📆 Соблюдаем режим труда и отдыха вместе с основными торговыми площадками. Как работают биржи во время новогодних праздников — в нашем материале.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6758134b9a794757cd87dea3

@selfinvestor

✍🏻 На что обратить внимание сегодня

Ключевая ставка ЦБ
— Банк России по итогам декабрьского заседания сохранил ключевую ставку на уровне 21%
— это стало сюрпризом для рынка — большинство ожидало, что на фоне усиления инфляционного давления, роста инфляционных ожиданий и ослабления рубля ставка будет повышена до 23%
— в ЦБ отметили, что произошло более существенное ужесточение денежно-кредитных условий, чем предполагало октябрьское решение по ключевой ставке
— ключевым фактором, который позволил ЦБ не поднимать ставку, стало торможение кредитования
— на пресс-конференции глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что жесткие денежно-кредитные условия должны обеспечить замедление инфляции в ближайшие кварталы
— регулятор смягчил сигнал на будущее: если раньше он допускал возможность повышения, то теперь он будет «оценивать его целесообразность»
— эксперты отмечают, что такое решение ЦБ повышает вероятность того, что ставка уже достигла своего пика

🇷🇺 Индекс Мосбиржи
— решение Банка России сохранить ключевую ставку на уровне 21% вызвал резкий скачок котировок на российском рынке акций
— по итогам торгов пятницы индекс Мосбиржи (IMOEX) вырос на 9,19%, до 2638,42 пункта
— это лучший результат с февраля 2022 года
— в составе индекса Мосбиржи в минусе закрылись только акции «ФосАгро» (-0,56%), которые в пятницу упали на фоне дивдендного гэпа
— в БКС отметили, что к скачку котировок привели ожидания завершения жесткого цикла ДКП, сильная перепроданность рынка, аномальная недооцененность бумаг и шорт-сквиз
— ожидания экспертов по дальнейшей динамике рынка в краткосрочной перспективе разошлись
— в «Финаме» и БКС не исключили боковик или небольшой откат после ралли на фоне фиксации прибыли
— в ИК «Велес Капитал» предположили дальнейший рост на текущей неделе
— в более долгосрочном периоде аналитики единодушно ожидают восстановления российского рынка акций

🗿💴 Российская валюта
— рубль спокойно отреагировал на вердикт ЦБ, продолжив укрепляться
— по итогам торгов пятницы, курс юаня на Мосбирже снизился на 0,33%, до ₽13,9605
— в БКС пояснили, что сейчас на рынок влияет на арбитраж, как ранее, а другие факторы
— это динамика положительного торгового баланса, обнуленные лимиты продажи валюты по бюджетному правилу и восстановленные механизмы платежей за экспорт
— кроме того, в ближайшие дни будет пик налоговых платежей экспортеров за декабрь, что также поддержит рубль.

💰 Последний день для покупки акций под дивиденды
Дивидендная доходность указана по итогам торгов 20 декабря
— НПО «Наука». Дивиденды на каждую акцию — ₽2,92. Дата выплаты — 16 января. Доходность — 0,75%

📃 Корпоративные события
— «Полюс»: заседание совета директоров. В повестке вопрос о дроблении акций
— «Роснефть»: ВОСА. В повестке вопрос утверждения дивидендов за 9 месяцев 2024 года
— Группа «Астра»: заседание совета директоров. В повестке утверждение новой редакции положений о дивидендной политике

📝 Другие важные события
— SFI («ЭсЭфАй»): Дивидендный гэп. Дивиденды акцию — ₽227,6. Дата выплаты — 15 января
— Банк России опубликует информационно-аналитический комментарий «О развитии банковского сектора РФ», информационно-аналитический комментарий «Мониторинг предприятий»
— Великобритания: ВВП, третий квартал — 10:00 мск
— США: индекс потребительского доверия от Conference Board, декабрь — 18:00 мск

