🏆 Инфоаналитика на рынке — как информация становится главным инструментом трейдера и активного инвестора. #РДВ_образовательный

Инфоанализ — современный метод анализа рынка, основанный на сборе и обработке информации из различных источников: новости, биржевые данные, корпоративные события, мнения частных инвесторов. Позволяет выявлять скрытые сигналы и тренды, которые не всегда видны при традиционном техническом и фундаментальном анализе.

Почему инфоанализ важен?
1. Доступ к более широкому спектру информации для полноценной оценки рыночных настроений.
2. Быстрая реакция на важные события, которые влияют на рынок.
3. Прогнозирование неочевидных трендов и движений на рынке на основе анализа лидеров мнений.

За чем следит инфоаналитик?
✍️ Сделки на бирже. Например, когда проходит необычно крупный объем, аналитик обращает внимание на акцию и определяет, что привело к росту объемов, покупают или продают акцию и есть ли предпосылки для продолжения крупных покупок/продаж

Для этого аналитик проверяет новостной фон, сверяется с календарем, смотрит на график для технической оценки. Возможно, объем прошел на новости или инсайдеры активизировались перед выходом отчета. А может был пробит важный технический уровень.

✍️ Настроения и действия участников рынка. Действия трейдеров и инвесторов влияют на настроения на рынке, в том числе в отдельных акциях. Их действия могут стать источником роста торговых объёмов в моменте и зародить новый тренд.

✍️ Новости и корпоративные события, которые оказывают влияние на акции. Инфоаналитик стремится получить доступ к максимально быстрым источникам информации, чтобы в числе первых реагировать на события.

Как собирать данные для инфоанализа рынка?
1. Собирать данные вручную. Следить за объемами и сделками по интересным акциям, не пропускать новости в открытых источниках, читать открытые и закрытые каналы лидеров мнений. Аналитик не должен упускать ничего, чтобы быть в курсе событий. Сложно и зачастую дорого.

2. Использовать дополнительные инструменты. Например, Шпион РЦБ, который стал стандартом инфоаналитики для трейдеров. Шпион собирает всю важную информацию и моментально сообщает о событиях, на которые стоит обратить внимание.

К тому же в Шпионе РЦБ выходит аналитика на основе данных, что позволит быстрее и точнее принимать решения.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

🍐🍊 Российская экономика переходит к циклу смягчения ДКП

В RDV Premium 361° много идей на этот счет. Как макро, так и локальных. Приглашаем вас увеличивать капитал и быть на вершине иерархии ценных бумаг.

Уже сегодня ведущие аналитики RDV Premium 361° поделятся идеей, как монетизировать переход к смягчению ДКП.

👉 Подключиться тут: @RDVPREMIUMbot

В экономике и на рынке складывается тревожная, но интересная ситуация: ЦБ начал разворот ДКП, но делает это крайне жёстко; нефть в рублях на минимумах; ожидания мира снижаются, а технические факторы на рынке могут создать резкую волатильность. #тактика_на_РЦБ

В пятницу ДКП развернулась (впервые за почти два года ужесточений). Однако есть два важных момента:
✍️ Ставка на уровне 20% при текущей инфляции около 4% всё ещё остаётся крайне жёсткой и будет (пере)охлаждать экономику.
✍️ Сигнал от ЦБ прозвучал довольно жестко. В итоге большинство участников рынка верит в ставку 17-18% до конца года, а в ставку 20-21% верит больше людей, чем в 15-16%. При этом если предположить, что ЦБ будет снижать ставку на каждом из следующих заседаний на 100 б.п., то к концу года ставка будет 16%. Есть потенциал для снижения ожиданий.

👉 Итог: негативно для экономики и рынка (особенно для циклических отраслей), но ожидания по траектории ставки чрезмерно ястребиные — на их смягчении можно сыграть.

Цены на нефть в рублях немного превышают 4000 руб./барр. Urals — это минимумы с конца 2022 – начала 2023 годов.
Показатели циклических секторов внутреннего спроса снижаются, в основном двузначно. При этом негатив ещё не в полной мере отражён в ценах акций —акции той же нефтянки оторвались вверх от рублевых цен на нефть.

