«1С» приобрела контрольную долю в ООО «Селлематикс», разработчика платформ для аналитики и управления продажами на маркетплейсах.
Об объекте сделки
51% доля ООО «Селлематикс», разрабатывающая две платформы:
Sellmonitor – платформа для управления продажами на маркетплейсах для малого и среднего бизнеса. Функционал сервиса позволяет собирать финансовую аналитику по собственным продажам на 20 онлайн-площадках, планировать поставки, управлять ценами и рекламой. Оборот площадки 15 млрд руб.
Sellematics – аналитическая платформа для получения данных о продажах, ассортименте, ценовой политике, новинках, трендах, репутационном маркетинге для крупных компаний.
Финансовые показатели 2024:
Выручка — 145 млн руб. (+645% г./г.)
Прибыль от продаж — 8,2 млн руб. (в 2023 г. убыток от продаж = 4,2 млн руб.)
ЧП — 3,8 млн руб. (в 2023 г. чистый убыток 4,9 млн руб.)
Сумма сделки
Нет информации
Статус сделки
Закрыта 06 июня 2025 г.
Стороны сделки
Покупатель
1С — российская группа компаний, которая занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов. Компания также занимает 80% российского рынка систем планирования ресурсов предприятия. Группа работает с пользователями через партнерскую сеть, которая насчитывает более 10 000 партнеров в 600 городах 25 стран.
Выручка не раскрывается, но по итогам 2024 года она должна превысить 80 млрд руб.
Владельцы по состоянию на 31 декабря 2024 года — физические лица, в т.ч. основным конечным бенефициаром является Нуралиев Борис Георгиевич. Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд.
Продавцы
Сократили свои доли: Сергей Молчанов до 23,8%, Константин Карпухов – до 12,2%, Дарья Ткаченко до 6,3%, Антон Злотников до 4,8%, Алексей Рыжов до 1,9%
Интересно
Рынок e-commerce в 2024 г.:
Объем рынка e-commerce = 11,2 трлн руб. (+ 39% г./г.).
Количество заказов = 6,8 млрд (+ 45% г./г.).
Средний чек = 1,65 тыс. руб. (минус 4%).
Доли рынка по общему числу заказов: Wildberries -56%, Ozon - 21%; По объему продаж: Wildberries – 30%, Ozon - 23%.
К концу 2025 года объем продаж на российском рынке розничной интернет-торговли приблизится к 14 трлн руб. При этом впервые с 2019 года темпы роста рынка замедлятся и составят менее 25% в год, а рост количества заказов в 2025 году также снизится до 25%, при этом общее число выполненных заказов вырастет до 8,5 млрд.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/06/2025/6846e5fc9a79470af38977f3
Об объекте сделки
51% доля ООО «Селлематикс», разрабатывающая две платформы:
Sellmonitor – платформа для управления продажами на маркетплейсах для малого и среднего бизнеса. Функционал сервиса позволяет собирать финансовую аналитику по собственным продажам на 20 онлайн-площадках, планировать поставки, управлять ценами и рекламой. Оборот площадки 15 млрд руб.
Sellematics – аналитическая платформа для получения данных о продажах, ассортименте, ценовой политике, новинках, трендах, репутационном маркетинге для крупных компаний.
Финансовые показатели 2024:
Выручка — 145 млн руб. (+645% г./г.)
Прибыль от продаж — 8,2 млн руб. (в 2023 г. убыток от продаж = 4,2 млн руб.)
ЧП — 3,8 млн руб. (в 2023 г. чистый убыток 4,9 млн руб.)
Сумма сделки
Нет информации
Статус сделки
Закрыта 06 июня 2025 г.
Стороны сделки
Покупатель
1С — российская группа компаний, которая занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов. Компания также занимает 80% российского рынка систем планирования ресурсов предприятия. Группа работает с пользователями через партнерскую сеть, которая насчитывает более 10 000 партнеров в 600 городах 25 стран.
Выручка не раскрывается, но по итогам 2024 года она должна превысить 80 млрд руб.
Владельцы по состоянию на 31 декабря 2024 года — физические лица, в т.ч. основным конечным бенефициаром является Нуралиев Борис Георгиевич. Forbes оценивает его состояние в $1,3 млрд.
Продавцы
Сократили свои доли: Сергей Молчанов до 23,8%, Константин Карпухов – до 12,2%, Дарья Ткаченко до 6,3%, Антон Злотников до 4,8%, Алексей Рыжов до 1,9%
Интересно
Рынок e-commerce в 2024 г.:
Объем рынка e-commerce = 11,2 трлн руб. (+ 39% г./г.).
Количество заказов = 6,8 млрд (+ 45% г./г.).
Средний чек = 1,65 тыс. руб. (минус 4%).
Доли рынка по общему числу заказов: Wildberries -56%, Ozon - 21%; По объему продаж: Wildberries – 30%, Ozon - 23%.
К концу 2025 года объем продаж на российском рынке розничной интернет-торговли приблизится к 14 трлн руб. При этом впервые с 2019 года темпы роста рынка замедлятся и составят менее 25% в год, а рост количества заказов в 2025 году также снизится до 25%, при этом общее число выполненных заказов вырастет до 8,5 млрд.
https://www.rbc.ru/technology_and_media/09/06/2025/6846e5fc9a79470af38977f3
РБК
1С купила долю в разработчике платформы для аналитики онлайн-торговли
1С купила 51-процентную долю в компании «Селлематикс», которая владеет платформой для аналитики и исследований рынка онлайн-торговли. В 2024-м этот рынок вырос на 39%, до 11,2 трлн руб.
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству
Иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее владельцам был подан в январе. Надзорный орган потребовал взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждалось в иске, бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.
"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air.
По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9%, до 4,2 млн человек.
https://www.interfax.ru/russia/1031657
Иск Генпрокуратуры к 30 компаниям группы "Домодедово" и ее владельцам был подан в январе. Надзорный орган потребовал взыскать в доход РФ 100% долей ООО "ДМЕ Холдинг", а также признать недействительными сделки в рамках редомициляции ряда структур в периметре "Домодедово". Как утверждалось в иске, бенефициары аэропорта - Дмитрий Каменщик и Валерий Коган - будучи резидентами других государств, в нарушение законодательства РФ распоряжались активами стратегического для страны предприятия и выводили его прибыль за границу.
"Домодедово" - один из крупнейших аэропортов РФ. Основные базовые авиакомпании - S7, "Уральские авиалинии", Red Wings, среди обслуживаемых зарубежных перевозчиков - Emirates, Air Arabia, Egypt Air.
По данным Росавиации, в 2024 году пассажиропоток "Домодедово" упал на 23%, составив 15,6 млн человек; за январь-апрель этого года падение трафика составило 9%, до 4,2 млн человек.
https://www.interfax.ru/russia/1031657
Интерфакс
Суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о передаче аэропорта "Домодедово" государству
Арбитражный суд Московской области на заседании во вторник полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ о взыскании в доход государства ООО "ДМЕ Холдинг", владеющего активами аэропорта "Домодедово‌‌‌‌​​‌​&#…
Forwarded from Журнал Акционерное общество
Госдума приняла поправку в ГК, разрешающую компании -"матрешки"
Поправка в ГК позволяет одному хозяйственному обществу быть единственным участником или акционером другого общества, даже если оба состоят из одного лица. Законодательная инициатива обсуждалась более четырех лет.
