The Edinorog 🦄

Дыра в $500 млрд на рынке AI. И что нам с этим делать?

Корпорации и стартапы вкладывают гигантские средства в инфраструктуру, чтобы разрабатывать свои AI-сервисы. Это факт. А сколько должны зарабатывать эти AI-сервисы, чтобы окупить затраты? Ведь не из любви к искусству это все делается, бизнес должен приносить деньги. Ответить на этот вопрос постарался Дэвид Кан из фонда Sequoia.

Первые подсчеты он сделал в сентябре прошлого года. Подробности, как он считал, можете почитать по ссылке. Если кратко, то он взял публично известные расходы на чипы, добавил туда расходы на электроэнергию, вкинул щепотку маржи компаний и получилась сумма в… $200 млрд. Да, вот столько должны зарабатывать в год все AI-компании и AI-сервисы корпораций, вроде Google и Microsoft, чтобы окупить вложения.

Проблема в том, что он насчитал доходов только на $75 млрд. А где еще $125 млрд? Вот это главная загадка.

Прошло около девяти месяцев, и Дэвид решил повторить свои вычисления. И на этот раз получилось, что в четвертому кварталу этого года выручка AI-компаний и сервисов в годовом эквиваленте должна быть уже $600 млрд. Это в идеале. Но тут, как вы понимаете, у нас опять проблема. Да, та же OpenAI сильно нарастила выручку, другие подтянулись. Но Кан насчитал доходов только на $100 млрд.

То есть дыра достигла $500 млрд!

Можно возразить, что в инфраструктуру-то то они вкладывают надолго, поэтому и отбивать можно долгое время. Кан пишет, что отчасти согласен. Но есть нюансы. Чипы теряют в цене довольно быстро, потому что появляются новые, более эффективные. Плюс большая конкуренция вынуждает сервисы снижать цены до предела.

Вывод простой — не все компании переживут этот хайп вокруг AI. А инвесторы просто сожгут свои деньги, сделав ставку не на того игрока. Но это неизбежное зло при таких масштабных изменениях на рынке. А вот для основателей, как пишет Кан, все не так плохо. Они будут копить опыт и создавать все лучшие AI-продукты.

P.S. За наводку на статью Кана спасибо @shoifot

@TheEdinorogBlog — тот самый канал про стартапы🦄

www.group-telegram.com/ye/Theedinorogblog.com/5833

8.6K viewsDmitry Filonov, Jun 25, 2024 at 16:03

Дыра в $500 млрд на рынке AI. И что нам с этим делать?

Корпорации и стартапы вкладывают гигантские средства в инфраструктуру, чтобы разрабатывать свои AI-сервисы. Это факт. А сколько должны зарабатывать эти AI-сервисы, чтобы окупить затраты? Ведь не из любви к искусству это все делается, бизнес должен приносить деньги. Ответить на этот вопрос постарался Дэвид Кан из фонда Sequoia.

Первые подсчеты он сделал в сентябре прошлого года. Подробности, как он считал, можете почитать по ссылке. Если кратко, то он взял публично известные расходы на чипы, добавил туда расходы на электроэнергию, вкинул щепотку маржи компаний и получилась сумма в… $200 млрд. Да, вот столько должны зарабатывать в год все AI-компании и AI-сервисы корпораций, вроде Google и Microsoft, чтобы окупить вложения.

Проблема в том, что он насчитал доходов только на $75 млрд. А где еще $125 млрд? Вот это главная загадка.

Прошло около девяти месяцев, и Дэвид решил повторить свои вычисления. И на этот раз получилось, что в четвертому кварталу этого года выручка AI-компаний и сервисов в годовом эквиваленте должна быть уже $600 млрд. Это в идеале. Но тут, как вы понимаете, у нас опять проблема. Да, та же OpenAI сильно нарастила выручку, другие подтянулись. Но Кан насчитал доходов только на $100 млрд.

То есть дыра достигла $500 млрд!

Можно возразить, что в инфраструктуру-то то они вкладывают надолго, поэтому и отбивать можно долгое время. Кан пишет, что отчасти согласен. Но есть нюансы. Чипы теряют в цене довольно быстро, потому что появляются новые, более эффективные. Плюс большая конкуренция вынуждает сервисы снижать цены до предела.

Вывод простой — не все компании переживут этот хайп вокруг AI. А инвесторы просто сожгут свои деньги, сделав ставку не на того игрока. Но это неизбежное зло при таких масштабных изменениях на рынке. А вот для основателей, как пишет Кан, все не так плохо. Они будут копить опыт и создавать все лучшие AI-продукты.

P.S. За наводку на статью Кана спасибо @shoifot

@TheEdinorogBlog — тот самый канал про стартапы🦄

BY The Edinorog 🦄