🔄 Курсы валют (на 08:20 мск)
Самые дешевые наличные доллары можно купить:
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить доллары можно по ₽102, продать — по ₽100,2
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить доллары можно по ₽102,07, продать — по ₽100,18
Самые дешевые евро:
🟠Камкомбанк (ст.м. «Тверская»): купить евро можно по ₽109,78, продать — по ₽109,32
🟠Трансстройбанк (адреса офисов можно уточнить на сайте банка): купить евро можно по 110, продать — по 108
Самые дешевые юани:
🟠Агророс Банк (ст. м. «Савеловская»): купить юани можно по ₽14,54, продать — по ₽14,26
🟠Солид Банк (ст. м. «Беговая»): купить юани можно по ₽14,6, продать — по ₽14,3

https://www.rbc.ru/quote/news/article/6768e2d19a79471142b1609a

@selfinvestor

#открытие_рф

🇷🇺 Индекс Мосбиржи на открытии торгов подпрыгнул на 1,58%, до 2680,1 пункта.

🗣 «Ожидаем, что сегодня индекс Мосбиржи будет торговаться в диапазоне 2650–2700 пунктов. В понедельник рост рынка может продолжиться, однако затем вероятна небольшая коррекция. Во-первых, часть инвесторов предпочтет зафиксировать прибыль перед праздниками. Во-вторых, текущая ключевая ставка остается высокой, и пока нет уверенности, что в феврале она не будет повышена», — отметил главный аналитик ПСБ Алексей Головинов.

🛡 «Софтлайн» подтвердил ожидания по 2024 году и спрогнозировал двузначные темпы рост в 2025 году по основным финансовым показателям:

— увеличение оборота до не менее ₽150 млрд (+36% по сравнению с 2024 годом)
— рост валовой прибыли до ₽43-50 млрд (+43-67%) за счет увеличения рентабельности и роста доли собственных продуктов и решений
— увеличение скорректированного показателя EBITDA до ₽8,5-10 млрд (+42-67%)

В компании ожидают, что соотношение чистого долга к скорректированной EBITDA на конец 2025 года не превысит 2х.

Кроме того, в «Софтлайн» подтвердили возможность выплаты дивидендов в размере не менее 25% от чистой прибыли по МСФО по итогам 2024 года, но не менее ₽1 млрд года, исходя из дивидендной политики, утвержденной ранее.

Данные: TradingView

@selfinvestor

🇷🇺 Индекс российского госдолга RGBI впервые с 13 сентября превысил отметку 104 пункта

📊 На 10:18 мск индекс ОФЗ прибавлял 1,57%, до 104,11 пункта. По итогам пятницы, 20 декабря, RGBI вырос на 3,3%.

UPD. Индекс RGBI превысил отметку 105 пунктов и на 11:14 мск торговался на уровне 105,37 пункта.

🗣 Решение Банка России стало неожиданностью для рынка, что привело к стремительному взлету индекса RGBI (в том числе на закрытии коротких позиций). До конца этого года ожидаем переход индекса к консолидации, однако заметной коррекции не ждем – институциональные инвесторы будут стремиться максимально нивелировать отрицательную переоценку портфелей с начала года», — отметил управляющий по анализу банковского и финансового рынков Дмитрий Грицкевич.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/67690ec39a794756f2039b4c

Данные: TradingView (2-минутный график)

@selfinvestor

⏺Индекс ОФЗ (RGBI) впервые с 16 августа превысил 106 пунктов.

📊 Индекс российских гособлигаций подскочил на 3,47% и на 13:10 мск торговался на уровне 106,6 пункта.

Индикатор активно растет на фоне решения ЦБ сохранить ставку на уровне 21%.

Решение ЦБ сразу повлияло на снижение доходностей по длинным выпускам облигаций, их стали активно покупать, что привело к росту цен и индекса гособлигаций RGBI, отметил начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев. Однако он считает, что эйфория у инвесторов временная и не стоит ждать, что в феврале будут предприняты какие-либо действия по снижению ставки.

🗣«Отсутствие плохих новостей уже хорошая новость. Инвесторы восприняли решение ЦБ не повышать ставку как начало цикла смягчения, хотя это не так. В ближайшие две-три недели индекс RGBI может подрасти до 110–112 пунктов, а потом остановиться. Сильного снижения не будет, если ЦБ не станет давать намеков на дальнейшее повышение ставки», — отметил эксперт.

Данные: TradingView (дневной график)

@selfinvestor

🚂 Globaltrans продлил выкуп своих расписок с казахстанской биржи AIX. Дата завершения приема заявок перенесена на 24 января 2025 года, 15:00 по времени Астаны (13:00 мск).