👉 Итог: прибыли многих компаний во втором квартале будут слабыми. Пока хотя бы курс рубля не развернётся, акциям экспортёров будет трудно расти.

Ожидания по мирному урегулированию угасают.
На Polymarket вероятность заключения мира между Россией и Украиной до конца 2025 года торгуется на уровне 25%.
Впереди саммит G7 в проукраинской Канаде (15–17 июня). США, похоже, не планируют усиливать санкционное давление, но ситуация может измениться. Также ожидается третий раунд переговоров в Стамбуле (возможные даты — 20–30 июня).

👉 Итог: на мирный трек в ближайшее время рассчитывать не стоит.

В ближайшие недели на рынок будут влиять сильные технические факторы:
✍️ Дивиденды Лукойла (LKOH). Около 90 млрд руб. по российским акциям в свободном обращении начнут поступать на рынок с 18 июня. Это может поддержать дивидендные бумаги.
✍️ Навес бумаг. С 9 по 17 июня открывается 30-дневное окно для автоматической конвертации ADR . Эффект сложно оценить: опрошенные брокеры и эмитенты считают его незначительным, но по отдельным бумагам возможен ощутимый выброс на рынок.
✍️ Экспирация фьючерсов 19 июня. Как обычно — фактор волатильности и "казино".

👉 Источники РДВ советуют держаться подальше от компаний, чувствительных к замедлению экономики и от большинства экспортёров. Основное внимание — на бенефициаров не только самого смягчения ДКП, но и смягчения ожиданий по ней.

Аналитика by 😀 @AK47pfl

💡 Рейтинг акций комьюнити РДВ. #опрос

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Главное к открытию вторника (10.06):

👉 Значение индекса ЖиС: 39 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.96 ₽/¥, 67.16 $/барр.
📍 Калифорния подала в суд на Трампа из-за мобилизации Нацгвардии.
📍 Тарифы Трампа, направленные на возрождение производства, оказывают противоположный эффект.
📍 США и Китай проводят торговые переговоры в Лондоне, в ходе которых США заявили о готовности снять ограничения на экспорт некоторых технологий в обмен на заверения в том, что Китай смягчает ограничения на поставки редкоземельных металлов.
📍 Стоимость серебра на бирже Comex превысила $37 впервые с 29 февраля 2012 г.
📍 С 24 июня Сбербанк снизит максимальную ставку по накопительному счету на 2 п.п., до 16% годовых.
📍 Медианный доход в расчете на одного члена российского домохозяйства в 2024 году составил 27 868 руб.— это на 27% больше, чем было в 2022 году.
📍 События сегодня:
(1) Отчет Сбера (SBER) по РСБУ за май.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Нефть Urals в рублях 4200 руб. / баррель. На минимумах конца 2022 - начала 2023 года. #цифры

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Нефть Urals в рублях и цена акции Лукойла (LKOH). #цифры

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Главное к открытию среды (11.06):

👉 Значение индекса ЖиС: 36 (страх). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.81 ₽/¥, 66.88 $/барр.
📍 США и Китай договорились о рамочном соглашении по торговле.
📍 Федеральный апелляционный суд встал на сторону президента США Дональда Трампа в деле об отмене торговых пошлин.
📍 Всемирный банк (ВБ) вслед за другими международными организациями снизил прогноз роста мировой экономики в 2025 году до 2.3% с прежних 2.7%.
📍 Темпы роста дефицита федерального бюджета замедлились в мае почти в 6 раз.
📍 Законопроект о страховании денег на индивидуальных инвестиционных счетах согласован и будет принят уже в середине июля.
📍 В мае рубль укреплялся относительно основных иностранных валют шестой месяц подряд — курс поддерживает жесткая денежно-кредитная политика
📍 События сегодня:
(1) Инфляция в России и США.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

В условиях растущего давления на экспортную выручку государство ищет другие источники для финансирования инфраструктуры — например, за счет повышение тарифов на газ и электроэнергию. #аналитика

✍️ 1 июля в России вырастут тарифы на услуги ЖКХ. Тарифы на газ повысят в среднем по стране на 10.3%, на электроэнергию — на 12.6% — Ведомости
✍️ Газпром предложил индексацию тарифов для промпотребителей дважды в год — глава ФАС
✍️ С 2025 по 2028 год в России на 35–50% вырастут тарифы на газ и электроэнергию — ранее в РДВ