Читать
Поправка в ГК позволяет одному хозяйственному обществу быть единственным участником или акционером другого общества, даже если оба состоят из одного лица. Законодательная инициатива обсуждалась более четырех лет.
Читать
Рынок венчурных инвестиций в России готов к новому витку роста, но только если 'ключ' снизится.
В 2024 году рынок венчурных инвестиций в России подал убедительный сигнал об окончании "венчурной зимы" и готовности к новому витку роста: по некоторым оценкам, объем сделок вырос на 46 процентов, до 178 млн долларов год к году.
Российский рынок венчурных инвестиций восстанавливается благодаря переориентации капитала внутри страны, активности бизнес-ангелов и развитию инвестиционных платформ.
В 2024 году половина инвестиций приходится на зрелые стартапы стадии C+, активизировались бизнес-ангелы, число сделок выросло.
Рост объема инвестиций обусловлен консолидацией рынка вокруг зрелых проектов и активизацией бизнес-ангелов, формирующих двухуровневую структуру венчурного финансирования.
Инвестиции остаются высокорисковыми, но привлекательными при умеренных ставках и стабильной экономической ситуации.
Возможное снижение ключевой ставки к 2026 году может стимулировать рост венчурных инвестиций.
В подходах к отбору стартапов ценится не только инновационность, но и способность быстро выходить на прибыль.
Глубина финансирования сократилась: теперь проекты получают максимум один-два раунда.
Внутренний рынок становится приоритетом из-за ограничений на зарубежные вложения, инвесторы ищут возможности внутри страны.
Иностранный капитал в России в основном идет из стран с активной политикой в отношении России (ОАЭ, Китай, Индия).
Интерес к российским стартапам сохраняется благодаря высокой инженерной глубине и более низкой себестоимости труда.
Ведущие направления венчурных инвестиций — MedTech, кибербезопасность, ИИ, DeepTech, финтех.
Большинство стартапов сосредоточены на внутреннем рынке, международная экспансии почти нет.
Венчурный рынок переходит в более прагматичную и структурированную фазу, ожидается постепенное восстановление и рост активности инвесторов.
https://rg.ru/2025/06/18/zima-zakonchilas.html
В 2024 году рынок венчурных инвестиций в России подал убедительный сигнал об окончании "венчурной зимы" и готовности к новому витку роста: по некоторым оценкам, объем сделок вырос на 46 процентов, до 178 млн долларов год к году.
Российский рынок венчурных инвестиций восстанавливается благодаря переориентации капитала внутри страны, активности бизнес-ангелов и развитию инвестиционных платформ.
В 2024 году половина инвестиций приходится на зрелые стартапы стадии C+, активизировались бизнес-ангелы, число сделок выросло.
Рост объема инвестиций обусловлен консолидацией рынка вокруг зрелых проектов и активизацией бизнес-ангелов, формирующих двухуровневую структуру венчурного финансирования.
Инвестиции остаются высокорисковыми, но привлекательными при умеренных ставках и стабильной экономической ситуации.
Возможное снижение ключевой ставки к 2026 году может стимулировать рост венчурных инвестиций.
В подходах к отбору стартапов ценится не только инновационность, но и способность быстро выходить на прибыль.
Глубина финансирования сократилась: теперь проекты получают максимум один-два раунда.
Внутренний рынок становится приоритетом из-за ограничений на зарубежные вложения, инвесторы ищут возможности внутри страны.
Иностранный капитал в России в основном идет из стран с активной политикой в отношении России (ОАЭ, Китай, Индия).
Интерес к российским стартапам сохраняется благодаря высокой инженерной глубине и более низкой себестоимости труда.
Ведущие направления венчурных инвестиций — MedTech, кибербезопасность, ИИ, DeepTech, финтех.
Большинство стартапов сосредоточены на внутреннем рынке, международная экспансии почти нет.
Венчурный рынок переходит в более прагматичную и структурированную фазу, ожидается постепенное восстановление и рост активности инвесторов.
https://rg.ru/2025/06/18/zima-zakonchilas.html
Российская газета
Рынок венчурных инвестиций в России готов к новому витку роста - Российская газета
В 2024 году рынок венчурных инвестиций в России подал убедительный сигнал об окончании "венчурной зимы" и готовности к новому витку роста: по некоторым оценкам, объем сделок вырос на 46 процентов, до 178 млн долларов год к году. Эксперты, опрошенные "РГ"…
РФПИ и УК "Первая" инвестируют 1 млрд руб в производителя медоборудования Medical Visual Systems
Об объекте сделки
ООО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ» (бренд – MVS) создает решения в сфере автоматизации работы операционной, внедрения искусственного интеллекта и телемедицины, а также реализует проекты по созданию систем поддержки принятия врачебных решений.
ИО, разработанная MVS, имеет наибольшую долю рынка и может стать основой для развития цифровой хирургии в случае, если войдет в стандарт оснащения хирургических операционных.
Финансовые показатели 2024:
Выручка — 1,3 млрд руб. (+30% г./г.)
Прибыль от продаж — 290 млн руб. (минус 5,4% г./г.)
ЧП — 245 млн руб. (минус 23% г./г.)
Net debt – 83 млн руб.
Сумма инвестиций и доля инвесторов
1 млрд руб., доля инвесторов - неизвестная
Статус сделки
19 июня 2025 — подписано соглашение на ПМЭФ-2025.
Текущие акционеры
- 71,5% — Андрей Кобец (ГД)
- 16,7% — Венчурный фонд Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) — государственный фонд созданый РВК в 2018 году для поддержки инновационных проектов, развивающих «сквозные технологии» для формирования новых рынков НТИ. В их числе искусственный интеллект, технологии анализа и хранения больших данных, блокчейн, квантовые технологии, новые источники энергии и др. Среди инвесторов фонда — РВК, Банк «Россия», ИК Kama Flow и т. д.
11% — Запутряев Кирилл Алексеевич
0,85% — ЛУКЬЯНОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Инвесторы
1) РФПИ
2) УК «Первая» (ранее АО «Сбер Управление Активами») — управляющая российская компания, работает с 1996 года. Предоставляет клиентам широкий выбор инвестиционных возможностей в своих паевых инвестиционных фондах и стратегиях доверительного управления.
Совокупный объем активов под управлением — около 2 трлн руб.
Об объекте сделки
ООО «МЕДИЦИНСКИЕ СИСТЕМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ» (бренд – MVS) создает решения в сфере автоматизации работы операционной, внедрения искусственного интеллекта и телемедицины, а также реализует проекты по созданию систем поддержки принятия врачебных решений.
