Деньги и песец

Начиная с последних январских выходных масса сообщений была посвящена китайскому сервису ИИ DeepSeek, затмившему программу StarGate, только что объявленную в США. В понедельник, 27 января, это привело к снижению котировок $NVDA на -16,97%.
Действительно ли это прорыв или очередная “китайская подделка”? - своим мнением с нашими читателям делятся уважаемые коллеги @personaltradingideas

Первые результаты тестов опубликованные самой компанией говорили о том что она является лучшей моделью примерно в половине тестов. Но только этот факт сам по себе наверняка не смог бы привлечь столь большое внимание.
Ключевой особенностью явилось то, что по заявлениям разработчиков для ее обучения не требовались самые последние и дорогие карты $NVDA. Для ее обучения использовались карты H800, которые являются дешевой и усеченной версией H100. Кроме этого это модель с открытым исходным кодом, хотя это и не является новшеством (Llama тоже использует такую модель распространения), что позволит большому количеству разработчиков изучать ее и строить на ее базе свои специализированные модели. И наверное завершающим моментом в демократизации ИИ являются существенное меньшие требования к оборудованию, на котором можно запустить эту модель.

Через несколько дней от лидеров существующих компаний-разработчиков в сфере AI стали появляться комментарии, что:
⁃ модель не так уж и хороша и допускает большое количество ошибок.
⁃ Непонятно как они провели обучение.
⁃ а не украли ли они данные используемые для обучения?

С одной стороны оно и понятно, появился реальный конкурент, который показал что с существенно меньшими официально объявленными затратами они получают сопоставимый результат. И в этом случае собирать деньги с инвесторов и получать правительственное финансирование может стать несколько сложнее.

К чему это приведет?

⁃ LLM переходят в разряд так называемых типовых и стандартизированных услуг , и к сходимости бизнес-моделей таких компаний как OpenAI будет возникать еще больше вопросов.
⁃ Это скорее всего приведет к тому что конкурентные преимущества у таких компаний как $AI будет стремительно сокращаться.
⁃ Спрос на топовые карты от $NVDA может оказаться не таким большим, как они прогнозировали.
⁃ Появление большого количества AI-сервисов с минимальной стоимостью.
⁃ Так же может снизиться прогнозируемая потребность в электричестве (о которой так много говорили, но по факту это являлось лишь отличной уловкой которая выступала определенного рода страшилкой) в связи с потенциальной возможностью использования более дешевого оборудования. Так как в 2023 на долю датацентров в США приходилось всего 4,7% от общего энергопотребления, при общем количестве датацентров в районе 5500. Что составляет порядка 45% от общемирового количества.
⁃ Введение полного запрета на экспорт продукции $NVDA в Китай и ужесточению контроля за экспортом в третьи страны. Это приведет к снижению доходов $NVDA, т.к. на долю Китая до 2024 года приходилось порядка 25% от выручки, а после введения запрета на экспорт топовых моделей на долю Китая стало приходиться порядка 6% выручки, но притом резко выросла доля Сингапура с 9% в 2023 году до 22% к концу 2024. Для страны в которой всего 100 датацентров такой рост является странным и все больше возникает вопросов к такому росту. Использование "третьих стран" может привести к отдельному расследованию в части обхода экспортных ограничений, а это уже совершенного другие санкции на компанию.

Очень похоже что борьба за господство в области ИИ перешла в горячую стадию и мы еще далеки от финала.

P.S. И для тех кто говорит о том что DeepSeek был сделан за 2 месяца, приводим график развития модели.⬆️

www.group-telegram.com/us/moneyandpolarfox.com/10826

7.0K viewsedited  Jan 30 at 17:16

Начиная с последних январских выходных масса сообщений была посвящена китайскому сервису ИИ DeepSeek, затмившему программу StarGate, только что объявленную в США. В понедельник, 27 января, это привело к снижению котировок $NVDA на -16,97%.
Действительно ли это прорыв или очередная “китайская подделка”? - своим мнением с нашими читателям делятся уважаемые коллеги @personaltradingideas

Первые результаты тестов опубликованные самой компанией говорили о том что она является лучшей моделью примерно в половине тестов. Но только этот факт сам по себе наверняка не смог бы привлечь столь большое внимание.
Ключевой особенностью явилось то, что по заявлениям разработчиков для ее обучения не требовались самые последние и дорогие карты $NVDA. Для ее обучения использовались карты H800, которые являются дешевой и усеченной версией H100. Кроме этого это модель с открытым исходным кодом, хотя это и не является новшеством (Llama тоже использует такую модель распространения), что позволит большому количеству разработчиков изучать ее и строить на ее базе свои специализированные модели. И наверное завершающим моментом в демократизации ИИ являются существенное меньшие требования к оборудованию, на котором можно запустить эту модель.

Через несколько дней от лидеров существующих компаний-разработчиков в сфере AI стали появляться комментарии, что:
⁃ модель не так уж и хороша и допускает большое количество ошибок.
⁃ Непонятно как они провели обучение.
⁃ а не украли ли они данные используемые для обучения?

С одной стороны оно и понятно, появился реальный конкурент, который показал что с существенно меньшими официально объявленными затратами они получают сопоставимый результат. И в этом случае собирать деньги с инвесторов и получать правительственное финансирование может стать несколько сложнее.

К чему это приведет?

⁃ LLM переходят в разряд так называемых типовых и стандартизированных услуг , и к сходимости бизнес-моделей таких компаний как OpenAI будет возникать еще больше вопросов.
⁃ Это скорее всего приведет к тому что конкурентные преимущества у таких компаний как $AI будет стремительно сокращаться.
⁃ Спрос на топовые карты от $NVDA может оказаться не таким большим, как они прогнозировали.
⁃ Появление большого количества AI-сервисов с минимальной стоимостью.
⁃ Так же может снизиться прогнозируемая потребность в электричестве (о которой так много говорили, но по факту это являлось лишь отличной уловкой которая выступала определенного рода страшилкой) в связи с потенциальной возможностью использования более дешевого оборудования. Так как в 2023 на долю датацентров в США приходилось всего 4,7% от общего энергопотребления, при общем количестве датацентров в районе 5500. Что составляет порядка 45% от общемирового количества.
⁃ Введение полного запрета на экспорт продукции $NVDA в Китай и ужесточению контроля за экспортом в третьи страны. Это приведет к снижению доходов $NVDA, т.к. на долю Китая до 2024 года приходилось порядка 25% от выручки, а после введения запрета на экспорт топовых моделей на долю Китая стало приходиться порядка 6% выручки, но притом резко выросла доля Сингапура с 9% в 2023 году до 22% к концу 2024. Для страны в которой всего 100 датацентров такой рост является странным и все больше возникает вопросов к такому росту. Использование "третьих стран" может привести к отдельному расследованию в части обхода экспортных ограничений, а это уже совершенного другие санкции на компанию.

Очень похоже что борьба за господство в области ИИ перешла в горячую стадию и мы еще далеки от финала.

P.S. И для тех кто говорит о том что DeepSeek был сделан за 2 месяца, приводим график развития модели.⬆️

BY Деньги и песец