kipchat

Forwarded from Spydell_finance (Paul Spydell)

Отчет Amazon за 2024 год

Бизнес-империя Amazon имеет явный крен в сторону высокотехнологических решений, ИИ и облачных технологий.

Судя по отчетности, презентациям и выступлениям официальных лиц Amazon, стратегические приоритеты компании состоят в следующем:

● Инвестиции в облачные технологии и искусственный интеллект (ИИ): свыше ¾ от капитальных расходов идет непосредственно на ИИ проекты и создание мощностей под ИИ и облачные вычисления, ускорений инноваций в облачных сервисах AWS, как через масштабирование вычислительных кластеров, так и через развития экосистемы Amazon, в том числе сервисов машинного обучения, таких как Amazon SageMaker.

● Разработка передовых чипов под дата-центры в рамках масштабирования ИИ: Trainium2 для задач обучения и Inferentia3 для инференса, которые имеют конкурентное сопоставление с флагманскими чипами Nvidia в специфических задачах с точки зрения энергоэффективности и стоимости на TFLOPS вычислительной мощности. Эти чипы доступно исключительно внутри экосистемы Amazon.

● Развитие новых ИИ сервисов и цифровых решений для клиентов. Внедрение передовых AI-моделей Nova через Amazon Bedrock в основном для корпоративных клиентов внутри экосистемы Amazon.

● Укрепление партнёрств и развитие экосистемы в рамках ИИ. Несмотря на развитие собственных чипов и моделей, Amazon расширяет сотрудничество с ведущими технологическими партнёрами (например, с NVIDIA и Anthropic), что помогает быстрее адаптировать передовые разработки в своих сервисах.

● Автоматизация операционных процессов через развитие роботизированных систем и комплексов: глубокая автоматизация склада, логистики, сортировки и распределения товаров.

● Выход на высокомаржинальный рынок онлайн рекламы (концепция Google и Meta) и развитие сервисов подписки, таких как Amazon Prime.

Однако, ключевые направления: ИИ, облачные технологии, роботизированные комплексы и разработка собственных чипов под ИИ.

Если сравнить тенденцию выручки за последние три года, AWS не является доминирующим сегментом с точки зрения вклада в формирование прироста выручки, но является одним из самых растущих сегментов:

• Рекламные доходы: +78% или +7.6 млрд за три года (4кв24 к 4кв21)
• AWS: +62% или +11 млрд за три года
• Услуги для сторонних продавцов на маркетплейсе: +56.6% или +17.2 млрд
• Сервисы подписок: +41.7% или +3.4 млрд
• Розничные магазины: +19% или +0.9 млрд
• Основной сегмент онлайн магазина: +14.3% или +9.5 млрд за три года и еще прочие доходы +0.9 млрд.

Общая выручка выросла на 50.4 млрд, где прямая и косвенная (через партнеров) реализация продукции принесла 27.6 млрд прироста выручки, а технологический сегмент AWS примерно 1/5 формирует в приросте доходов.

Общая годовая выручка AWS перевалила через 107 млрд vs 62.2 млрд в 2021, 35 млрд в 2019 и 15.8 млрд в 2017.

Компания все ресурсы вкладывает именно в AWS, но AWS генерирует примерно половину от операционной прибыли, т.к. торговля низкомаржинальная.

🔘Выручка: рекордные 638 млрд за 2024 год, +11% г/г, +24.1% за три года и +127.4% за 5 лет, в 4кв24 – 187.8 млрд, +10.5% г/г, +25.9% к 4кв21 и +114.8% к 4кв19 (выручка имеет тенденцию к замедлению роста).

🔘Чистая прибыль: 59.2 млрд в 2024, +94.7% г/г, в 2021 были убытки, к 2019 прирост на 411%, 4кв24 – 20 млрд, +88.3% г/г, сравнение с 2021 несопоставимо из-за убытков и +512% к 4кв19.

🔘Операционный денежный поток: 115.9 млрд, +36.4% г/г, +147.9% и +200.9% соответственно, 4кв24 – 45.6 млрд, +7.5% г/г, +56.4% и +132.1%.

🔘Капитальные расходы: 83 млрд, +57.4% г/г, +30.4% и +392.3%, в 4кв24 – рекордные 27.8 млрд, +90.8% г/г, +67.8% и +424%.

🔘Дивиденды и байбек в совокупности: ноль, компания все ресурсы перераспределяет в капексы и масштабирование бизнеса.

Amazon с начала 2020 года вложила свыше 300 млрд в капитальные расходы под масштабирование вычислительных мощностей. Для сравнения, с момента основания Amazon по 2019 включительно, накопленные капитальные расходы составили всего 69 млрд.

