Старик и Лошадь 塞翁失馬

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Так вот, единственная причина, по которой Айтишники не переходят с Энвидии на Хуавей — это то, что надо будет переписывать тонну (петабайты) базового кода, написанного уже под архитектуру Энвидии. Кто за это заплатит?

Подобная ситуация абсолютно понятна и знакома айтишному миру. На переломе веков программисты на древнем мёртвом языке «Кобол» получали отличные деньги за переписывание древнего кода, который легче подправить, чем писать новый с ноля. В годы борьбы «Интела» с «АМД» моей работой в «Интел-Капитал» было подсадить как можно больше приложух на моё финансирование, чтобы они писали базовый софт под архитектуру процессоров Интела на основе базового кода Интела и не имели шанса переключиться в экосистему АМД.

Вот и тут то же самое: Nvidia создала софтверную экосистему CUDA, которая включает в себя сотни операторов, как простых, так и слитых, десятки API. Экосистема Хуавея называется CANN и по-прежнему раз в десять, а то и в сто, меньше CUDA, причём она гораздо менее распространена и многие ей просто не доверяют. Работает принцип: «Никто не был уволен за покупку IBM».

Чтобы переключить мировую инфраструктуру ИИ с Энвидии на Хуавей, надо было доказать, что всю эту инфраструктуру надо нафиг переписывать с ноля. И если уж придётся переписывать, то, конечно, будут переписывать под Хуавей.

Так вот, именно это доказательство прибыло к нам в понедельник. ДипСик достиг результатов лучше, чем у ЧАТ-ГПТ на железо вдесятеро более скудном и дешёвом. Это значит, что начиная с завтрашнего дня любой менеджер, работающий на Чат-ГПТ, жжёт зазря деньги шерхолдеров. А Чат-ГПТ — это инфраструктура Нвидии, которая сто́ит как чугунный мост. Если с неё уходить, то, конечно, на Хуавей Асценд, который раза в три дешевле.

Делаем простой расчёт: железа надо в 10 раз меньше и железо становится в 3 раза дешевле. То есть, затраты на ИИ в экосистеме ДипСик-Хуавей падают в 30 раз. С этим не поспорят даже топы Майкрософта и Меты (запрещёна в РФ), которые обычно деньги не считают и на инкрементальные выигрыши не ведутся.

В биотехнологии есть подобная история с клетками «Чо» (CHO), в которых все всё выращивают. Клетки эти архаичны, неэффективны и смехотворны. Есть десятки альтернатив с более высокой производительностью и меньшей токсичностью. Но чтобы заменить «Чо», надо сносить всю инфраструктуру мировой биотехнологии. Это инвестиция уровня сотни ярдов. На это нет ни одного инвестора. Пока. Но рано или поздно найдётся, когда, наконец, появится продукт, который в «Чо» сделать в принципе нельзя.

Короче, вы поняли. В понедельник так сильно всё рухнуло не просто потому что у Энвидиа снизятся продажи или там какая-то американская доминация ослабевает, а потому что, судя по всему, экосистема Энвидии рушится вообще в ноль. А вместе с ней рушится и половина американской софтверной индустрии, начиная с Оракла.

Подводим итоги:
🔹 Теперь программисты всего мира трудоустроены лет на пять бурного высокооплачиваемого труда по переписыванию инфраструктурных библиотек с CUDA на СANN. Забавно, что вчера и Гейтс и Цукерберг сообщили, что они продолжат массивные инвестиции ИИ. И это правда! Только вот они не уточнили, во что они будут инвестировать. А будут они уходить с CUDA.
🔹 Когда все уйдут с CUDA, Энвидиа тихо умрёт своей смертью. Так что шортите её смело. Продавайте фьючи, но в коллы не ходите: падение будет долгим, медленным и мучительным для дейтредеров. Как падали Кодак и Джи-И.
🔹 А солнце теперь восходит на востоке. Потому что там и Хуавей и СикДик.

Только не надо ля-ля про то, что китайцы врут. И про "дистилляцию". И про скрытые инвестиции КПК. И про защиту персональных данных. И про благородные инвестиции американцев в фундаментальную науку. Это всё стандартная пурга БигФармы в отношении дженериков. Но всё это разбивается об один вопрос: вам шашечки или ехать. Об этом мы поговорим в следующем посте.

