Спрос на недвижимость в Москве в январе резко снизился на фоне высоких ставок по ипотеке. Уже в декабре число новых заявок на покупку вторичного жилья в столице уменьшилось на 20% относительно осенних показателей. В январе падение на вторичке стало еще более явным: число заявок оказалось на 30% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Основная причина снижения интереса — высокие ипотечные ставки, достигшие на вторичном рынке 17% годовых, что является фактически запретительным уровнем. Покупатели откладывают покупку квартир, чтобы посмотреть, как будет развиваться рынок дальше. Если в сентябре доля ипотечных сделок от общего объема составляла 37,4%, то к декабрю она снизилась до 25%, а в январе ипотечные сделки стали единичными. Сейчас подавляющее большинство сделок на вторичном рынке — это либо альтернативная покупка, либо сделки, которые были перенесены с конца декабря 2023 года.
Московский рынок вступил вступил в новую для себя фазу адаптации. Многие игроки в растерянности, так как не понимают, как в реальности будет работать столичный рынок жилья. Очевидно, что при текущем уровне ипотечных ставок снижение спроса на вторичку сохранится, после чего последует удешевление жилья из-за ослабления спроса.
Основная причина снижения интереса — высокие ипотечные ставки, достигшие на вторичном рынке 17% годовых, что является фактически запретительным уровнем. Покупатели откладывают покупку квартир, чтобы посмотреть, как будет развиваться рынок дальше. Если в сентябре доля ипотечных сделок от общего объема составляла 37,4%, то к декабрю она снизилась до 25%, а в январе ипотечные сделки стали единичными. Сейчас подавляющее большинство сделок на вторичном рынке — это либо альтернативная покупка, либо сделки, которые были перенесены с конца декабря 2023 года.
Московский рынок вступил вступил в новую для себя фазу адаптации. Многие игроки в растерянности, так как не понимают, как в реальности будет работать столичный рынок жилья. Очевидно, что при текущем уровне ипотечных ставок снижение спроса на вторичку сохранится, после чего последует удешевление жилья из-за ослабления спроса.
Forwarded from Разумная Россия
Десятку самых подорожавших товаров в России по итогам прошлого года возглавили яйца, помидоры и груши, следует из данных Росстата. Так, яйца подорожали на 61,4%, помидоры - на 51,1%, а груши - на 48,3%. В пятерку товаров с наиболее быстрым ростом цен вошли также виноград (48,2%) и бананы (46,9%). Стоимость чеснока за прошлый год выросла на 46,4%, газового моторного топлива - на 41,2%, лекарства «Фуросемид» - на 34,2%. Апельсины замыкают десятку самых подорожавших товаров по итогам 2023 года.
При этом у цен на продукты не существует потолка - в ближайшее время ожидается новый скачок из-за возможного дефицита. Астраханская область обеспечена семенами овощных культур примерно на 77%, а Волгоградская - только на 20%.
Зато низкий спрос рождает надежду на падение цен. Такие прогнозы уже выдвинули эксперты в области недвижимости: средняя цена предложения квартир на вторичном рынке крупных городов в январе выросла на 1% после повышения ипотечных ставок, что снизило спрос. На данный момент собственники не готовы идти на уступки. Но по мере адаптации к новым условиям уровень торга будет расти, отмечают эксперты.
Летний отдых в Турции для россиян подешевел более чем на 20% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщили в пресс-службе Российского союза туриндустрии. Цены на отдых в турецких отелях в 2023 году росли из-за повышения тарифов владельцами гостиниц и ослабления курса евро. В итоге это привело к снижению спроса. С января по ноябрь 2023 года в Турции побывали более 6 млн туристов из РФ, что на 800 тыс. больше показателя за весь 2022 год. В то же время поездка в Беларусь прибавила в цене 37,6%. Уикенд у дружественных соседей будет стоить для россиян в среднем 30,8 тыс. рублей.