ИО, разработанная MVS, имеет наибольшую долю рынка и может стать основой для развития цифровой хирургии в случае, если войдет в стандарт оснащения хирургических операционных.
Финансовые показатели 2024:
Выручка — 1,3 млрд руб. (+30% г./г.)
Прибыль от продаж — 290 млн руб. (минус 5,4% г./г.)
ЧП — 245 млн руб. (минус 23% г./г.)
Net debt – 83 млн руб.
Сумма инвестиций и доля инвесторов
1 млрд руб., доля инвесторов - неизвестная
Статус сделки
19 июня 2025 — подписано соглашение на ПМЭФ-2025.
Текущие акционеры
- 71,5% — Андрей Кобец (ГД)
- 16,7% — Венчурный фонд Национальной технологической инициативы (Фонд НТИ) — государственный фонд созданый РВК в 2018 году для поддержки инновационных проектов, развивающих «сквозные технологии» для формирования новых рынков НТИ. В их числе искусственный интеллект, технологии анализа и хранения больших данных, блокчейн, квантовые технологии, новые источники энергии и др. Среди инвесторов фонда — РВК, Банк «Россия», ИК Kama Flow и т. д.
11% — Запутряев Кирилл Алексеевич
0,85% — ЛУКЬЯНОВ АНДРЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
Инвесторы
1) РФПИ
2) УК «Первая» (ранее АО «Сбер Управление Активами») — управляющая российская компания, работает с 1996 года. Предоставляет клиентам широкий выбор инвестиционных возможностей в своих паевых инвестиционных фондах и стратегиях доверительного управления.
Совокупный объем активов под управлением — около 2 трлн руб.
Контрагент_отказывается_заключить_сделку_после_предварительных_.pdf
82.5 KB
Контрагент отказывается заключить сделку после предварительных договоренностей. Как сделать это в суде
В статье — советы, как не допустить срыва сделки, если заключен только предварительный договор.
Павел Маркин, руководитель корпоративной практики АБ BGMP, преподаватель РГУП
/ Электрон. журн. Арбитражная практика для юристов, 2025, №4
https://e.arbitr-praktika.ru/1132184
В статье — советы, как не допустить срыва сделки, если заключен только предварительный договор.
Павел Маркин, руководитель корпоративной практики АБ BGMP, преподаватель РГУП
/ Электрон. журн. Арбитражная практика для юристов, 2025, №4
https://e.arbitr-praktika.ru/1132184
«Сбер» не рассматривает вывод своих «дочек» на IPO
Вывода отдельных структур Сбербанка на рынок в планах группы нет, из-за санкций и отсутствия иностранных инвесторов высокие результаты недостаточно трансформируются в капитализацию, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.
«Сбер» не рассматривает вывод своих «дочек» на IPO
https://vedomosti.ru/finance/news/2025/06/20/1118825-sber-ne-rassmatrivaet
Вывода отдельных структур Сбербанка на рынок в планах группы нет, из-за санкций и отсутствия иностранных инвесторов высокие результаты недостаточно трансформируются в капитализацию, заявил заместитель председателя правления, финансовый директор «Сбера» Тарас Скворцов.
«Сбер» не рассматривает вывод своих «дочек» на IPO
https://vedomosti.ru/finance/news/2025/06/20/1118825-sber-ne-rassmatrivaet
Ведомости
Сбер не рассматривает вывод своих «дочек» на IPO
Подробности читайте на vedomosti.ru
Kismet Capital Group допустила IPO своих компаний, но только при кардинальном снижении ключевой ставки
• Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group, заявил на ПМЭФ-2025, что группа рассматривает IPO своих компаний, но только после значительного снижения ключевой ставки.
• На сегодняшний день ставка Центрального банка России составляет 20 % (была снижена с 21 % 6 июня 2025 года). Таврин отметил, что при текущем уровне доходности «о рынке публичных акций вообще нужно забыть».
• В портфеле Kismet есть один публичный актив — HeadHunter, остальные компании находятся в частной собственности. По словам Таврина, как только доходность улучшится, остальные компании также выйдут на биржу.
• Он также подчеркнул, что государство должно поддерживать развитие рынка IPO в России.
https://www.rbc.ru/quote/news/article/685452da9a7947e7b6eacac8
• Иван Таврин, основатель Kismet Capital Group, заявил на ПМЭФ-2025, что группа рассматривает IPO своих компаний, но только после значительного снижения ключевой ставки.
• На сегодняшний день ставка Центрального банка России составляет 20 % (была снижена с 21 % 6 июня 2025 года). Таврин отметил, что при текущем уровне доходности «о рынке публичных акций вообще нужно забыть».
• В портфеле Kismet есть один публичный актив — HeadHunter, остальные компании находятся в частной собственности. По словам Таврина, как только доходность улучшится, остальные компании также выйдут на биржу.
• Он также подчеркнул, что государство должно поддерживать развитие рынка IPO в России.
https://www.rbc.ru/quote/news/article/685452da9a7947e7b6eacac8
РБК Инвестиции
В Kismet Capital Group допустили IPO своих компаний при снижении ставки
По словам основателя инвестиционной группы Kismet Capital Group Ивана Таврина, пока ставка на уровне 20%, о рынке публичных акций «вообще нужно забыть»
У компании «Русский лосось» сменился контролирующий владелец
Об объекте сделки
51% доля ООО «Биоресурс», которое владеет 100% долей ООО «Русский лосось». «Русский лосось» — одна из крупнейших российских компаний, специализирующаяся на выращивании аквакультурного лосося. Управляет четырьмя рыбоводными хозяйствами в Мурманской области, проектные мощности = 30 тысяч тонн лосося в год. За прошлый год компания потеряла 70–80% поголовья из-за лососевой вши. В результате выручка снизилась с 7,3 млрд руб. по итогам 2023 года до 322,8 млн руб. в 2024 году. Маржинальность бизнеса по EBITDA может достигать 40%.
Сумма сделки
Официальная информация отсутствует.
Экспертные оценки
Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценивает EV в 10–12 млрд руб., при этом не исключает, что актив продавался со скидкой.
Инвестбанкир Илья Шумов — EV около 12 млрд руб.
Статус сделки
Закрыта 17 июня 2025 г.
Стороны сделки
Покупатель
Антон Кудрявый — ранее руководил структурами рыбопромышленника Глеба Франка.
Глеб Франк — зять Геннадия Тимченко, ранее владел компаниями «Русский краб» и «Русская Рыбопромышленная Компания» (ранее «Русское море»), доли которых он продал в 2022 году.
Продавец
Основатель ГК «Русский лосось» — Михаил Бобров.
Интересно
a) Остальные акционеры:
45% — ООО «Юсар техно», контролируемое группой инвесторов, среди которых:
- бывший ГД «Нефтетрейдинвеста» Максим Алтухов,
- совладелица ЗАО «Камра» (компании, владевавшей долями в структурах, связанных с Михаилом Гуцериевым),
- Сергей Кублицкий, Елена Пулатова и Михаил Воробьев — они ведут совместный бизнес с вице-президентом Российского футбольного союза и бывшим гендиректором «Сбербанк капитала» Ашотом Хачатурянцем.
