⏺Акции «Сегежи» теряют более 20% после завершения дискретного аукциона Мосбиржи. На 16:47 мск котировки падают на 20,63%, до ₽1,285.

Ранее Мосбиржа сообщила, что произошло снижение на 20,00% и более в течение 5 минут подряд текущей цены акций от цены закрытия предыдущего торгового дня. Накануне компания раскрыла параметры допэмиссии — она составит ₽101 млрд по ₽1,8 за акцию.

☝️Наша редакция прямо сейчас готовит разбор этой ситуации и ее влияние на котировки. Следите за каналом.

@selfinvestor

📉 «До паники не дошло, но нервы почти на пределе». Итоги торгов 21 ноября

🇷🇺 По итогам основной торговой сессии четверга индекс Мосбиржи упал на 1,09%, до 2568,6 пункта, индекс РТС — на 1,54%, до 803,7 пункта. До минимума 2024 года рублевому бенчмарку осталось 55,9 пункта.

💵 Официальный курс доллара вырос на 46 копеек, до ₽100,6798. Доллар на межбанковском рынке по состоянию на 19:25 мск растет на 0,74%, до ₽101,3421.

При этом динамика рынка по ходу торговой сессии была неоднородной. С открытия индекс Мосбиржи снижался, но в 18:01 мск наступил резкий разворот вверх. По времени он совпал с заявлением замглавы Минфина Алексея Сазанова о том, что ведомство не планирует увеличивать ставки налога на прибыль для «Газпрома» и РЖД. Оно было сделано на фоне одобрения профильным комитетом Госдумы поправок, предусматривающих повышение налога на прибыль для «Траснефти» до 40%.

😱 Параллельно с этим индекс волатильности RVI, который также называют индексом «страха», достиг максимума с января — 45,9 пунктов. Эксперт «БКС Мир Инвестиций» Михаил Зельцер отмечает, что сейчас настроения на рынке крайне подавлены. По его наблюдениям, среднее значение при относительно спокойном рынке — 30 пунктов.

🗣 «До паники не дошло, но нервы почти на пределе. Конечно, на истории были аномальные отклонения RVI, а параметр волатильности подбрасывало в несколько раз, но статистически индикатор страха начинал разворот из области 50 пунктов. За этим шла стабилизация рынка акций и разворот индекса Мосбиржи вверх. От обратного индексы должны будут пойти и в этот раз. Вопрос лишь ценового дна рынка и предела паники», — пишет Зельцер.

Аналитик допускает, что если в отсутствие форс-мажоров разворот и в этот раз начнется при RVI, равном 50 пунктам, то у индекса Мосбиржи есть шанс удержаться в районе 2550 пунктов и потом пойти на восстановление.

Тепловая карта: TradingView

@selfinvestor

⚡️ Переводы клиентов брокера БКС в валюте могут обрабатываться с задержкой

Об этом говорится в сообщении брокера. Параллельно с этим БКС Банк рекомендовал клиентам приостановить переводы в валюте. Ранее США ввели блокирующие санкции против БКС Банка, Газпромбанка и «Дом.рф».

🗣 «В связи с введенными санкционными ограничениями и из-за риска блокировки средств на корсчетах банков-корреспондентов за рубежом [рекомендуем] приостановить переводы в валюте», — говорится в сообщении кредитной организации.

Также клиентам БКС Банка рекомендуется в ближайшие сутки обновить мобильное приложение до последней версии и не удалять его со своих мобильных устройств.

Операции по картам БКС Банка на территории России доступны без ограничений. Брокер БКС работает в обычном режиме, включая приложение «БКС Мир инвестиций» и веб-кабинет.

❗️UPD. Позднее посты в каналах БКС были отредактированы — из них исчезла информация о возможных сложностях с валютными переводами у брокера и о приостановке переводов в валюте у банка.

@selfinvestor

🪓 «Сегежа» раскрыла параметры допэмиссии, а также намекнула на то, кто в ней может поучаствовать. Но аналитики этому не очень обрадовались, так как, по их мнению, погашение долга не решит системных проблем. Рынок тоже на негативе — сегодня в моменте обвал акций превышал 20%.

