👉 В США одобрена работа первой круглосуточной фондовой биржи

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США выдала разрешение стартапу 24 Exchange (24X) на запуск круглосуточной фондовой биржи, пишет Financial Times (FT).

Запуск таких торгов будет проходить в два этапа: сначала площадка запустит торги в обычные часы, а после создания более широкой рыночной инфраструктуры введет ночную сессию с воскресенья по четверг.

Регулируемая ночная биржа ознаменует собой большие перемены на рынке, поскольку она представляет собой «светлый» рынок, где сделки и цены становятся официальными.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💳💳 Объединение с Росбанком ухудшило метрики Т-банка

Разовый эффект от сделки по объединению Т-банка и Росбанка оказался отрицательным — зафиксирован убыток в 700 млн рублей, следует из презентации материнской компании банков "Т-Технологии" по итогам третьего квартала 2024 года.

Этот убыток образовался из-за "резервов первого дня" на 12 млрд рублей, которые пришлось создать группе после объединения, уточнил финансовый директор компании Илья Писемский.

👉 Рентабельность капитала (ROE) за третий квартал у объединенной структуры выросла с 32,7% до 37,8%, однако ROЕ "Т-Технологий" на соло-основе превысила бы уровень в 40%.

👉 Кредитный бизнес банков несмотря на комплиментарность имеет разную доходность, указал Писемский. Так, доходность кредитного портфеля Т-банка составила 29%, а объединенной структуры - 26%.

👉Стоимость риска объединенного банка составляет 8,2%, у Т-банка по итогам второго квартала была на уровне 7,5%.

👉 Кредитный портфель стал более диверсифицированным. Три крупнейших сегмента — кредитки (24%), автокредитование (19%) и корпоративный бизнес (19%). Еще 14% портфеля занимает ипотека.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🇭🇰 Гонконг хочет освободить миллионеров от налога на доходы от криптовалют

Гонконг планирует освободить хедж-фонды, частные инвестиционные фонды и финансовые структуры сверхбогатых семей от налога на прибыль, полученную от операций с криптовалютами, частными кредитами и другими инвестиционными активами, пишет Financial Times.

В рамках инициативы власти предлагают расширить перечень налоговых льгот, включив в него инвестиции в зарубежную недвижимость, углеродные кредиты и частные кредитные инструменты. Сейчас план находится на стадии шестинедельного общественного обсуждения. Инициатива может помочь Гонконгу укрепить свои позиции как ведущего офшорного финансового центра и обойти ближайших конкурентов - Сингапур и Швейцарию, считают аналитики.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💬 Компаниям могут продлить право собирать акционеров заочно на 2025 год

Правительство России планирует внести поправки в закон, согласно которым срок действия права на проведение годового собрания акционеров и участников в заочной форме будет продлен на 2025 год, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источники.

Соответствующие изменения будут подготовлены ко второму чтению поправок в закон «Об акционерных обществах».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💎 «Алроса» продала долю в ангольском алмазном проекте оманской Maaden

Оманская компания Maaden International Investment купила у российского алмазодобытчика «Алроса» его долю в 41% в компании Sociedade de Catoca — горнорудного объединения «Катока», четвертого в мире месторождения по объему залежей и добыче алмазов, рассказал министр природных ресурсов и нефти Анголы Диамантино Педро Азеведо.

🔺 «Алроса» «больше не является частью партнерства из-за международных санкций, введенных против России», заявил ангольский чиновник. По его словам, введенные ограничения влияют на авторитет Анголы на международном рынке алмазов.

Ранее Диамантино Азеведо заявлял, что «Алроса» стала «токсичным партнером в глобальном контексте». В сентябре Асйен Ниеколаев, глава Республики Саха (Якутия), которой принадлежит 25% +1 акция в российском алмазодобытчике, говорил, что «Решение по Анголе окончательно не принято» и что идут переговоры как с ангольской стороной, так и «с рядом инвесторов для того, чтобы ситуацию решить правильным образом».

❤️ Читайте подробнее на сайте

@frank_media

❗️Мосбиржа обновила базы для расчета индексов

Они начнут действовать с 20 декабря.

В базу расчета Индекса МосБиржи и Индекса РТС войдут:
🟡акции МКПАО "Хэдхантер",
🟡акции Совкомбанка и ЮГК.
Депозитарные расписки Ozon Holdings PLC будут исключены из индекса.