4% — сохранил Илья Горбатский, при этом эта доля находится в залоге у нового владельца 51% Антона Кудрявого.
b) В 2016 году предприятие инициировало собственное банкротство после столкновения с гибелью товарной рыбы из-за инфекции и подорожания валютных кредитов. Через три года «Русскому лососю» удалось возобновить деятельность, чему предшествовало заключение мирового соглашения с кредиторами и переход под контроль Сбербанка. Изначально предприятие перешло к Михаилу Боброву.
https://www.kommersant.ru/doc/7808131
Об объекте сделки
51% доля ООО «Биоресурс», которое владеет 100% долей ООО «Русский лосось». «Русский лосось» — одна из крупнейших российских компаний, специализирующаяся на выращивании аквакультурного лосося. Управляет четырьмя рыбоводными хозяйствами в Мурманской области, проектные мощности = 30 тысяч тонн лосося в год. За прошлый год компания потеряла 70–80% поголовья из-за лососевой вши. В результате выручка снизилась с 7,3 млрд руб. по итогам 2023 года до 322,8 млн руб. в 2024 году. Маржинальность бизнеса по EBITDA может достигать 40%.
Сумма сделки
Официальная информация отсутствует.
Экспертные оценки
Руководитель департамента M&A BGP Capital Иван Пешков оценивает EV в 10–12 млрд руб., при этом не исключает, что актив продавался со скидкой.
Инвестбанкир Илья Шумов — EV около 12 млрд руб.
Статус сделки
Закрыта 17 июня 2025 г.
Стороны сделки
Покупатель
Антон Кудрявый — ранее руководил структурами рыбопромышленника Глеба Франка.
Глеб Франк — зять Геннадия Тимченко, ранее владел компаниями «Русский краб» и «Русская Рыбопромышленная Компания» (ранее «Русское море»), доли которых он продал в 2022 году.
Продавец
Основатель ГК «Русский лосось» — Михаил Бобров.
Интересно
a) Остальные акционеры:
45% — ООО «Юсар техно», контролируемое группой инвесторов, среди которых:
- бывший ГД «Нефтетрейдинвеста» Максим Алтухов,
- совладелица ЗАО «Камра» (компании, владевавшей долями в структурах, связанных с Михаилом Гуцериевым),
- Сергей Кублицкий, Елена Пулатова и Михаил Воробьев — они ведут совместный бизнес с вице-президентом Российского футбольного союза и бывшим гендиректором «Сбербанк капитала» Ашотом Хачатурянцем.
4% — сохранил Илья Горбатский, при этом эта доля находится в залоге у нового владельца 51% Антона Кудрявого.
b) В 2016 году предприятие инициировало собственное банкротство после столкновения с гибелью товарной рыбы из-за инфекции и подорожания валютных кредитов. Через три года «Русскому лососю» удалось возобновить деятельность, чему предшествовало заключение мирового соглашения с кредиторами и переход под контроль Сбербанка. Изначально предприятие перешло к Михаилу Боброву.
https://www.kommersant.ru/doc/7808131
Коммерсантъ
Глеб Франк заглянет в садки
Конъюнктура
Сервис доставки 5Post (входит в X5) выкупил бизнес TopDelivery
Об объекте сделки
100% долей ООО «Интернет логистика», юридическим лицом курьерской службы TopDelivery. ООО «Интернет логистика» также владеет 100% долей в ООО «ТОПДЕЛИВЕРИСОФТ».
TopDelivery — логистическая компания, специализирующаяся на доставке из интернет-магазинов по РФ.
Сервис работает в 70 регионах России, доступен 85% жителей страны.
Суммарные финансовые показатели приобретенных компаний:
Выручка — 326 млн руб. (+7,6% г./г.)
EBITDA — 10 млн руб. (оценочно)
ЧП — 8,1 млн руб. (+26% г./г.)
Сумма сделки
Официально — нет информации.
Эксперты ГД «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает EV в 150 млн руб.
Статус сделки
Закрыта 20 июня 2025 г.
Стороны сделки
Покупатель
5Post (входит в X5) занимается доставкой заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов в постаматы и пункты выдачи в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Управляет 28 000 пунктов выдачи заказов.
Финансовые показатели за 2024 год:
Выручка ООО «5 Пост» — 7,2 млрд руб. (+97% г./г.)
Прибыль от продаж — 0,544 млрд руб. (+155% г./г.)
ЧП — 1,2 млрд руб. (+265% г./г.)
Продавцы
Основатели - Глеб Никулин и Кирилл Ягодкин.
Интересно
За счет приобретения TopDelivery 5Post выходит в регионы, где пока слабо представлена — например, на Дальний Восток, в Северо-Кавказский федеральный округ, а также в страны СНГ.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/06/23/1119491-h5-kupila-sluzhbu-dostavki
Об объекте сделки
100% долей ООО «Интернет логистика», юридическим лицом курьерской службы TopDelivery. ООО «Интернет логистика» также владеет 100% долей в ООО «ТОПДЕЛИВЕРИСОФТ».
TopDelivery — логистическая компания, специализирующаяся на доставке из интернет-магазинов по РФ.
Сервис работает в 70 регионах России, доступен 85% жителей страны.
Суммарные финансовые показатели приобретенных компаний:
Выручка — 326 млн руб. (+7,6% г./г.)
EBITDA — 10 млн руб. (оценочно)
ЧП — 8,1 млн руб. (+26% г./г.)
Сумма сделки
Официально — нет информации.
Эксперты ГД «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров оценивает EV в 150 млн руб.
Статус сделки
Закрыта 20 июня 2025 г.
Стороны сделки
Покупатель
5Post (входит в X5) занимается доставкой заказов из интернет-магазинов и маркетплейсов в постаматы и пункты выдачи в магазинах «Пятерочка» и «Перекресток». Управляет 28 000 пунктов выдачи заказов.
Финансовые показатели за 2024 год:
Выручка ООО «5 Пост» — 7,2 млрд руб. (+97% г./г.)
Прибыль от продаж — 0,544 млрд руб. (+155% г./г.)
ЧП — 1,2 млрд руб. (+265% г./г.)
Продавцы
Основатели - Глеб Никулин и Кирилл Ягодкин.