На фоне эмоциональных качелей с ростом и падением цен на важные для россиян позиции отчетливо видны основные потребности граждан страны. Несмотря на увеличение стоимости квартир, спрос на них все же имеется: в 2023 году каждый 20-й ипотечный заем был выдан на строительство частного дома, в то время как в 2022 - только один кредит из 50. Из негативных показателей - долги россиян перед кредитными организациями. Пока что граждане РФ чаще обращаются за получением ипотеки, что свидетельствует о недостаточном уровне зарплат.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Кремлёвский мамковед
Льготные ипотечные программы - грустные попытки сохранить лицо
Telegram-канал «Экономизм» специально для @kremlin_mother_expert
Главная неожиданность января - в лидеры по выданным ипотечным кредитам вырвалась госкорпорация "Дом РФ". Это забавно само по себе, потому что фокус компании - это проектное финансирование, 90% кредитного портфеля "банка" - это именно кредитование застройщиков. Остальное - да, различные розничные продукты, но это совсем не ипотечная история.
Это действительно нонсенс. Но он подтверждает суровую ипотечную действительность.
Ставки без субсидий - от 17% годовых. И эти самые 17% не получит фактически никто, реальность стартует от 18+% годовых. Ежемесячный платеж за однушку в Москве на вторичном рынке - около 110 тысяч при аренде такого жилья в 35-40. И грызня между застройщиками и банками продолжается, только наблюдают за ней уже не только в каналах, но и в Минфине, ЦБ, РСПП. И ничего с ней сделать толком не могут. То есть платежи и по новостройкам могут легко подтянуться к такому уровню. И подтянутся - вопрос времени, льготные программы сворачиваются, хотя и остаются удавкой висеть на бюджете.
Поиски решений союзов банков и застройщиков все равно толком ни к чему не приведут - ЦБ будет жестко пресекать любые попытки как-то выйти за рамки рыночного регулирования отрасли. Кейс с околонулевой ипотекой все еще свеж в памяти - ее расхватывали, забывая о том, что квартира будет стоить не, условно, 10 миллионов, а 12-13. Зато платежи маленькие. Вот до чего довела программа льготного кредитования - люди смотрят не на цену, а на ежемесячный платеж. Трэш? Трэш.
Де-факто проблема в одном. В том, что, как оказалось, денег на первое полугодие под субсидирование ипотеки не оказалось. И это уже вопрос к Минфину, который вроде бы и так закладывал в бюджет полтриллиона рублей на эту тему, но что-то пошло не так. Потому что с высокой вероятностью все бы грустно дотянули до июля и с первого числа увидели бы пустоту в офисах продаж, понимая, что придется снижать цены. Но без скандалов, интриг и расследований у нас не получается.
О том, что эта программа порвет рынок и ее отголоски будут слышны еще долго, равно как о том, что ее нужно закрывать как можно быстрее, мы говорили еще в 2021-м году. Так и случилось. Да, Росреестр фиксирует рекордные 175 тысяч сделок на вторичном рынке Москвы, но а) это и переуступка прав требований к застройщикам, то есть перепродажа ДДУ и б) а каков, простите, прирост числа собственников? Много ли людей купили себе первое жилье? Очень вряд ли. А про новостройки в этом контексте и говорить нет смысла - оптовые покупки для парковки денег будут периодически отсвечиваться и дальше.
Вариантов все равно нет. Придут ставки по ипотеке на первичку к рынку. Просто остаток жизни программы нужно провести с пользой. Но и банки, и девелоперы все равно тратят утекающее время на ругань пытаясь сохранить лицо.
Telegram-канал «Экономизм» специально для @kremlin_mother_expert
Главная неожиданность января - в лидеры по выданным ипотечным кредитам вырвалась госкорпорация "Дом РФ". Это забавно само по себе, потому что фокус компании - это проектное финансирование, 90% кредитного портфеля "банка" - это именно кредитование застройщиков. Остальное - да, различные розничные продукты, но это совсем не ипотечная история.
Это действительно нонсенс. Но он подтверждает суровую ипотечную действительность.
Ставки без субсидий - от 17% годовых. И эти самые 17% не получит фактически никто, реальность стартует от 18+% годовых. Ежемесячный платеж за однушку в Москве на вторичном рынке - около 110 тысяч при аренде такого жилья в 35-40. И грызня между застройщиками и банками продолжается, только наблюдают за ней уже не только в каналах, но и в Минфине, ЦБ, РСПП. И ничего с ней сделать толком не могут. То есть платежи и по новостройкам могут легко подтянуться к такому уровню. И подтянутся - вопрос времени, льготные программы сворачиваются, хотя и остаются удавкой висеть на бюджете.