Кто выкупит допэмиссию, как размоются доли акционеров, а главное, какие сценарии для бизнеса и акций возможны после нее — в материале «РБК Инвестиций».

«Сегежа» готовит допэмиссию на ₽101 млрд ➡️ Но эксперты настроены скептично

@selfinvestor

❕ Совет директоров «Евротранса» рекомендовал дивиденды за третий квартал в размере ₽6,48 на одну акцию. Доходность по цене закрытия торгов 21 ноября— 6%.

Последний день для покупки акций под дивиденды —14 января.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи

— основную сессию индекс Мосбиржи завершил снижением на 1,09% — до 2568,6 пункта
— на вечерних торгах снижение рынка продолжилось после новостей об санкциях США против компаний российского финансового сектора
— но ближе к концу торгов снижение прекратилось и индекс вышел в плюс, IMOEX2 завершил торги на уровне 2622,68 пункта
— лидеры падения в индексе — привилегированные акции «Транснефти» (-4,6%), бумаги ММК (-3,2%), МКБ (2,3%), «Ростелекома» (-2%) и «Самолета» (-1,9%)
— давление на рынок акций оказывают геополитическая и фискальная неопределенность, новые санкции против российского финансового сектора, а также инфляция, указали в «БКС Мир инвестиций»
— в «Финаме» допустили, что фиксация позиций перед выходными может привести к обновлению локальных минимумов по индексу
— уровни поддержки находятся в диапазоне 2550 — 2540 пунктов

🍏 Акции «Магнита»
— акции «Магнита» по итогам торгов подорожали на 3,58%, до ₽4582,5, показав лучший результат в составе индекса Мосбиржи
— в «Альфа-Инвестиций» считают, что повышенный спрос, вероятно, связан с ожиданиями дивидендов после выхода отчета по РСБУ за девять месяцев
— но дивидендная политика «Магнита» непрозрачная, так что точный размер выплат неизвестен
— на основе цен на срочном рынке брокер подсчитал, что участники рынка рассчитывают, что до марта в акциях компании возможен дивидендный гэп около ₽375 (8,2% от текущих уровней)
— в «БКС Мир инвестиций» спрогнозировали, что в краткосрочной перспективе акции по инерции могут продолжить рост — техническое динамическое сопротивление в рамках нисходящего тренда уже подходит к ₽4700
— целевая цена брокера по бумагам установлена на уровне ₽6700, что на 46,2% выше уровня закрытия торгов 21 ноября

🗿 Ослабление рубля
— курс юаня впервые с октября 2023 года поднялся выше ₽13,9, прибавив по итогам торгов 0,94%, до ₽13,95
— декабрьский фьючерс на доллар вырос на 0,2%, до ₽101 326, что соответствует курсу на уровне ₽101,33
— декабрьский фьючерс на евро снизился на 0,06%, до ₽105 949, что соответствует курсу на уровне ₽105,95. Курс доллара ЦБ на 22 ноября установлен на уровне ₽100,6798
— в «БКС Мир инвестиций» назвали несколько фундаментальных факторов ослабления рубля:
жесткая геополитика, дефицит юаневой ликвидности и рост ставок денежного рынка, замедление потоков экспорта и восстановление механизмов импорта, ралли глобального доллара
— брокер считает, что в пятницу вероятна стабилизация и остановка падения нацвалюты на фоне локального послабления и снижения геополитической риск-премии в российских активах
— в «Велес Капитале» указали, что ближайшее сопротивление для биржевого юаня находится у ₽14,03
— в Freedom Finance Global ожидаю, что в пятницу курс юаня на Мосбирже будет в диапазоне ₽13,7–14,2, а доллар на внебиржевом рынке проторговаться в интервале ₽100–102, евро — ₽105–107
— в БКС ожидают, что на следующей неделе налоговый период окажет некоторую поддержку рублю

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674009db9a79471ed29fd6f6

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «ТКС Холдинг». Последний день для покупки акций под дивиденды. Совет директоров рекомендовал выплатить по итогам девяти месяцев 2024 года по ₽92,5 на одну акцию (3,6% дивдоходности)
— «Куйбышевазот». ВОСА. В повестке вопрос дивидендов по результатам девять месяцев 2024 года
— «Займер». Заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за девять месяцев 2024 года
— «Диасофт». Заседание совета директоров. В повестке вопрос дивидендов за девять месяцев 2024 года