Интересно
За счет приобретения TopDelivery 5Post выходит в регионы, где пока слабо представлена — например, на Дальний Восток, в Северо-Кавказский федеральный округ, а также в страны СНГ.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/06/23/1119491-h5-kupila-sluzhbu-dostavki
Ведомости
Х5 Group купила службу курьерской доставки TopDelivery
Сделка позволит сервису ритейлера 5Post выйти в новые регионы
Forwarded from Volotovskaya
CNews.Миллиардеры: опубликован первый рейтинг самых богатых владельцев публичных интернет-компаний России
CNews подготовил рейтинг самых богатых владельцев интернет-бизнеса в России
В список включены крупные совладельцы публичных интернет-компаний, чьи акции котируются на российских фондовых площадках
В перечне CNews фигурируют 23 человека с состоянием, превышающим миллиард рублей. Первые три позиции заняли совладельцы «Яндекса» — Александр Чачава, Павел Прасс и Вагит Алекперов
https://www.cnews.ru/articles/2025-06-20_cnews_opublikoval_rejting_rossijskih
@volotovskayaelena
CNews подготовил рейтинг самых богатых владельцев интернет-бизнеса в России
В список включены крупные совладельцы публичных интернет-компаний, чьи акции котируются на российских фондовых площадках
В перечне CNews фигурируют 23 человека с состоянием, превышающим миллиард рублей. Первые три позиции заняли совладельцы «Яндекса» — Александр Чачава, Павел Прасс и Вагит Алекперов
https://www.cnews.ru/articles/2025-06-20_cnews_opublikoval_rejting_rossijskih
@volotovskayaelena
АФК «Система» выставляет на продажу свою долю в сети клиник «Ниармедик»
Об объекте сделки
АФК «Система» продаёт 50% в объединённой сети медицинских клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом». В эту сеть входят 16 клиник в Москве, Обнинске и Рязани. По итогам 2024 года выручка её юридических лиц составила 2,1 млрд рублей, что на 8% меньше, чем в предыдущем году.
Сумма сделки
Официально - нет информации.
ГД Eqiva Дарья Шубина - мультипликатор в сделках с клиниками 1–1,2 годовой выручки (EV/Revenue), но при отрицательных финансовых показателях стоимость может снизиться. Исходя из этого, капитализация всей сети оценивается примерно в 2,5 млрд рублей.
Статус сделки
Поиск покупателя.
Продавец
АФК «Система» — российская инвестиционная группа, владеющая такими активами, как МТС, Segezha Group, Медси, РТИ, Агрохолдинг «Степь», «Биннофарм Групп», МТС Банк, Cosmos Group («Интурист») и другие.
Финансовые показатели АФК за 2024 год:
* Выручка: 1231,6 млрд рублей (+17,8% год к году)
* Консолидированная OIBDA: 330 млрд рублей (+18,5% год к году)
* Чистый убыток: 11 млрд рублей (в 2023 году убыток составил 13,3 млрд рублей)
* Капитальные затраты: 189,3 млрд рублей
* Чистый долг: 1315 млрд рублей (+7,8% год к году), что даёт соотношение Net debt/EBITDA равное 4
Для обслуживания долга (проценты по кредитам) требуется около 300–330 млрд рублей.
Основные акционеры АФК:
* Владимир Евтушенков: 49,2%
* Феликс Евтушенков: 15,3%
* Free float: 32,6%
Интересно
Другие совладельцы сети тоже готовы продать свои доли при выгодных условиях.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/06/24/1119502-afk-sistema-mozhet-prodat-svoyu-dolyu-v-seti-klinik-niarmedik
Об объекте сделки
АФК «Система» продаёт 50% в объединённой сети медицинских клиник «Ниармедик» и «Доктор рядом». В эту сеть входят 16 клиник в Москве, Обнинске и Рязани. По итогам 2024 года выручка её юридических лиц составила 2,1 млрд рублей, что на 8% меньше, чем в предыдущем году.
Сумма сделки
Официально - нет информации.
ГД Eqiva Дарья Шубина - мультипликатор в сделках с клиниками 1–1,2 годовой выручки (EV/Revenue), но при отрицательных финансовых показателях стоимость может снизиться. Исходя из этого, капитализация всей сети оценивается примерно в 2,5 млрд рублей.
Статус сделки
Поиск покупателя.
Продавец
АФК «Система» — российская инвестиционная группа, владеющая такими активами, как МТС, Segezha Group, Медси, РТИ, Агрохолдинг «Степь», «Биннофарм Групп», МТС Банк, Cosmos Group («Интурист») и другие.
Финансовые показатели АФК за 2024 год:
* Выручка: 1231,6 млрд рублей (+17,8% год к году)
* Консолидированная OIBDA: 330 млрд рублей (+18,5% год к году)
* Чистый убыток: 11 млрд рублей (в 2023 году убыток составил 13,3 млрд рублей)
* Капитальные затраты: 189,3 млрд рублей
* Чистый долг: 1315 млрд рублей (+7,8% год к году), что даёт соотношение Net debt/EBITDA равное 4
Для обслуживания долга (проценты по кредитам) требуется около 300–330 млрд рублей.
Основные акционеры АФК:
* Владимир Евтушенков: 49,2%
* Феликс Евтушенков: 15,3%
* Free float: 32,6%
Интересно
Другие совладельцы сети тоже готовы продать свои доли при выгодных условиях.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/06/24/1119502-afk-sistema-mozhet-prodat-svoyu-dolyu-v-seti-klinik-niarmedik
Ведомости
АФК «Система» может продать свою долю в сети клиник «Ниармедик»
Претендентом на нее считается «Севергрупп» Алексея Мордашова
Forwarded from Коллизии: юрисдикции, законы, арбитраж
"M&A колхозов"
В целом нормальное объявление.
Хорошая позиция.
Только немного стилистика подкачала в одном моменте: "M&A колхозов".
В русском слово "колхоз" с 30-х гг. прошлого века имеет разные негативные коннотации.
В итоге такие слова смотреться могут сегодня для многих как оксюморон.
Можно было немного удачнее представить.
В целом нормальное объявление.
Хорошая позиция.
Только немного стилистика подкачала в одном моменте: "M&A колхозов".
В русском слово "колхоз" с 30-х гг. прошлого века имеет разные негативные коннотации.
В итоге такие слова смотреться могут сегодня для многих как оксюморон.
Можно было немного удачнее представить.
«Деметра-холдинг» продал все свои железнодорожные активы оператору «Атлант»
Об объекте сделки
49% долей ООО «Транслес» — крупнейший в России железнодорожный оператор перевозок лесных грузов, за 2024 г. перевез около 4,9 млн т грузов, что сопоставимо с результатами 2023 г. В собственности 7100 лесовозных платформ.
Финансовые показатели 2024:
Выручка – 8 млрд руб. (+37% г./г.),
Прибыль от продаж – 610 млн руб. (минус 20% г./г.),
ЧП – 657 млн руб. (+845% г./г.)
100% долей ООО «Грузовая компания» — железнодорожный оператор по перевозке грузов в собственных и арендованных полувагонах, платформах, цистернах и другом подвижном составе. В 2024 году перевозки также остались на уровне 2023 г. и составили почти 26 млн т. У Грузовой компании 38 600 вагонов, из которых 13 200 – инновационные полувагоны повышенной грузоподъемности, 24 500 – типовые полувагоны, остальное – около 900 шт. – прочий подвижной состав.
Финансовые показатели 2024:
Выручка – 8 млрд руб. (+37% г./г.),
Прибыль от продаж – 14,5 млрд руб. (+42% г./г.),
ЧП – 657 млн руб. (минус 86% г./г.)
