Финтехно

#итоги2024 / Кредитование: выживаем и машем

В нашем импровизированном голосовании первое место по степени влияния на банковский бизнес заняло охлаждение кредитования. С этим сложно спорить: за год ключевая ставка в России выросла с 16 до 21%, что автоматически привело к увеличению стоимости кредитов и снижению спроса. Также ЦБ регуляторными мерами активно охлаждал рынок и добился заметных результатов. Заморозка ставки на уровне 21% до февраля стала сюрпризом и вызвала позитивную реакцию рынка. Вспоминаем, что произошло за год в ключевых сегментах кредитования.

Потребительское кредитование

Вступили в силу новые правила расчёта полной стоимости кредита и выросли штрафы за некорректное отображение этой суммы в рекламе. Ограничение ПСК привело к тому, что банки оказались ограничены в возможностях компенсировать растущие риски увеличением ставок и повышать доходность. Одним из решений стали нецелевые кредиты под залог автомобиля, которые пока не включаются в расчёт МПЛ и могут беспрепятственно выдаваться заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

• Чтобы поддержать кредитование, ЦБ временно отменил ограничения на ПСК по кредитным картам.

• Период охлаждения для дополнительных платных услуг увеличился с 14 до 30 дней, и кредиторы обязаны информировать заёмщиков о возможности отказа.

• Банки и МФО обязаны письменно предупреждать клиентов о рисках закредитованности, если у них уходит более 50% доходов на погашение долгов.

• ФАС и АБР предложили обязать банки и МФО использовать в рекламе «охлаждающие фразы».

Повышая ключевую ставку и ужесточая регулирование, в 2024 году ЦБ добился замедления роста кредитного рынка. Банки сократили объёмы выдач по наиболее рисковым продуктам и были вынуждены пересмотреть свои стратегии, сосредоточившись на более стабильных и менее рисковых сегментах — в частности, на бизнесе.

BNPL

Инициативы ЦБ по сдерживанию рисков в сегменте рассрочек пока не увенчались успехом: с рынком оказалось очень сложно договориться о лимитах и правилах игры. Обсуждение шло весь год и особенно ожесточённо — на тему повышения лимита хотя бы до 60 тыс. рублей.

А закончилось тем, что необходимость отдельного законопроекта оказалась под вопросом. Даже несмотря на поручение президента к правительству и ЦБ до декабря 2024 внести изменения в законодательство по рассрочкам.

Ипотека

В совокупности с ограничениями льготной ипотеки, повышение ключевой ставки сделало покупку жилья менее доступной. Объёмы и число выдач ипотеки ещё в июле рухнули почти втрое относительно июня (год к году снижение в 2 раза), а средняя стоимость достигла пятилетнего максимума.

Падение спроса на заёмные деньги и жильё — большой вызов и для застройщиков, и для банков, которые зарабатывают на кредитовании людей и отрасли.

МФО

С 1 июля 2024 года увеличились коэффициенты риска по потребительским займам с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН > 50%). Новые нормы увеличили требования к капиталу для выдачи высокорисковых кредитов, что сделало их менее выгодными для банков.

Это способствует перетоку клиентов в МФО, и сами банки начали активнее работать на этом рынке, запуская микрокредитование для обслуживания менее платёжеспособных клиентов и расширения линейки кредитных продуктов. Розничные сети активно внедряют микрофинансирование как часть экосистемы, чтобы стимулировать продажи и удерживать клиентов. Примеры — МВидео-Эльдорадо, Ак Барс, Хоум Банк.

Оценка заёмщиков

Люди хуже справляются с кредитами на фоне высоких ставок: «кредитная сознательность» упала до минимума за четыре года — с пандемии. Если в конце 2023 около 5,4 млн договоров на необеспеченные кредиты находилось в просрочке, то сейчас — 6,2 млн.