📝 Другие важные события
— Globaltrans проведет делистинг ГДР с Лондонской фондовой биржи
— Последний день торгов расписками Veon на Euronext Amsterdam
— Германия: ВВП за третий квартал — 10:00 мск
— Германия: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности в ноябре — 11:30 мск
— Еврозона: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности в ноябре — 12:00 мск
— США: индексы деловой активности в сфере услуг и промышленности от Markit в ноябре — 17:45 мск
— США: индекс потребительского доверия Университета Мичигана в ноябре — 18:00 мск
— США: недельные данные по числу активных буровых установок от Baker Hughes — 21:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить доллары можно по ₽99,95, продать — по ₽98,5;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить доллары можно по ₽100, продать — по ₽99,5.
Самые дешевые евро:
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить евро можно по ₽105,85, продать — по ₽105;
🟠Ак Барс Банк (ст. м. «Сухаревская», «Речной вокзал», «Крестьянская Застава», «Отрадное»): купить евро можно по ₽105,9, продать — по ₽104,5.
Самые дешевые юани:
🟠Норвик Банк (ст. м. «Маяковская», «Павелецкая», «Баррикадная»): купить юани можно по ₽14,4, продать — по ₽14,1;
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,45, продать — по ₽14,05.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/674009db9a79471ed29fd6f6

@selfinvestor

#открытие_рф

🏦 Банк «Санкт-Петербург» опубликовал отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2024 года
Основные показатели
— выручка за девять месяцев составила ₽68.3 млрд (+26,2% год к году), за третий квартал — ₽23.7 млрд (+36,2% год к году);
— чистый процентный доход за девять месяцев вырос на 47,3%, до ₽51.2 млрд, а за третий квартал — на 37%, до ₽17,3 млрд;
— чистая прибыль составила ₽37.6 млрд за девять месяцев (+1,9%) и ₽13.3 млрд за третий квартал (+55,6%);
— рентабельность капитала (ROE) за девять месяцев составила 26,8%, а за третий квартал — 27.2%.

📊 Акции «Евротранса» по состоянию на 10:03 мск растут в моменте на 3,02%, до ₽111 после новости о дивидендах.

Данные: TradingView

@selfinvestor

⏺ Цены на золото впервые за две недели поднялись выше $2700

Стоимость декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) выросли в моменте на 0,99% — до $2701,6 за унцию по состоянию на 10:51 мск. В предыдущий раз выше отметки $2700 за унцию золото торговалось 8 ноября. Цены вернулись на уровни выше $2700 за унцию после падения в период с конца октября по середину ноября.

Опасения по поводу эскалации конфликта в Восточной Европе повысили интерес инвесторов к активам-убежищам, в том числе к золоту, пишет Reuters. Привлекательность золота обычно усиливается геополитической напряженностью, экономическими рисками и низкими процентными ставками.

Цены на драгоценный металл на протяжении последних месяцев обновляли рекорды благодаря привлекательности золота как безопасного актива и масштабным закупкам центральными банками, а также неопределенности перед выборами в США. На торгах 30 октября цена декабрьского контракта на золото на Чикагской товарной бирже (CME) впервые в истории превысила отметку $2800 за унцию. Однако после этого стоимость драгметалла начала корректироваться.

В ING полагают, что позитивная динамика золота сохранится в среднесрочной перспективе. Глава отдела стратегии сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон считает, что макроэкономический фон, скорее всего, останется благоприятным для драгоценного металла, поскольку процентные ставки снижаются, а диверсификация валютных резервов продолжается на фоне геополитической напряженности, создавая ситуацию идеального шторма для золота. Спрос на «безопасную гавань» для капитала в сочетании с притоком средств в ETF, обеспеченными золотом, может означать, что ралли цен на золото еще не закончилось.

Данные: Investing

Подробнее ➡️ Цены на золото превысили $2700 за унцию впервые за две недели

@selfinvestor