Какие IT-решения внедряются в угольную отрасль в 2025 году?

Игнорировать цифровизацию сейчас — значит сознательно снижать собственную конкурентоспособность. В наше время особенно важно делать акцент на повышении эффективности производства и снижении издержек. Особенно в таких капиталоёмких и рискованных отраслях, как угледобыча. Несложно догадаться, что инструменты для этого уже есть — и все они так или иначе связаны с IT.
Что действительно любопытно — с 3 по 6 июня в Новокузнецке пройдёт выставка «Уголь России и Майнинг 2025». Хорошая, мощная выставка угольной и горно-рудной отрасли, где собираются ключевые игроки, обсуждают технологии, делятся практиками и показывают, куда движется рынок.
В частности, Ростелеком покажет несколько рабочих решений, которые уже применяются на производстве и решают конкретные задачи.

Среди них:

o ПАК ГРАВИКС — система на базе 3D-стереовидения и ИИ, которая точно определяет гранулометрический состав породы и помогает делать буровзрывные работы точнее и эффективнее.
o ПАК ВОЛНА - оборудование для точного измерения параметров взрывной волны прямо на карьере.
o Комплексная система, имеющая огромное значение для повышения уровня безопасности на ОПО угольной промышленности, МФСБ, минимизирующая риски аварий и инцидентов на объектах угледобычи, а также контролирующую перемещение техники и персонала в реальном времени.

Всегда интересно наблюдать, куда движется прогресс, и как технологии меняют не только повседневную жизнь, но и такие, казалось бы, суровые отрасли, как угледобыча.

Погрузка угля в Восточной Сибири снизилась

Погрузка угля на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал РЖД) в январе-мае 2025 г. сократилась на 6,7% г./г., до 11,6 млн тонн, по данным пресс-служба ВСЖД.

Основные грузоотправители угля в пределах работы ВСЖД - "Востсибуголь" (En+), добывающий каменный и бурый уголь, и Тугнуйский разрез "СУЭК" (каменный уголь).

По данным филиала, погрузка лесных грузов снизилась на 8%, до 1 млн тонн, промышленного сырья - на 12,1%, до 704 тыс. тонн, строительных грузов - на 11,4%, до 639 тыс. тонн, химикатов и соды - на 18%, до 155 тыс. тонн, лома черных металлов - на 25,6%, до 112 тыс. тонн.

При этом выросла погрузка железной и марганцевой руды - на 3,4%, до 1,7 млн тонн, цемента - на 2,6%, до 217 тыс. тонн, цветной руды и серного сырья - в 1,4 раза, до 157 тыс. тонн, химических и минеральных удобрений - на 11,5%, до 121 тыс. тонн.

ВСЖД также отмечает, что в январе-мае погрузка нефти и нефтепродуктов достигла 3,8 млн тонн, что на 2,9% больше, чем годом ранее.

В целом за пять месяцев 2025 г. погрузка на ВСЖД составила 23,8 млн тонн, сократившись на 2,7%.

ВСЖД проходит по территории Иркутской области, Бурятии, частично - по Забайкальскому краю и Якутии.

НА-ГОРА. Угольная аналитика

ТРЕЙДЕР ИЗ СИБИРИ

Итоги мая 2025 г.:

Из хорошего… Май, традиционно провальный по продажам угля на внутреннем рынке из-за вялого спроса со стороны предприятий ЖКХ, в этом году удивил. Продажи трейдеров выросли в прошлом месяце. Скорее всего, сыграл фактор отложенного спроса на уголь. Кроме того, спрос поддержали низкие цены, а также холодная погода по всей территории России на протяжении двух декад мая.

Из плохого… Неплатежи со стороны конечных покупателей, финансирующихся из региональных бюджетов, никуда не делись. Более того, пока не видно никакого решения этой проблемы. В бюджетах денег нет, сами покупатели занять в банках не могут из-за жесткой денежно-кредитной политики и высоких процентных ставок по банковским кредитам.

