▶️ «Иртея» запросила ЭКБ.

В марте мы писали о том, что компания заинтересована в отечественных компонентах: проверенных и серийных. Поэтому, были разговоры о том, что нужно предложить российским производителями компонентной базы форвардные контракты, как это было с самими БС.

В рамках ЦИПР, «Иртея» подписала соглашение с «Микроном» (ГК «Элемент») на поставку десяти типов микросхем на сумму до 400 млн руб. В перспективе, компания планирует заключить еще около пяти контрактов на сумму до 2 млрд руб.

Как отметил глава «Иртеи» Дмитрий Лаконцев, существует запрос на микросхемы, которые позволяют управлять питанием и стабилизировать его. Также нужна ЭКБ для управления антеннами, для контроллера запуска цифрового модуля БС и т.д. Под замену пойдут компоненты американского, европейского и китайского производства.

Планируется, что тестовые образцы встанут в БС уже в этом году, а контракт будет исполнен в 2027. Напомним, что как раз к этой дате ранее озвучивалась цель по отечественной ЭКБ в 32%. Компанией уже применяются компоненты таких производителей, как «Микрон», «Резонит», ТМИ, «Таррес». Рассматривают «ППК Милиандр», «Ресурс» и «Бутис».

™️ Телекоммуналка

▶️ Попытка №5.

Добрались мы наконец-то до заметок с полей ЦИПР об обсуждении нашего будущего. Будет не один пост на эту тему. Операторы накрыли такую «поляну» из своих тезисов, что пищи для размышлений хватит надолго.

Одним из ключевых тезисов стало то, что чем больше мы разбираемся с пятым поколением, тем меньше в него верят операторы. Их удручает то, что эффекты от внедрения не такие большие, как рисовали вендоры. То, что «частоты не те». Чего уж говорить, когда стартовая цена аукциона на эти частоты вышла в районе 25 млрд руб. Да, их получится частично компенсировать, но с этими дотациями тоже надо уметь работать.

На вопрос, сколько стоит закрыть Москву пятым поколением, заговорили о сотне миллиардов рублей на каждого, а там и горизонт окупаемости в 20-30 лет. Про это хорошо написали коллеги из Content Review. Мы же сделаем акцент на другом: о будущем рынка, а также об эффекте 5G.

Телекоммуникационный рынок все никак не признает, что его модель устарела. Нас ждут глобальные изменения и пресловутый «5G колхоз» был тому предвестником. «Опорный» бизнес уже выделился, следующим отделится и консолидируется рынок сетевой инфраструктуры. Инфраструктурных, классических операторов, станет меньше, а оказание услуг клиентам уйдет на другой уровень. Предпосылок тому несколько.

Плотность инфраструктуры будет расти, а горизонт окупаемости отдаляться. Это то, о чем сейчас говорят операторы. Масла в огонь подливает еще факт того, что рост ARPU в России регуляторно придерживают. Выходов из ситуации два: либо договоренность и шаринг, либо попытка удержать позиции и поглощение. Выдержат не все. Чисто финансово.

А прибыли не видно не только потому что ARPU не растет, но и из-за того, что эффект оказался не там, где его рисовали. Если посмотреть статистику, то доказанные кейсы лежат… в промышленности. Не в В2С-рынке, как это было с 3/4G, а в автоматизации производств, в беспилотном транспорте и т.д. Главное, что отличает пятое поколение от четвертого – далеко не скорость. Это задержка и число одновременно обслуживаемых устройств.

Лидер по внедрению 5G – Китай. Эффект от внедрения 5G в ВВП ярче всего виден в сельском хозяйстве и в промышленности, особенно в металлургии и горнодобыче. Стоит ли перед подобными целями задача «накрыть Москву»? Не думаем.

Мы стоим на пороге передела рынка. Он произойдет не в этом году, не в следующем, а по мере того, как будет появляться потребность в технологиях, которые будут требовать больше точности и мощностей в обработке информации. Там, когда понадобятся пограничные вычисления.

Пока что острой необходимости в 5G – нет. Обывателю хватает качественного LTE. У промышленности запрос на пятое поколение уже есть. Города тоже «умнеют», как и транспорт, но технологии пока не получили масштаба. Когда отложенный эффект станет слишком большим, тогда слом рынка и произойдет. Кто-то его точно проспит, ожидая более подходящего момента. Поэтому руку нужно держать на пульсе и не откладывать инновации в долгий ящик.

™️ Телекоммуналка

▶️ Оценки выставят адекватно.

Как на нормальном экзамене: халявы не обещают, но и валить не станут. Глянем на две новости, которые являются следствием друг друга.

АНО «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование» подписало соглашения с Минпромторгом и Минцифрой о консолидации усилий в радиоэлектронике. Цель подобного партнерства — поддержать производство телекоммуникационного оборудования и устройств критически важной информационной инфраструктуры.