Сумма сделки
Официально — нет информации.
Эксперт Михаил Бурмистров- стоимость сделки по продаже почти половины «Транслеса» и Грузовой компании составила не менее 150 млрд руб.
Статус сделки
Закрыта 24 июня 2024 г.
Стороны сделки
Покупатель
Компания «Атлант», ее владельцем является «Трансфин-М», конечные бенефициары Трансфин-М не раскрываются.
В прошлом году ее перевозки снизились на 13% до 37,4 млн т. В собственности «Атланта» сейчас было 63 100 единиц подвижного состава.
Финансовые показатели 2024:
Выручка – 71 млрд руб. (+13% г./г.),
Прибыль от продаж – 32 млрд руб. (+26% г./г.),
ЧП – 17 млрд руб. (+ 11% г./г.)
Продавец
ООО «Деметра-холдинг» - крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга.
Компания развивает сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой.
Интересно
1. В 2024 г. «Атлант» приобрел у «Деметры» контрольный пакет «Транслеса» – 51%. Стоимость доли составила 5,75 млрд руб.
2. В результате сделок образуется оператор с общим парком в 107 900 грузовых вагонов. Лидером рынка по количеству вагонов в управлении является Федеральная грузовая компания РЖД: с парком в 134 300 единиц.
3. Очевидно, что происходит скупка активов одной и той же компанией с одним стилем. Говорят на рынке, что в эту группу уже входит «Первая грузовая компания», «Атлант», «Деметра Холдинг», «М-Сталь», «Новая перевозочная компания», скорее всего «СГ-Транс», который был обращён в доход государства, а затем будет продан данной группе.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/06/25/1119813-demetra-holding-prodal-vse-svoi-zheleznodorozhnie-aktivi
Об объекте сделки
49% долей ООО «Транслес» — крупнейший в России железнодорожный оператор перевозок лесных грузов, за 2024 г. перевез около 4,9 млн т грузов, что сопоставимо с результатами 2023 г. В собственности 7100 лесовозных платформ.
Финансовые показатели 2024:
Выручка – 8 млрд руб. (+37% г./г.),
Прибыль от продаж – 610 млн руб. (минус 20% г./г.),
ЧП – 657 млн руб. (+845% г./г.)
100% долей ООО «Грузовая компания» — железнодорожный оператор по перевозке грузов в собственных и арендованных полувагонах, платформах, цистернах и другом подвижном составе. В 2024 году перевозки также остались на уровне 2023 г. и составили почти 26 млн т. У Грузовой компании 38 600 вагонов, из которых 13 200 – инновационные полувагоны повышенной грузоподъемности, 24 500 – типовые полувагоны, остальное – около 900 шт. – прочий подвижной состав.
Финансовые показатели 2024:
Выручка – 8 млрд руб. (+37% г./г.),
Прибыль от продаж – 14,5 млрд руб. (+42% г./г.),
ЧП – 657 млн руб. (минус 86% г./г.)
Сумма сделки
Официально — нет информации.
Эксперт Михаил Бурмистров- стоимость сделки по продаже почти половины «Транслеса» и Грузовой компании составила не менее 150 млрд руб.
Статус сделки
Закрыта 24 июня 2024 г.
Стороны сделки
Покупатель
Компания «Атлант», ее владельцем является «Трансфин-М», конечные бенефициары Трансфин-М не раскрываются.
В прошлом году ее перевозки снизились на 13% до 37,4 млн т. В собственности «Атланта» сейчас было 63 100 единиц подвижного состава.
Финансовые показатели 2024:
Выручка – 71 млрд руб. (+13% г./г.),
Прибыль от продаж – 32 млрд руб. (+26% г./г.),
ЧП – 17 млрд руб. (+ 11% г./г.)
Продавец
ООО «Деметра-холдинг» - крупнейший в России вертикально интегрированный инфраструктурный холдинг, объединяющий активы в области экспортной логистики и трейдинга.
Компания развивает сеть элеваторов, владеет глубоководными морскими зерновыми терминалами и логистической инфраструктурой.
Интересно
1. В 2024 г. «Атлант» приобрел у «Деметры» контрольный пакет «Транслеса» – 51%. Стоимость доли составила 5,75 млрд руб.
2. В результате сделок образуется оператор с общим парком в 107 900 грузовых вагонов. Лидером рынка по количеству вагонов в управлении является Федеральная грузовая компания РЖД: с парком в 134 300 единиц.
3. Очевидно, что происходит скупка активов одной и той же компанией с одним стилем. Говорят на рынке, что в эту группу уже входит «Первая грузовая компания», «Атлант», «Деметра Холдинг», «М-Сталь», «Новая перевозочная компания», скорее всего «СГ-Транс», который был обращён в доход государства, а затем будет продан данной группе.
https://www.vedomosti.ru/business/articles/2025/06/25/1119813-demetra-holding-prodal-vse-svoi-zheleznodorozhnie-aktivi
Ведомости
«Деметра-холдинг» продал часть своих железнодорожных активов оператору «Атлант»
В результате на рынке появится второй по размеру игрок с парком до 108 000 грузовых вагонов
«Севергрупп» продала бывший завод Bosch в РФ
Об объекте сделки
100% долей ООО «Энгельс Электроинструменты» (выпускает продукцию под брендом «Метеор Тех») — бывшая производственная площадка Bosch и один из крупнейших заводов по производству электроинструментов, расположенный в Саратовской области.
После ухода Bosch новому владельцу пришлось перезапускать производство и выводить на рынок новую продукцию под брендом «Метеор» — это привело к резкому снижению выручки и EBITDA.
Финансовые показатели 2023 (более свежих данных нет):
Выручка – 632 млн руб. (в 2021 Выручка = 5,5 млрд руб.)
Убыток от продаж – 105 млн руб. (в 2021 Прибыль от продаж = 468 млн руб.)
Чистый убыток – 205 млн руб. (в 2021 году Чистая прибыль = 347 млн руб.)
Сумма сделки
Нет информации
Статус сделки
Закрыта 24 июня 2024 года
Стороны сделки
Покупатель
ООО «Интернет проекты» в 2014 году принадлежала Aeid Group (BVI). В 2022-ом компания перешла Игорю Боровикову, основателю Softline. В 2023-ем ее новым владельцем стала вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская
Продавец
ООО "СЕВЕРГРУПП” — занимается осуществлением долгосрочных инвестиций и управлением акционерным капиталом.
Компания владеет/управляет: «Северсталь», сетью магазинов «Лента», онлайн-гипермаркетом «Утконос», производителем фанеры «Свеза», туроператором Fun&Sun, сетью клиник «Скандинавия» и «Ава-Петер», золотодобывающей компанией Nord Gold, энергомашиностроительным холдингом «Силовые машины» и т.д.
Совокупная выручка (не очищенная на ВГО) холдинга более 180 млрд руб.