Несмотря на объявленную Правительством России программу по спасению угольной отрасли, позитивных сдвигов пока не наблюдается. Кризис в угольной отрасли имеют устойчивый характер: все больше угольных предприятий становятся убыточными, некоторые уже банкротятся. Наиболее сложная ситуация - в Кузбассе и Хакасии. Однако производители угля и трейдеры продолжают жить надеждой на изменение ситуации на внешнем рынке к концу лета, а также ждать начала отопительного сезона.

Прогноз на июнь 2025 г.:

Трейдеры ждут роста объемов продаж. Спрос в июне прогнозируется не хуже, чем в мае. Цены на уголь останутся на уровне предыдущего месяца. Тарифы больше снижаться не будут. Теперь слово - за производителями угля. Уменьшат ли они цены на внутреннем рынке - основной вопрос. Конкуренция среди производителей за российских потребителей в отсутствии экспорта будет возрастать. Для трейдеров и покупателей это хорошо.

НА-ГОРА. Угольная аналитика

Как помочь угольной отрасли?
Перераспределить тарифы по цепочке экспорта угля

✅ Перераспределение тарифов позволит создать равномерную положительную экономику для всех участников рынка. Ознакомиться обстоятельно и вдумчиво с другими выводами коллег из исследования NEFT Research «Драйверы и среднесрочные перспективы развития экспорта угля» можно тут
📊 Для обеспечения равномерной доходности рынка необходимо сокращение тарифов РЖД и ставок перевалки. Данный подход позволит достичь 26% маржинальность по операционной себестоимости для всех игроков.
26%-я операционная маржинальность не позволяет говорить о долгосрочном развитии и инвестициях, но дает возможность сохранить производство всем участникам экспортной
цепочки и удержать долю российского угля на мировом рынке в условиях сокращения добычи менее консолидированными странами-конкурентами.
Естественным стимулом к снижению цен для стивидоров и операторов полувагонов является высокая конкурентность. Ряд игроков (напр. Мурманский порт) уже скорректировали тарифы до уровня «себестоимость ПЛЮС».
В части РЖД оптимальным решением для нормализации тарифов является регуляторное вмешательство. Необходимое сокращение ж/д тарифов к уровню 2024 г. составляет 27%, что представляет из себя возвращение к реальным ценам 2022 г.

✅ Погрузка угля на Восточно-Сибирской железной дороге (ВСЖД, филиал РЖД) в январе-мае 2025 г. сократилась на 6,7% г./г., до 11,6 млн тонн, по данным пресс-служба ВСЖД
📊 Основные грузоотправители угля в пределах работы ВСЖД - "Востсибуголь" (En+), добывающий каменный и бурый уголь, и Тугнуйский разрез "СУЭК" (каменный уголь).

✅ «Дальтрансуголь» в Ванино (входит в «Портовый альянс») нарастил перевалку угля по итогам мая 2025 г. на 43% по отношению к аналогичному периоду прошлого года, до 1,7 млн т
📊 Такому результату поспособствовал рост поставок твердого топлива по железной дороге. Как ранее сообщали в РЖД, перевозки грузов в адрес дальневосточных портов за январь-май увеличились на 1,3%, в том числе каменного угля — на 2,7%.
Всего за пять месяцев перевалка на терминале составила 6,8 млн т угля. Динамику за аналогичный период 2024-г. стивидор не раскрывал.

НА-ГОРА. Угольная аналитика

«Северная звезда» судится с Диксоном

ООО "Северная звезда" (Красноярский край, входит в ГК "Русская энергия") подало в Арбитражный суд Красноярского края три иска к администрации городского поселения Диксон о взыскании суммарно 95,6 млн руб., говорится в материалах суда.

Требования по первому иску составляют 94,4 млн руб., по второму - 122,8 тыс. руб., по третьему - 1,1 млн руб.

Детали требований не раскрываются. Известно лишь, что по каждому из исков они касаются неисполнения или ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по договорам аренды земли.