Следом, появляется уже другая новость, что правительство в ближайшие недели собирается утвердить новые требования по локализации базовых станций связи. Планки выставлены следующие:

• с 2025 – 22 балла
• с 2028 – 47 баллов
• с 2031 – 72 балла

Если оборудование преодолевает показатель – оно признается отечественным. В целом, подобная прогрессивная шкала похожа на то, что ранее озвучивали в своих планах по локализации сами производители. Yadro и «Иртея» заявили, что к выполнению требований готовы.

Как набирать баллы? Самое большое начисление – за отечественный центральный процессор. Дадут аж 15 баллов. Но, с этим пока есть нюансы. Они – есть, как и вопросы к ним. Видели наработки от «НТЦ Модуль», «Байкалы» те же самые. Но вопрос интеграции – это вопрос времени.

Куда проще получить баллы за отечественную печатную плату или интегральную схему (по 5 баллов), сборка и монтаж на плату накинет еще 3 балла, за российский софт тоже 3 балла (хотя мы бы предложили тут градацию, в зависимости от ПО). Даже за корпус дадут пару баллов.

Напомним, что в начале этого года было создано АНО «Консорциум «Телекоммуникационное оборудование». Первыми компаниями-учредителями в АНО стали Yadro (входит в «ИКС Холдинг»), «Ростелеком», «Элтекс», «Сигналтек» и Т8.

™️ Телекоммуналка

▶️ Дата-центры как новый ключевой потребитель энергетики.

Неплохой отчет с интересными удельными расчетами. Развитие ИИ приводит к резкому росту энергопотребления, поскольку дата-центры становятся одним из главных игроков в структуре мирового спроса на электроэнергию. По оценкам Международного энергетического агентства, их потребление уже составляет 1,5% от общемирового объема — около 450 ТВт·ч в год. Это сопоставимо с электропотреблением всей экономики Франции.

Темпы роста энергозатрат дата-центров впечатляют: ежегодный прирост достигает 12–15%, что в десять раз превышает среднемировой темп увеличения общего энергопотребления. Согласно прогнозам, к 2030 году их потребление удвоится и составит до 1000 ТВт·ч, или около 3% мирового спроса на электроэнергию. В отдельных регионах нагрузка уже становится критической: в Ирландии дата-центры потребляют 20% электроэнергии, а в Северной Вирджинии — четверть. К 2030 году эта доля может вырасти до 40%.

Географическая концентрация вычислительных мощностей усиливает локальные энергетические дисбалансы. Основные хабы цифровой инфраструктуры расположены в США (Северная Вирджиния), Европе (Франкфурт, Лондон, Дублин), Азии (Токио, Сингапур, Пекин). Эта концентрация требует стратегического подхода к планированию энергетической инфраструктуры, особенно учитывая, что строительство новых объектов занимает 5–10 лет, тогда как развертывание ЦОД — всего 2–3 года.

Структура генерации для дата-центров остается неоднозначной. На сегодняшний день 30% электроэнергии поступает с угольных станций, 26% — с газовых, 27% — из возобновляемых источников, и лишь 15% обеспечивается атомной энергетикой. Однако тенденции меняются: в ближайшие годы ожидается значительный рост доли ВИЭ, которые будут покрывать около половины нового спроса. При этом ископаемое топливо сохранит важную роль: к 2030 году газ и уголь обеспечат более 40% дополнительной генерации.

Альтернативные сценарии развития показывают широкий диапазон возможных изменений. В сценарии «ускоренного роста» к 2035 году потребление дата-центров может превысить 1700 ТВт·ч, причем почти половина этого прироста придется на ископаемые источники. В то же время сценарий «высокой эффективности» позволит снизить энергопотребление до 970 ТВт·ч за счет технологических инноваций и оптимизации.

Важным фактором в обеспечении надежного энергоснабжения дата-центров становится возрождение интереса к атомной энергетике. Высокая плотность генерации и низкий углеродный след делают АЭС перспективным решением, особенно в условиях растущих требований к экологичности. Малые модульные реакторы могут стать ключевым элементом энергообеспечения удаленных ЦОД.

Что касается России, то по состоянию на конец 2024 года в РФ было установлено около 82 тыс. стойко-мест, при этом темпы роста рынка ЦОД остаются высокими — порядка 10,5% ежегодно до 2028 года. Государственный сектор стал важным участником этой трансформации: почти половина инвестиций в строительство новых мощностей (60 млрд руб.) была направлена государственными структурами.

Ключевыми регионами развития дата-центров в России остаются Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск. Однако эксперты отмечают необходимость расширения цифровой инфраструктуры в энергоизбыточных регионах, особенно на Дальнем Востоке и Юге страны, где прогнозируется рост спроса на электроэнергию и возможные локальные дефициты мощности.

™️ Телекоммуналка

💭 #насвязи – Сергей Волков. Трансформация рынка и альтернатива классическим операторам.