Поиски решений союзов банков и застройщиков все равно толком ни к чему не приведут - ЦБ будет жестко пресекать любые попытки как-то выйти за рамки рыночного регулирования отрасли. Кейс с околонулевой ипотекой все еще свеж в памяти - ее расхватывали, забывая о том, что квартира будет стоить не, условно, 10 миллионов, а 12-13. Зато платежи маленькие. Вот до чего довела программа льготного кредитования - люди смотрят не на цену, а на ежемесячный платеж. Трэш? Трэш.
Де-факто проблема в одном. В том, что, как оказалось, денег на первое полугодие под субсидирование ипотеки не оказалось. И это уже вопрос к Минфину, который вроде бы и так закладывал в бюджет полтриллиона рублей на эту тему, но что-то пошло не так. Потому что с высокой вероятностью все бы грустно дотянули до июля и с первого числа увидели бы пустоту в офисах продаж, понимая, что придется снижать цены. Но без скандалов, интриг и расследований у нас не получается.
О том, что эта программа порвет рынок и ее отголоски будут слышны еще долго, равно как о том, что ее нужно закрывать как можно быстрее, мы говорили еще в 2021-м году. Так и случилось. Да, Росреестр фиксирует рекордные 175 тысяч сделок на вторичном рынке Москвы, но а) это и переуступка прав требований к застройщикам, то есть перепродажа ДДУ и б) а каков, простите, прирост числа собственников? Много ли людей купили себе первое жилье? Очень вряд ли. А про новостройки в этом контексте и говорить нет смысла - оптовые покупки для парковки денег будут периодически отсвечиваться и дальше.
Вариантов все равно нет. Придут ставки по ипотеке на первичку к рынку. Просто остаток жизни программы нужно провести с пользой. Но и банки, и девелоперы все равно тратят утекающее время на ругань пытаясь сохранить лицо.
Forwarded from Пауки в банке
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ВТБ отчитался по программе «семейной ипотеки» за 2023 год:
• 74 тысячи выдачи кредитов на ₽419 млрд рублей, что почти вдвое по объему и количеству превышает показатели за 2022 год.
• ₽5,7 млн — средний размер кредита. Однокомнатные квартиры — 47% в общем количестве сделок по программе; двухкомнатные — 33%. Подавляющее большинство заемщиков приобретали квартиры на первичном рынке.
С момента запуска семейной ипотеки в мае 2018 года ею воспользовались около 189,5 тысячи заемщиков ВТБ на сумму ₽876 млрд.
• 74 тысячи выдачи кредитов на ₽419 млрд рублей, что почти вдвое по объему и количеству превышает показатели за 2022 год.
• ₽5,7 млн — средний размер кредита. Однокомнатные квартиры — 47% в общем количестве сделок по программе; двухкомнатные — 33%. Подавляющее большинство заемщиков приобретали квартиры на первичном рынке.
С момента запуска семейной ипотеки в мае 2018 года ею воспользовались около 189,5 тысячи заемщиков ВТБ на сумму ₽876 млрд.
По итогам 2023 года в Московском регионе было заключено сделок со складской недвижимостью на рекордные 3,3 млн кв. м, что вдвое превышает показатель 2022 года и почти на четверть (21%) выше знакового для рынка 2021 года, когда было закрыто сделок объемом 2,7 млн кв. м. (согласно данным NF Group ). С начала года в Московском регионе было введено около 1,05 млн кв. м качественной складской недвижимости, что в 1,9 раза ниже итогового показателя 2022 года.
Показатель доли вакантных площадей продолжил снижение, и по предварительным итогам 2023 года, достиг рекордно низкого значения на уровне ниже 0,1%. Снижение показателя с начала года составило 1,5% п. п.
