ФАС разрешила Объединенной зерновой компании увеличить долю в Бутурлиновском мелькомбинате с 51% до 77,58%.

⚫️С таким ходатайством обращалась ранее в антимонопольное ведомство дочерняя структура ОЗК — ООО «ОЗК трейдинг».

Бутурлиновский мелькомбинат — одно из крупнейших предприятий Воронежской области, которое включает в себя два элеватора объемом 56 тыс. тонн, комбикормовый завод мощностью 450 тонн в сутки, мукомольный завод мощностью 500 тонн в сутки и крупяной цех мощностью до 80 тонн в сутки. Учредители предприятия не раскрываются.

В 2024 году комбинат получил 1,9 млрд рублей выручки, а чистый убыток составил 313 млн рублей.

В июле 2024 года генеральным директором Бутурлиновского мелькомбината был назначен Денис Квасов, сменивший на этой позиции Романа Токарева, которого новое руководство компании обвиняет в нанесении многомиллионного ущерба в период его руководства с декабря 2019 по февраль 2023 года. Арбитраж Воронежской области удовлетворил иск комбината к Токареву и обязал бывшего гендиректора возместить убытки на сумму более 42 млн рублей.

™️ Агрономика

Башкирский «Таврос» Рустема Миргалимова стал владельцем производителя булок для Burger King.

⚫️Входящая в группу «Таврос» компания «Багерстат рус» в конце мая стала владельцем 100% долей в ООО «Гипфель» из подмосковного Подольска. Предприятие, основанное в 2021 году бенефициаром «Шоколадницы» Александром Колобовым, выпускает булочки для хот-догов и бургеров под брендом United buns, которые закупает Burger King. Сумма сделки не разглашается.

Для «Тавроса» новый актив — часть стратегии по диверсификации бизнеса, в данном случае — за счет хлебобулочных изделий. Ранее мы писали, что группа в 2024 году закрыла три сделки M&A на сумму $100 млн.

«Гипфель» — крепкий актив, с момента основания увеличивающий показатели по выручке и прибыли. В 2024 году предприятие получило выручку в размере 2,8 млрд рублей, а чистая прибыль составила 571 млн рублей.

™️ Агрономика

Дорогая семечка сделала свое дело: экспорт подсолнечного масла из РФ в январе-мае рухнул на 25%.

⚫️После резкого сокращения производства семян подсолнечника в 2024 году на 4% (16,6 млн т) и последующего подорожания сырья российские маслозаводы сократили объемы отгрузок в третьи страны. Тренд оставался неизменным с января по май: за этот период объемы вывоза подсолнечного масла составили 1,87 млн тонн, что на четверть ниже показателей прошлого года, говорится в материалах аналитического центра OleoScope. Основными покупателями российского подсолнечного масла, доля которого в структуре экспорта растительных масел составила более 68%, стали Турция (456 тыс. т) и Индия (402 тыс. т).

Экспорт соевого масла в январе-мае просел на 38%, до 227 тыс. тонн. Основной объем закупили Алжир (100 тыс. т) и Индия (78 тыс. т). Рапсовое масло, наоборот, подтверждает статус перспективного экспортного продукта: его вывоз за пять месяцев 2025 года вырос на 26%, до 624 тыс. т, из которых 88% пришлись на Китай.

Таким образом, совокупный экспорт растительных масел из России в январе-мае снизился на 19%, до 2,72 млн т.

Прогноз

⚫️Ожидания по сырью дают повод переработчикам рассчитывать на снижение цены в сезоне 2025/26 и, как следствие, восстановление экспортных показателей по маслу. По прогнозу USDA, мировое производство подсолнечника в новом сезоне увеличится на 4,3 млн т, превысив 56,2 млн т. Причем основное увеличение ожидается в странах Причерноморского бассейна и ЕС. Запасы сырья на Украине и в Аргентине также вырастут, что должно обеспечить серьезное снижение цены.

В России ожидается рекордный урожай подсолнечника, сои и рапса в сезоне 2025/26. Общий сбор масличных может составить 33,8 млн тонн, из которых 18 млн т придется на подсолнечник, 8,38 млн т — на сою и 5 млн т — на рапс.

™️ Агрономика

Какие страны критически зависят от импорта российского зерна.

⚫️Россия остается главным мировым экспортером зерна, стабильно занимая 20-25% мирового рынка пшеницы, 10-20% мирового экспортного рынка ячменя и 2-3% рынка кукурузы. При этом есть страны, в импорте которых российское зерно традиционно занимает более 50%.

В июле-мае 2024/2025 российская пшеница составила 70-90% импорта Турции, Ливии, Израиля, Кении и Египта:
▶️Турция − рост с 85% до 96%
▶️Ливия − с 94% до 95%
▶️Израиль − с 73% до 87%
▶️Кения − падение с 82% до 74% (1,47 млн т / 2,07 млн т)
▶️Египет − сохраняет долю в 71%

Алжир и Саудовская Аравия в текущем сезоне незначительно сократили долю российской пшеницы:
▶️Алжир − с 29% до 28% (2,4 млн т / 1,7 млн т)
▶️Саудовская Аравия (КСА) − с 60% до 56% (1,5 млн т / 2,3 млн т)

Казахстан на фоне ограничений на импорт российской пшеницы с августа по декабрь 2024 года покинул топ-10 импортеров, ввоз в июле-мае составил всего лишь 487 тыс. т.

™️ Агрономика

Россия стала импортировать больше продовольствия, чем экспортировать

⚫️По данным ФТС, в январе-апреле экспорт из России продовольственных товаров и сельхозсырья снизился на 15,4%, до $12 млрд. Импорт продукции АПК, наоборот, вырос на 12,5%, до $12,9. Таким образом, по итогам четырех месяцев года импорт продукции АПК в деньгах превысил экспорт. По итогам аналогичного периода прошлого года соотношение было обратным: $14,2 млрд экспорта против $11,5 млрд импорта.

На проблему обращал внимание вице-премьер Дмитрий Патрушев на итоговой Коллегии Минсельхоза, связав падающие показатели как с объективными причинами, так и с недоработками Минсельхоза. Вице-премьер обещал сделать соответствующие выводы и призвал усилить роль сельхозатташе и «Агроэкспорта».

Разрыв между экспортом и импортом продукции АПК сокращался уже в прошлом году. По итогам 2024 года вывоз продовольствия снизился на 1,1%, до $42,6 млрд, а импорт увеличился на 7%, до $37,7 млрд. В текущем году тенденция ускорилась.

™️ Агрономика

В Великобритании научились делать одежду из коровьего навоза.

⚫️Европейцев постепенно приучают не только есть насекомых ради спасения планеты, но и переводить другие сферы жизни в климатически нейтральный режим. Чтобы уменьшить количество текстильных отходов, возникающих из-за "быстрой моды", британцы в скором времени могут начать носить одежду из коровьего навоза.

Ученые из Университетского колледжа Лондона разработали способ превращения навоза в целлюлозные волокна, из которых можно делать ткань для пошива одежды. Технология предполагает извлечение крошечных фрагментов целлюлозы из съеденных животными растений, которые затем с помощью химических реакций превращаются в волокна, из которых можно делать ткань.

Экологи в восторге: технология открывает бесконечные возможности по утилизации вредных отходов животноводства. Фермерам идея тоже должна понравиться. А вот что думают об этом открытии представители мира моды — неизвестно.

™️ Агрономика

Ущерб от внесения навоза в землю будут считать по-другому.

⚫️Минсельхоз совместно с Россельхознадзором планируют изменить подходы к расчету вреда, причиненного сельхозземлям при использовании побочных продуктов животноводства. Для этих целей будут внесены изменения в законодательство, наделяющие Минсельхоз полномочиями по разработке и утверждению методики исчисления размера вреда, причиненного сельхозземлям.

Как именно будет рассчитываться вред — не сообщается. Регуляторы признают, что нитраты являются загрязняющим веществом, поэтому при их превышении необходимо рассчитывать и возмещать вред, причиненный землям сельхозназначения. В то же время они полагают, что при этом следует учитывать особенности сельхозпроизводства. Это дает аграриям надежду на понимание со стороны властей.

По данным РСХН, побочные продукты животноводства в качестве удобрений сегодня используют 44% агрохолдингов и фермерских хозяйств, а общее количество навоза и помета, используемого в качестве удобрения, продолжает расти. Если за весь 2024 год к побочным продуктам животноводства было отнесено 193,4 млн тонн веществ, то с начала 2025 года — уже 206,9 млн тонн.

™️ Агрономика

Калининградский ритейлер Spar займется агробизнесом.

⚫️Торговая сеть «Спар-Калининград» Сергея Воронцова ведет переговоры о покупке 50% в нескольких региональных компаниях, занимающихся выращиванием овощей. Таким способом ритейлер намерен решить проблему подорожания «борщевого набора» — картофеля, моркови, свеклы, капусты и лука.

Компания готова инвестировать сотни миллионов рублей в овощеводческий бизнес, чтобы снизить закупочные цены и обеспечить стабильность поставок.

Последние годы такой формат вертикальной интеграции «сверху-вниз» становится все более популярным у торговых сетей, стремящихся сохранить маржинальность в условиях растущих цен. В 2024 году «борщевой набор» в России подорожал на 25–32%, причем больше всего выросли цены на картофель (+92%). В 2025 году тенденция продолжается.

Основным бенефициаром компании «Спар-Калининград», управляющей более чем 70 магазинами сети в Калининградской области, является Сергей Воронцов с долей 99%. Оставшимся 1% владеет Лев Чунаев. Управляющая компания сети «Евроритейл» в 2024 году нарастила выручку по РСБУ на 19,2%, до 28,4 млрд рублей и чистую прибыль – в 14 раз,
до 280,1 млн рублей.

