🧮Ключевые моменты из отчета по банковскому сектору России за ноябрь 2024 года:1️⃣Рост корпоративного кредитования:🖤Объем кредитов корпоративным клиентам
увеличился на 0,8% (+0,7 трлн руб.),
замедлившись с 2,3% в октябре.
🖤Основной
прирост обеспечили рублевые кредиты (+1,1 трлн руб.), в то время как
валютные кредиты сократились (-0,4 трлн руб.), что связано с волатильностью курса рубля и осторожным подходом компаний к валютным обязательствам.
2️⃣ Розничное кредитование:🖤Объем ипотечного кредитования вырос на 0,4%, что ниже показателя октября (0,7%),
указывая на ослабление спроса на фоне высоких ставок.
🖤Потребительское кредитование практически остановилось, увеличившись лишь на 0,1%. Это подтверждает, что высокая ключевая ставка (21%) продолжает сдерживать рост необеспеченных кредитов.
3️⃣ Доходность банковского сектора:🖤Прибыль банков за ноябрь выросла в 1,5 раза, достигнув 518 млрд руб. Основной вклад внесла положительная валютная переоценка на фоне ослабления рубля.
🖤ROE (рентабельность капитала) увеличилась до 37% против 25,2% в октябре, что отражает высокую доходность на капитал при текущих ставках.
4️⃣ Средства юридических лиц:🖤 Остатки на счетах корпоративных клиентов
выросли на 1,6% (+0,9 трлн руб.), что связано с увеличением рублевых остатков (+2,7%). Это указывает на рост доверия бизнеса к банковскому сектору.
5️⃣ Средства физических лиц:🖤Рублевые вклады населения увеличились на 4,2%, что внесло основной вклад в общий рост средств населения на 1,2% (+0,6 трлн руб.).
🖤С начала 2024 года общий
объем вкладов физических лиц увеличился на 17,6% (+8 трлн руб.), что связано с привлекательностью высоких ставок по депозитам.
6️⃣ Фондирование и ликвидность:🖤Привлечения от Банка России сократились на 0,1 трлн руб. (-2,3%), что объясняется улучшением ситуации с ликвидностью у крупных банков.
🖤Ликвидные активы в рублях выросли на 0,1 трлн руб. (+0,4%), но общее структурное улучшение ликвидности пока не наблюдается.
7️⃣ Вложения в ценные бумаги:🖤Объем вложений банков в долговые инструменты вырос на 0,6 трлн руб. (+2,9%), включая ОФЗ (+0,3 трлн руб.), что связано с увеличением доходности государственных облигаций.
8️⃣ Капитализация банков:🖤Балансовый капитал увеличился на 458 млрд руб. (+2,8%) за счет чистой прибыли, что укрепило финансовую устойчивость банковского сектора.
9️⃣ Качество кредитного портфеля:🖤 Доля просроченных кредитов в розничном сегменте выросла до 3,7% (+0,1 п.п.), что отражает влияние высокой стоимости заимствований.
🖤В корпоративном сегменте доля просроченных кредитов снизилась до 2,6% (-0,1 п.п.), что связано с осторожным подходом банков к кредитованию бизнеса.
1️⃣🔤 Ставки и инфляция:🖤Ключевая ставка остается на уровне 21%, что сохраняет высокую стоимость заимствований для экономики.
🖤Уровень инфляции продолжает оказывать давление на кредитные и депозитные ставки, сохраняя волатильность рынка.
📊Итог: Банковский сектор России продолжает адаптироваться к текущим макроэкономическим вызовам. С одной стороны, высокая ключевая ставка способствует укреплению депозитной базы и росту доходности банков. С другой стороны, она ограничивает кредитную активность в розничном сегменте и увеличивает стоимость заемных средств для бизнеса. В ближайшие месяцы ключевым фактором для сектора останутся действия Центрального банка по регулированию ставки и управлению инфляцией.
Профит, НО! | DAP_Fin 