В условиях продолжающейся нехватки свободных складских площадей ставки аренды формируются на основе будущих предложений о высвобождении. К концу 2023 года средняя ставка аренды достигла отметки в 8 500 рублей за квадратный метр в год (triple net), что означает увеличение этого показателя на 55% с начала года. Предпосылок для снижения ставки в 2024 году нет, по консервативному прогнозу, к концу 2024 года она составляет 9 000 рублей за квадратный метр в год (triple net).
Одним из трендов 2023 года стало стремительное восстановление спроса на сделки в формате строительства объекта под заказчика (BTS). По итогам 2024 года прогнозируется рост объема ввода складской недвижимости до уровня 2-2,2 млн кв. м (в сравнении с 1,05 млн кв. м в 2023 году) в связи с значительным количеством заключенных сделок по схеме BTS в предыдущем году. Доля BTS-сделок в Московском регионе выросла до 38% по итогам 2023 года, в сравнении с 11% в 2022 году, и к 2024 году может достичь рекордных 85%.
Показатель доли вакантных площадей продолжил снижение, и по предварительным итогам 2023 года, достиг рекордно низкого значения на уровне ниже 0,1%. Снижение показателя с начала года составило 1,5% п. п.
В условиях продолжающейся нехватки свободных складских площадей ставки аренды формируются на основе будущих предложений о высвобождении. К концу 2023 года средняя ставка аренды достигла отметки в 8 500 рублей за квадратный метр в год (triple net), что означает увеличение этого показателя на 55% с начала года. Предпосылок для снижения ставки в 2024 году нет, по консервативному прогнозу, к концу 2024 года она составляет 9 000 рублей за квадратный метр в год (triple net).
Одним из трендов 2023 года стало стремительное восстановление спроса на сделки в формате строительства объекта под заказчика (BTS). По итогам 2024 года прогнозируется рост объема ввода складской недвижимости до уровня 2-2,2 млн кв. м (в сравнении с 1,05 млн кв. м в 2023 году) в связи с значительным количеством заключенных сделок по схеме BTS в предыдущем году. Доля BTS-сделок в Московском регионе выросла до 38% по итогам 2023 года, в сравнении с 11% в 2022 году, и к 2024 году может достичь рекордных 85%.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Москва, плитка, два орла
Великой державе — великая инфляция
В Москве аренда однокомнатных квартир, по прогнозам, может подорожать еще на 15% — до 63 000₽ в месяц. Причиной называется подорожание ипотеки и возвращение релокантов.
В официальном доступе нет никакой статистики по возвращающимся в столицу москвичам, но можно предположить, что росту цен на съем жилья способствовали в не меньшей степени поток мигрантов из стран Азии и граждан из российской провинции, для которых освободились трудовые ниши.
Согласно опросу Института экономической политики им. Гайдара, 47% промышленных предприятий испытывают кадровый голод — это абсолютный рекорд за все время ведения статистики (с 1996 года).
Но есть и хорошая новость — работодатели, которые держались два года в «сговоре» не переманивать сотрудников и не повышать существенно зарплаты, сдались. Дефицит на рынке труда, вероятно, приведет к здоровой конкурентной борьбе за ценных работников и выделение всевозможных бонусов специалистам.
Плохая новость — повышение дохода россиян неизбежно приведет к новому ускорению инфляции и росту ключевой ставки ЦБ, таковы законы экономики.
Набиуллина копит силы на новый раунд в ужесточении банковской политики и занята приятными хлопотами по переезду Банка России на новое место обитания.
В Москве аренда однокомнатных квартир, по прогнозам, может подорожать еще на 15% — до 63 000₽ в месяц. Причиной называется подорожание ипотеки и возвращение релокантов.
В официальном доступе нет никакой статистики по возвращающимся в столицу москвичам, но можно предположить, что росту цен на съем жилья способствовали в не меньшей степени поток мигрантов из стран Азии и граждан из российской провинции, для которых освободились трудовые ниши.
Согласно опросу Института экономической политики им. Гайдара, 47% промышленных предприятий испытывают кадровый голод — это абсолютный рекорд за все время ведения статистики (с 1996 года).
Но есть и хорошая новость — работодатели, которые держались два года в «сговоре» не переманивать сотрудников и не повышать существенно зарплаты, сдались. Дефицит на рынке труда, вероятно, приведет к здоровой конкурентной борьбе за ценных работников и выделение всевозможных бонусов специалистам.