«Покупатель объявляет, что на основе обратной связи, полученной от держателей ГДР (включая ведущих международных институциональных инвесторов) пришел к выводу, что части держателей может потребоваться дополнительное время для завершения всех необходимых формальностей для направления оферт для продажи бумаг в ходе Тендерного предложения», — пояснили перенос дат в компании.

Ранее сообщалось, что выкуп начнется с 27 ноября и будет завершен до 23 декабря, включая расчеты.

@selfinvestor

⛏ Акции золотодобытчика ЮГК резко выросли после того, как стало известно о том, что структура Газпромбанка приобрела большой пакет акций компании.

📊 На 16:13 мск акции «Южуралзолота» прибавляли 7,66%, до ₽0,7938 за бумагу

Согласно пресс-релизу ЮГК, АО «ААА Управление Капиталом», входящее в Группу Газпромбанк, приобрело у президента и основного акционера ЮГК Константина Струкова 22% акций компании.

По итогам сделки Константин Струков остается крупнейшим акционером ЮГК с пакетом акций в размере 67,85% от уставного капитала компании. Доля акций компании в свободном обращении остается 10,15%.

Полученные в результате сделки средства Константин Струков направит на полное погашение долговых обязательств связанных сторон, поручителем по которым является ЮГК.

https://www.rbc.ru/quote/news/article/676962969a7947d4c4c51f0f

Данные: TradingView

@selfinvestor

❕ ЦБ вслед за выводом дивидендов с ИИС-3 предложил разрешить его для купонов и доходов от ПИФ

Ранее президент Владимир Путин предложил, а Госдума утвердила право выводить с ИИС-3 дивиденды по акциям. Сейчас в финальной версии «Основных направлений развития финансового рынка РФ» на 2025 год и период 2026 — 2027 годов Банк России предлагает распространить эту норму на купоны по облигациям и доходы от управления ПИФ.

🗣 «Необходимо дополнительно оценить возможность предоставления инвесторам права вывода купонного дохода и доходов от доверительного управления имуществом, составляющим ПИФ, с ИИС типа III без потери права на налоговую льготу. При этом у инвесторов c 2025 года появится возможность выводить с ИИС типа III дивиденды без закрытия счета и потери прав на налоговые льготы», — говорится в документе.

https://quote.ru/news/article/67696f819a794747a2c9a774

@selfinvestor

📺 Каким долговой рынок будет в 2025 году?

Итоги уходящего 2024-го и риски наступающего 2025-го уже обсудили в 16:20 в программе «Облигации.Главное» на телеканале РБК. Теперь делимся записью с вами. К просмотру обязательно — сегодня у нас были особенные гости⚡️

👉🏼 Где посмотреть:

🔹 VK Видео
🔹 YouTube

@selfinvestor

🎄 За два последних дня индекс Мосбиржи вырос на 12%. Рынок бурно отреагировал на решение ЦБ по ставке — на Мосбирже началось «Ралли Деда Мороза», о котором еще неделю назад мало кто мог подумать.

Но что будет дальше? Удастся ли инвесторам сохранить оптимизм?

«Ралли Деда Мороза» на Мосбирже 👉 Долго ли продлится и чего ждать в 2025-м

@selfinvestor

💰 🎄Наступила последняя рабочая неделя перед новогодними каникулами, а значит сегодняшняя дивидендная табличка тоже будет последней в этом году.

🟢 На этой неделе еще можно успеть купить под дивиденды акции трех компаний — НПО «Наука», «Лензолота» и «Озон Фармацевтика». Мы также увидим по ним дивидендные гэпы.

🟢А уже в январе пройдут отсечки по таким компаниям, как «Татнефть», «Магнит», «Роснефть». Группа «Астра» и др.

🟢 Сегодня прошел дивидендный гэп по бумагам SFI («ЭсЭфАй»). Котировки инвестхолдинга сейчас теряют 9,8% — заметно меньше, чем предполагал размер дивидендов. Компания выплатит акционерам ₽227,6 на акцию, что по цене закрытия пятницы дает дивдоходность 14,8%. Инвесторы менее активно распродают бумаги SFI на фоне общего позитива на рынке акций

@selfinvestor