АНОНС: а ещё в следующем посте мы обсудим вторую изяюмину, связанную с понедельничным падением. Это история про академические публикации, институт рецензирования и репутации и мировой научный паблишинг. Не переключайте наш канал!

www.group-telegram.com/us/DmitryMKulish.com/649

3.6K viewsedited  Jan 30 at 08:11

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Так вот, единственная причина, по которой Айтишники не переходят с Энвидии на Хуавей — это то, что надо будет переписывать тонну (петабайты) базового кода, написанного уже под архитектуру Энвидии. Кто за это заплатит?

Подобная ситуация абсолютно понятна и знакома айтишному миру. На переломе веков программисты на древнем мёртвом языке «Кобол» получали отличные деньги за переписывание древнего кода, который легче подправить, чем писать новый с ноля. В годы борьбы «Интела» с «АМД» моей работой в «Интел-Капитал» было подсадить как можно больше приложух на моё финансирование, чтобы они писали базовый софт под архитектуру процессоров Интела на основе базового кода Интела и не имели шанса переключиться в экосистему АМД.

Вот и тут то же самое: Nvidia создала софтверную экосистему CUDA, которая включает в себя сотни операторов, как простых, так и слитых, десятки API. Экосистема Хуавея называется CANN и по-прежнему раз в десять, а то и в сто, меньше CUDA, причём она гораздо менее распространена и многие ей просто не доверяют. Работает принцип: «Никто не был уволен за покупку IBM».

Чтобы переключить мировую инфраструктуру ИИ с Энвидии на Хуавей, надо было доказать, что всю эту инфраструктуру надо нафиг переписывать с ноля. И если уж придётся переписывать, то, конечно, будут переписывать под Хуавей.

Так вот, именно это доказательство прибыло к нам в понедельник. ДипСик достиг результатов лучше, чем у ЧАТ-ГПТ на железо вдесятеро более скудном и дешёвом. Это значит, что начиная с завтрашнего дня любой менеджер, работающий на Чат-ГПТ, жжёт зазря деньги шерхолдеров. А Чат-ГПТ — это инфраструктура Нвидии, которая сто́ит как чугунный мост. Если с неё уходить, то, конечно, на Хуавей Асценд, который раза в три дешевле.

Делаем простой расчёт: железа надо в 10 раз меньше и железо становится в 3 раза дешевле. То есть, затраты на ИИ в экосистеме ДипСик-Хуавей падают в 30 раз. С этим не поспорят даже топы Майкрософта и Меты (запрещёна в РФ), которые обычно деньги не считают и на инкрементальные выигрыши не ведутся.

В биотехнологии есть подобная история с клетками «Чо» (CHO), в которых все всё выращивают. Клетки эти архаичны, неэффективны и смехотворны. Есть десятки альтернатив с более высокой производительностью и меньшей токсичностью. Но чтобы заменить «Чо», надо сносить всю инфраструктуру мировой биотехнологии. Это инвестиция уровня сотни ярдов. На это нет ни одного инвестора. Пока. Но рано или поздно найдётся, когда, наконец, появится продукт, который в «Чо» сделать в принципе нельзя.

Короче, вы поняли. В понедельник так сильно всё рухнуло не просто потому что у Энвидиа снизятся продажи или там какая-то американская доминация ослабевает, а потому что, судя по всему, экосистема Энвидии рушится вообще в ноль. А вместе с ней рушится и половина американской софтверной индустрии, начиная с Оракла.

Подводим итоги:
🔹 Теперь программисты всего мира трудоустроены лет на пять бурного высокооплачиваемого труда по переписыванию инфраструктурных библиотек с CUDA на СANN. Забавно, что вчера и Гейтс и Цукерберг сообщили, что они продолжат массивные инвестиции ИИ. И это правда! Только вот они не уточнили, во что они будут инвестировать. А будут они уходить с CUDA.
🔹 Когда все уйдут с CUDA, Энвидиа тихо умрёт своей смертью. Так что шортите её смело. Продавайте фьючи, но в коллы не ходите: падение будет долгим, медленным и мучительным для дейтредеров. Как падали Кодак и Джи-И.
🔹 А солнце теперь восходит на востоке. Потому что там и Хуавей и СикДик.

Только не надо ля-ля про то, что китайцы врут. И про "дистилляцию". И про скрытые инвестиции КПК. И про защиту персональных данных. И про благородные инвестиции американцев в фундаментальную науку. Это всё стандартная пурга БигФармы в отношении дженериков. Но всё это разбивается об один вопрос: вам шашечки или ехать. Об этом мы поговорим в следующем посте.

АНОНС: а ещё в следующем посте мы обсудим вторую изяюмину, связанную с понедельничным падением. Это история про академические публикации, институт рецензирования и репутации и мировой научный паблишинг. Не переключайте наш канал!

BY Старик и Лошадь 塞翁失馬