⚡️ Мосбиржа планирует обсудить добавление облигаций на торги выходного дня

Об этом рассказал журналистам управляющий директор по фондовому рынку торговой площадки Борис Блохин в кулуарах «Форума лидеров рынка управления активами, организованного «Эксперт РА». Его слова передает корреспондент «РБК Инвестиций».

🗣 «Мы планируем обсудить это еще раз с участниками. У нас есть профильные комитеты, в том числе комитет по инструментам с фиксированной доходностью. Если участники рынка посчитают, что необходимо расширить и типы инструментов за счет облигаций, безусловно, мы эту задачу поставим», — сказал он.

Отвечая на вопрос о том, когда будут проводиться обсуждения, Блохин допустил, что в 2025 году. На вопрос о том, какие облигации могут быть впоследствии допущены к торгам, он сказал, что это зависит от решения рынка.

☝️В самой первой версии концепции торгов выходного дня облигации были одним из инструментов, который площадка хотела предоставить инвесторам в субботу и воскресенье. В том документе было указано, что биржа хочет добавить бонды эмитентов с высоким кредитным рейтингом (РЖД, Альфа-банк и др.) и облигации федерального займа (ОФЗ).

В финальном техническом плане подключения, с которым ознакомились «РБК Инвестиции», говорится, что окончательный запуск торгов выходного дня запланирован на 5 июля. С этого дня инвесторам станут доступны акции, паи ПИФов и инструменты срочного рынка. Об облигациях в этом документе речи не идет.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67c829039a7947a59cdd4037

@selfinvestor

💵 Минфин сократит покупки валюты и золота на 12%. Как это повлияет на рубль

Минфин объявил параметры операций по бюджетному правилу — в период с 7 марта по 4 апреля ведомство будет ежедневно покупать валюту и золото в эквиваленте ₽2,9 млрд в день. Месяцем ранее, с 7 февраля по 6 марта, этот показатель составлял ₽3,3 млрд в день. Снижение — на 12,1%.

Параллельно ЦБ ежедневно до конца первого полугодия продает юани на ₽8,86 млрд по другим основаниям. Таким образом, нетто продажи юаней со стороны денежных властей увеличатся до ₽5,96 млрд в день. Месяцем ранее этот показатель был равен ₽5,56 млрд в день.

❗️То есть ежедневные объемы нетто-продаж валюты (юаней) вырастут на 7% или ₽0,4 млрд в день.

🗣 «Чистые продажи валюты позитивны для курса рубля. Однако по сравнению с оборотами на валютном рынке сумма ₽5,9 млрд в день не так велика, поэтому влияние на динамику курса CNY/RUB может быть ограниченным», — полагают аналитики «Альфа-Инвестиций».

При прочих равных эти операции располагают к укреплению рубля, но важно учитывать и другие факторы. В основном это спрос на валюту со стороны экспортеров и импортеров, а также инфраструктурные ограничения для платежей в валюте из-за санкций, также подчеркнули эксперты.

@selfinvestor

🔎 Goldman Sachs и JPMorgan стали предлагать активы с привязкой к рублю

На фоне укрепления рубля инвестиционные банки Goldman Sachs и JPMorgan начали предлагать клиентам производные инструменты, привязанные к российской валюте, сообщает Bloomberg. Торговля такими инструментами не запрещена санкциями, поскольку не подразумевает физических поставок российских активов, и не предполагает участия российских граждан.

Производные инструменты позволяют инвесторам сделать ставку на рост рубля, который с начала года укрепился по отношению к доллару почти на 20%. Речь идет о беспоставочных форвардных контрактах (NDF), позволяющих сторонам сделки обеспечивать защиту от рисков без физической поставки валюты.

Торговля NDF не запрещалась и ранее, но сейчас банки активнее стали публиковать котировки, рассказал Bloomberg портфельный управляющий компании GAM UK Пол Макнамара.

Подробнее ➡️ Goldman Sachs и JPMorgan стали предлагать активы с привязкой к рублю

@selfinvestor

🖋🖋🖊Минфин досрочно выполнил квартальный план по размещению ОФЗ

Сегодня Минфин разместил два выпуска ОФЗ с фиксированным купоном на ₽217,98 млрд. Общая сумма заимствований превысила квартальный план, хотя впереди еще три аукциона, следует из данных ведомства.

ОФЗ-ПД 26230

🟠Дата погашения: 16 марта 2039 года
🟠Средневзвешенная доходность: 15,53% годовых
🟠Cколько размещено: ₽44,23 млрд

ОФЗ-ПД 26246

🟠Дата погашения: 12 марта 2036 года
🟠Средневзвешенная доходность: 16,2% годовых
🟠Cколько размещено: ₽173,75 млрд

☝️С учетом дополнительных размещений, по подсчетам на 28 февраля, и сегодняшних основных аукционов Минфин разместил ОФЗ на ₽1,01 трлн, превысив план на 1%. До конца квартала по графику ожидается еще три аукциона — 12, 19 и 26 марта.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67c86b929a79475c213615b9

@selfinvestor

💲 Уоррен Баффет продолжает копить деньги — от жадности или что-то знает?

У гуру уже $334,2 млрд. Это 30% от совокупной стоимости активов холдинга Berkshire Hathaway 🤯

Инвесторы строят теории: зачем Баффету столько кеша? Это часть какого-то четкого плана, или 94-летний фронтмен Berskhire просто теряет хватку? С одной стороны, рынок акций США уже давно кажется переоцененным, с другой – в последние годы «оракул из Омахи» перестал уверенно обгонять S&P 500 по доходности. А может, есть другие, менее очевидные мотивы выходить в кеш?

Коллеги с РБК Pro попытались понять причины осторожности Баффета и прикинули ➡️ Когда он начнет снова тратить многочисленные миллиарды

@selfinvestor

💿 В «Норникеле» ответили на вопрос о добыче редкоземельных металлов

«Норникель» пока не планирует выходить на рынок редкоземельных металлов. Об этом в программе «Рынки.Итоги» на телеканале РБК рассказал директор департамента по работе с инвестиционным сообществом компании Михаил Боровиков.

🗣 «Мы не производим ни один из редкоземельных металлов, к сожалению, и планов таких у нас нет. [...] Мы не выбираем металл, потому что это модно вот в данный конкретный момент, а мы смотрим в первую очередь на экономику проекта», — сообщил он.

По словам Боровикова, производство того или иного металла — это прежде всего вопрос возврата на инвестиции. Для «Норникеля» интересны проекты, где этот показатель ожидается выше 20% в долларах.

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— по итогам основной сессии 5 марта индекс Мосбиржи прибавил 0,68%, до 3263,62 пункта
— рынок отыгрывал выступление президента США в Конгрессе
— на вечерних торгах бенчмарк резко упал на фоне телеобращения президента Франции Макрона, который выступил против прекращения огня на Украине и заявил, что «Россия стала угрозой для Франции и для Европы»
— на этом фоне бычий настрой рынка не смогла поддержать вечерняя статистика по инфляции
— индекс потребительских цен за неделю с 25 февраля по 3 марта вырос на 0,15% против 0,23% за предыдущую неделю
— в «Финаме» не исключили, что в ближайшие дни бенчмарк может вновь скорректироваться вниз, к уровню поддержки на 3131 пункт

🏛 Отчетность Московской биржи
— 6 марта Московская биржа опубликует результаты по МСФО за 4 квартал и весь 2024 год
— в БКС прогнозируют снижение чистой прибыли на 18% по сравнению с предыдущим кварталом, до ₽18,9 млрд
— по мнению аналитиков, в четвертом квартале средства клиентов сократились, а операционные расходы выросли быстрее ожиданий
— это негативно сказалось на процентных доходах (-18% по сравнению с третьим кварталом, до ₽20,7 млрд)
— в тоже время, комиссионные доходы выросли за счет хороших объемов торгов за квартал (+12% по сравнению с третьим кварталом, до ₽16,7 млрд)
— в Альфа-Банке ожидают снижения чистой прибыли на 15%, до ₽17,1 млрд в четвертом квартале, но роста на 30% по итогам года — до ₽79 млрд
— банке полагают, что по итогам 2024 года Мосбиржа распределит среди акционеров 75-80% годовой прибыли, что транслируется в дивиденд в размере ₽25,9-27,9 на акцию

🛢 Цены на нефть
— цены на нефть Brent завершили торги 5 марта снижением на 2,45%, до $69,3 за баррель
— при этом на минимуме котировки впервые с 10 сентября 2024 года падали ниже $69 за баррель
— рынок обеспокоен планами ОПЕК+ увеличить добычу в апреле и опасается, что пошлины США и ответные меры затронутых стран замедлят экономический рост и снизят спрос на топливо в мире
— утром 6 марта цены на нефть демонстрируют рост, продолжая отскок, начавшийся вечером в среду. На 8:00 мск майские фьючерсы на Brent прибавляли 0,62%, до $69,73 за баррель
— цены растут, корректируясь после падения в зону перепроданности
— поддержку рынку оказывают решение США освободить на месяц автопроизводителей от 25%-ных пошлин, а также возможность отмены пошлин на импорт канадских энергоносителей

🔖 Акции «Хэдхантера»
— Акции «Хэдхантер» вышли в аутсайдеры индекса Мосбиржи, упав на 4,23%, до ₽3664 за бумагу
— в отчетности компания сообщила о замедлении темпов роста выручки на фоне снижения спроса на рабочую силу
— темпы роста квартальной выручки составили 22,8% против 28,4% в третьем квартале
— количество платящих клиентов «Хэдхантер» сократилось на 4,2% после +29,5% годом ранее
— в «Т-Инвестициях» считают, что в 2025 году выручка «Хэдхантер» продолжит замедляться из-за высоких процентных ставок и оттока клиентов

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67c926a59a794750341139ba

@selfinvestor

📃 Корпоративные события
— «Юнипро». Результаты по МСФО и по РСБУ за 2024 год
— Банк «Санкт-Петербург». Результаты по МСФО за 2024 год
— «Диасофт». Результаты по МСФО за 9 месяцев 2024 финансового года
— ЦИАН. Последний день приема заявок для обмена акций и расписок кипрской Cian на акции российской МКПАО «ЦИАН» в рамках редомициляции

📝 Другие важные события
— Банк России: аналитический материал «Мониторинг отраслевых финансовых потоков»
— Россия: международные резервы в долларах за неделю — 16:00 мск
— Экстренный саммит 27 стран — членов ЕС в контексте изменившейся позиции США по конфликту на Украине
— Еврозона: розничные продажи месяц к месяцу в январе — 13:00 мск
— Турция: ставка ЦБ — 14:00 мск
— Еврозона: депозитная и ключевая ставка ЕЦБ в марте — 16:15 мск
— США: первичные обращения за пособиями по безработице за неделю — 16:30 мск
— США: торговый баланс в январе — 16:30 мск
— Еврозона: пресс-конференция главы ЕЦБ Кристин Лагард по итогам заседания — 16:45 мск
— Еврозона: глава ЕЦБ Кристин Лагард выступит с речью — 18:15 мск

🔄 Курсы валют (на 08:35 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Проспект Вернадского», «Савеловская», «Марьино», «Тверская» и др.): купить доллары можно по ₽90,7, продать — по ₽90,1
🟠Банк Казани (ст. м. «ВДНХ», «Сокольники», «Полежаевская»): купить доллары можно по ₽90,99, продать — по ₽90,15
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст. м. «Савеловская».): купить евро можно по ₽98,59, продать — по ₽97,5
🟠Социум-Банк (ст. м. «Сокол»): купить евро можно по ₽98,99, продать — по ₽97,22

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67c926a59a794750341139ba

@selfinvestor