787,5 млрд рублей заработали предприятия химпрома в январе-сентябре 2024 года. Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убытки) раскрыл накануне Росстат. Это на 15,3% больше, чем за девять месяцев в прошлом году. 83,5% предприятий химической промышленности получили совокупную прибыль 953,5 млрд. 16,5% компаний показали совокупный убыток 166 млрд (снизился на 45% г/г).

Нефтегазохимия. Аналитика

Потенциал роста переработки и потребления полимеров на Дальнем востоке — до 100 тыс. тонн в год (оценка группы «Сибур» на 2028–2030 годы). Основной драйвер — внутренний спрос,поддержанный госпрограммами, а также импортозамещение. Потребление полимеров на Дальнем Востоке выросло на 14% по итогам прошлого года. При этом доля импорта полимеров сократилась в два раза. Наибольший спрос на полимеры в строительстве и ЖКХ. Для сравнения, в 2022 году потребление полиэтиленовых труб в Дальневосточном федеральном округе оценивалось в 20 тыс. тонн в весе полимера. В ближайшие пять лет ожидается рост спроса более чем в 2,5 раза.

Нефтегазохимия. Аналитика

В очередной раз наблюдаем попытки ряда стран Запада (в частности Евросоюза и Великобритании) под предлогом борьбы за экологию обеспечить себе выгоду за счёт регуляторных ограничений. 2 декабря, на заседании в южнокорейском Пусане, межправительственный комитет ООН для ведения переговоров по загрязнению пластиком не смог выработать единую позицию. Наблюдаются серьёзные разногласия между странами, поддерживающими обязательные ограничения производства пластика (ЕС, Великобритания и ряд африканских и южноамериканских стран) и странами, полагающими, что усилия должны быть сфокусированы на стимулировании сбора и переработки пластиковых отходов, а не запретах и ограничениях (Китай, Иран, Россия, Саудовская Аравия). Более 100 государств настаивали на радикальном сокращении производства, однако проект глобального соглашения, представленный делегацией Панамы, не был принят.

Серьёзные разногласия также возникли по поводу регулирования производства химической продукции, считающейся в ряде стран опасной, а также относительно финансирования поддержки развивающихся стран в реализации договора. В итоге, было принято решение продолжить переговоры в следующем году. Делегаты также согласовали новый текст, который послужит отправной точкой для дальнейшей работы. Встреча в Пусане стала уже пятой сессией Межправительственного комитета ООН. Четыре предыдущих раунда прошли в 2020-2024 годах. Очевидно, что в сегодняшних условиях (стагнации промышленности на фоне высоких энергетических издержек и разрушения партнёрских отношений с Россией), страны ЕС не заинтересованы в честной конкуренции со странами, где нефтехимическая промышленность активно развивается (Китай, страны Ближнего Востока, страны СНГ).

Нефтегазохимия. Аналитика

⭕️ Углепром России переживет худший кризис в современной истории: санкции, отвратительная внешняя конъюнктура вкупе с ростом налогового бремени и резким повышением стоимости кредитов поставили на грань выживания системообразующую отрасль страны. Некоторое облегчение принесет ослабление рубля, однако ситуация остается напряженной.

⭕️Идеальный шторм в отрасли побудил консалтинговую компанию NEFT Research расширить круг анализируемых рынков: кроме традиционных угольных и нефтехимических обзоров появились исследования рынков минеральных удобрений, зерновых культур, отчет о состоянии парка грузовых вагонов по ключевым сегментам, свод нетбэков по нефтепродуктам и углю.

⭕️NEFT Research: глубокая аналитика, качественные инсайды и профессиональный подход.

В ближайшие месяцы один из крупнейших в мире нефтегазохимических холдингов России – «Сибур» выйдет на IPO. На открытом рынке будет предложено около 2% акций компании. Профильные СМИ сообщают, что рынок может оценить весь «Сибур» в более чем 3 трлн руб. При планируемом объеме размещения – это будет почти три четверти от суммарного объема всех российских IPO с начала года.

Нефтегазохимия. Аналитика

«Сибур» планирует в 2025 году выйти на промышленное производство спецхимии и полимерных материалов на основе собственных разработок. Часть из них расширят марочный ассортимент холдинга. Например, производство катализаторов тетраизобутират циркония, разработанного для получения стандартных полимеров. Также в портфеле холдинга есть композиционные материалы для новых материалов. Например, «Сибур» отрабатывает и готов в 2025 году к промышленному выпуску полиэфиркетонкетона – он относится к классу суперконструкционных пластиков, перерабатывается методом литья под давлением и широко применяется в автомобильной, транспортной, а также в авиационно-космической промышленности. «Сибур» также завершил разработку технологии получения гексена для диверсификации марочного ассортимента полимеров.