Плохая новость — повышение дохода россиян неизбежно приведет к новому ускорению инфляции и росту ключевой ставки ЦБ, таковы законы экономики.
Набиуллина копит силы на новый раунд в ужесточении банковской политики и занята приятными хлопотами по переезду Банка России на новое место обитания.
Forwarded from Небрехня
#ЕстьМнение
Соруководитель практики защиты прав инвесторов компании "Интерцессия" Анастасия Чумак специально для #Небрехни — о том, каковы риски того, что существенное сокращение среднемесячных выдач льготной ипотеки приведет к проблемам на строительном рынке:
Ситуация, когда средмесячные выдачи без субсидий от застройщиков сократились более 80% могут привести и уже приводят к не самым приятным последствиям для строительной отрасли и банковского сектора. Многие банки, в том числе и государственные, просто остановили выдачу льготной ипотеки без участия застройщика. Причины просты — госсубсидия сейчас не покрывает банковские издержки. Если не увидим увеличения государственной субсидии на льготные программы и отмену субсидий от застройщиков-партнеров, то рынок из состояния охлаждения может перейти фактически в состояние заморозки на какое-то время. Сбер заявил, что если бы не субсидии от застройщика, падение по выдачам составило 82%.
В декабре 23 года льготная ипотека у большинства игроков рынка составляла более 80% от всех заключаемых сделок. Всего по прошлому году соотношение в портфеле 70/30 в пользу субсидируемых программ — норма для отечественного банковского сектора. Поэтому падение выдач на 37% в первом полугодии видится логичным, об этом участники рынка говорили в конце прошлого года.
Драматизировать не стоит, но и банкам и стройке надо будет потерпеть до весны — тогда многие предсказывают оттепель, которая символично приходится на этот календарный период. Снижение ставки уже даст позитива. Регулятору и Минфину, конечно, стоит осторожно принимать решения в текущей ситуации. Охладить рынок получилось, теперь главное его не прикончить — тогда последствия могут быть катастрофическими. @nebrexnya
Соруководитель практики защиты прав инвесторов компании "Интерцессия" Анастасия Чумак специально для #Небрехни — о том, каковы риски того, что существенное сокращение среднемесячных выдач льготной ипотеки приведет к проблемам на строительном рынке:
Ситуация, когда средмесячные выдачи без субсидий от застройщиков сократились более 80% могут привести и уже приводят к не самым приятным последствиям для строительной отрасли и банковского сектора. Многие банки, в том числе и государственные, просто остановили выдачу льготной ипотеки без участия застройщика. Причины просты — госсубсидия сейчас не покрывает банковские издержки. Если не увидим увеличения государственной субсидии на льготные программы и отмену субсидий от застройщиков-партнеров, то рынок из состояния охлаждения может перейти фактически в состояние заморозки на какое-то время. Сбер заявил, что если бы не субсидии от застройщика, падение по выдачам составило 82%.
В декабре 23 года льготная ипотека у большинства игроков рынка составляла более 80% от всех заключаемых сделок. Всего по прошлому году соотношение в портфеле 70/30 в пользу субсидируемых программ — норма для отечественного банковского сектора. Поэтому падение выдач на 37% в первом полугодии видится логичным, об этом участники рынка говорили в конце прошлого года.
Драматизировать не стоит, но и банкам и стройке надо будет потерпеть до весны — тогда многие предсказывают оттепель, которая символично приходится на этот календарный период. Снижение ставки уже даст позитива. Регулятору и Минфину, конечно, стоит осторожно принимать решения в текущей ситуации. Охладить рынок получилось, теперь главное его не прикончить — тогда последствия могут быть катастрофическими. @nebrexnya
Forwarded from Пауки в банке
Элитное жилье на максимуме спроса: подняв деньги на перестройке экономики после начала СВО, состоятельные россияне из числа чиновников, силовиков и бизнесменов, спешат вложить их в дорогое жилье, особенно в Москве, Питере и Сочи: в Европе недвижимость теперь купить трудно, да и страхи нестабильного 2022 года остались в прошлом.