«Телекоммуналка» взяла большое интервью у гендиректора «СберМобайла» Сергея Волкова, который, по сути, является крестным отцом российского MVNO, ведь когда-то он был техническим директором «Скартел», т.е. Yota, потом выстраивал знаменитую «Фабрику MVNO» в Т2, а ныне ушел по другую сторону баррикад и возглавляет виртуального оператора крупнейшей экосистемы России.

Поговорили о многом: как устроен виртуальный оператор изнутри и зачем ему свои HLR и коммутация, на кого ориентируется «СберМобайл» и в чем кроется ДНК самого бренда, как MVNO ворвались на рынок более десяти лет назад, заставив тем самым «тройку» поднапрячься и как «четверка» следит за виртуальными братьями. Почему MVNO – это полноценный бизнес, а не «убыточный комплемент». Как «СберМобайл» работает на В2В-рынке и причем здесь AIoT и телематика?

🟢 Полный текст мы разместили по ссылке на платформе Telegraph, здесь же подсветим основные тезисы:

• За год штат «СберМобайла» вырос с 80 до более чем 200 человек, при этом около половины прежнего состава осталась.

• В мае абонентская база достигла 3,5 млн активных абонентов. За время руководства Волкова она выросла на 2,5 млн, чуть больше чем за год.

• Клиентский путь был перестроен так, что конверсия выросла в 10 раз.

• NPV компании увеличился в 30 раз относительно внутренних расчетов. ARPU вырос на 37% при сравнении мая к маю.

• Компания имеет более 6300 точек продаж, благодаря собственной сети продаж экосистемы. Работает доставка и розница.

• В июне планируется запуск семейного тарифа с продуктами для разных сегментов: детей, молодежи, пенсионеров. Отдельная работа по CJM для иностранцев.

• В B2B-сегменте разработано порядка 40 различных AIoT-решений. Пока что около 90% телематических услуг приходится на внутреннее потребление экосистемы.

• В компании разработана «гибридная SIM-карта», когда eSIM погружается на физическую карточку, что актуально для В2В. Создана собственная платформа RMS (Robot Management System).

• «СберМобайл» участвует в формировании стандартов роботизации в составе техкомитета при Минпромторге.

• Компания работает в модели Full-MVNO в крупных городах и городах-миллионниках. «СберМобайл» использует в качестве основновных инфраструктурных партнеров сети Т2 и МегаФон. На «новых территориях» договоренности с «Мирандой».

™️ Телекоммуналка

▶️ К форуму готовы!

В эту среду, которая не маленькая, а настоящая пятница, наши операторы уже подготовились плодотворно проводить следующую неделю, обозначенную под эгидой ПМЭФ. Не отойдя от ЦИПРа.

После плодотворной работы нужно также плодотворно нетворкать, иначе говоря, знакомиться и общаться в непринужденных обстановках. Билайн собрал все мероприятия на одной странице, где расписан весь календарь событий на неделю.

Сохранили себе.

™️ Телекоммуналка

▶️ Т8 разместится в «Долине».

Сотрудничество компаний и образовательно-научных центров – это всегда хорошо. Т8 подписал соглашение с МФТИ и станет одним из первых резидентов «Долины Физтеха».

Как сообщается, партнерство предусматривает организацию строительства объектов инфраструктуры инновационного научно-технологического центра «Долина Физтеха», содействие в продвижении на рынок технологий и продуктов, а также организацию мероприятий и вовлечение в деятельность научного, образовательного сообщества, индустриального и бизнес-сообщества.

Как отметил гендиректор Т8 Владимир Трещиков, МФТИ, для многих сотрудников Т8 – это альма-матер, где многие защищали свои кандидатские и докторские. В штате компании сейчас шесть докторов наук и 30 кандидатов. В разработке работает около трехсот человек. Ректор МФТИ Дмитрий Ливанов отметил, что Т8 является одной из компаний-лидеров в России в такой высокотехнологичной отрасли, как фотоника и связь, а также то, что компанией руководит выпускник Физтеха.

™️ Телекоммуналка

▶️ MTN будет внедрять Bio-SIM.

Что вы себе представляете, когда слышите про bio-SIM? Наверняка что-то про биометрию, но нет, все куда прозаичнее. Ведущий африканский оператор признал эксперимент в Руанде удачными и теперь биоразлагаемые симки будут продавать и в других странах континента. Вместо пластика используется картон.

Конечно, повод сопровождается тезисами об экологии и заботе об африканской природе. Что ежегодно производится 4,5 млрд пластиковых карт, что континент сталкивается с экологическими проблемами. Но, если разбираться пристальнее, то окажется, что на всю Африку приходится всего 4-5% пластикового загрязнения.

Проблема в дороговизне. Население Африки довольно бедное, смена оператора – дело привычное. Способствуют тому акции с предоплатой, когда на счету денег больше, чем вы платите, спецтарифы и т.д. Операторам такой оборот выгоден. Если вы спросите, а в чем эффективность их бизнеса, то ответим – не в связи, а в финтехе, в таких сервисах, как M-Pesa.

Но, кейс интересный. Бумажных симок мы еще не видели.

™️ Телекоммуналка