🚗 Автодилер «Рольф» переносит планы IPO на 2026-2027 года

Недавно «Рольф» заявил о возможности проведения IPO в 2025-2026 годах, теперь компания рассматривает выход на публичный рынок не ранее 2026 года на фоне роста ключевой ставки ЦБ, сообщил гендиректор холдинга Роман Антонов.

👉 Подробнее читайте здесь

☕️ Сеть кофеен «Даблби» планирует привлечь более 300 млн рублей на pre-IPO

Как сообщает «РБК Инвестиции», сеть собирает заявки на pre-IPO и намерена к 3 декабря собрать их на 300 млн руб. через платформу Zorko. Инвесторы смогут приобрести акции специально созданной для этих целей компании АО «Кофейни Даблби».

Компания была зарегистрирована в марте 2024 года. В сентябре в его капитал вошел венчурный фонд Malina VC. По информации самой компании, 49% акций принадлежат АО «Даблби Капитал» Сергея Дашкова, 40% — Malina VC, а оставшаяся доля принадлежит миноритарным акционерам.

📱Дочерняя компания «Ростелекома» «РТК-ЦОД» преобразована в АО перед предстоящим IPO

Изменения внесены в ЕГРЮЛ 7 ноября.

Ранее «Ростелеком» планировал провести IPO «РТК-ЦОД» осенью, однако из-за рыночной ситуации сроки могут измениться. В рамках IPO планируется разместить менее 10% акций без допэмиссии. «Ростелеком» не намерен снижать свою контрольную долю.

👉 Подробнее читайте здесь

💻ГК «Цифровые привычки» планирует привлечь до 1 млрд рублей на pre-IPO

Группа компаний «Цифровые привычки», российский разработчик программных решений для банков и финтех-компаний, выйдет на pre-IPO до конца 2024 года с целью привлечения от 700 млн до 1 млрд руб. IPO ожидается не позднее 2027 года.

Акции разместит холдинговая компания группы АО «Цифровые привычки», в которую входят лицензированные IT-компании «Цифровые привычки», «Финейтив» и «Платформа КИН». 100% группы принадлежит IT-предпринимателю Александру Елизарьеву.

По словам источников «Коммерсанта», сделка может стать крупнейшим pre-IPO в России. На данный момент рекорд принадлежит агентству недвижимости «Самолет Плюс», которое в 2024 году привлекло 825 млн руб.

👉 Подробнее читайте здесь

📱 «Ростелеком» подтвердил свои намерения вывести «Солар» на IPO

Выход на биржу ГК «Солар», работающего в сфере информационной безопасности, состоится только после IPO «РТК-ЦОД».

🪓 Segezha Group планирует SPO на 101 млрд рублей

Лесопромышленный холдинг Segezha Group проведет внеочередное собрание акционеров 26 декабря для обсуждения допэмиссии акций по цене 1,8 руб. за акцию. В ходе допэмиссии компания планирует привлечь до 101 млрд руб.

Акции будут размещены по закрытой подписке в пользу контролирующего акционера АФК «Система» и ряда внешних инвесторов. Акционеры, голосовавшие против или не участвовавшие в голосовании по вопросу допэмиссии, получат преимущественное право на приобретение акций.

Средства от допэмиссии будут направлены на погашение долговых обязательств холдинга.

Источник: релиз Компании

😁«Вымпелком» планирует IPO до конца 2026 года

«Вымпелком» рассматривает возможность выхода на биржу для привлечения средств на обслуживание долга, образовавшегося после выкупа компании менеджментом у материнского холдинга Veon. Однако из-за неблагоприятной рыночной конъюнктуры IPO отложено как минимум до осени 2025 года.

Эксперты указывают, что «Вымпелком» находится в сложном положении по сравнению с другими телеком-компаниями. Аналитик «Финама» Леонид Делицын отмечает, что рост ключевой ставки и обслуживание долга снижают прибыльность, а закредитованность мешает развитию бизнеса.

Аналитик Артем Михайлин из «Велес капитал» добавляет, что долговая нагрузка остается высокой: соотношение чистого долга к EBITDA составляет 2,4, хотя это меньше, чем в прошлом году. Он также указывает на рост финансовых расходов из-за плавающей ставки.

Леонид Делицын предполагает, что если в 2026-2027 годах сложится благоприятная ситуация, «Вымпелком» может разместить 10-15% акций на бирже. Объем IPO может составить несколько десятков млрд руб. Он оценивает стоимость компании в 300 млрд руб.

👉 Подробнее читайте здесь

#Cbonds_Review
📝IPO: итоги года и планы на 2025-й

📈В 2024 году российский рынок IPO продолжил динамичный рост, начавшийся в 2023 году. С начала года на Московской и Санкт-Петербургской биржах уже состоялось 14 IPO, и 13 из них выбрали Московскую биржу.

Прошедший 2023 год стал периодом, когда компании в России вновь посмотрели на рынки акционерного капитала с интересом. Это любопытство сохранилось в 2024 году, и теперь все говорят о том, что в России случился бум IPO.

В статье нового выпуска журнала Cbonds Review Леонид Павликов, управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам», рассмотрел причины подъема IPO, уникальные аспекты размещений в 2024 году, вопросы аллокации и перспективы этого рынка.

👉Читайте в новом выпуске журнала Cbonds Review

⚙️«Интерскол» планирует провести pre-IPO

Российский разработчик, производитель и продавец электроинструмента и средств малой механизации «Интерскол» готовится к проведению pre-IPO, собираясь привлечь от 1,5 до 2 млрд руб. Оценка компании составляет 7,5–8 млрд руб. В 2023 году «Интерскол» реализовал более 1,3 млн единиц продукции и заработал свыше 5 млрд руб.

Представитель группы сообщает, что в настоящий момент «Интерскол» ведет переговоры с несколькими платформами. Ожидается, что pre-IPO может состояться в декабре 2024 года или январе 2025 года.

👉 Подробнее читайте здесь

💻Владелец Visible и Exalter планирует pre-IPO на Мосбирже (на площадке Moex Start)

Об этом сообщила «Ведомостям» член совета директоров компании «Экзалтер» и исполнительный директор агентства Exalter Анна Петрик.

«Экзалтер», владелец AdTech-компании Visible и маркетингового агентства Exalter, планирует провести pre-IPO в середине декабря. Организатором сделки выступает компания BITL, которая оценила «Экзалтер» в 3,3 млрд руб.

Компания намерена провести один раунд привлечения средств и разместить 20% акций на сумму 660 млн руб. Размещение пройдет в формате cash-in, где инвесторам будут предложены акции, выпущенные в рамках допэмиссии.

Большая часть привлеченных средств будет направлена на доработку и обучение собственной рекламной платформы, а оставшиеся средства пойдут на закупку трафика для привлечения рекламодателей.

Выход на биржу запланирован на 2028-2029 годы. К моменту IPO «Экзалтер» рассчитывает увеличить свою стоимость до 60 млрд руб.