Спрос на покупку готовых дорогих квартир мало зависит от программы льготной ипотеки, и за последний год вырос настолько сильно, что продавцы почти перестали торговаться, утверждают аналитики агентства «Intermark Городская недвижимость». Средний размер скидки на вторичном рынке элитного жилья сейчас на самом низком уровне за последние три года — всего 1,8%, хотя еще в начале года был он был близок к 8%, отмечают эксперты компании.
Самыми активными покупателями элитной недвижимости стали те, кто связан с импортозамещением, торговлей и высокими технологиями, отмечают в Intermark. В последнем квартале 2023 года число сделок с дорогим жильем было на 40% выше, чем в первом. Одна из причин высокой активности покупателей – отложенный в 2022 году спрос, когда после начала СВО курс доллара бил рекорды, а уверенность в ближайшем будущем была на минимуме.
Спрос на покупку готовых дорогих квартир мало зависит от программы льготной ипотеки, и за последний год вырос настолько сильно, что продавцы почти перестали торговаться, утверждают аналитики агентства «Intermark Городская недвижимость». Средний размер скидки на вторичном рынке элитного жилья сейчас на самом низком уровне за последние три года — всего 1,8%, хотя еще в начале года был он был близок к 8%, отмечают эксперты компании.
Самыми активными покупателями элитной недвижимости стали те, кто связан с импортозамещением, торговлей и высокими технологиями, отмечают в Intermark. В последнем квартале 2023 года число сделок с дорогим жильем было на 40% выше, чем в первом. Одна из причин высокой активности покупателей – отложенный в 2022 году спрос, когда после начала СВО курс доллара бил рекорды, а уверенность в ближайшем будущем была на минимуме.
Forwarded from Украина не Россия❓
Аналитики Циан ( база объявлений об аренде и продаже недвижимости) прогнозируют, что падение цен на вторичном рынке недвижимости неизбежно. А пока прогноз такой: из-за высоких ставок по ипотеке и падения спроса жилье подешевеет на 7-9% уже во втором квартале.
Период стабилизации цен уже практически наступил. Сейчас квартиры пока еще дорожают, однако рост цен незначительный. В январе цены на них выросли на 1%.
Период стабилизации цен уже практически наступил. Сейчас квартиры пока еще дорожают, однако рост цен незначительный. В январе цены на них выросли на 1%.
Forwarded from Минстрой России
@minstroyrf
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from День опричника
ЦБ и Минфин продолжает «бодаться» с Минстроем за льготную ипотеку. Первые не хотят тратить на продление трехлетней программы триллион рублей (ну как не хотят — просто денег особо нет), застройщикам лобби выгодно.
Если Силуанов продавит свою линию, то господдержку оставят для минимальной категории граждан (вангуем — для участников «СВО» или их вдов).
За прошлый год банки выдали россиянам почти 2 млн ипотечных кредитов на 7,85 трлн руб. (+60% к уровню 2022-го). Вместе с тем вырос портфель проблемных займов и погашение просроченной ипотеки путем принудительной продажи залоговых квартир через аукционы.
Зато спрос на элитное жилье в России рекордный. Дорогую недвижку на юге страны покупают те, кто «поднялся» за последние два года на импортозамещении, торговле и высоких технологиях.
Остальным гражданам остается из последних сил держаться за свои квадратные метры, которые отдельные гении из ряда местечковых чиновников предлагают отбирать за долги по ЖКХ.
Если Силуанов продавит свою линию, то господдержку оставят для минимальной категории граждан (вангуем — для участников «СВО» или их вдов).
За прошлый год банки выдали россиянам почти 2 млн ипотечных кредитов на 7,85 трлн руб. (+60% к уровню 2022-го). Вместе с тем вырос портфель проблемных займов и погашение просроченной ипотеки путем принудительной продажи залоговых квартир через аукционы.
Зато спрос на элитное жилье в России рекордный. Дорогую недвижку на юге страны покупают те, кто «поднялся» за последние два года на импортозамещении, торговле и высоких технологиях.
Остальным гражданам остается из последних сил держаться за свои квадратные метры, которые отдельные гении из ряда местечковых чиновников предлагают отбирать за долги по ЖКХ.