2024 года было смонтировано первое оборудование предприятия. На сегодняшний день установлено 28 единиц оборудования.

🔎 Новости M&A

🤖 ARS Smart Robotics решила привлечь до 250 млн рублей в ходе pre-IPO

В рамках pre-IPO ARS Smart Robotics предлагает 409 598 акций АО «АРС Холдинг», выпущенных в рамках допэмиссии, — 17% уставного капитала. Цена — 604,25 рубля за бумагу. В общей сложности ARS Smart Robotics рассчитывает привлечь 247,5 млн рублей, оценка компании составит 1,456 млрд рублей. Заявки на участие в pre-IPO ARS Smart Robotics будут приниматься с 17 февраля до 28 марта на инвестиционной платформе Rounds и в сервисе «Газпромбанк Инвестиции». Организаторами размещения выступают компании BITL и «Ньютон Инвестиции».

В перспективе одного-двух лет ARS Smart Robotics планирует провести второй раунд pre-IPO, а затем разместить свои акции на внебиржевом рынке Мосбиржи. По мнению компании, это позволит сохранить ликвидность акций и поддержать их рост. На горизонте пяти лет ARS Smart Robotics планирует провести IPO. Для этого она рассматривает возможность получения статуса малой технологической компании, чтобы упростить выход на биржу.

ℹ️ База IPO/SPO

🌎 В МИРЕ

🚗 Honda готова возобновить переговоры с Nissan. Руководство Honda готово вернуться за стол переговоров с Nissan по возможному объединению двух концернов, но при условии ухода гендиректора Nissan Макото Утиды с его должности. В конце декабря Honda, Nissan и Mitsubishi подписали меморандум о взаимопонимании, который позволил компаниям начать работу над слиянием. Участники переговоров надеялись подписать финальное соглашение об условиях слияния к июню 2025 года, а к августу 2026-го завершить создание единой для трех производителей холдинговой компании. Однако стороны так и не сумели достичь соглашения по условиям слияния и 13 февраля объявили о выходе из переговоров.

🍔 Restaurant Brands выкупила у партнеров доли в китайском подразделении Burger King. RBI выкупила доли TFI Asia Holdings и Pangaea Two Acquisition Holdings XXIII (Cartesian) в китайском подразделении Burger King. В результате RBI стала владельцем практически 100% Burger King China, говорится в пресс-релизе компании. Доли инвесторов были выкуплены за $158 млн. TFI была важным партнером RBI в расширении сети ресторанов Burger King в Китае, отмечается в пресс-релизе. Благодаря ей сеть бренда, насчитывавшая 60 ресторанов в 2012 году, выросла к настоящему времени примерно до 1,5 тыс. заведений. Компания останется партнером RBI и продолжит развивать операции Burger King в Турции. В Китае RBI будет искать нового местного партнера.

🖥 Bain Capital отказалась от планов покупки Fuji Soft. В декабре 2024 года Bain Capital заявила о намерении выставить оферту на выкуп акций Fuji Soft по цене 9600 иен ($63) за бумагу. 17 февраля она сообщила, что решила не делать этого после консультаций с основателем японской компании Хироси Нодзавой. В феврале другой американский инвестор - KKR & Co. - повысил предложение о покупке Fuji Soft до 9850 иены за акцию с 9451 иены за акцию, чтобы опередить Bain Capital. Предложение KKR оценивает Fuji Soft в 664 млрд иен ($4,4 млрд).

🌐 Мировые M&A новости

🌲 "Бизнесинформ" Михаила Прохорова на торгах приобрел 90% Выборгской лесопромышленной корпорации

Лот реализован по начальной цене - 127,6 млн рублей. Ранее доля в компании в размере 90%, принадлежащая ее бывшему генеральному директору Николаю Рыжкову, была арестована и передана в залог одному из кредиторов - банку "Таврический".

"Выборгская лесопромышленная корпорация" являлась крупным производителем целлюлозно-бумажной продукции и пеллет в СЗФО. Мощности предприятия позволяют производить 1 млн тонн пеллет в год. В июне 2018 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал ВЛК банкротом по заявлению банка "Международный финансовый клуб" (МФК). Общая сумма требований кредиторов составила 7,2 млрд рублей. В отношении ВЛК открыто конкурсное производство до 25 марта 2025 года. Согласно отчету за 2023 год, чистый убыток ООО "Выборгская лесопромышленная корпорация" вырос в 4,4 раза по сравнению с показателем 2022 года - до 3,2 млрд рублей. Выручка уменьшилась на 3,3% - до 1,847 млрд рублей.