Потенциальные бенефициары повышения тарифов на рынке акций:
✍️ Электросетевые дочки Россети-ФСК, особенно те из них, в которых планируются умеренные капитальные вложения — подробнее: https://www.group-telegram.com/AK47pfl.com/19913
✍️ Газораспределительные сети, особенно те, в которых высокий уровень газификации — подробнее: https://www.group-telegram.com/AK47pfl.com/19924 и https://www.group-telegram.com/AK47pfl.com/19930

Аналитика by 😀 @AK47pfl

Главное к открытию пятницы (13.06):

👉 Значение индекса ЖиС: 42 (спокойствие). Подробнее об индексе здесь.

📍 10.96 ₽/¥, 74.41 $/барр.
📍 Израиль атаковал Иран. Цены на нефть подскочили на фоне атаки.
📍 Трамп близок к тому, чтобы отступить от процесса урегулирования конфликта, из-за разочарования в России и Украине.
📍 На ПМЭФ состоится бизнес-диалог Россия—США и серия встреч с иностранным бизнесом.
📍 Палата представителей Конгресса США в четверг поддержала предложение администрации Вашингтона о сокращении на $9.4 млрд государственного финансирования программ иностранной помощи.
📍 Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что не приказывал приостанавливать наступательные операции против России в киберпространстве.
📍 Торги на фондовом рынке Мосбиржи проводятся в обычном режиме.
📍 События сегодня:
(1) По акциям ММЦБ (GEMA) сегодня последний день для попадания в реестр акционеров, имеющих право на получение дивидендов за 2024 г.

📈 Что влияет на рынки в ближайшие 5 дней?
Доступно членам @RDVPREMIUMbot

Аналитика by 😀 @AK47pfl

#Политика
🇮🇱🇮🇷 Израиль готов к возможности полноценной войны с Ираном, заявили ТАСС в офисе Нетаньяху

#Нефтянка
🛢 Нефть Brent выше 74$ за баррель впервые со 2 апреля

Израиль и Иран находятся в состоянии тлеющего конфликта более года, активно используя проксивойны и удары по ключевой инфраструктуре друг друга. #шок_новости

✍️ Апрель 2024: Удары Израиля по иранскому консульству 1 апреля стали триггером на возобновление конфликта между Ираном и Израилем.  На протяжении месяца было множество публичных высказываний на ответы с каждой стороны. Примерно через месяц удары прекратились.
✍️ Октябрь 2024: Новый обмен ударами. Снова — заморозка конфликта через месяц.
✍️ Июнь 2025: Израиль нанес авиаудары по военным и ядерным объектам Ирана, а также по ключевым военным объектам. Израиль объявил чрезвычайное положение, опасаясь ответных действий.

Причины вражды
✍️ Израиль и Иран были союзниками до исламской революции 1979 года. С тех пор Иран поддерживает антиизраильские группировки (ХАМАС, Хезболла, хуситы).
✍️ Израиль видит в ядерной программе Ирана экзистенциальную угрозу.

Военные возможности
✍️ Израиль обладает технологическим превосходством, поддержкой США, современными истребителями и, предположительно, ядерным оружием.
✍️ Иран развивает собственное вооружение, имеет большой арсенал ракет и дронов, но уступает Израилю в технологиях и авиации.
✍️ Обе стороны активно используют кибервойну.

👉 Ключевая точка риска — Ормузский пролив. Через него проходит 15% мирового экспорта нефти. Если Иран попытается его перекрыть, это ударит не только по Западу, но и по самому Ирану — он не сможет продавать нефть.
США и союзники продолжают удерживать флот в районе пролива, чтобы не допустить перебоев в поставках. Но напряжённость усиливается — и каждое новое заявление может двинуть рынок.

Подробнее:
👉 https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-06-13/israel-iran-tensions-escalate-how-proxies-nuclear-ambitions-are-fueling-crisis?srnd=homepage-asia
👉 https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-03-19/strait-of-hormuz-why-the-oil-shipping-route-is-vital-risky

Аналитика by 😀 @AK47pfl