В листе ожидания на включение в этот индекс находятся: SFI, «Мать и дитя», «Ренессанс страхование», «Русснефть». А на исключение - «Магнит», «Европлан», «Самолет», «Мечел» (префы).

В базу расчета Индекса голубых фишек будут включены: акции Московской биржи и "Хэдхантера".
Акции ММК и "Магнита" покинут индекс.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

😉 «Токеник» внесен в реестр операторов систем по выпуску ЦФА

ЦБ внес компанию «Токеник» в реестр операторов информационных систем (ОИС), которые осуществляют выпуск цифровых финансовых активов (ЦФА), говорится в сообщении на сайте регулятора.

«Токеник» стал вторым оператором, внесенным в реестр ОИС в этом году. В марте в него вошла платформа Т-Банка (ранее Тинькофф банка).

Оператор обмена ЦФА обеспечивает заключение сделок с цифровыми активами (купля-продажа, обмен и прочее). Помимо платформы Т-Банка и «Токеник», в реестре ОИС Банка России учтены еще 10 платформ.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

👥 Вложения граждан в российские акции на 1 октября составили лишь 7% от сбережений

Объем вложений россиян в отечественные акции на 1 октября составлял всего лишь 7,6 трлн рублей, что составляет только 7,2% от суммарных финансовых вложений граждан, следует из данных ЦБ. Инвестиции в иностранные акции физических лиц находились на уровне 853 млрд рублей (0,8%).

💭 Начиная с марта 2024 года физические лица начали активно инвестировать средства в облигации (в основном ОФЗ), продолжается рост вложений в паи (в основном БПИФ денежного рынка)», - указывает в обзоре регулятор.

Приток в эти инструменты за девять месяцев этого года составил 317 млрд рублей и 346 млрд рублей соответственно, против притока в акции в 275 млрд рублей.

Больше всего средств – 51,2 трлн рублей (или почти половину от своих сбережений, 48,4%) – россияне хранили на рублевых банковских депозитах. За девять месяцев такие вложения выросли 7,6 трлн рублей, а их доля в агрегированных финансовых вложениях выросла на 3,4 п.п. Валютных вкладов на 1 октября было на 3,9 трлн рублей.

В наличной рублевой форме россияне хранили денежные средства в размере 15,9 трлн рублей или 15,1% от своих сбережений. В наличной иностранной валюте россияне на 1 октября хранили сумму эквивалентную 8,8 трлн рублей (8,3%).

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📉 ЦБ признал влияние ноябрьских санкций против банков на обвал рубля

Падение курса рубля в ноябре было связано с введением США блокирующих санкций в отношении 52 российских банков, признал ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности».

💭 В ноябре США ввели блокирующие санкции еще к 52 банкам, что привело к росту волатильности на валютном рынке. В связи с этим Банк России принял решение до конца текущего года не осуществлять покупку иностранной валюты в рамках зеркалирования операций Минфина России по бюджетному правилу», - говорится в документе.

В прошлый четверг, 21 ноября, Соединенные Штаты расширили блокирующие санкции в отношении финансового сектора России. В частности, в SDN-лист попали 52 российских банка, в том числе, Газпромбанк с входящими в его группу иностранными компаниями, БКС-банк, «ББР Банк», «Славия», Фора-банк и многие другие.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🫂 За десять месяцев менее 1% клиентов НПФ решили перевести накопления из ОПС в ПДС

На 15 ноября в программу долгосрочных сбережений (ПДС) было привлечено 132,7 млрд рублей, следует из данных, приведенных ЦБ в «Обзоре финансовой стабильности».

Из этих средств:

🟡взносы граждан составили лишь 58 млрд рублей;
🟡ожидается трансформация ОПС в ПДС на 63 млрд рублей;
🟡софинансирование государства может составить 11,7 млрд рублей.