Все исковые заявления были поданы в суд 9 июня и пока не приняты к рассмотрению.

ООО "Северная звезда" реализует проект по освоению Сырадасайского месторождения угля, расположенного в 110 км юго-восточнее Диксона в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края. Ресурсы месторождения оцениваются в 5 млрд тонн. Проект включает создание угольного разреза мощностью 5 млн тонн в год на первом этапе и 10 млн тонн в год на втором, строительство обогатительной фабрики и необходимой инфраструктуры. Планировалось, что до 2025 г. в проект будет инвестировано более 45 млрд руб.

ГК "Русская энергия" объединяет активы по добыче и обогащению угля для обеспечения металлургической отрасли России концентратами коксующихся углей. Основным владельцем ООО "Группа "Русская энергия" (85%) является московское АО "Антрацит". Бенефициар "Антрацита" в реестре не указан, учредителем значится Лариса Пустовалова, генеральным директором является Марина Соколова, которой принадлежит ООО "УК "Северная звезда".

НА-ГОРА. Угольная аналитика

Угольный маневр 2.0

Группа #CREON проводит цикл стратегических мероприятий по горнорудной промышленности, чтобы выработать новую траекторию роста в условиях, когда торговые ограничения и риски торможения мировой экономики накладываются на усиление конкуренции стран-потребителей и стран-производителей.

Не исключение и угольная промышленность, переживающая самый тяжелый кризис с начала 1990-х гг., когда переход к рынку и падение внутреннего спроса привели к резкому сокращению угледобычи. Отрасль смогла преодолеть кризис 1990-х за счет структурного маневра.

Потенциал сложившейся тогда модели роста к сегодняшнему дню исчерпан. Китай, Индия и другие станы АТР делают всё большую ставку на развитие возобновляемой энергетики, из-за чего спрос на энергетический уголь постепенно выходит на плато. На рынке коксующегося угля усиливается конкуренция – как из-за роста экспорта из Монголии, так и внедрения низкоуглеродных решений в металлургии. Наконец, после скачка начала 2020-х мировые цены возвращаются к многолетней норме: с учетом дисконтов, это снижает рентабельность российских производителей.

Эти рыночные вызовы невозможно преодолеть с помощью скидок на перевозку угля и налоговых отсрочек. Отрасли нужен структурный маневр, который бы привел к смещению географии активов на восток и росту доли коксующегося угля в общероссийской структуре добычи. Высвобождение мощностей и кадров позволит усилить потенциал горнодобывающих проектов на Дальнем Востоке и в Арктике, а предполагаемые адресные субсидии нужно вложить на развитие необходимой инфраструктуры.

«Угольный маневр» станет заглавной темой для Четвертого Отраслевого Форума «Уголь 2025», который группа CREON проведет 25 сентября 2025 г. Основными темами деловой программы станут:

✅ «Угольный маневр 2.0»: его детали и суть;
✅ Рентабельность российской угледобычи: где производители работают с прибылью, а где – несут убытки?
✅ Глобальные цены: ждать ли дальнейшего снижения?
✅ Налоги: снижение нагрузки – важнейшее условие структурного маневра;
✅ Экологическая повестка: как уменьшить объем промышленных отходов?
✅ Перевалочные порты: какие терминалы останутся востребованными?
✅ Углехимия: какие проекты «дойдут» до реализации?
✅ Энергетический & коксующийся уголь: рынок покупателя VS рынок поставщика;
✅ Горнодобывающая техника: импортозамещение & риски дефицита и роста цен;
✅ Все прочие вызовы в развитии отрасли.

Приглашаем вас принять участие в Форуме, который призван наметить долгосрочные решения для угольной промышленности.

Для вас работают:
Екатерина Попова +79106142933, [email protected]
Ольга Камзолова +79161455325, [email protected]
Дина Коршунова +79263073733, [email protected]

Денег нет…
Как держаться угольщикам?