🔎 Подробнее

👍 Конференция IPO-2025, Москва, 27 февраля - Важна каждая деталь!

Высокотехнологический сектор – отраслевой фаворит на рынке IPO&SPO. Вместе с эмитентами в панельной дискуссии на эту тему примут участие банк-организатор таких сделок и коммуникационное агентство.

👉 Зарегистрироваться

📈 Новости IPO

📑 ЦБ зарегистрировал проспект акций готовящей IPO краудлендинговой фирмы JetLend. Компания в ходе размещения намерена предложить инвесторам около 10% акций, заявлял ранее сооснователь и генеральный директор площадки Роман Хорошев. Изначально провести IPO планировалось в декабре 2024 года, деньги планировали направить на рост бизнеса и на маркетинговую активность. На тот момент стоимость площадки оценивалась в ₽8–12 млрд. Однако позднее IPO перенесли на 2025 год. В компании объяснили это техническими причинами. Также платформа JetLend в 2025 году собирается получить лицензию брокера. По словам главы площадки Романа Хорошева, на ее базе компания планирует выстроить бизнес по организации IPO малых и средних компаний.

➡️ Группа Экзалтер сообщает о продлении сбора книги заявок в рамках pre-IPO до 27 марта 2025 года. С момента объявления о старте сбора книги заявок 22 января 2025 года со стороны инвестиционного сообщества сформировался запрос на более подробное изучение инвестиционной истории Группы и знакомство с самим форматом инвестирования на этапе pre-IPO на платформе MOEX Start. По данным организаторов размещения, текущий уровень спроса оценивается в размере около половины от изначально обозначенного объёма привлекаемых средств. Для повышения привлекательности инвестиционного предложения АО «Экзалтер» также предложит инвесторам защитный механизм для миноритариев в виде Пут-опциона. Данный механизм представлен офертой от эмитента на выкуп акций с годовой доходностью в размере 50% от ключевой ставки ЦБ РФ. Инвесторы смогут воспользоваться офертой в случае, если эмитент не выйдет на IPO в срок до 31 декабря 2028 года.

👎 "Артген биотех" не стал продлевать срок размещения допэмиссии. В результате чего Банк России ее аннулировал. Речь идет о дополнительном выпуске 17 354 549 акций, размещение которых предусматривалось по открытой подписке, напоминает компания в пресс-релизе. Он был одобрен в ноябре 2023 года советом директоров "Артген биотех" - под финансирование развития и расширения портфеля разработок. В марте прошлого года компания сообщила об отказе от планов провести SPO в 2024 году. Для финансирования планов на 2024-2026 годы компания считает приоритетным использование собственной прибыли и привлечение капитала в компании группы.

ℹ️ База IPO &SPO

💉 «Медси» вышла из проекта цифровой платформы по мониторингу состояния организма

Группа компаний «Медси», управляющая сетью одноименных клиник, продала 25% в ООО «Байоник-Медси», следует из данных ЕГРЮЛа. Изменения произошли 10 февраля. Новым владельцем стал Федор Викторов. Из отчетности «Медси» по МСФО следует, что сумма сделки составила 37 млн руб. «Байоник-Медси» управляет онлайн-платформой по назначению витаминов и микроэлементов на основе анализов крови Bioniq. Также предусмотрены рекомендации по питанию и консультация врача-эндокринолога.

Напомним, «Медси» и специализирующаяся на биохакинге Bioniq Health-tech Solutions создали цифровую платформу для мониторинга здоровья в феврале 2020 года. Тогда источники, близких к обеим сторонам сделки, сообщали, что «Медси» инвестирует в проект 500 млн руб. Компанию возглавил основатель Bioniq Вадим Федотов, в прошлом гендиректор «Газпром медиа технологий» и Groupon Russia. Выручка компании за 2023 год составила 148 млн рублей, чистый убыток - 118 млн рублей.

🔎 Подробнее

📈 Конференция IPO-2025, Москва, 27 февраля - Важна каждая деталь!

Как влиять на успех будущего IPO: организация pre-IPO раунда с привлечением крупных институциональных инвесторов
Алексей Шаров, Управляющий партнер, АВЕРТА ГРУПП

👉 Зарегистрироваться