Собственники
49% — Алексей Мордашов (в 2024 году занял 4-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $25,5 млрд) — 49%
51% — менеджмент компании
Интересно
ООО «Энгельс Электроинструменты» — это одна из бывших производственных площадок Bosch в России. В 2022 году Bosch объявила о приостановке производства на своих заводах. В апреле 2023-го бизнес Bosch приобрел холдинг S8 Capital. После закрытия сделки на заводах провели ребрендинг. Спустя чуть больше года, осенью 2024-го, S8 Capital перепродал бизнес Bosch «Севергрупп». Холдингу Мордашова перешло 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления. Параллельно «Севергрупп» стала владельцем активов шинной ГК «Кордиант», также выкупив их у S8 Capital.
https://www.rbc.ru/business/25/06/2025/685aaa979a7947353b2
Об объекте сделки
100% долей ООО «Энгельс Электроинструменты» (выпускает продукцию под брендом «Метеор Тех») — бывшая производственная площадка Bosch и один из крупнейших заводов по производству электроинструментов, расположенный в Саратовской области.
После ухода Bosch новому владельцу пришлось перезапускать производство и выводить на рынок новую продукцию под брендом «Метеор» — это привело к резкому снижению выручки и EBITDA.
Финансовые показатели 2023 (более свежих данных нет):
Выручка – 632 млн руб. (в 2021 Выручка = 5,5 млрд руб.)
Убыток от продаж – 105 млн руб. (в 2021 Прибыль от продаж = 468 млн руб.)
Чистый убыток – 205 млн руб. (в 2021 году Чистая прибыль = 347 млн руб.)
Сумма сделки
Нет информации
Статус сделки
Закрыта 24 июня 2024 года
Стороны сделки
Покупатель
ООО «Интернет проекты» в 2014 году принадлежала Aeid Group (BVI). В 2022-ом компания перешла Игорю Боровикову, основателю Softline. В 2023-ем ее новым владельцем стала вице-президент по инвестициям Softline Елена Волотовская
Продавец
ООО "СЕВЕРГРУПП” — занимается осуществлением долгосрочных инвестиций и управлением акционерным капиталом.
Компания владеет/управляет: «Северсталь», сетью магазинов «Лента», онлайн-гипермаркетом «Утконос», производителем фанеры «Свеза», туроператором Fun&Sun, сетью клиник «Скандинавия» и «Ава-Петер», золотодобывающей компанией Nord Gold, энергомашиностроительным холдингом «Силовые машины» и т.д.
Совокупная выручка (не очищенная на ВГО) холдинга более 180 млрд руб.
Собственники
49% — Алексей Мордашов (в 2024 году занял 4-е место в рейтинге российских миллиардеров по версии Forbes с состоянием $25,5 млрд) — 49%
51% — менеджмент компании
Интересно
ООО «Энгельс Электроинструменты» — это одна из бывших производственных площадок Bosch в России. В 2022 году Bosch объявила о приостановке производства на своих заводах. В апреле 2023-го бизнес Bosch приобрел холдинг S8 Capital. После закрытия сделки на заводах провели ребрендинг. Спустя чуть больше года, осенью 2024-го, S8 Capital перепродал бизнес Bosch «Севергрупп». Холдингу Мордашова перешло 100% контроля над заводами по производству свечей зажигания, электроинструментов и площадкой по производству котлов отопления. Параллельно «Севергрупп» стала владельцем активов шинной ГК «Кордиант», также выкупив их у S8 Capital.
https://www.rbc.ru/business/25/06/2025/685aaa979a7947353b2
24/06/2026 Госдума во втором и третьем чтениях приняла поправки в законодательство об уточнении правил действия преимущественного права покупки доли в ООО
Неприменение правил о преимущественном праве (или их применение при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств, срока или их сочетанием) может быть предусмотрено уставом ООО в отношении:
- всех участников ООО; или
- одного или нескольких участников ООО, как прямо поименованных в уставе, так и обладающих определенными признаками (имеющих долю участия в уставном капитале ООО не менее или не более определенного размера).
Таким образом, наличие или отсутствие преимущественного права в ООО может быть обусловлено наступлением/ненаступлением какого-либо обстоятельства, что может быть актуально при структурировании M&A-сделок.
Указанные выше изменения могут быть предусмотрены уставом ООО при его учреждении или при внесении в устав ООО изменений по решению общего собрания участников ООО, принятого всеми участниками единогласно.
Исключение соответствующих положений из устава осуществляется путем принятия решения 2/3 голосов от общего числа голосов всех участников ООО, и в таком случае по умолчанию будут применяться нормы Закона об ООО о преимущественном праве.
Обращаем внимание, что решения общих собраний участников ООО о внесении таких изменений в устав будут подлежать обязательному нотариальному удостоверению.
Если доля участника, в отношении которого было предусмотрено неприменение (или применение при определенных условиях) преимущественного права, переходит к другому участнику или к третьему лицу, данные положения не применяются в отношении нового собственника доли.
Законопроект дополнительно устанавливает, что
(i) участник ООО, намеренный произвести отчуждение своей доли третьему лицу, вправе запросить у ООО сведения о лицах, в отношении которых применяются правила о преимущественном праве, и ООО обязано предоставить такую информацию участнику в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса,
и
(ii) такие лица вправе воспользоваться преимущественным правом в течение 30 дней с даты получения обществом оферты участника.
В случае одобрения Законопроекта Советом Федерации РФ и его подписания Президентом РФ, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Мы будем следить за дальнейшими законодательными изменениями по этому вопросу.
https://www.group-telegram.com/denuolaw/1543
Неприменение правил о преимущественном праве (или их применение при наступлении или ненаступлении определенных обстоятельств, срока или их сочетанием) может быть предусмотрено уставом ООО в отношении:
- всех участников ООО; или
- одного или нескольких участников ООО, как прямо поименованных в уставе, так и обладающих определенными признаками (имеющих долю участия в уставном капитале ООО не менее или не более определенного размера).
Таким образом, наличие или отсутствие преимущественного права в ООО может быть обусловлено наступлением/ненаступлением какого-либо обстоятельства, что может быть актуально при структурировании M&A-сделок.
Указанные выше изменения могут быть предусмотрены уставом ООО при его учреждении или при внесении в устав ООО изменений по решению общего собрания участников ООО, принятого всеми участниками единогласно.
Исключение соответствующих положений из устава осуществляется путем принятия решения 2/3 голосов от общего числа голосов всех участников ООО, и в таком случае по умолчанию будут применяться нормы Закона об ООО о преимущественном праве.
Обращаем внимание, что решения общих собраний участников ООО о внесении таких изменений в устав будут подлежать обязательному нотариальному удостоверению.
Если доля участника, в отношении которого было предусмотрено неприменение (или применение при определенных условиях) преимущественного права, переходит к другому участнику или к третьему лицу, данные положения не применяются в отношении нового собственника доли.
Законопроект дополнительно устанавливает, что
(i) участник ООО, намеренный произвести отчуждение своей доли третьему лицу, вправе запросить у ООО сведения о лицах, в отношении которых применяются правила о преимущественном праве, и ООО обязано предоставить такую информацию участнику в течение пяти рабочих дней со дня получения запроса,
и
(ii) такие лица вправе воспользоваться преимущественным правом в течение 30 дней с даты получения обществом оферты участника.