™️ Агрономика

Власти на треть увеличили прогноз по сбору плодов и ягод в промышленных садах России к 2030 году.

⚫️Если в 2024 году прогноз на 2030 год был на уровне 2,26 млн т, то в 2025 году ожидания выросли до 3,025 млн т. Интересно, что прогноз по сбору косточковых в 2030 году снижен с 135,6 тыс. т до 113,8 тыс. т.

По ожиданиям Минсельхоза, сбор плодов и ягод к 2030 году вырастет в 1,6 раза, до 3 млн т. Для сравнения: в 2024 году показатель составил 1,9 млн т, в 2025 году ожидается урожай 2 млн т. Урожайность вырастет до 201,8 ц/га против 160,3 ц/га в 2024 году, а плодоносящая площадь увеличится с 117,9 тыс. га в 2024 году до 149,9 тыс. га.

Валовой сбор семечковых в 2030 году также увеличится в 1,6 раза, до 2,843 млн т, косточковых — в 1,5 раза, до 113,8 тыс. т.

Плодоносящая площадь многолетних насаждений в 2030 году вырастет на 25,6% к уровню 2025 года и составит 144,9 тыс. га, а вот площадь закладки снизится с 9,4 тыс. га в 2025 году до 6,9 тыс. га.

Минсельхоз также рассчитывает к 2030 году полностью перейти на отечественный посадочный материал по семечковым и косточковым культурам.

⚫️Радужным планам могут помешать кадровые проблемы. Как отмечают наши коллеги из канала «Кадры | HR | Найм», только в текущем году для сбора урожая требуется 50 тыс. человек на плоды и ягоды и 60 тыс. человек на овощи открытого грунта. Так что для решения задачи повышения сборов потребуется сначала как-то справиться с дефицитом работников.

™️ Агрономика

С 1 июля Евросоюз вводит запретительные пошлины на сельхозпродукцию и удобрения из России и Белоруссии.

Решение прошло все необходимые стадии согласований и финально утверждено Советом ЕС.

⚫️Пошлины на сельхозпродукцию будут повышены на 50%, но это коснется только тех товаров, которые ранее не попали под повышение тарифов: прежде всего речь идет о сахаре, уксусе, муке и кормах для животных. Сельхозпродукция, затронутая новыми тарифами, составляет 15% всего продовольственного импорта ЕС из России в 2023 году.

⚫️Повышение тарифов на удобрения будет происходить постепенно в течение трехлетнего переходного периода. Документ предусматривает введение пошлин в размере 6,5% на удобрения из России и Белоруссии, а также дополнительные сборы от 40 до 45 евро за тонну в период 2025–2026 гг. К 2028 году эти сборы вырастут до 430 евро за тонну.

С помощью такой меры европейские чиновники рассчитывают снизить доходы России от экспорта продукции, а также поддержать местных производителей удобрений. Однако европейские фермеры не разделяют оптимизм властей и неоднократно выступали против запретительных мер в отношении российских удобрений, так как это серьезно подорвет конкурентоспособность европейской сельхозпродукции.

™️ Агрономика

Не все знают, что пчел можно пересылать по почте, как обычную посылку. Их отправляют в специальных контейнерах с ветеринарным свидетельством и специальным питанием.

После прибытия пчел в пункт назначения их пересаживают в чистые ульи, где формируют гнезда из четырех рамок с запасами корма не менее чем 4 кг. При этом сот, на котором прибыли пчелы, в улей не переносят, чтобы избежать заноса инфекции.

Пик пчелиных посылок обычно приходится на май-июнь.

™️ Агрономика

Ради фермеров Трамп приостановил программу массовых депортаций мигрантов.

⚫️Американский президент публично признал, что его политика в отношении мигрантов нанесла серьезный ущерб сельскому хозяйству и гостиничному бизнесу. В ближайшее время Трамп издаст указ о приостановке репрессий в отношении мигрантов, занятых в этих секторах экономики.

По данным американского минсельхоза, сегодня около половины из двух миллионов работников, занятых в аграрном секторе, не имеют легального статуса. Очевидно, исчезновение этих людей приведет к катастрофе в отрасли со всеми вытекающими последствиями для продовольственной безопасности.

⚫️Поучительная история и для нашей страны, где сельское хозяйство также опирается на дешевую рабочую силу из других стран. Квотирование мигрантов в агросекторе, которое ведомства начали в прошлом году, уже привело к резкой нехватке рабочей силы во многих регионах. В одной только Астраханской области для производства овощей в этом сезоне требуется 9 тыс. иностранцев, а квота позволяет завезти только 3,5 тыс. Осознав проблему, Минтруд уже предложил отменить квоту на мигрантов для астраханских сельхозпредприятий, но точечными решениями ситуацию изменить вряд ли получится.

™️ Агрономика