Количество человек, поджавших заявление на трансформацию своих пенсионных накоплений в ПДС, на середину ноября составило лишь 296 000. То есть, исходя из представленных регулятором данных, за более чем 10 месяцев воспользовались возможностью такой трансформации лишь 0,8% от общего числа лиц, страховщиком которых является НПФ.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📚 ЦБ: остатки россиян на криптокошельках в сентябре превышали 650 млрд рублей

Объем потоков криптоактивов, оценочно приходящийся на российских инвесторов, во втором-третьем квартале 2024 года составил 4,8 трлн рублей, что на 18% больше по сравнению с предыдущими двумя кварталами (с учетом изменений в составе анализируемых криптобирж), следует из «Обзора финансовой стабильности» Банка России. Основным каналом приобретения криптовалют у россиян являются анонимные криптообменники и P2P-разделы криптобирж.

Объем веб-трафика россиян на сайтах криптовалютных площадок также вырос – причем сразу на 56,5%, до 166,9 млн посещений. Доля россиян в общем веб-трафике увеличилась на 1,3 п.п., до 7,5%. Основной рост активности пришелся на второй квартал, когда был зафиксирован рекордный с начала 2022 года объем веб-трафика россиян на криптовалютных площадках (около 88 млн посещений).

При этом ЦБ оценивает предполагаемые остатки россиян на кошельках криптобирж по состоянию на сентябрь в 651 млрд рублей, что почти на 16% меньше, чем по итогам марта. Из этой суммы на биткойн приходилось 69%, на эфириум – 21%, на стейблкойны – 10%.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📍Концентрация на брокерском рынке превышает даже ее уровень в банках

Банк России оценивает концентрацию на брокерском рынке как высокую — она превышает даже ее уровень в банках. Так, на долю трех крупнейших участников брокерского рынка приходится порядка 69% от количества клиентов, на долю трех крупнейших брокеров – некредитных финансовых организаций – 13%.

Для оценки: на конец второго квартала, по данным ЦБ, количество розничных инвесторов достигло 32,4 млн человек, или 43% экономически активного населения страны. «Вследствие высокой концентрации ситуация на рынке может зависеть от действий нескольких крупнейших участников», — обращает внимание Банк России.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🗑 Минфин России зарегистрировал новый флоатер на 1 трлн рублей 

Минфин России зарегистрировал новый выпуск гособлигаций с переменным купоном (ОФЗ-ПК) номинальной стоимостью 1 трлн рублей, планирует его предлагать на аукционах с 4 декабря 2024 года. Речь идет о выпуске N 29026RMFS c погашением в сентябре 2038 года, который предусматривает новый подход к расчету купонного дохода.

«Купонные периоды по ОФЗ-ПК нового формата устанавливаются равными трем календарным месяцам. В связи с этим количество дней в каждом купонном периоде будет не фиксированным, а плавающим, зависящим от календарной продолжительности каждого трехмесячного периода», — поясняет Минфин.

Ставки купонного дохода по этим ОФЗ-ПК будут соответствовать публикуемым на официальном сайте Банка России значениям срочной версии RUONIA для срока 3 месяца на дату, предшествующую на 7 календарных дней дате окончания соответствующего купонного периода. 

Публиковаться ставки купонного дохода будут на сайте министерства. Всего по облигациям предусмотрено 55 купонных периодов.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🚗 Совет директоров «Смарттехгрупп» хочет предложить акционерам допэмиссию

Совет директоров «Смарттехгрупп», чьим основным активом является микрофинансовая компания CarMoney, хочет предложить общему собранию акционером провести допэмиссию акций СТГ, следует из раскрытия эмитента.

Заседания совета директоров «Смарттехгрупп» должно состояться в следующий четверг, 5 декабря. В повестку дня заседания включено два вопроса: о созыве внеочередного общего собрания акционеров СТГ и о предложении ВОСА «принять решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных акций».

В сентябре Промсвязьбанк объявил, что планирует нарастить долю в «Смарттехгрупп» до 25%. В частности, для этого он объявил добровольную оферту на приобретение акций СТГ по цене 2,5 рублей за штуку, которая длилась до начала октября.

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💰 НПФ наращивают вложения в инструменты денежного рынка и депозиты

Негосударственные пенсионные фонды на фоне жесткой ДКП ЦБ продолжают наращивать свои вложения в инструменты денежного рынка и банковские депозиты.

В агрегированном инвестиционном портфеле сконцентрированных в НПФ пенсионных накоплений на конец третьего квартала доля дебиторской задолженности по операциям репо превысила рекордные показатели конца второго квартала на 0,12 п.п. и достигла 7,3%. В портфеле пенсионных резервов доля требований по сделкам репо выросла еще больше – на 1,4 п.п., до 8,1%.