В случае одобрения Законопроекта Советом Федерации РФ и его подписания Президентом РФ, он вступит в силу с 1 сентября 2025 года. Мы будем следить за дальнейшими законодательными изменениями по этому вопросу.
https://www.group-telegram.com/denuolaw/1543
Telegram
Denuo
Ранее мы рассказывали о том, что в декабре 2024 года в Госдуму были внесены два законопроекта, которые, в частности, предусматривали возможность отмены действия преимущественного права покупки в ООО, а также его действия в отношении не всех участников ООО…
❗️Эксклюзив❗️
Клинику Литфонда приобрели ex-top менеджеры Роснефти и МКБ
Об объекте сделки
100% акционерного капитала ГК "Клиника Литфонд": АО «Детская поликлиника на Ленинградке» (детская поликлиника) и АО «Центральная поликлиника на Ленинградке» (взрослая поликлиника), кроме того, в сделку вошли ООО «Клиника Твой доктор» (стоматология) и ООО «Алефассистанс» (аптека). Клиники расположены в г.Москва, рядом с м. Аэропорт. Медицинский персонал насчитывает более 220 человек.
Суммарные финансовые показатели 2024 года
Выручка: 1,48 млрд руб. (+20% г./г.)
Валовая прибыль: 628 млн руб. (-0,5% г./г.)
EBITDA: 490 млн руб. (оценочно)
Чистая прибыль: 273 млн руб. (-17,7% г./г.)
Сумма сделки
Официальной информации о сумме сделки нет. Продавец оценивал бизнес в диапазоне EV=5-6 x EBITDA, соотвественно размер сделки может достигать 2,5 - 2,7 млрд руб. с учетом сделки.
Статус сделки
Закрыта в 2024 году.
Стороны сделки
Продавец
Антон Валерьевич Хейфиц
Покупатели (бенефициары):
49% – Петр Иванович Лазарев, полный тёзка бывшего финансового директора Роснефти. Также был связан с ГК «Регион», согласно расследованиям Ведомостей.
51% – Михаил Валерьевич Полунин, полный тёзка бывшего первого заместителя Председателя Правления МКБ до 2022 года. МКБ вошла в ГК "Регион"
Интересно
Собственник продавал компанию на протяжении нескольких лет. Сделки несколько раз срывались на последних этапах.
Клинику Литфонда приобрели ex-top менеджеры Роснефти и МКБ
Об объекте сделки
100% акционерного капитала ГК "Клиника Литфонд": АО «Детская поликлиника на Ленинградке» (детская поликлиника) и АО «Центральная поликлиника на Ленинградке» (взрослая поликлиника), кроме того, в сделку вошли ООО «Клиника Твой доктор» (стоматология) и ООО «Алефассистанс» (аптека). Клиники расположены в г.Москва, рядом с м. Аэропорт. Медицинский персонал насчитывает более 220 человек.
Суммарные финансовые показатели 2024 года
Выручка: 1,48 млрд руб. (+20% г./г.)
Валовая прибыль: 628 млн руб. (-0,5% г./г.)
EBITDA: 490 млн руб. (оценочно)
Чистая прибыль: 273 млн руб. (-17,7% г./г.)
Сумма сделки
Официальной информации о сумме сделки нет. Продавец оценивал бизнес в диапазоне EV=5-6 x EBITDA, соотвественно размер сделки может достигать 2,5 - 2,7 млрд руб. с учетом сделки.
Статус сделки
Закрыта в 2024 году.
Стороны сделки
Продавец
Антон Валерьевич Хейфиц
Покупатели (бенефициары):
49% – Петр Иванович Лазарев, полный тёзка бывшего финансового директора Роснефти. Также был связан с ГК «Регион», согласно расследованиям Ведомостей.
51% – Михаил Валерьевич Полунин, полный тёзка бывшего первого заместителя Председателя Правления МКБ до 2022 года. МКБ вошла в ГК "Регион"
Интересно
Собственник продавал компанию на протяжении нескольких лет. Сделки несколько раз срывались на последних этапах.
Forwarded from Игорь Ручьёв | Сделка Мечты
Консолидация фармацевтической розницы.
С начала года пообщались совместно с одним крупным отраслевым игроком с владельцами 150 аптечных сетей с выручкой от 500 млн руб. в год на предмет создания фонда и платформы для консолидации отрасли:
- Крупнейшие сети из топ20 и несколько сильных региональных игроков готовы покупать конкурентов и расширяться;
- 10 сетей ниже 30й строчки рейтинга готовы продаваться;
- Цена 5х EBITDA не устраивает тех, кто хочет продаваться.
В чем видим причины более высоких ожиданий по оценке у продавцов:
- При высокой ключевой ставке дополнительная не операционная прибыль доходит до 40% от годовой EBITDA. У сетей формируется отрицательный оборотный капитал за счет отсутствия операционной дебиторки и отсрочек поставщиков. В среднем этот показатель составляет 10% от выручки. При ставке депозита в 20%, получаем доп.прибыль 2%, что существенно при средней маржинальности по EBITDA аптек в 5%.
- Небольшие игроки с 50 по 200 строчку рейтинга подтянули свои управленческие и маркетинговые компетенции до уровня топов благодаря участию в фарм.ассоциациях и закупочных союзах.
- Исторически имеют топовые локации по трафику в своих регионах, за которые ожидают премию.
Ждём снижения ключа, который позволит сблизить ожидания продавцов.
Подписаться на канал:
@dreamdealru
С начала года пообщались совместно с одним крупным отраслевым игроком с владельцами 150 аптечных сетей с выручкой от 500 млн руб. в год на предмет создания фонда и платформы для консолидации отрасли:
- Крупнейшие сети из топ20 и несколько сильных региональных игроков готовы покупать конкурентов и расширяться;
- 10 сетей ниже 30й строчки рейтинга готовы продаваться;
- Цена 5х EBITDA не устраивает тех, кто хочет продаваться.
В чем видим причины более высоких ожиданий по оценке у продавцов:
- При высокой ключевой ставке дополнительная не операционная прибыль доходит до 40% от годовой EBITDA. У сетей формируется отрицательный оборотный капитал за счет отсутствия операционной дебиторки и отсрочек поставщиков. В среднем этот показатель составляет 10% от выручки. При ставке депозита в 20%, получаем доп.прибыль 2%, что существенно при средней маржинальности по EBITDA аптек в 5%.
- Небольшие игроки с 50 по 200 строчку рейтинга подтянули свои управленческие и маркетинговые компетенции до уровня топов благодаря участию в фарм.ассоциациях и закупочных союзах.
- Исторически имеют топовые локации по трафику в своих регионах, за которые ожидают премию.
Ждём снижения ключа, который позволит сблизить ожидания продавцов.
Подписаться на канал:
@dreamdealru
где будут консолидированы:
Перейти в telegram-канал BGP Litigation
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM