Немного ценовых итогов 2024 года на российском оптовом энергорынке.

Индекс равновесных цен в европейской части РФ и на Урале (1 ЦЗ) вырос в 2024 году чуть менее чем на 10% – до 1 748,45 рубля за 1 МВт•ч, в Сибири (2 ЦЗ) – на 20,5%, до 1 511,73 рубля, передал «Интерфакс» со ссылкой на данные АТС.

При этом в декабре цены на РСВ во 2 ЦЗ вопреки сложившейся традиции превысили аналогичный показатель в 1 ЦЗ, следует из ежемесячного аналитического отчёта СКМ.ПРО. Среднемесячный индекс РСВ в 1 ЦЗ по итогам декабря составил 1 796 рублей за 1 МВт•ч, увеличившись по сравнению с декабрём 2023 года на 12%; во 2 ЦЗ цена выросла на 42%, до 1 942 рублей.

Сегодня опубликовано распоряжение правительства РФ от 30 декабря, утвердившее перечень вынужденной генерации (по электроэнергии) в бывших неценовых зонах ОРЭМ. В списке три станции, входящие в периметр группы «РусГидро» – Якутская ГРЭС-2 (четыре блока примерно по 41 МВт каждый), Восточная ТЭЦ (три блока суммарно на 139,5 МВт) и Совгаванская ТЭЦ (два блока по 63 МВт), – а также Свободненская ТЭС «Газпром энергохолдинга» (два блока по 80 МВт) и Воркутинская ТЭЦ-2 «Т Плюс» (семь блоков суммарной мощностью 270 МВт). Статус вынужденной генерации первым четырём станциям, относящимся теперь ко второй ценовой зоне ОРЭМ, присвоен с начала 2025 года до конца 2034 года, Воркутинской ТЭЦ-2 (первая ценовая зона рынка) – до конца 2028 года.

Плата за мощность этой вынужденной генерации в первом полугодии 2025 года составит:
Якутская ГРЭС-2 – чуть более 471 тыс. рублей в месяц за 1 МВт (без НДС);
Восточная ТЭЦ – 1,12 млн рублей;
Совгаванская ТЭЦ – 2,06 млн рублей;
Свободненская ТЭС – 1,54 млн рублей;
Воркутинская ТЭЦ-2 – 520,7 тыс. рублей.

Напомним, что по итогам КОМ на 2027 год, состоявшегося в ноябре, цена мощности в европейской части России и на Урале составила 308,03 тыс. рублей за 1 МВт в месяц, в Сибири – 504,07 тыс. рублей.

Утверждение перечня вынужденной генерации в бывших неценовых зонах ОРЭМ снимает препятствие на пути публикации итогов КОМ на 2025–2027 годы в этих территориях (приём заявок «Системный оператор ЕЭС» завершил ещё 13 января). По нашей информации, для подведения итогов отбора надо было дождаться выхода правительственного распоряжения по вынужденной генерации.

Впрочем, на текущем КОМ в бывших неценовых зонах определялся только объём мощности, которая будет оплачиваться по ценам, уже утверждённым в рамках общих КОМ на 2025–2027 годы. Как пояснил один из наших собеседников, заявки генерации Архангельской области и Коми начнут учитываться при расчёте цены мощности на следующем общефедеральном КОМ на 2028 год, который, согласно действующих норм, должен состояться до 15 февраля этого года. Электростанции Дальнего Востока начнут оказывать влияние на цену мощности во второй ценовой зоне ОРЭМ только с 2031 года, когда в макрорегионе закончится процесс либерализации рынка.

​​Как мы и предполагали, «Системный оператор» подвёл итоги КОМ на 2025–2027 годы в бывших НЦЗ в течение суток после выхода распоряжения кабмина о вынужденной генерации.

Как следует из материалов на сайте КОМ, в отборе участвовали девять компаний – структуры «РусГидро», СГК, «Газпром энергохолдинга» (в т. ч. находящаяся под его управлением ТГК-2), «Интер РАО», «Т Плюс» и «Алросы».

Из 106 поданных заявок на модернизируемые в 2025–2027 годах блоки пришлось 22 заявки, на вынужденную генерацию – 14. В 1 ЦЗ объём мощности в заявках составил 2,3–2,4 ГВт, во 2 ЦЗ – 7,6–9 ГВт.

Совет директоров «Т Плюс» избрал Павла Сниккарса гендиректором на срок с 23 января 2025 года по 22 января 2028 года. Таким образом, подтвердилась информация «Коммерсанта».

Поиск ответственных за срыв сроков поставок паровых турбин для ТЭС, вынудивший генераторов уже отказаться от проектов суммарной мощностью 2 ГВт, продолжается.

Входящий в группу «Газпромбанк» (ГПБ) Ижорский завод «Картэкс», на который накануне «Силовые машины» возложили ответственность за задержку производства паровых турбин, заявил, что одна из основных причин отклонения от графика отгрузки компонентов турбин – срывы сроков подписания промежуточных документов со стороны самого «Силмаша».

Напомним, в распространённом вчера комментарии «Силмаша» говорилось: «Основной причиной отставания от графиков сдачи паровых турбин являются значительные – по отдельным позициям до 35 месяцев – срывы сроков поставок крупногабаритных корпусных литых заготовок, заказанных в 2020–2021 годах на заводе «ИЗ-Картэкс».

В свою очередь поставщик заготовок сообщил сегодня: «ИЗ-Картэкс» в вопросах изготовления и поставок стальных заготовок всегда руководствуется условиями заключённого с покупателем договора. Одна из основных причин отклонения от графика отгрузок продукции «Силовым машинам» – срывы сроков подписания промежуточных документов со стороны самого заказчика... «Силовые машины» на протяжении всего периода сотрудничества срывают сроки согласования технической документации на 3–18 месяцев по отдельным позициям, игнорируя наши обращения с просьбой подписать необходимые документы. Всё это, в соответствии с требованиями договора, приводит к смещению сроков по изготовлению отливок».

В 2026 году власти могут вновь ужесточить технические требования для ТСО, так как консолидация сектора отстаёт от намеченного Минэнерго графика: вместо плановых 350 организаций право на тариф в этом году получили 619 компаний. Но продолжающийся процесс «прореживания» сетевого рынка не обходится без скандалов.

Власти Самарской области в ноябре приняли беспрецедентное решение об отмене согласованной и уже реализованной инвестпрограммы второй по величине ТСО региона – «Самарской сетевой компании» (ССК) – за 2022–2024 годы и «вырезании» из тарифа около трети годовой выручки. Региональное министерство энергетики и ЖКХ отменило инвестпрограмму после предписания прокуратуры, которая установила, что ССК завышала расценки в среднем на 83% относительно укрупнённых нормативов цен (УНЦ). Впрочем, основные претензии надзорного органа адресованы правительству Самарской области, которое не контролировало ТСО и их инвестпрограммы. В ССК заявляют об угрозе банкротства и подозревают, что решение принято в интересах СТСО – структуры «Россети Волга». При этом Генпрокуратура в прошлом году начала проверку связей ключевого совладельца компании с бывшим губернатором региона. В ближайший четверг, 30 января, арбитраж начнёт рассмотрение иска ССК к Минэнерго и ЖКХ региона об отмене инвестпрограммы.

Сама история началась с публичной критики ССК со стороны спикера Госдумы Вячеслава Володина, который заявил, что частная компания получила в аренду до 2046 года муниципальные сети Самары на 430 млрд рублей и практически ничего за них не платит, получая прибыль. По данным компании, рыночная оценка сетей в тысячу раз меньше, арендная плата составляет 12 млн рублей в год, а из договора на 49 лет прошли почти 30. 13 февраля состоится первое заседание суда по иску прокуратуры, требующей вернуть региону арендованное ССК электросетевое имущество и прекратить действие договора. После этого сети, модернизированные ССК, будут переданы СТСО и муниципалитет перестанет получать арендные платежи.

Кто прав, а кто нет, решит суд, но эта история наглядно показывает, как работала система тарифного регулирования и контроля за ТСО ранее, и какими методами может вестись процесс консолидации сектора сейчас.

Норвегия, вероятно, станет первой страной в мире, полностью перешедшей на электромобили. В прошлом году их доля в общих продажах достигла 88,9% и признаков ослабления тренда не наблюдается: в первые недели года показатель составил 96%. В норвежском министерстве энергетики полагают, что решающую роль в переходе на новые технологии сыграла последовательная политика, направленная на поддержку распространения электромобилей, тогда как другие страны предпочли сделать акцент на введении мер по запрету использования автомобилей с ДВС. В Норвегии электромобили не облагаются НДС, получают льготы по дорожному налогу и налогу на парковку, а также доступ к полосам, выделенным для общественного транспорта. Кроме того, правительство страны инвестировало значительные средства в развитие зарядной инфраструктуры.

Эта новость идёт вразрез с чередой новостей, которые в сегодняшнем номере Ъ редактор отдела бизнеса Анатолий Костырев приводит как подкрепление позиций скептиков в отношении развития электротранспорта. Новый президент США Дональд Трамп уже отменил стандарт, по которому к 2030 году 50% продаваемых в стране машин должны быть электрическими, приостановил госинвестиции в зарядные станции и высказался за отмену льгот для покупателей электрокаров. Статистика Европейской ассоциации автопроизводителей (ACEA) показала снижение доли электрокаров в общих продажах в 2024 году с 14,6% до 13,6%, а единственный завод Hyundai в ЕС добавит нерабочих дней и может сократить около 100 сотрудников, в том числе из-за неопределённого спроса на электромобили.

Очищенное от погодного фактора потребление электроэнергии в России в январе не изменилось, оставшись на уровне января прошлого года, сообщил замглавы Минэнерго Евгений Грабчак.

В середине января глава комитета Госдумы по энергетике Николай Шульгинов сообщал, что с начала года спрос сократился на 4,9%. В «Системном операторе» тогда уточняли, что речь идёт о неочищенном от температурного фактора показателе.

Рост продаж новых электромобилей в России в прошлом году существенно замедлился: если в 2023 году они выросли в 4,7 раза (от уровня 2022 года), то в 2024 году – только на 26,4%, составив 17,8 тыс. штук. В общем объёме новых машин доля электрокаров по итогам года сократилась с 1,3% до 1,1%, свидетельствуют данные агентства «Автостат».

Электромобили существенно отстают от гибридов, которых в 2024 году продали в 2,9 раза больше, чем в 2023-м – 62,85 тыс. машин без пробега. Впрочем, столь бурный рост продлится недолго, предупреждают эксперты и участники рынка, опрошенные «Коммерсантом». Повышение утильсбора привело к пересмотру ценников, что ограничит спрос. По самым оптимистичным оценкам, продажи гибридов в 2025 году вырастут не более чем на 30%.

«Ростех», на этот раз в лице главы дочернего «РТ-Инвеста» Андрея Шипелова, продолжает критиковать политику Центробанка в отношении ключевой ставки.

Текущая ставка ЦБ делает строительство мусоросжигательных ТЭС, которое ведёт «РТ-Инвест», убыточным и создаёт колоссальные риски для успешной реализации, так как это коммерческий проект и он практически полностью реализуется на средства частных инвесторов и привлечённое банковское финансирование, сообщил г-н Шипелов.

Заявление содержится в пресс-релизе об итогах работы первой МТЭС, введённой «РТ-Инвестом» в конце декабря в подмосковном Воскресенске. В течение месяца после запуска станция переработала 19 тыс. тонн мусора или 32,6% от максимального месячного показателя (58,3 тыс. тонн). При этом МТЭС поставила почти 2 млн кВт•ч электроэнергии, что составило 4,6% от максимально возможных 43,3 млн кВт•ч.

Потребление электроэнергии в январе на фоне тёплой погоды снизилось в обеих ценовых зонах оптового рынка и относительно прошлого января, и относительно декабря 2024 года. В 1 ЦЗ спрос сократился на 3% от показателя за аналогичный период прошлого года, во 2 ЦЗ – на 1%, следует из данных СКМ. Индекс РСВ в европейской части и на Урале за год вырос на 12% (+3% к декабрю), в Сибири – на 30% (-6% к предыдущему месяцу).

Как выясняется, ситуация с вводом первой из пяти мусоросжигательных ТЭС «РТ-Инвеста», которые первоначально планировалось запустить до конца 2022 года, выглядит неоднозначной.

На совещании 5 декабря президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить завершение строительства и ввод в эксплуатацию МТЭС, представив доклад до 1 февраля. 30 января «Ростех», в который входит «РТ-Инвест», сообщил, что в течение месяца после запуска станция переработала 19 тыс. тонн мусора или 32,6% от максимального месячного показателя (58,3 тыс. тонн); при этом МТЭС поставила почти 2 млн кВт•ч «в энергосеть», что составило 4,6% от максимально возможных 43,3 млн кВт•ч.

Сегодня пресс-служба вице-премьера Дмитрия Патрушева по итогам его визита на станцию сообщила, что первая из пяти МТЭС «РТ-Инвеста» может начать поставку электроэнергии на энергорынок во втором квартале 2025 года. На совещании по итогам осмотра объекта г-ну Патрушеву доложили о ходе работ по аттестации завода. После неё ТЭС получит статус субъекта оптового рынка электроэнергии и мощности, говорится в релизе пресс-службы вице-премьера.

В отчёте о реализации Схемы и программы развития энергосистем (СиПР) на 2024–2029 годы указано, что станция в Воскресенске (ТЭС «Свистягино») впервые включена в сеть 19 декабря, «комплексные аттестационные испытания не завершены».

Отклонение от плановых вводов новой генерации в рамках СиПР в прошлом году составило 522,1 МВт: недостача мощностей ТЭС составила 359 МВт при фактическом вводе 1 142,7 МВт, ВЭС и СЭС – 204,8 МВт при вводе 328,6 МВт, указано в отчёте «Системного оператора ЕЭС» о реализации СиПР на 2024–2029 годы.

Фактические выводы генерирующих мощностей из эксплуатации составили лишь 266 МВт при плане в 1 202,9 МВт. Основной объём недобора (804,9 МВт) сформировали четыре блока Заинской ГРЭС «Татэнерго».

В сетях не построены 339,8 км запланированных ЛЭП (введено 2 121,3 км) и подстанции трансформаторной мощностью 4 136 МВА (введено 9 513,6 МВА).

Установленная мощность электростанций ЕЭС России составила 248,16 ГВт, что на 1,05 ГВт ниже планового показателя, заложенного в СиПР.

Во время первых отборов «Системным оператором» мощности для управления энергопотреблением на ОРЭМ помимо результатов самих конкурсов интерес вызвали также их участники. Одна из компаний, не раскрывающая данные о своих собственниках, – АО «ГРЭНСО», которую возглавлял гендиректор «Русэнергосбыта» Михаил Андронов, а с июня прошлого года и по настоящее время – экс-замглавы «Россетей» Павел Гребцов. Как следует из распоряжения правительства РФ от 4 февраля №208-р, эта компания подконтрольна «Росатому». В опубликованном документе кабмин согласовал госкорпорации переименование нескольких юрлиц. В частности, АО «ГРЭНСО» сменит название на «Росатом Управление спросом».

Постепенное погружение Дальнего Востока в рынок электроэнергии может существенно ускориться. Полная либерализация сектора, сроки которой регуляторами не назывались – хотя подразумевалось, что процесс займёт годы – возможна уже с 1 июля. Сейчас по рыночным ставкам продаётся вся электроэнергия от ТЭС и 2,5% выработки ГЭС. Во втором полугодии показатель могут поднять сразу до 100%, передал сегодня Ъ. Эта одна из обсуждаемых в правительстве мер поддержки «РусГидро», которая не первый год работает в условиях заниженных тарифов на электроэнергию и тепло на Дальнем Востоке. Полное вливание макрорегиона во вторую ценовую зону энергорынка повысит конечные цены на 4%, но принесёт компании 185 млрд рублей в ближайшие пять лет. Кроме того, «РусГидро», видимо, откажется от выплаты дивидендов до 2028 года, что позволит ей высвободить 125–150 млрд рублей. Учёт выпавших доходов прошлых лет в электротарифах даст компании ещё 26 млрд в год, через тариф на тепло можно вернуть 11 млрд. Средства необходимы «РусГидро» для закрытия долгов на фоне высокой ставки ЦБ: компания должна 467 млрд рублей, соотношение долга к EBITDA по итогам третьего квартала составило 3,3х. Кроме того, деньги необходимы на реализацию проектов модернизации ТЭС и строительство новых мощностей.

Правительство утвердило перечень из 15 проектов модернизации ТЭС, от которых генерирующие компании могут отказаться из-за удорожания и проблем с поставками оборудования. Список не отличается от того, что рассматривался на заседании правкомиссии по развитию электроэнергетики в конце декабря.

В перечень включены:
• Нижнекамская ТЭЦ «Татнефти»;
• Автозаводская ТЭЦ «ЕвроСибЭнерго»;
• Воронежская ТЭЦ-1 «Квадры»;
• Костромская ТЭЦ-2, Ярославские ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3 ТГК-2 (управляется «Газпром энергохолдингом» (ГЭХ);
• Невинномысская ГРЭС «ЭЛ5-Энерго»;
• Ново-Кемеровская ТЭЦ, Томь-Усинская ГРЭС, Новосибирская ТЭЦ-3 и Беловская ГРЭС СГК;
• Сургутская ГРЭС-1 ОГК-2 (ГЭХ);
• Проекты «Т Плюс» (судя по документам, речь идёт об Ижевской ТЭЦ-2 и Самарской ТЭЦ).

«Системный оператор» опубликовал предварительные результаты КОМ на 2028 год.

Вечером в пятницу Минэнерго опубликовало проект постановления правительства о введении IV категории надёжности энергоснабжения для новых потребителей в энергодефицитных регионах. Концептуально документ соответствует предшествующим заявлениям министерства, внося ряд уточнений: выбор категории остаётся правом, а не обязанностью потребителя; «особая категория надёжности», при которой возможны отключения без ограничения длительности, будет временной мерой – применяющие её абоненты должны быть переведены в I – III категории после ликвидации дефицита. Опция будет доступна при запрашиваемой мощности от 10 МВт при подключении к сетям от 110 кВ.

Примечательно, что сегодня «Сообщество потребителей энергии» вновь подвергло жёсткой критике другой документ, разработанный Минэнерго при участии «Россетей» и представленный в конце января: проект постановления правительства, вводящий для новых потребителей принцип take-or-pay при оплате сетевых услуг. Сочетание двух нововведений – принципа «бери или плати» и IV категории надёжности – гипотетические способно привести к весьма причудливым результатам в дефицитных узлах.

Подключённые по новой категории условные майнеры должны будут платить за сетевые услуги по заявленной мощности вне зависимости от фактического объёма потребления, при этом они могут быть в любой момент бессрочно отключены не по своей инициативе, но продолжат оплачивать передачу энергии. С учётом предлагаемых новаций, схема выглядит «оспариваемой, но возможной», говорит один из экспертов энергорынка. Впрочем, со своей стороны отметим, что при текущей рентабельности добычи криптовалют и доли расходов на энергию у российских майнеров, даже оплачиваемый сетям простой в течение нескольких месяцев в году, вероятно, позволит цифровому бизнесу сохранить свою привлекательность.

Гендиректор «ОДК Инжиниринг» Андрей Воробьёв встретился с журналистами, рассказал много интересного о ситуации с сервисом иностранных ГТУ в России, а заодно прорекламировал новую модель газотурбинного двигателя (ГТД) мощностью 25 МВт. Проект реализован по заказу «Газпрома», но агрегаты с КПД 39% будут интересны и энергетикам, уверен глава инжинирингового подразделения двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех».

«В настоящее время Минэнерго и «Системный оператор» определяют приоритетные объекты для поставок – как в рамках замещения выбывающей мощности, так и для мобильного резерва. Нам поручено разработать предложение на базе блочно-модульных агрегатов, разработать быстровозводимые и унифицированные решения. Мы готовы предложить новейшие разработки и передовые технологии, удовлетворяющие потребности самого масштабного характера. АЛ-41СТ-25, созданный как дополнение линейки газотурбинных двигателей мощностью 25 МВт, наряду с ПС-90 и НК-36 играет ключевую роль в реализации этих амбициозных задач», – заявил г-н Воробьёв.

Спрос на мобильную генерацию, которая может комплектоваться 25-мегаваттными машинами, действительно есть. В ноябре правкомиссия одобрила вариант покрытия дефицита в ОЭС Юга за счёт строительства 1,95 ГВт новой генерации, из которых 500 МВт придётся на быстровозводимые мощности (мобильные источники). Как сообщал «Коммерсант» накануне заседания, речь шла о десяти ГТУ по 25 МВт, которые планировалось установить на Таврической ТЭС «Ростеха» в Крыму к прошедшему январю. Эти 250 МВт пока не введены, сообщили нам сегодня в «Системном операторе». Сроки ввода мобильной мощности на ТЭС «Ростеха» по сравнению с ноябрьской позицией могли сместиться на январь – февраль, предполагает источник в секторе.

Помимо блока на 250 МВт на Таврической ТЭС, газовые турбины малой мощности, подобные тем, что предлагает ОДК, потребуются и в других проектах. По данным Ъ, ещё десять турбин по 25 МВт каждая планируется установить на Джубгинской ТЭС «Интер РАО» к январю 2026 года в рамках того же плана по ликвидации дефицита в ОЭС Юга. Кроме того, столько же машин суммарной мощностью 250 МВт «Системный оператор» предлагает включить в мобильный резерв генерации на Дальнем Востоке.