Чтобы банки могли точнее понимать финансовое положение клиентов и снижать риски, ЦБ хочет изменить правила оценки доходов заёмщиков для выдачи кредитов: создать чёткий список того, что можно использовать для оценки доходов, установить минимальный размер платежа для оценки долговой нагрузки и стимулировать банки делиться данными о поступлениях на счета клиентов.

www.group-telegram.com/ye/fintexno.com/5790

6.3K viewsDec 23 at 14:10

#итоги2024 / Кредитование: выживаем и машем

В нашем импровизированном голосовании первое место по степени влияния на банковский бизнес заняло охлаждение кредитования. С этим сложно спорить: за год ключевая ставка в России выросла с 16 до 21%, что автоматически привело к увеличению стоимости кредитов и снижению спроса. Также ЦБ регуляторными мерами активно охлаждал рынок и добился заметных результатов. Заморозка ставки на уровне 21% до февраля стала сюрпризом и вызвала позитивную реакцию рынка. Вспоминаем, что произошло за год в ключевых сегментах кредитования.

Потребительское кредитование

Вступили в силу новые правила расчёта полной стоимости кредита и выросли штрафы за некорректное отображение этой суммы в рекламе. Ограничение ПСК привело к тому, что банки оказались ограничены в возможностях компенсировать растущие риски увеличением ставок и повышать доходность. Одним из решений стали нецелевые кредиты под залог автомобиля, которые пока не включаются в расчёт МПЛ и могут беспрепятственно выдаваться заёмщикам с высокой долговой нагрузкой.

• Чтобы поддержать кредитование, ЦБ временно отменил ограничения на ПСК по кредитным картам.

• Период охлаждения для дополнительных платных услуг увеличился с 14 до 30 дней, и кредиторы обязаны информировать заёмщиков о возможности отказа.

• Банки и МФО обязаны письменно предупреждать клиентов о рисках закредитованности, если у них уходит более 50% доходов на погашение долгов.

• ФАС и АБР предложили обязать банки и МФО использовать в рекламе «охлаждающие фразы».

Повышая ключевую ставку и ужесточая регулирование, в 2024 году ЦБ добился замедления роста кредитного рынка. Банки сократили объёмы выдач по наиболее рисковым продуктам и были вынуждены пересмотреть свои стратегии, сосредоточившись на более стабильных и менее рисковых сегментах — в частности, на бизнесе.

BNPL

Инициативы ЦБ по сдерживанию рисков в сегменте рассрочек пока не увенчались успехом: с рынком оказалось очень сложно договориться о лимитах и правилах игры. Обсуждение шло весь год и особенно ожесточённо — на тему повышения лимита хотя бы до 60 тыс. рублей.

А закончилось тем, что необходимость отдельного законопроекта оказалась под вопросом. Даже несмотря на поручение президента к правительству и ЦБ до декабря 2024 внести изменения в законодательство по рассрочкам.

Ипотека

В совокупности с ограничениями льготной ипотеки, повышение ключевой ставки сделало покупку жилья менее доступной. Объёмы и число выдач ипотеки ещё в июле рухнули почти втрое относительно июня (год к году снижение в 2 раза), а средняя стоимость достигла пятилетнего максимума.

Падение спроса на заёмные деньги и жильё — большой вызов и для застройщиков, и для банков, которые зарабатывают на кредитовании людей и отрасли.

МФО

С 1 июля 2024 года увеличились коэффициенты риска по потребительским займам с высоким уровнем долговой нагрузки (ПДН > 50%). Новые нормы увеличили требования к капиталу для выдачи высокорисковых кредитов, что сделало их менее выгодными для банков.

Это способствует перетоку клиентов в МФО, и сами банки начали активнее работать на этом рынке, запуская микрокредитование для обслуживания менее платёжеспособных клиентов и расширения линейки кредитных продуктов. Розничные сети активно внедряют микрофинансирование как часть экосистемы, чтобы стимулировать продажи и удерживать клиентов. Примеры — МВидео-Эльдорадо, Ак Барс, Хоум Банк.

Оценка заёмщиков

Люди хуже справляются с кредитами на фоне высоких ставок: «кредитная сознательность» упала до минимума за четыре года — с пандемии. Если в конце 2023 около 5,4 млн договоров на необеспеченные кредиты находилось в просрочке, то сейчас — 6,2 млн.

Чтобы банки могли точнее понимать финансовое положение клиентов и снижать риски, ЦБ хочет изменить правила оценки доходов заёмщиков для выдачи кредитов: создать чёткий список того, что можно использовать для оценки доходов, установить минимальный размер платежа для оценки долговой нагрузки и стимулировать банки делиться данными о поступлениях на счета клиентов.

BY Финтехно