Продолжают НПФ увеличивать свои инвестиции и в банковские депозиты (а также денежные средства на счетах). Доля таких инструментов за третий квартал в портфеле пенсионных накопления частных фондов выросла на 1,8 п.п., до 5%. Такой высокий уровень размещения пенсионных накоплений в банках последний раз фиксировался пять лет назад, в конце 2019 года. В пенсионных резервах доля средств в банковских инструментах в июле – сентябре выросла на 1,2 п.п., до 6,2% (максимум с конца первого квартала 2020 года).

❤ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

ESG-отчетность может стать обязательной для эмитентов I и II уровней листинга

Банк России обсуждает с рынком вероятность введения требования, согласно которому эмитенты первого и второго котировального списка на Мосбирже будут обязаны публиковать отчетность в области устойчивого развития, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регулятора. При этом в ЦБ не назвали конкретные сроки введения этой меры.

В конце сентября текущего года Московская биржа ввела новые требования к раскрытию нефинансовой информации эмитентами, акции которых включены в первый или второй уровень листинга. Компании будут раскрывать нефинансовую информацию в составе годового отчета или в форме нефинансового отчета, начиная с отчетности за 2024 год.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

📅 Минюст зарегистрировал приказ ФНС о трансформации «старых» ИИС в «новые» 

Минюст России 29 ноября зарегистрировал приказ Федеральной налоговой службы (ФНС) России об утверждении формы и порядка подачи заявления о трансформации индивидуальных инвестиционных светов (ИИС) первого и второго типа в ИИС третьего типа.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Приказ вступит в силу по истечении 10 дней после опубликования. 

Согласно документу, инвесторы для трансформации своих счетов должны самостоятельно подать заявление в ФНС. Заявление о трансформации ИИС можно будет направить в ФНС по месту жительства в бумажном виде или через личный кабинет плательщика на сайте ФНС. 

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

⚡️ Оборот российских аукционов превысил 1 млрд рублей

Годовой оборот объединения российских аукционных домов уже превысил 1 млрд рублей, несмотря на то, что «главные» декабрьские торги еще не прошли, пишет РБК со ссылкой на соучредителя холдинга Федора Светлакова. лей.

Российский аукционный холдинг был создан в 2023 году Петербургским аукционным домом и Аукционным домом Клуба коллекционеров графики. К объединению присоединились Петербуржский книжный аукцион, Петербургский филателистический аукцион и аукцион Петербургский нумизмат.

💭 Отечественной площадке впервые в истории удалось выйти на оборот равный аукционам «большой четверки» Sotheby’s, Christie’s, Bonhams и MacDougall’s, абсолютных лидеров мирового рынка искусств», — уточняет объединение.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

🛍 ВТБ снизил прогноз по чистой прибыли на 2025 год до 400 млрд рублей

ВТБ снизил прогноз по чистой прибыли на следующий год до 400 млрд рублей с небольшим, рассказал в интервью Reuters председатель правления банка Андрей Костин.

💭 У нас был план: в этом году чистая прибыль в 435 млрд рублей, а в следующем – 520 млрд [рублей]. Но в этом году мы заработаем 550 [млрд рублей], а в следующем около 400 [млрд рублей] с плюсом. Поэтому мы под триллион заработаем, только перевернем его по годам», - заявил топ-менеджер.

Он также напомнил, что ВТБ хотел по итогам 2024 года заплатить дивиденды. «Но из-за антициклической надбавки, может быть, их не будет. Поэтому Минфин их не закладывает [в планы]», - сказал глава госбанка.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest

💳 БКС разрешил клиентам продажу долларов, евро и дирхамов на внебиржевом рынке

Брокер БКС разрешил клиентам продавать иностранную валюту — доллары, евро и дирхамы, купленную ранее на внебиржевом рынке, пишут «РБК Инвестиции» со ссылкой на службу поддержки инвестиционной компании.

💭 Покупать, к сожалению, пока нет возможности», - добавила оператор кол-центра, не уточнив, когда эта опция станет доступной.

21 ноября Минфин США ввел блокирующие санкции в том числе против БКС-банка. На фоне этого решения брокер БКС приостановил внебиржевые сделки покупки-продажи валюты.

❤️ Читайте подробнее на сайте

@fm_invest