✅ Стало известно, что РЖД откладывают реализацию третьей очереди проекта расширения БАМа и Транссиба на 2026-2027 гг. из-за нехватки финансирования. Деньги, заложенные в бюджете РЖД на другие крупные железнодорожные стройки в этом году, также практически исчерпаны. Об этом говорится в еженедельном отчете NEFT Research «Мировой и российский рынок металлургического угля»
📊 При этом экспортная экономика коксующегося угля вновь снизилась. Цена на российский коксующийся уголь марок ГЖ и Ж колебалась в широком диапазоне в зависимости от качества –$87-96/т.

✅ Оптимизм по-якутски. По итогам текущего года Якутия планирует добыть угля не меньше, чем в 2024 г., несмотря на тяжелое положение угольной отрасли в РФ, сообщил "Интерфаксу" глава региона Айсен Николаев в кулуарах ПМЭФ-2025.
📊 "По угольной промышленности в стране в целом плохая ситуация. Но вместе с тем, в прошлом году у нас был план по углю 49,5 млн тонн - мы его выполнили. Считаем, что 2025 г. будет не хуже, чем 2024 г. с точки зрения объема добычи", - сказал он.
Николаев пояснил, что добыча может расти, в том числе, за счет развивающегося Эльгинского проекта.

✅ Ранее со ссылкой на министра промышленности региона Максима Терещенко сообщалось, что Якутия в 2025 г. планирует увеличить добычу угля на 5% к показателю предыдущего года, до 52 млн тонн, установив новый региональный рекорд.
📊 В 2024 г. Якутия увеличила добычу угля на 30%, до 49,5 млн тонн. Тогда республика заняла первое место в Дальневосточном федеральном округе по добыче угля и второе - в России. Добыча угля в Якутии за I квартал 2025 г. составила 13,3 млн тонн.

✅ В Кузбассе задумались об экспорте угля через абхазский порт Очамчира. Сейчас власти региона совместно со специалистами республики оценивают экономическую эффективность такого решения. Дополнительно рассматривается возможность поставок металлопродукции в Абхазию.
📊 По итогам 2024 г. Кузбасс недополучил 58 млрд руб. в бюджет из-за кризиса в угольной отрасли, за январь-май не удалось выполнить план по экспорту твердого топлива на восток — недопоставлено 585 тыс. т, в частности по причине непредъявления груза со стороны производителей.

По оценке NEFT Research, в настоящее время провозная мощность абхазской железнодорожной инфраструктуры ограничена — ей необходима модернизация и строительство второго пути. Тем не менее Россия прежде использовала эту магистраль для экспорта угля через порт Очамчира, преимущественно в Турцию.

НА-ГОРА. Угольная аналитика

ТРЕЙДЕР ИЗ СИБИРИ

Итоги июня 2025 г.:
Из хорошего! В июне прогноз на увеличение объемов продажу угля Д оправдался. Спрос на внутреннем рынке, начавшийся в конце мая, сохранился на высоком уровне и в июне. Заявки от покупателей пошли активнее и в тоннаже вышли на уровень прошлогодних.

В июне цены остались низкими - на уровне мая. Это подтолкнуло трейдеров и конечных покупателей к сделкам по углю под предстоящие конкурсы и заготовку.

Из негативного! Неплатежи со стороны конечных покупателей, зависящих от финансирования из региональных бюджетов, остаются болевой точкой отрасли. Ситуация с их разрешением не сдвинулась ни на йоту. Региональные бюджеты денег не собирают, дефицит бюджетов растет, банки не кредитуют, а производители пока жестко стоят на предоплате. Все это осложняет сбыт и приводит к падению объёмов продаж угля на длинном горизонте.

В остальном все без изменений. Кризис в угольной отрасли имеет устойчивый характер, все больше угольных предприятий становится убыточными, некоторые уже находятся в стадии банкротства, кто-то останавливает работу. Сложная ситуация в Кузбассе сохраняется, чуть лучше стало в Хакасии. Однако производители угля и трейдеры продолжают жить надеждой на изменение ситуации на внешнем рынке в июле и к началу отопительного сезона в России, на внутреннем рынке сбыта.

Прогноз на июль 2025 г.:
В июле ожидаем активного спроса на уголь со стороны потребителей внутреннего рынка в сфере ЖКХ! Спрос прогнозируется выше, чем в мае-июне. Цены на уголь останутся на уровне предыдущего месяца. Стоимость жд транспортировки угля, возможно, будет снижаться, как и в июне, но локально - под конкретные объемы перевозки.

Вопрос снижения цены производителями, похоже, уже не стоит. Конкуренция среди производителей за внутренний рынок в отсутствии экспорта будет возрастать. Для трейдеров и покупателей это хорошо.

НА-ГОРА. Угольная аналитика

Угольная доля

Как отметили ув. коллеги @Sroprom - "уголь" занимает в объеме жд перевозок едва ли не треть - при этом ситуация в угольной отрасли, мягко говоря, далека от хорошей. - развернутое объяснение по этому поводу предлагает ув Александр Котов, @nagora_coalanalytics, партнер NEFT Research по консалтингу

Стабильность доли угля во многом носит математический характер: на фоне падения перевозок всех ключевых групп грузов (стройматериалы, чермет, лесные грузы, зерно, лом) падение погрузки угля не так заметно, доля вцелом стабильна и даже растёт в отдельные месяцы.

Значимое изменение доли в сторону увеличения возможно только при создании условий для положительного отношения нетбэка (экспортной цены за вычетом пошлин и транспортных расходов.)

Сейчас при экспортной перевозке в направлении портов Северо-Запада и Юга нетбэк существенно ниже себестоимости, отправки в порты Дальнего Востокапока сохраняют экономическую целесообразность. Локальная поддержка угольной отрасли через компенсацию выпадающих тарифных доходов ОАО РЖД – это,безусловно, шаг в верном направлении, но шаг очень маленький.
По оценкам экспертов, запланированные 6 млрд субсидии выведут из «красной зоны» только 3млн тонн угля, тогда как за прошедшие 5 мес. 2025 года отставание, например, от уровня 2021 года составляет уже около 17 млн тонн.
Для радикального улучшения экономики угольных компаний нужен более глубокий анализ структуры железнодорожного тарифа с оценкой влияния угольных перевозок на экономику РЖД. Заявляемая убыточность перевозок угля для железнодорожной монополии на поверку оказывается не такой уж «убыточной».
Возврат к уровню тарифной нагрузки на экспорт угля 2020-22 гг. позволил бы существенно нарастить перевозки вне перегруженного Восточного полигона и, тем самым, увеличить грузовую базу, за счёт которой покрываются условно-постоянные издержки РЖД.

Порт Санкт-Петербург перевалил в январе-мае 2025 года рекордные за последние 25 лет 0,8 млн т угля (рост в 3 раза год к году). Львиная доля отгрузок угля пришлась на терминал стивидорной компании «Балтийский судомеханический завод» (БСМЗ) миллиардера Ильи Трабера, который начал перевалку твердого топлива год назад.

За пять месяцев этого года БСМЗ перегрузил почти 0,4 млн т угля при около 0,35 млн т за весь 2024-й. Стоимость перевалки тонны продукции на терминале в этот период составляла до $12.

Терминал начал перевалку антрацита, позже перешел на другие виды металлургического угля, а с февраля — энергетического угля из Казахстана, за последние четыре месяца получив более 0,23 млн т топлива. От российских горняков поступило 0,12 млн т, в основном антрацита.

Ранее БЗСМ занимался перевалкой удобрений из Беларуси, напоминает Александр Котов, партнер NEFT Research по консалтингу. Прекращение работы с удобрениями связано с тем, что поставщики сталкивались с высокими платежами из-за простоев судов, которые терминал отказывался возмещать.

Про Логистику. Аналитика