group-telegram.com/tengenomika/7228
Last Update:
🇰🇿🎯 Подробные детали успешного возвращения Казахстана на рынок еврооблигаций впервые с 2015 года
Как сообщил Минфин Казахстана, выпуску на сумму 1,5 млрд USD сроком на 10 лет с купонной ставкой 4,714% предшествовал однодневный виртуальный роуд-шоу, который доступен только странам с высоким инвестиционным рейтингом. В течение одного дня были проведены консультации с более чем 100 инвесторами из США, Великобритании, континентальной Европы, Азии и Ближнего Востока. Это само по себе признак повышенного интереса и доверия инвесторов к Казахстану.
Кроме того, важным фактором успешного размещения стало недавнее повышение суверенного рейтинга Казахстана агентством Moody’s до уровня Baa1 (стабильный прогноз). Благодаря своевременности размещения, Минфину удалось достичь оптимальных параметров по объему и цене выпуска. Совокупная книга заявок демонстрировала устойчивый рост, достигнув почти 6 млрд США, что позволило установить купонную ставку и доходность на уровне 4,714%, с премией (спред) к казначейским облигациям США в размере 88 базисных пунктов.
Такой спред является одним из рекордных для развивающихся стран с суверенными облигациями сроком на 10 лет. Для сравнения, премия в 88 базисных пунктов ниже вторичных уровней ряда стран с рейтингом уровня «А», таких как Саудовская Аравия, Чили и Польша. Это свидетельствует о высоком доверии международных инвесторов к экономической, финансовой и социальной политике Казахстана.
👍 Хочется лишь похвалить Минфин Казахстана, которому удалось выжать максимум как от недавнего повышения кредитного рейтинга, так и фактора возвращения на международные рынки капитала.