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

Please open Telegram to view this post

VIEW IN TELEGRAM

www.group-telegram.com/pl/kipchat.com/1402

745 viewsFeb 7 at 13:51

Отчет Amazon за 2024 год

Бизнес-империя Amazon имеет явный крен в сторону высокотехнологических решений, ИИ и облачных технологий.

Судя по отчетности, презентациям и выступлениям официальных лиц Amazon, стратегические приоритеты компании состоят в следующем:

● Инвестиции в облачные технологии и искусственный интеллект (ИИ): свыше ¾ от капитальных расходов идет непосредственно на ИИ проекты и создание мощностей под ИИ и облачные вычисления, ускорений инноваций в облачных сервисах AWS, как через масштабирование вычислительных кластеров, так и через развития экосистемы Amazon, в том числе сервисов машинного обучения, таких как Amazon SageMaker.

● Разработка передовых чипов под дата-центры в рамках масштабирования ИИ: Trainium2 для задач обучения и Inferentia3 для инференса, которые имеют конкурентное сопоставление с флагманскими чипами Nvidia в специфических задачах с точки зрения энергоэффективности и стоимости на TFLOPS вычислительной мощности. Эти чипы доступно исключительно внутри экосистемы Amazon.

● Развитие новых ИИ сервисов и цифровых решений для клиентов. Внедрение передовых AI-моделей Nova через Amazon Bedrock в основном для корпоративных клиентов внутри экосистемы Amazon.

● Укрепление партнёрств и развитие экосистемы в рамках ИИ. Несмотря на развитие собственных чипов и моделей, Amazon расширяет сотрудничество с ведущими технологическими партнёрами (например, с NVIDIA и Anthropic), что помогает быстрее адаптировать передовые разработки в своих сервисах.

● Автоматизация операционных процессов через развитие роботизированных систем и комплексов: глубокая автоматизация склада, логистики, сортировки и распределения товаров.

● Выход на высокомаржинальный рынок онлайн рекламы (концепция Google и Meta) и развитие сервисов подписки, таких как Amazon Prime.

Однако, ключевые направления: ИИ, облачные технологии, роботизированные комплексы и разработка собственных чипов под ИИ.

Если сравнить тенденцию выручки за последние три года, AWS не является доминирующим сегментом с точки зрения вклада в формирование прироста выручки, но является одним из самых растущих сегментов:

• Рекламные доходы: +78% или +7.6 млрд за три года (4кв24 к 4кв21)
• AWS: +62% или +11 млрд за три года
• Услуги для сторонних продавцов на маркетплейсе: +56.6% или +17.2 млрд
• Сервисы подписок: +41.7% или +3.4 млрд
• Розничные магазины: +19% или +0.9 млрд
• Основной сегмент онлайн магазина: +14.3% или +9.5 млрд за три года и еще прочие доходы +0.9 млрд.

Общая выручка выросла на 50.4 млрд, где прямая и косвенная (через партнеров) реализация продукции принесла 27.6 млрд прироста выручки, а технологический сегмент AWS примерно 1/5 формирует в приросте доходов.

Общая годовая выручка AWS перевалила через 107 млрд vs 62.2 млрд в 2021, 35 млрд в 2019 и 15.8 млрд в 2017.

Компания все ресурсы вкладывает именно в AWS, но AWS генерирует примерно половину от операционной прибыли, т.к. торговля низкомаржинальная.

🔘Выручка: рекордные 638 млрд за 2024 год, +11% г/г, +24.1% за три года и +127.4% за 5 лет, в 4кв24 – 187.8 млрд, +10.5% г/г, +25.9% к 4кв21 и +114.8% к 4кв19 (выручка имеет тенденцию к замедлению роста).

🔘Чистая прибыль: 59.2 млрд в 2024, +94.7% г/г, в 2021 были убытки, к 2019 прирост на 411%, 4кв24 – 20 млрд, +88.3% г/г, сравнение с 2021 несопоставимо из-за убытков и +512% к 4кв19.

🔘Операционный денежный поток: 115.9 млрд, +36.4% г/г, +147.9% и +200.9% соответственно, 4кв24 – 45.6 млрд, +7.5% г/г, +56.4% и +132.1%.

🔘Капитальные расходы: 83 млрд, +57.4% г/г, +30.4% и +392.3%, в 4кв24 – рекордные 27.8 млрд, +90.8% г/г, +67.8% и +424%.

🔘Дивиденды и байбек в совокупности: ноль, компания все ресурсы перераспределяет в капексы и масштабирование бизнеса.

Amazon с начала 2020 года вложила свыше 300 млрд в капитальные расходы под масштабирование вычислительных мощностей. Для сравнения, с момента основания Amazon по 2019 включительно, накопленные капитальные расходы составили всего 69 млрд.