Нефтегазохимия. Аналитика

«Сибур» запустил в Тобольске Центр пилотирования технологий для получения базовых полимеров. Его работа позволит холдингу разделить два процесса: выпуска полимеров на своих основных производствах и тестирование новых продуктов. Обычно после испытания в лабораториях все разработки сразу поступают на промышленные мощности, а их тестирование приводит к учащению перенастройки режимов. Появление центра пилотирования исключит эти неудобства. Кроме того, «Сибур» надеется, что центр позволит почти десятикратно ускорить разработку собственных катализаторов и новых марок базовых полимеров. Там будут проводить испытания катализаторов, необходимых для производства полиолефинов (в частности хромовых, титан-магниевых и металлоценовых). Инфраструктура центра сочетает в себе 12 технологий получения полипропилена и полиэтилена (90% всех представленных в России). Также в центре могут быть протестированы новые решения для производства полимеров.

Нефтегазохимия. Аналитика

По итогам 2024 года рост продаж нефтепродуктов на Петербургской товарно-сырьевой бирже превысить 16% (г/г). Если динамика продаж сохранится, то по итогам года биржа выйдет на годовой максимум — около 36 млн тонн. Для сравнения, годовой объём потребления внутреннего российского рынка — 90-100 млн. Продажи основных нефтепродуктов через биржу в текущем году уже составляют 1/3 от всех поставок топлива на внутренний рынок.

Нефтегазохимия. Аналитика

«Сибур» сообщил, что совместно с производителями шин завершает ресурсные испытания около 300 модельных покрышек для легковых и грузовых автомобилей, которые изготовлены с использованием синтетического каучука вместо натурального. Компания намерена адаптировать и создать рецептуру резиновых смесей и развивать высокотехнологичные марки каучуков для шинного сектора.

Уже не первая новость от уважаемой компании на эту тему в текущем году. Скромно от себя добвим, что не совсем понятно, о чём же все-таки речь. Если говорить о замене натурального каучука, то его синтетическим аналогом является изопреновый каучук (СКИ). Использование СКИ в качестве заменителя природного каучука широко началось в нашей стране ещё в 1930-е годы. Именно в период индустриализации в СССР было создано несколько заводов по производству синтетического каучука, работающих по технологии советского учёного Сергея Лебедева. Заводы действовали в Ефремове, Ярославле, Воронеже, Казани. Более того, на сегодняшний день Россия является крупнейшим производителем и поставщиком СКИ на глобальный рынок – на долю нашей страны приходится более 50% всех действующих мировых мощностей. Для производства шин все ведущие мировые компании применяют смеси из различных синтетических (изопреновых, бутадиеновых, стирольных и т.д.) и природного каучуков.

Природный каучук по ряду эксплуатационных характеристик превосходит синтетический изопреновый, поэтому на мировом рынке торгуется со скидкой к котировке природного каучука на крупнейшей Сингапурской бирже.
Обойтись при изготовлении шин без использования природного каучука, заместив его полностью на СКИ, можно. Но эксплуатационные качества покрышки неизбежно пострадают. Поэтому, по всей видимости, совместная работа «Сибура» с шинными компаниями направлена на сокращение доли вовлечения природного каучука с одновременным ростом доли СКИ в смесях. Это в перспективе позволит нефтехимическому гиганту увеличить сбыт продукции на внутреннем рынке, частично компенсируя потерю экспорта в страны ЕС и США.

Нефтегазохимия. Аналитика

Так уж и быть.

В честь дня рождения канала открываю доступ к моему приватному клубу, но это в первый и последний раз.

В среднем 90% инсайдерской информации приходится на мой источник. Думаю, доступа на сутки должно хватить, чтобы вступить успели самые активные читатели.

Вступить — https://www.group-telegram.com/+ivBBiSCmFr9hODVi

С января по октябрь в России выпущено больше на 1,7% базовых полимеров, чем за тот же прошлогодний период. Речь идет о полиэталене, поливинилхлориде, полистироле, полиэтилентерефтолате. Например, выпуск первичного ПЭТФ за десять месяцев почти равен объёму выпущенному в 2023 году. Выпуск полипропилена снизился на 1,3%.
По итогам года мы прогнозируем, что общее производство крупнотоннажных полимеров немного превысит показатели прошлого года, прежде всего за счёт наращивания выпуска полиэтилена на «ЗапСибНефтехим». Также ожидется небольшое увеличение производства ПЭТФ и ПВХ. Выпуск полистирола сохранится примерно на прежнем уровне. Что касается полипропилена, то его производство несколько снизится на фоне проведения профилактического ремонта на «ЗапСибНефтехим» в этом году (предприятие перешло на двухгодичный цикл профилактических ремонтов, и в прошлом году работало без остановок).

Нефтегазохимия. Аналитика